鉀肥市場長期供給出現(xiàn)了千萬噸級的缺口 推動鉀肥價格恢復(fù)性上漲

• 李波 2023年8月29日 來源：中研普華集團、央視財經(jīng)、中研網(wǎng) 1247 81
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推動鉀肥價格恢復(fù)性上漲，鉀肥價格的波動根源在于供求平衡被打破的結(jié)果：俄烏沖突致使全球鉀肥市場長期供給出現(xiàn)了千萬噸級的缺口，鉀肥價格沖高回落又使需求回歸。所以，正是供需缺口的存在，推動鉀肥價格恢復(fù)性上漲，是市場正常的反應(yīng)。

推動鉀肥價格恢復(fù)性上漲

鉀肥價格的波動根源在于供求平衡被打破的結(jié)果：俄烏沖突致使全球鉀肥市場長期供給出現(xiàn)了千萬噸級的缺口，鉀肥價格沖高回落又使需求回歸。所以，正是供需缺口的存在，推動鉀肥價格恢復(fù)性上漲，是市場正常的反應(yīng)。

從鉀肥供應(yīng)端來看，2022年受俄烏沖突及制裁影響，白俄羅斯鉀肥出口量下降67%至440萬噸，俄羅斯鉀肥出口量下降37%至740萬噸，全球鉀肥市場出現(xiàn)了超千萬噸規(guī)模的較大缺口。

從需求端來看，2022年白俄羅斯及俄羅斯千萬噸級市場缺口，使得全球鉀肥價格一度達到700-1000美元/噸，但也一定程度上抑制了市場需求，部分農(nóng)戶減少了鉀肥使用量，復(fù)合肥廠商也在總養(yǎng)分不變的情況下，調(diào)高了氮肥的比例，調(diào)低了鉀肥的比例。

作為鉀肥生產(chǎn)型企業(yè)，公司不希望鉀肥價格漲的過高、波動過大，過高過低都會破壞鉀肥生態(tài)圈，對生產(chǎn)商、貿(mào)易商、加工商、終端用戶都不是好事情。

我國鉀鹽資源匱乏，進口依存度超過50%，國內(nèi)企業(yè)通過“走出去”建立海外鉀肥生產(chǎn)基地，目前已初顯成效反哺國內(nèi)。全球鉀資源分布不均，呈現(xiàn)寡頭壟斷局面。

全球僅有14個國家有鉀資源儲備，加拿大、白俄羅斯和俄羅斯占比分別達到33.3%、22.7%、12.1%，合計占全球鉀鹽資源總儲量68.2%，中國僅占比5.2%。

鉀肥的主要消費國有中國、巴西、美國和印度等，其中中國、巴西鉀肥消費量占比約25%和18%，全球鉀肥約80%通過貿(mào)易運輸，中國鉀肥進口依存度超過50%。

加拿大鉀肥公司(Nutrien)預(yù)計，受俄烏沖突影響，與2021年相比，2023年白俄羅斯鉀肥出貨量預(yù)計將下降40%至60%，2023年俄羅斯鉀肥出貨量將下降15%至30%。

我國是全球最大的鉀肥需求國，表觀消費量達到1490.8萬噸，同比增長6.2%，進口依存度超過50%。

國內(nèi)最主要鉀肥生產(chǎn)企業(yè)為鹽湖股份(000792)，產(chǎn)能550萬噸/年;海外老撾中資企業(yè)現(xiàn)有鉀肥產(chǎn)能300萬噸/年，到2025年有望達到約500-700萬噸/年，有望進一步反哺國內(nèi)。

鹽湖是青海最重要的資源。要制定正確的資源戰(zhàn)略，加強頂層設(shè)計，搞好開發(fā)利用……鹽湖股份牢記習(xí)近平總書記囑托，走上了一條科技創(chuàng)新、低碳環(huán)保、循環(huán)綠色的高質(zhì)量發(fā)展之路。

截至今年8月鹽湖股份已成立65周年，65年來，鹽湖股份累計生產(chǎn)鉀肥7200萬噸，累計增產(chǎn)糧食4.4億噸，連續(xù)二十年成為全球鉀肥價格的“最洼地”，掌握鋰業(yè)尖端技術(shù)，成為鹵水提鋰全國第一。

2022年，鹽湖股份實現(xiàn)鉀肥年產(chǎn)量580萬噸歷史最高產(chǎn)量，鹵水提鋰產(chǎn)能迅速提升至3萬噸，成功躋身2022中國制造業(yè)500強、中國上市企業(yè)500強。

水溶肥料是溶于水的多元素復(fù)合肥料，環(huán)保意識的加強以及雙碳目標等背景下，有利于推動水溶肥料市場需求的增長。近些年來水肥一體化技術(shù)的推廣下，水溶肥料市場容量也進一步擴大。

