拖拉機(jī)行業(yè)呈現(xiàn)雙雄爭(zhēng)霸局面 中國(guó)農(nóng)用拖拉機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2023

• 陳澤芳 2023年9月5日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 502 27
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農(nóng)機(jī)排放升級(jí)國(guó)四后，拖拉機(jī)特別是發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)發(fā)生較大變化，拖拉機(jī)制造成本增加，也必然帶動(dòng)拖拉機(jī)銷(xiāo)售價(jià)格上漲。加上國(guó)三拖拉機(jī)在升級(jí)國(guó)四前突擊消費(fèi)，漲價(jià)的國(guó)四拖拉機(jī)剛開(kāi)始的銷(xiāo)量自然大幅減少。中小型拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，很多本身技術(shù)能力就很差，不僅對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)排放升級(jí)

中國(guó)農(nóng)用拖拉機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模正在逐漸增大，但也面臨著激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。對(duì)于企業(yè)而言，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和品牌建設(shè)，并與周邊市場(chǎng)保持敏銳的市場(chǎng)洞察力和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，將成為企業(yè)發(fā)展和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壯大的核心要素。

從農(nóng)用拖拉機(jī)行業(yè)市場(chǎng)消費(fèi)行為來(lái)看，農(nóng)村勞動(dòng)力成本上升、土地稀缺和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的變化等因素導(dǎo)致農(nóng)村人口減少，許多家庭已經(jīng)不再購(gòu)買(mǎi)農(nóng)用拖拉機(jī)，或通過(guò)聯(lián)合、合資等方式來(lái)共享農(nóng)用拖拉機(jī)，因此市場(chǎng)需求相對(duì)而言會(huì)有所減少。另外，在不少較發(fā)達(dá)省市，由于種植業(yè)的外資投資和引進(jìn)，也可能替換掉一部分農(nóng)用拖拉機(jī)需求。

從農(nóng)用拖拉機(jī)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形式來(lái)看，我國(guó)農(nóng)用拖拉機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，品牌競(jìng)爭(zhēng)最激烈的就是國(guó)產(chǎn)拖拉機(jī)品牌，各家品牌之間的差別并不大，加之價(jià)格戰(zhàn)，很容易陷入低谷，而品質(zhì)差的產(chǎn)品與不規(guī)范生產(chǎn)、銷(xiāo)售的產(chǎn)品將會(huì)逐漸退出市場(chǎng)。

據(jù)中研研究院《2023-2028年中國(guó)農(nóng)用拖拉機(jī)行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展研究報(bào)告》顯示：

農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼公示數(shù)據(jù)顯示，截止2023年7月22日，我國(guó)38個(gè)農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼核算省區(qū)，有35省區(qū)能夠查閱到拖拉機(jī)補(bǔ)貼公示數(shù)據(jù)，合計(jì)補(bǔ)貼各種類(lèi)型的拖拉機(jī)278495臺(tái)，其中2023年銷(xiāo)售52818臺(tái)，占全部補(bǔ)貼數(shù)量的18.97%。

雖然今年我國(guó)已經(jīng)補(bǔ)貼拖拉機(jī)數(shù)量不小，但其中2023年補(bǔ)貼銷(xiāo)量卻不足1/5，大部分為以前年度的銷(xiāo)量。這主要是由于國(guó)三排放升級(jí)國(guó)四，國(guó)三拖拉機(jī)在最后到期日(大部分省區(qū)為2023年5月31日)之前，需要全部?jī)冬F(xiàn)補(bǔ)貼，因此2023年新購(gòu)?fù)侠瓩C(jī)不能及時(shí)得到補(bǔ)貼，這些新購(gòu)?fù)侠瓩C(jī)尚未公示。即使這樣，由于“寅吃卯糧”欠賬較多，有的省區(qū)已公布延遲國(guó)三拖拉機(jī)最后補(bǔ)貼截止日期3個(gè)月，至2023年8月31日。

