醫(yī)藥行業(yè)有望開啟新一輪景氣周期 推動大型醫(yī)療設(shè)備市場擴(kuò)容

• 吳澳燕 2023年8月30日 來源：中國證券報 中國經(jīng)濟(jì)新聞網(wǎng) 270 10
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國務(wù)院常務(wù)會議強(qiáng)調(diào)加快補(bǔ)齊我國高端醫(yī)療裝備短板，促進(jìn)迭代升級和推廣應(yīng)用，高端醫(yī)療裝備再受關(guān)注，或?qū)⑼苿哟笮歪t(yī)療設(shè)備市場擴(kuò)容。

日前召開的國務(wù)院常務(wù)會議審議通過《醫(yī)藥工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動計劃(2023-2025年)》《醫(yī)療裝備產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動計劃(2023-2025年)》。會議提出，要著力提高醫(yī)藥工業(yè)和醫(yī)療裝備產(chǎn)業(yè)韌性和現(xiàn)代化水平，增強(qiáng)高端藥品、關(guān)鍵技術(shù)和原輔料等供給能力，加快補(bǔ)齊我國高端醫(yī)療裝備短板。要著眼醫(yī)藥研發(fā)創(chuàng)新難度大、周期長、投入高的特點，給予全鏈條支持，鼓勵和引導(dǎo)龍頭醫(yī)藥企業(yè)發(fā)展壯大，提高產(chǎn)業(yè)集中度和市場競爭力。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，此次會議為我國醫(yī)藥行業(yè)指明發(fā)展方向及重點，政策端釋放積極信號，給市場吃下“定心丸”。相關(guān)扶持政策不斷出臺，表明國家對于發(fā)展醫(yī)療行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的決心。隨著企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新能力增強(qiáng)，國產(chǎn)產(chǎn)品市占率不斷提升，醫(yī)藥行業(yè)有望開啟新一輪的景氣周期。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2027年中國醫(yī)療設(shè)備行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：

醫(yī)療設(shè)備是指單獨或者組合使用于人體的儀器、設(shè)備、器具、材料或者其他物品，也包括所需要的軟件。醫(yī)療設(shè)備是醫(yī)療、科研、教學(xué)、機(jī)構(gòu)、臨床學(xué)科工作最基本要素，即包括專業(yè)醫(yī)療設(shè)備，也包括家用醫(yī)療設(shè)備。

醫(yī)療設(shè)備不再是醫(yī)院的專屬品，根據(jù)使用場景不同，醫(yī)療設(shè)備可以分為醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備和家用醫(yī)療設(shè)備。根據(jù)使用功能不同，醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備又可以分為診斷設(shè)備類、治療設(shè)備類和輔助設(shè)備類;家用醫(yī)療設(shè)備則可以分為檢測設(shè)備類、治療設(shè)備類、康復(fù)設(shè)備類。

推動大型醫(yī)療設(shè)備市場擴(kuò)容

國務(wù)院常務(wù)會議強(qiáng)調(diào)加快補(bǔ)齊我國高端醫(yī)療裝備短板，促進(jìn)迭代升級和推廣應(yīng)用，高端醫(yī)療裝備再受關(guān)注，或?qū)⑼苿哟笮歪t(yī)療設(shè)備市場擴(kuò)容。

目前來看，我國醫(yī)療設(shè)備人均保有量仍然較低，未來市場空間廣闊。方正證券以影像設(shè)備舉例，影像設(shè)備是眾多疾病診斷的標(biāo)準(zhǔn)，各國配置比例不一，中國遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家的人均保有量。2018年，日本、美國每百萬人MR人均保有量分別約為55.2臺和40.4臺，同期中國僅為9.7臺。

2019年，中國每百萬人CT保有量約為18.2臺，僅為發(fā)達(dá)國家的一半左右。中國PET/CT保有量水平極低，2020年中國每百萬人PET/CT保有量僅為0.61臺，而美國、澳大利亞、比利時分別為5.73臺、3.70臺、2.86臺。隨著國產(chǎn)產(chǎn)品強(qiáng)勢崛起，高性價比將推動醫(yī)院采購，人均保有量將持續(xù)明顯提升。

