多家頭部券商宣布：將降低投資者交易傭金 證券信息化行業(yè)市場發(fā)展深度分析

• 李波 2023年8月25日 來源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 1291 84
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24日，多家頭部券商官宣將降低投資者交易傭金。中信證券發(fā)布《關(guān)于降低投資者交易傭金的告知函》，自2023年8月28日起，中信證券將對存量投資者交易傭金(含規(guī)費(fèi)，下同)統(tǒng)一進(jìn)行下調(diào)，其中滬深交易所，涉及A股、B股、存托憑證品種的交易傭金，將在投資者原有傭金基礎(chǔ)上0

24日，多家頭部券商官宣將降低投資者交易傭金。

中信證券發(fā)布《關(guān)于降低投資者交易傭金的告知函》，自2023年8月28日起，中信證券將對存量投資者交易傭金(含規(guī)費(fèi)，下同)統(tǒng)一進(jìn)行下調(diào)，其中滬深交易所，涉及A股、B股、存托憑證品種的交易傭金，將在投資者原有傭金基礎(chǔ)上統(tǒng)一下調(diào)0.00146%;

滬深A(yù)股、滬市B股大宗交易傭金將在投資者原有傭金基礎(chǔ)上統(tǒng)一下調(diào)0.001022%，深圳B股大宗交易將在投資者原有傭金基礎(chǔ)上統(tǒng)一下調(diào)0.00073%;北交所普通股、優(yōu)先股交易傭金將在投資者原有傭金基礎(chǔ)上統(tǒng)一下調(diào)0.0125%。

國泰君安證券發(fā)布《國泰君安證券關(guān)于下調(diào)部分品種證券交易費(fèi)用的告知函》，自2023年8月28日起，滬深交易所A股、B股、存托憑證的證券交易傭金率將在原有基礎(chǔ)上統(tǒng)一下調(diào)0.00146%，北交所證券交易經(jīng)手費(fèi)由“按成交金額的0.025%雙邊收取”下調(diào)至“按成交金額的0.0125%雙邊收取”。本次傭金調(diào)整范圍為司內(nèi)所有普通和信用資金賬戶。

中信建投證券發(fā)布《關(guān)于下調(diào)股票交易經(jīng)手費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》，自2023年8月28日起A股、B股證券交易經(jīng)手費(fèi)從按成交金額的0.00487%雙向收取下調(diào)為按成交金額的0.00341%雙向收取，北交所由按成交金額的0.025%雙邊收取下調(diào)至按成交金額的0.0125%雙邊收取。

近期，證監(jiān)會發(fā)布了一攬子活躍資本市場的政策舉措。其中明確提出，降低證券交易經(jīng)手費(fèi)，同步降低證券公司傭金費(fèi)率。

據(jù)相關(guān)要求，自2023年8月28日起，上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所將降低證券交易經(jīng)手費(fèi)。據(jù)華泰證券測算，預(yù)計(jì)每年將向市場讓利超30億元，降低投資交易成本。

據(jù)了解，這部分證券交易經(jīng)手費(fèi)的下調(diào)并不會影響券商創(chuàng)收，因?yàn)樽尷街饕墙灰姿?，是為了讓投資者切實(shí)享受到交易所的交易經(jīng)手費(fèi)優(yōu)惠。

有市場分析人士指出，交易所降低證券交易經(jīng)手費(fèi)率，為券商調(diào)降證券交易傭金率打開了空間?！邦A(yù)計(jì)后續(xù)監(jiān)管會進(jìn)一步指導(dǎo)券商有序調(diào)降交易傭金，以降低證券交易成本，讓利投資者，實(shí)現(xiàn)活躍資本市場的目的。”

根據(jù)中國證券業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2017年至2021年，國內(nèi)證券業(yè)市場規(guī)模從3113.28億元增長至約4967.95億元，年均復(fù)合增速達(dá)12.4%，主要受益于我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來的資本市場擴(kuò)大。

2022年前三季度國內(nèi)證券行業(yè)市場規(guī)模約3042億元，同比下降16.95%，主要系2022年疫情升級、俄烏沖突以及美聯(lián)儲加息等因素致使市場遇冷。

證券，是多種經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證的統(tǒng)稱，也指專門的種類產(chǎn)品，是用來證明券票持有人享有的某種特定權(quán)益的法律憑證。證券主要包括資本證券、貨幣證券和商品證券等。

狹義上的證券主要指的是證券市場中的證券產(chǎn)品，其中包括產(chǎn)權(quán)市場產(chǎn)品如股票，債權(quán)市場產(chǎn)品如債券，衍生市場產(chǎn)品如股票期貨、期權(quán)、利率期貨等。

信息技術(shù)具有很強(qiáng)滲透、溢出、帶動和引領(lǐng)等效應(yīng)，信息技術(shù)創(chuàng)新和普及應(yīng)用已經(jīng)成為培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動能、推動社會提擋升級、構(gòu)筑競爭新優(yōu)勢的重要手段。

《國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》確定了我國信息化的三步走戰(zhàn)略，明確了“十三五”、“十四五”以及到本世紀(jì)中葉的發(fā)展目標(biāo)。到2050年，信息化要全面支撐富強(qiáng)民主文明和諧的社會主義現(xiàn)代化國家建設(shè)，網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國地位日益鞏固，在引領(lǐng)全球信息化發(fā)展方面有更大作為。

證券信息化行業(yè)市場發(fā)展深度分析

我國證券業(yè)信息化建設(shè)大致經(jīng)歷了以下三個(gè)階段：

第一個(gè)階段，交易電子化階段(2000年之前)。在證券和期貨市場建立初期，證券公司和期貨公司積極引入計(jì)算機(jī)、通信網(wǎng)絡(luò)等信息技術(shù)，替代了人工交易模式，實(shí)現(xiàn)了交易結(jié)算等核心業(yè)務(wù)的信息化。信息化建設(shè)的投入主要集中在基礎(chǔ)交易平臺及內(nèi)部數(shù)據(jù)傳輸網(wǎng)絡(luò)上。