公示補(bǔ)貼拖拉機(jī)超過(guò)1000臺(tái)的23省區(qū)數(shù)據(jù)中，2023年銷(xiāo)量平均占比18.65%。補(bǔ)貼占比不足10%的有10省區(qū)，補(bǔ)貼占比10%-50%的有7省區(qū)，補(bǔ)貼占比超過(guò)50%有9省區(qū)。

上半年拖拉機(jī)產(chǎn)品出口銷(xiāo)量增長(zhǎng)超70%

日前，一拖股份披露投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表顯示，近年來(lái)，隨著公司深耕海外重點(diǎn)區(qū)域，公司產(chǎn)品出口保持較快增長(zhǎng)，2023年上半年，公司拖拉機(jī)產(chǎn)品出口銷(xiāo)量同比增幅超70%。公司已經(jīng)進(jìn)行了智能無(wú)人駕駛拖拉機(jī)的技術(shù)開(kāi)發(fā)和儲(chǔ)備，但從市場(chǎng)需求看，目前仍以推廣自動(dòng)輔助駕駛產(chǎn)品為主。純電動(dòng)拖拉機(jī)因農(nóng)業(yè)作業(yè)負(fù)荷較重等特點(diǎn)和電池技術(shù)等原因，在大功率段還難以商品化，公司目前研制的混合動(dòng)力拖拉機(jī)已經(jīng)投入小批量市場(chǎng)驗(yàn)證。

近些年，隨著土地流轉(zhuǎn)、集約化作業(yè)發(fā)展，高效復(fù)合作業(yè)需求不斷增長(zhǎng)，農(nóng)機(jī)裝備大型化、智能化、綠色化趨勢(shì)明顯，國(guó)家也出臺(tái)政策鼓勵(lì)和支持“一大一小”等農(nóng)機(jī)裝備的發(fā)展。公司將圍繞產(chǎn)品智能化、綠色化升級(jí)等進(jìn)行資本性投入，提升動(dòng)力換擋、無(wú)級(jí)變速、混合動(dòng)力拖拉機(jī)以及高效低排放柴油機(jī)能力。為了提高資金使用效率，對(duì)暫時(shí)閑置的資金，公司通過(guò)購(gòu)買(mǎi)保本型理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行現(xiàn)金管理。

中國(guó)農(nóng)用拖拉機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2023

從拖拉機(jī)市場(chǎng)分布看，2023年補(bǔ)貼拖拉機(jī)(含以前年度銷(xiāo)量)最多的省區(qū)，主要分布在我國(guó)東北、中原和西北地區(qū)(山東省是我國(guó)拖拉機(jī)產(chǎn)銷(xiāo)大省，遺憾的是本次不能查閱該省的農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼公示數(shù)據(jù))。從補(bǔ)貼數(shù)量最多的省區(qū)看，東北3省、安徽和內(nèi)蒙古補(bǔ)貼拖拉機(jī)數(shù)量都超過(guò)了2萬(wàn)臺(tái)。河北、陜西和河南超過(guò)了1萬(wàn)臺(tái)。

2023年補(bǔ)貼銷(xiāo)量是大家比較關(guān)心的數(shù)據(jù)，因?yàn)檫@應(yīng)該全部為國(guó)四拖拉機(jī)的銷(xiāo)量。農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼數(shù)據(jù)顯示，截止2023年7月22日，我國(guó)有35省區(qū)能夠查閱到2023年補(bǔ)貼銷(xiāo)售拖拉機(jī)數(shù)據(jù)，合計(jì)補(bǔ)貼銷(xiāo)售拖拉機(jī)52818臺(tái)。從省區(qū)分布看，內(nèi)蒙古2023年補(bǔ)貼銷(xiāo)售的拖拉機(jī)最多，達(dá)到8546臺(tái)，占全國(guó)總量的16.18%;河南和甘肅補(bǔ)貼銷(xiāo)量也都超過(guò)了5000臺(tái)，分別占全國(guó)總量的10%及以上;西藏這個(gè)新興拖拉機(jī)市場(chǎng)2023年補(bǔ)貼銷(xiāo)量達(dá)到了4645臺(tái)，排名第4位;其他排名前10省區(qū)補(bǔ)貼銷(xiāo)量都超過(guò)了2000臺(tái)。