從國產(chǎn)化來看，監(jiān)護(hù)儀、呼吸機(jī)和燈床塔、DR等中低端醫(yī)療設(shè)備技術(shù)壁壘低，已基本完成國產(chǎn)替代，國產(chǎn)率超過50%。但CT、MRI、基因測序儀、手術(shù)機(jī)器人等中高端產(chǎn)品技術(shù)壁壘高而且核心元器件仍以進(jìn)口為主。國內(nèi)細(xì)分領(lǐng)域龍頭技術(shù)快速追趕，性價比優(yōu)勢顯著，疊加國家政策支持，正在快速搶占市場。

醫(yī)療設(shè)備行業(yè)發(fā)展前景分析

中國是世界上最大的醫(yī)療器械市場之一，也是全球最大的醫(yī)療器械生產(chǎn)國之一。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2023年6月底，全國醫(yī)療器械產(chǎn)品有效注冊，備案數(shù)達(dá)到了301639件，其中，國產(chǎn)產(chǎn)品有275158件，進(jìn)口產(chǎn)品有264871件，國產(chǎn)產(chǎn)品占比為91.22%。

全國共有醫(yī)療器械企業(yè)超3.4萬家，較2022年底(33.788家)增長2.51%!這些企業(yè)主要集中在東部沿海地區(qū)和中西部發(fā)達(dá)城市。

從市場需求角度看，隨著中國人口老齡化、消費升級、健康意識提高等因素的影響，對于醫(yī)療器械的需求不斷增加，尤其是對于高端、精準(zhǔn)、個性化的產(chǎn)品需求更為旺盛。這些因素都為本土醫(yī)療器械企業(yè)提供了巨大的發(fā)展空間和機(jī)遇。

從政策角度看，全國以及各地推出多項政策對本土醫(yī)療器械企業(yè)進(jìn)行創(chuàng)新研發(fā)提供了大量的政策支持。例如，《關(guān)于促進(jìn)醫(yī)療器械創(chuàng)新發(fā)展的指導(dǎo)意見》《關(guān)于加快推進(jìn)醫(yī)療器械審評審批制度改革的意見》《關(guān)于加快推進(jìn)醫(yī)療器械注冊申報材料電子化工作的通知》等。

醫(yī)藥工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動計劃(2023-2025年)》和《醫(yī)療裝備產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動計劃(2023-2025年)》將對醫(yī)藥工業(yè)和醫(yī)療裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生積極影響。醫(yī)藥工業(yè)和醫(yī)療裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也將帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，如藥品原輔料、高端醫(yī)療設(shè)備制造等。這將促進(jìn)相關(guān)企業(yè)發(fā)展壯大，提升產(chǎn)業(yè)鏈集中度和競爭力，同時帶動相關(guān)技術(shù)發(fā)展和人才培養(yǎng)。醫(yī)藥工業(yè)和醫(yī)療裝備產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展有望推動相關(guān)上市公司業(yè)績增長。

在政策支持下，我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)取得長足的發(fā)展，創(chuàng)新能力、產(chǎn)業(yè)化水平明顯提升，初步建成專業(yè)門類齊全、產(chǎn)業(yè)鏈條完善、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚的產(chǎn)業(yè)體系，涌現(xiàn)出一些研發(fā)能力強(qiáng)、技術(shù)含量高的企業(yè)，在醫(yī)學(xué)影像、體外診斷、先進(jìn)治療、醫(yī)用材料及植介入體等部分高端領(lǐng)域開始打破國外產(chǎn)品的壟斷，實現(xiàn)進(jìn)口替代。

本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家工信部、國家發(fā)改委、國務(wù)院發(fā)展研究中心、中國醫(yī)器械協(xié)會、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外多種相關(guān)報刊雜志以及專業(yè)研究機(jī)構(gòu)公布和提供的大量資料，對我國醫(yī)療設(shè)備及各子行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、市場供需形勢、新成果與技術(shù)等進(jìn)行了分析。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2027年中國醫(yī)療設(shè)備行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》。

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