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拖拉機(jī)行業(yè)呈現(xiàn)雙雄爭(zhēng)霸局面 中國(guó)農(nóng)用拖拉機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2023

農(nóng)機(jī)排放升級(jí)國(guó)四后,拖拉機(jī)特別是發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)發(fā)生較大變化,拖拉機(jī)制造成本增加,也必然帶動(dòng)拖拉機(jī)銷(xiāo)售價(jià)格上漲。加上國(guó)三拖拉機(jī)在升級(jí)國(guó)四前突擊消費(fèi),漲價(jià)的國(guó)四拖拉機(jī)剛開(kāi)始的銷(xiāo)量自然大幅減少。中小型拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè),很多本身技術(shù)能力就很差,不僅對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)排放升級(jí)

中國(guó)農(nóng)用拖拉機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模正在逐漸增大,但也面臨著激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。對(duì)于企業(yè)而言,加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和品牌建設(shè),并與周邊市場(chǎng)保持敏銳的市場(chǎng)洞察力和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),將成為企業(yè)發(fā)展和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壯大的核心要素。

從農(nóng)用拖拉機(jī)行業(yè)市場(chǎng)消費(fèi)行為來(lái)看,農(nóng)村勞動(dòng)力成本上升、土地稀缺和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的變化等因素導(dǎo)致農(nóng)村人口減少,許多家庭已經(jīng)不再購(gòu)買(mǎi)農(nóng)用拖拉機(jī),或通過(guò)聯(lián)合、合資等方式來(lái)共享農(nóng)用拖拉機(jī),因此市場(chǎng)需求相對(duì)而言會(huì)有所減少。另外,在不少較發(fā)達(dá)省市,由于種植業(yè)的外資投資和引進(jìn),也可能替換掉一部分農(nóng)用拖拉機(jī)需求。

從農(nóng)用拖拉機(jī)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形式來(lái)看,我國(guó)農(nóng)用拖拉機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,品牌競(jìng)爭(zhēng)最激烈的就是國(guó)產(chǎn)拖拉機(jī)品牌,各家品牌之間的差別并不大,加之價(jià)格戰(zhàn),很容易陷入低谷,而品質(zhì)差的產(chǎn)品與不規(guī)范生產(chǎn)、銷(xiāo)售的產(chǎn)品將會(huì)逐漸退出市場(chǎng)。

據(jù)中研研究院《2023-2028年中國(guó)農(nóng)用拖拉機(jī)行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展研究報(bào)告》顯示:

農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼公示數(shù)據(jù)顯示,截止2023年7月22日,我國(guó)38個(gè)農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼核算省區(qū),有35省區(qū)能夠查閱到拖拉機(jī)補(bǔ)貼公示數(shù)據(jù),合計(jì)補(bǔ)貼各種類(lèi)型的拖拉機(jī)278495臺(tái),其中2023年銷(xiāo)售52818臺(tái),占全部補(bǔ)貼數(shù)量的18.97%。

雖然今年我國(guó)已經(jīng)補(bǔ)貼拖拉機(jī)數(shù)量不小,但其中2023年補(bǔ)貼銷(xiāo)量卻不足1/5,大部分為以前年度的銷(xiāo)量。這主要是由于國(guó)三排放升級(jí)國(guó)四,國(guó)三拖拉機(jī)在最后到期日(大部分省區(qū)為2023年5月31日)之前,需要全部?jī)冬F(xiàn)補(bǔ)貼,因此2023年新購(gòu)?fù)侠瓩C(jī)不能及時(shí)得到補(bǔ)貼,這些新購(gòu)?fù)侠瓩C(jī)尚未公示。即使這樣,由于“寅吃卯糧”欠賬較多,有的省區(qū)已公布延遲國(guó)三拖拉機(jī)最后補(bǔ)貼截止日期3個(gè)月,至2023年8月31日。