拖拉機(jī)行業(yè)呈現(xiàn)雙雄爭(zhēng)霸局面

近年，國(guó)產(chǎn)拖拉機(jī)年產(chǎn)值超過(guò)500億元，間接產(chǎn)值約800億元，約占農(nóng)機(jī)工業(yè)總產(chǎn)值的20%，另外，很多拖拉機(jī)企業(yè)都是多元化經(jīng)營(yíng)，聯(lián)合收獲機(jī)、插秧機(jī)、青貯機(jī)、打捆機(jī)等依賴(lài)于拖拉機(jī)的產(chǎn)能帶動(dòng)、技術(shù)溢出和管理輻射等而建立起來(lái)的，拖拉機(jī)是農(nóng)機(jī)引擎，實(shí)至名歸。但是，在國(guó)內(nèi)大中拖產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中，中低端扎堆、同質(zhì)化嚴(yán)重、高端不足的弊病存在已久，高端產(chǎn)品一直被歐美壟斷。

從統(tǒng)計(jì)的2023年有補(bǔ)貼銷(xiāo)量的90家拖拉機(jī)企業(yè)看，補(bǔ)貼銷(xiāo)量呈現(xiàn)兩極分化現(xiàn)象。濰柴雷沃和中國(guó)一拖分別以1.49萬(wàn)臺(tái)和1.15萬(wàn)臺(tái)的補(bǔ)貼銷(xiāo)量，奪得2023年補(bǔ)貼銷(xiāo)量冠亞軍，而其他企業(yè)最多的補(bǔ)貼銷(xiāo)量也未能達(dá)到4000臺(tái)。濰柴雷沃和中國(guó)一拖與其他企業(yè)拉開(kāi)了較大的距離，拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)雙雄爭(zhēng)霸的局面。

農(nóng)機(jī)排放升級(jí)國(guó)四后，拖拉機(jī)特別是發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)發(fā)生較大變化，拖拉機(jī)制造成本增加，也必然帶動(dòng)拖拉機(jī)銷(xiāo)售價(jià)格上漲。加上國(guó)三拖拉機(jī)在升級(jí)國(guó)四前突擊消費(fèi)，漲價(jià)的國(guó)四拖拉機(jī)剛開(kāi)始的銷(xiāo)量自然大幅減少。中小型拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，很多本身技術(shù)能力就很差，不僅對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)排放升級(jí)技術(shù)無(wú)能為力，有的企業(yè)對(duì)于國(guó)四拖拉機(jī)的維修也比較吃力。在沒(méi)有掌握一定的技術(shù)之前，一些拖拉機(jī)企業(yè)只能選擇暫時(shí)退出生產(chǎn)和銷(xiāo)售。

當(dāng)前，中國(guó)的農(nóng)機(jī)裝備產(chǎn)品市場(chǎng)已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)入成熟階段。根據(jù)中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械化協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)農(nóng)用拖拉機(jī)(除手扶拖拉機(jī))總總體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到681.5億元，同比增長(zhǎng)1.7%。其中，40馬力以下拖拉機(jī)是最受農(nóng)民歡迎的類(lèi)型，占到整個(gè)市場(chǎng)的70%以上。中國(guó)農(nóng)用拖拉機(jī)的銷(xiāo)售增速放緩，但整體增幅仍保持在2%左右。其中，大部分銷(xiāo)售增長(zhǎng)來(lái)自于小型拖拉機(jī)，由于農(nóng)村小農(nóng)戶(hù)更容易接受設(shè)備成本的負(fù)擔(dān)，每年都會(huì)計(jì)劃更多地購(gòu)買(mǎi)40馬力以下的小型拖拉機(jī)，由此推動(dòng)了小型拖拉機(jī)市場(chǎng)的增長(zhǎng)。

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