第二個(gè)階段，交易大集中到網(wǎng)上交易階段(2000年-2008年)。這一階段證券公司和期貨公司圍繞集中交易系統(tǒng)(區(qū)域集中和大集中)和網(wǎng)上交易大規(guī)模系統(tǒng)進(jìn)行信息化投資和建設(shè)，實(shí)現(xiàn)了作業(yè)(即交易)過程的自動化。

在集中交易方面，證券公司的集中交易系統(tǒng)從最初的區(qū)域集中到現(xiàn)在的全國大集中經(jīng)歷了一個(gè)從嘗試到大規(guī)模發(fā)展的過程。

第三個(gè)階段，數(shù)字化發(fā)展階段。2017年開始，以大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能和區(qū)塊鏈為代表的現(xiàn)代科技蓬勃發(fā)展，廣泛滲透到各個(gè)領(lǐng)域。

證券行業(yè)積極推動現(xiàn)代科技在金融服務(wù)、渠道、產(chǎn)品、投資、信用、風(fēng)控、合規(guī)等領(lǐng)域的全面應(yīng)用，保障資本市場健康、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展。

根據(jù)中國證券業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2017年至2021年，國內(nèi)證券業(yè)市場規(guī)模從3113.28億元增長至約4967.95億元，年均復(fù)合增速達(dá)12.4%，主要受益于我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來的資本市場擴(kuò)大。

2022年前三季度國內(nèi)證券行業(yè)市場規(guī)模約3042億元，同比下降16.95%，主要系2022年疫情升級、俄烏沖突以及美聯(lián)儲加息等因素致使市場遇冷。

證券行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型已進(jìn)入全面加速階段，廣度和深度不斷加大。

隨著新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的深入推進(jìn)，數(shù)字化技術(shù)在行業(yè)的應(yīng)用場景不斷拓寬和深入，深刻影響著行業(yè)業(yè)務(wù)開展、高效運(yùn)營、風(fēng)險(xiǎn)控制、合規(guī)監(jiān)督和用戶的投資服務(wù)體驗(yàn)。

整個(gè)行業(yè)在夯實(shí)現(xiàn)有業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，努力落實(shí)業(yè)務(wù)數(shù)字化變革，開啟科技賦能下的財(cái)富管理與機(jī)構(gòu)服務(wù)“雙輪驅(qū)動”的發(fā)展戰(zhàn)略年代。

券商持續(xù)加碼信息技術(shù)布局

數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，已有77家券商將數(shù)字化轉(zhuǎn)型列為公司發(fā)展戰(zhàn)略。與此同時(shí)，數(shù)字化轉(zhuǎn)型的“主戰(zhàn)場”逐步由零售經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)擴(kuò)展到機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、投資銀行、自營投資、中后臺等多個(gè)領(lǐng)域，數(shù)字化轉(zhuǎn)型覆蓋多業(yè)務(wù)領(lǐng)域的券商有69家，占比高達(dá)89.61%。

中證協(xié)指出，當(dāng)前券商推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的方式主要有三種，一是：由現(xiàn)有的IT(治理)委員會或信息技術(shù)部門牽頭，這也是當(dāng)前較多券商采用的做法;

二是：在相關(guān)的業(yè)務(wù)部門或業(yè)務(wù)委員會下設(shè)立專門的數(shù)字化推進(jìn)組;此外，也有一些券商設(shè)立一級的橫向組織或?qū)嶓w部門來專門統(tǒng)籌和推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國證券信息化行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測分析報(bào)告》分析：

隨著行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型持續(xù)深入，券商實(shí)施數(shù)據(jù)驅(qū)動、開展數(shù)據(jù)治理的內(nèi)在驅(qū)動力逐漸增強(qiáng)。

2023年1月，中證協(xié)向券商下發(fā)了《網(wǎng)絡(luò)和信息安全三年提升計(jì)劃(2023-2025)》征求意見稿(簡稱《三年提升計(jì)劃》)。

《三年提升計(jì)劃》對2023年至2025年的券商IT建設(shè)重點(diǎn)提出33項(xiàng)工作，囊括券商IT投入比例、核心系統(tǒng)建設(shè)與故障應(yīng)對三方面要求，鼓勵(lì)有條件券商在未來三年信息科技平均投入金額不少于平均凈利潤的8%或平均營業(yè)收入的6%。

隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，證券信息化市場發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場競爭方面，證券信息化企業(yè)數(shù)量越來越多，市場正面臨著供給與需求的不對稱，證券信息化行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要求，但是在一些證券信息化細(xì)分市場仍有較大的發(fā)展空間，信息化技術(shù)將成為核心競爭力。

本報(bào)告通過深入的調(diào)查、分析，投資者能夠充分把握行業(yè)目前所處的全球和國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，具體分析該產(chǎn)品所在的細(xì)分市場，對證券信息化行業(yè)總體市場的供求趨勢及行業(yè)前景做出判斷;

明確目標(biāo)市場、分析競爭對手，了解市場定位，把握市場特征，發(fā)掘價(jià)格規(guī)律，創(chuàng)新營銷手段，提出證券信息化行業(yè)市場進(jìn)入和市場開拓策略，對行業(yè)未來發(fā)展提出可行性建議。

想要了解更多證券信息化行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2023-2028年中國證券信息化行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測分析報(bào)告》。

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  2023-2028年中國證券信息化行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測分析報(bào)告

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