公示補(bǔ)貼拖拉機(jī)超過(guò)1000臺(tái)的23省區(qū)數(shù)據(jù)中,2023年銷(xiāo)量平均占比18.65%。補(bǔ)貼占比不足10%的有10省區(qū),補(bǔ)貼占比10%-50%的有7省區(qū),補(bǔ)貼占比超過(guò)50%有9省區(qū)。

上半年拖拉機(jī)產(chǎn)品出口銷(xiāo)量增長(zhǎng)超70%

日前,一拖股份披露投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表顯示,近年來(lái),隨著公司深耕海外重點(diǎn)區(qū)域,公司產(chǎn)品出口保持較快增長(zhǎng),2023年上半年,公司拖拉機(jī)產(chǎn)品出口銷(xiāo)量同比增幅超70%。公司已經(jīng)進(jìn)行了智能無(wú)人駕駛拖拉機(jī)的技術(shù)開(kāi)發(fā)和儲(chǔ)備,但從市場(chǎng)需求看,目前仍以推廣自動(dòng)輔助駕駛產(chǎn)品為主。純電動(dòng)拖拉機(jī)因農(nóng)業(yè)作業(yè)負(fù)荷較重等特點(diǎn)和電池技術(shù)等原因,在大功率段還難以商品化,公司目前研制的混合動(dòng)力拖拉機(jī)已經(jīng)投入小批量市場(chǎng)驗(yàn)證。

近些年,隨著土地流轉(zhuǎn)、集約化作業(yè)發(fā)展,高效復(fù)合作業(yè)需求不斷增長(zhǎng),農(nóng)機(jī)裝備大型化、智能化、綠色化趨勢(shì)明顯,國(guó)家也出臺(tái)政策鼓勵(lì)和支持“一大一小”等農(nóng)機(jī)裝備的發(fā)展。公司將圍繞產(chǎn)品智能化、綠色化升級(jí)等進(jìn)行資本性投入,提升動(dòng)力換擋、無(wú)級(jí)變速、混合動(dòng)力拖拉機(jī)以及高效低排放柴油機(jī)能力。為了提高資金使用效率,對(duì)暫時(shí)閑置的資金,公司通過(guò)購(gòu)買(mǎi)保本型理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行現(xiàn)金管理。

中國(guó)農(nóng)用拖拉機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2023

從拖拉機(jī)市場(chǎng)分布看,2023年補(bǔ)貼拖拉機(jī)(含以前年度銷(xiāo)量)最多的省區(qū),主要分布在我國(guó)東北、中原和西北地區(qū)(山東省是我國(guó)拖拉機(jī)產(chǎn)銷(xiāo)大省,遺憾的是本次不能查閱該省的農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼公示數(shù)據(jù))。從補(bǔ)貼數(shù)量最多的省區(qū)看,東北3省、安徽和內(nèi)蒙古補(bǔ)貼拖拉機(jī)數(shù)量都超過(guò)了2萬(wàn)臺(tái)。河北、陜西和河南超過(guò)了1萬(wàn)臺(tái)。

2023年補(bǔ)貼銷(xiāo)量是大家比較關(guān)心的數(shù)據(jù),因?yàn)檫@應(yīng)該全部為國(guó)四拖拉機(jī)的銷(xiāo)量。農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼數(shù)據(jù)顯示,截止2023年7月22日,我國(guó)有35省區(qū)能夠查閱到2023年補(bǔ)貼銷(xiāo)售拖拉機(jī)數(shù)據(jù),合計(jì)補(bǔ)貼銷(xiāo)售拖拉機(jī)52818臺(tái)。從省區(qū)分布看,內(nèi)蒙古2023年補(bǔ)貼銷(xiāo)售的拖拉機(jī)最多,達(dá)到8546臺(tái),占全國(guó)總量的16.18%;河南和甘肅補(bǔ)貼銷(xiāo)量也都超過(guò)了5000臺(tái),分別占全國(guó)總量的10%及以上;西藏這個(gè)新興拖拉機(jī)市場(chǎng)2023年補(bǔ)貼銷(xiāo)量達(dá)到了4645臺(tái),排名第4位;其他排名前10省區(qū)補(bǔ)貼銷(xiāo)量都超過(guò)了2000臺(tái)。