我國是世界范圍內(nèi)的農(nóng)業(yè)大國之一，對化肥需求量也就不言而喻。但自2015年以來，產(chǎn)量開始逐漸下降。一方面是由于產(chǎn)能過剩問題。

另一方面隨著我國經(jīng)濟的增長，人們對經(jīng)濟作物更加青睞，過去以單質(zhì)肥為主的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)已無法適應(yīng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展要求;故此在2015 年，國家農(nóng)業(yè)部、工信部等多部門發(fā)布了推動化肥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)改革的重要文件。

其中農(nóng)業(yè)部在制訂的《到2020 年化肥使用量零增長行動方案》中提到，化肥的盲目施用等問題帶來了成本的增加和環(huán)境的污染，亟需改進施肥方式，提高肥料利用率，減少不合理投入。

如果你想了解水溶性肥料行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風(fēng)險、發(fā)展策略與投資建議等進行了分析……我們研究院撰寫的《2022-2027年中國水溶性肥料行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測研究報告》。重點分析了我國水溶性肥料行業(yè)將面臨的機遇與挑戰(zhàn)，對水溶性肥料行業(yè)未來的發(fā)展趨勢及前景作出審慎分析與預(yù)測。

2021年受全球疫情、寬松貨幣政策和大宗原材料價格上漲等多重因素影響，糧食安全問題受到高度重視，從而顯著支撐并拉動了主要化肥消費市場需求擴大，也帶動了肥料產(chǎn)量。

數(shù)據(jù)顯示，2021年全國農(nóng)用氮、磷、鉀化學(xué)肥料產(chǎn)量為5446萬噸，同比增長0.8%。2022年1-2月全國農(nóng)用氮、磷、鉀化學(xué)肥料產(chǎn)量為851萬噸，同比增長5.4%。

隨著中國土地流轉(zhuǎn)政策，農(nóng)業(yè)會進一步向集約化、規(guī)模化、大型農(nóng)場發(fā)展轉(zhuǎn)變，農(nóng)業(yè)種植設(shè)施也向高效、節(jié)約、簡單方便發(fā)展，如滴灌、噴灌等節(jié)水節(jié)約肥的水肥一體化設(shè)施會大面積推廣應(yīng)用，水溶肥的需求量將進一步擴大。2021年我國水溶性肥料市場規(guī)模增長至697.5億元。

水溶肥料行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計從細分市場水溶性肥料種類來看，據(jù)統(tǒng)計，含氨基酸水溶肥、微量元素水溶肥、含腐硝酸水溶肥、大量元素水溶肥四種占有93%的市場份額，有機水溶肥和中量元素水溶肥占比較少，共占比其余7%的市場份額。

從全球水溶性肥料消費市場來看，2020年水溶性肥料消費市場經(jīng)濟作物消費占比75%，大田作物消費占比20%，花卉、園藝、景觀及其他消費占比5%。

在國外，水溶肥被廣泛用于溫室中的蔬菜和花卉、各種果樹以及大田作物的灌溉施肥，園林景觀綠化植物的養(yǎng)護，高爾夫球場，甚至于家庭綠化植物的養(yǎng)護。

在國內(nèi)由于水溶肥的高價位影響了中國農(nóng)民接受程度，但近年來隨著中國花卉業(yè)和觀賞園藝的飛速發(fā)展，也已經(jīng)被廣大中國專業(yè)種植者所接受，用于盆花、草花、鮮切花種植，甚至一些高爾夫球場等。

隨著水肥一體化技術(shù)推廣應(yīng)用，水溶肥市場需求量的不斷擴大，企業(yè)開始走向技術(shù)研發(fā)自主創(chuàng)新的道路，我國水溶性肥料產(chǎn)業(yè)進入快速發(fā)展的鼎盛時期。2021年國內(nèi)水溶性肥料產(chǎn)量584萬噸，需求量527萬噸。

我國是全球淡水資源貧乏的國家之一，農(nóng)業(yè)的季節(jié)性及產(chǎn)業(yè)分布不均、區(qū)域性缺水等問題突出。隨著我國社會的發(fā)展，水資源問題進一步加劇。水資源供需矛盾的突出，已成為制約我國農(nóng)業(yè)發(fā)展的主要瓶頸。

水溶肥作為新型環(huán)保肥料使用方便，可噴施、沖施，并可和噴滴灌結(jié)合使用，在提高肥料利用率、節(jié)約農(nóng)業(yè)用水等方面有明顯優(yōu)勢。

國家當前已明確地把合理利用水資源上升到農(nóng)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略高度，大力推廣渠道容水，管道輸水，節(jié)水灌溉、噴灌、滴灌等技術(shù)。

強調(diào)合理調(diào)節(jié)科學(xué)用水、高效用水，提高水資源的利用率，著力加快農(nóng)田水利基礎(chǔ)建設(shè)，推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化向更高層次邁進。

隨著中國土地流轉(zhuǎn)政策，農(nóng)業(yè)會進一步向集約化、規(guī)?；⒋笮娃r(nóng)場發(fā)展轉(zhuǎn)變，農(nóng)業(yè)種植設(shè)施也向高效、節(jié)約、簡單方便發(fā)展，如滴灌、噴灌等節(jié)水節(jié)約肥的水肥一體化設(shè)施會大面積推廣應(yīng)用，水溶肥的需求量將進一步擴大。2021年我國水溶性肥料市場規(guī)模增長至697.5億元。

水溶性肥料行業(yè)前景

近年來，我國農(nóng)作物種植重施氮肥、磷肥及高濃度復(fù)合肥，導(dǎo)致土壤呈現(xiàn)出嚴重的土壤酸化、土壤生物活性下降等亞健康狀況。

在此背景下，為推動農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，國家提出了綠色農(nóng)業(yè)，化肥向更加環(huán)保的新型肥料是復(fù)合肥行業(yè)發(fā)展。例如工信部在《工業(yè)和信息化部關(guān)于推進化肥行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的指導(dǎo)意見》中表示，鼓勵開發(fā)高效、環(huán)保新型肥料，尤其是摻混肥、硝基復(fù)合肥、增效肥料、尿素硝酸銨溶液、緩(控)釋肥、水溶肥、液體肥等;

在《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄(2019 年本)》中，將優(yōu)質(zhì)鉀肥及各種專用肥、水溶肥、液體肥、中微量元素肥、硝基肥、緩控釋肥的生產(chǎn)列入鼓勵類。

因此在推動農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的大背景下，隨著農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷調(diào)整，國家提出“減時增效”的發(fā)展方針，化肥行業(yè)面臨轉(zhuǎn)型升級，緩控釋肥料、水溶肥等新型肥料以其施用精準方便、環(huán)保無公害與高吸收率等優(yōu)點，正逐漸成為肥料行業(yè)的發(fā)展趨勢。

隨著我國農(nóng)業(yè)的集約化、規(guī)?；粩喟l(fā)展，以及大型農(nóng)場涌現(xiàn)，水肥一體化面積將會不斷擴大。同時，水溶肥是符合更加環(huán)保、更加可持續(xù)發(fā)展的新一代肥料，是中國肥料產(chǎn)業(yè)未來的重點發(fā)展課題。

中國經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展，受人們生活水平逐步提高、人口增長較快等因素的影響，對糧食和農(nóng)作物產(chǎn)量及品質(zhì)需求的不斷提高，一場新的生態(tài)農(nóng)業(yè)革命———優(yōu)質(zhì)、高效、健康、環(huán)保的新農(nóng)業(yè)正在逐漸興起并蓬勃發(fā)展。在這場洶涌澎湃的生態(tài)革命中，水溶肥扮演了至關(guān)重要的角色。

水溶性化肥相比于傳統(tǒng)的復(fù)合肥屬于中高端化肥，主要應(yīng)用于經(jīng)濟作物、花卉苗木以及園林養(yǎng)護等高附加值作物上，具有高效、節(jié)水、環(huán)保等特點，在我國大力提倡節(jié)水農(nóng)業(yè)的今天，有著十分廣闊的應(yīng)用前景。

雖然目前水溶肥只占國內(nèi)化肥市場份額的3.5%左右，但預(yù)計未來水溶肥市場份額將增至10%以上，這意味著水溶肥的巨大發(fā)展空間，業(yè)內(nèi)人士對其前景普遍看好。

同時隨著我國農(nóng)業(yè)的快速發(fā)展和土地集約化擴大，以及根據(jù)2020年化肥實現(xiàn)零增長的目標要求，水溶肥使用范圍也逐漸由經(jīng)濟作物向大田作物擴展。

水溶性肥料行業(yè)報告是從事水溶性肥料行業(yè)投資之前，對水溶性肥料行業(yè)相關(guān)各種因素進行具體調(diào)查、研究、分析，評估項目可行性、效果效益程度，提出建設(shè)性意見建議對策等。

為水溶性肥料行業(yè)投資決策者和主管機關(guān)審批的研究性報告。以闡述對水溶性肥料行業(yè)的理論認識為主要內(nèi)容，重在研究水溶性肥料行業(yè)本質(zhì)及規(guī)律性認識的研究。

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