拖拉機(jī)行業(yè)呈現(xiàn)雙雄爭(zhēng)霸局面

近年,國(guó)產(chǎn)拖拉機(jī)年產(chǎn)值超過(guò)500億元,間接產(chǎn)值約800億元,約占農(nóng)機(jī)工業(yè)總產(chǎn)值的20%,另外,很多拖拉機(jī)企業(yè)都是多元化經(jīng)營(yíng),聯(lián)合收獲機(jī)、插秧機(jī)、青貯機(jī)、打捆機(jī)等依賴(lài)于拖拉機(jī)的產(chǎn)能帶動(dòng)、技術(shù)溢出和管理輻射等而建立起來(lái)的,拖拉機(jī)是農(nóng)機(jī)引擎,實(shí)至名歸。但是,在國(guó)內(nèi)大中拖產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中,中低端扎堆、同質(zhì)化嚴(yán)重、高端不足的弊病存在已久,高端產(chǎn)品一直被歐美壟斷。

從統(tǒng)計(jì)的2023年有補(bǔ)貼銷(xiāo)量的90家拖拉機(jī)企業(yè)看,補(bǔ)貼銷(xiāo)量呈現(xiàn)兩極分化現(xiàn)象。濰柴雷沃和中國(guó)一拖分別以1.49萬(wàn)臺(tái)和1.15萬(wàn)臺(tái)的補(bǔ)貼銷(xiāo)量,奪得2023年補(bǔ)貼銷(xiāo)量冠亞軍,而其他企業(yè)最多的補(bǔ)貼銷(xiāo)量也未能達(dá)到4000臺(tái)。濰柴雷沃和中國(guó)一拖與其他企業(yè)拉開(kāi)了較大的距離,拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)雙雄爭(zhēng)霸的局面。

農(nóng)機(jī)排放升級(jí)國(guó)四后,拖拉機(jī)特別是發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)發(fā)生較大變化,拖拉機(jī)制造成本增加,也必然帶動(dòng)拖拉機(jī)銷(xiāo)售價(jià)格上漲。加上國(guó)三拖拉機(jī)在升級(jí)國(guó)四前突擊消費(fèi),漲價(jià)的國(guó)四拖拉機(jī)剛開(kāi)始的銷(xiāo)量自然大幅減少。中小型拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè),很多本身技術(shù)能力就很差,不僅對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)排放升級(jí)技術(shù)無(wú)能為力,有的企業(yè)對(duì)于國(guó)四拖拉機(jī)的維修也比較吃力。在沒(méi)有掌握一定的技術(shù)之前,一些拖拉機(jī)企業(yè)只能選擇暫時(shí)退出生產(chǎn)和銷(xiāo)售。

當(dāng)前,中國(guó)的農(nóng)機(jī)裝備產(chǎn)品市場(chǎng)已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)入成熟階段。根據(jù)中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械化協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù),2022年中國(guó)農(nóng)用拖拉機(jī)(除手扶拖拉機(jī))總總體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到681.5億元,同比增長(zhǎng)1.7%。其中,40馬力以下拖拉機(jī)是最受農(nóng)民歡迎的類(lèi)型,占到整個(gè)市場(chǎng)的70%以上。中國(guó)農(nóng)用拖拉機(jī)的銷(xiāo)售增速放緩,但整體增幅仍保持在2%左右。其中,大部分銷(xiāo)售增長(zhǎng)來(lái)自于小型拖拉機(jī),由于農(nóng)村小農(nóng)戶(hù)更容易接受設(shè)備成本的負(fù)擔(dān),每年都會(huì)計(jì)劃更多地購(gòu)買(mǎi)40馬力以下的小型拖拉機(jī),由此推動(dòng)了小型拖拉機(jī)市場(chǎng)的增長(zhǎng)。

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