我國(guó)香料香精行業(yè)進(jìn)出口營(yíng)收規(guī)模 國(guó)內(nèi)香料企業(yè)的集中度格局分析

• 黃江 2023年9月12日 來(lái)源：新浪 440 22
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目前，國(guó)內(nèi)香料企業(yè)的集中度相對(duì)較低，市場(chǎng)格局分散、中小企業(yè)數(shù)量多，具有一定的規(guī)模并掌握香料產(chǎn)品關(guān)鍵技術(shù)及生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)將在香料產(chǎn)業(yè)國(guó)際轉(zhuǎn)移過(guò)程中獲得更大的發(fā)展機(jī)遇。

香料香精行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)中科技含量高、配套性強(qiáng)、與其他行業(yè)關(guān)聯(lián)度高的行業(yè)。香料香精并不是人們生活中的直接消費(fèi)品，而是作為配套的原料添加在其他產(chǎn)品中，其產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于食品、煙草、日化、醫(yī)藥、飼料、化妝品、紡織和皮革等各行各業(yè)，用量雖微，但其對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)至關(guān)重要。

根據(jù)來(lái)源，香料分為天然香料和人工合成香料。天然香料：包括植物香料(香茅精油、檸檬精油和玫瑰精油等)和動(dòng)物香料(龍涎香、海貍香、靈貓香等)，天然香料原料來(lái)源有限且價(jià)格較高昂，但更接近于天然香味。天然香料約有2000種，目前常用的有200種，動(dòng)物香料由于環(huán)境和安全的因素，現(xiàn)已不使用。人工合成香料：由基礎(chǔ)石化產(chǎn)品(苯、甲苯和異戊二烯等)合成，原料來(lái)源廣泛， 生產(chǎn)成本低，品種超過(guò)6000種，通常調(diào)香中使用的有500-600種。

近年來(lái)，發(fā)達(dá)國(guó)家持續(xù)向中國(guó)進(jìn)行香精香料的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，尤其是原料密集型的天然及合成香料生產(chǎn)環(huán)節(jié)，給國(guó)內(nèi)各類香料生產(chǎn)企業(yè)帶來(lái)了較大的替代空間。目前，國(guó)內(nèi)香料企業(yè)的集中度相對(duì)較低，市場(chǎng)格局分散、中小企業(yè)數(shù)量多，具有一定的規(guī)模并掌握香料產(chǎn)品關(guān)鍵技術(shù)及生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)將在香料產(chǎn)業(yè)國(guó)際轉(zhuǎn)移過(guò)程中獲得更大的發(fā)展機(jī)遇。

我國(guó)香料香精行業(yè)進(jìn)出口營(yíng)收規(guī)模

中國(guó)為香精香料出口大國(guó)，每年中國(guó)香精香料產(chǎn)品約有1/3用于出口，其中香料產(chǎn)品約有2/3用于出口。據(jù)中國(guó)香化協(xié)會(huì)不完全統(tǒng)計(jì)，2016-2022年，我國(guó)香料香精行業(yè)主營(yíng)收由382億元增至560億元左右;進(jìn)口金額由9.36億美元增至14.52億美元，出口額由36.96億美元增至58.76億美元。同期，我國(guó)化妝品行業(yè)的主營(yíng)收由2840億元增至3984億元，年均增幅保持在5.75%左右;進(jìn)口金額由47.11億美元增至220.68億美元，出口金額由28.03億美元增至49.01億美元，保持了較高的增幅，充分顯示了我國(guó)化妝品市場(chǎng)發(fā)展的巨大潛力和我國(guó)化妝品產(chǎn)業(yè)發(fā)展的光明前景。

亞洲、非洲、中東等地區(qū)的香精香料市場(chǎng)需求增長(zhǎng)較快,推動(dòng)全球香精香料市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)。2017-2022 年全球香精香料市場(chǎng)規(guī)模保持增長(zhǎng),2022 年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 390 億歐元左右,為最近 6 年新高,較 2021 年增長(zhǎng) 4%。

政策面整體看，將推動(dòng)香精香料行業(yè)向綠色化、安全化、多樣化以及天然化方向發(fā)展。政策端從食品多樣化、安全化以及環(huán)境治理等方面對(duì)香精香料行業(yè)提出更高管理要求，同時(shí)給予香精香料企業(yè)更大發(fā)展空間。食品多樣化看，政策鼓勵(lì)食品行業(yè)向多樣化方向發(fā)展，以及食品工業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，推動(dòng)了香精香料下游應(yīng)用端的發(fā)展，間接帶動(dòng)對(duì)于香精香料的需求;環(huán)境治理層面，政策提出堅(jiān)持“綠色低碳，生態(tài)文明”的發(fā)展路線，對(duì)于香精香料行業(yè)進(jìn)一步規(guī)范化;香精香料生產(chǎn)端提出了安全化、天然化的相關(guān)政策，隨著消費(fèi)者對(duì)于食品健康安全的逐步重視，政策提出推動(dòng)食品安全現(xiàn)代化治理體系的建設(shè)，其中天然香料更是在技術(shù)開(kāi)發(fā)以及生產(chǎn)方面受到政策鼓勵(lì)支持，符合長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)。

中國(guó)食品用香精代表性上市公司主要有華業(yè)香料、百潤(rùn)股份、愛(ài)普股份、華寶股份、安德利、新和成等，上述企業(yè)生產(chǎn)的香精香料主要應(yīng)用于乳品、糖果、飲料等食品飲料中。從代表性企業(yè)的營(yíng)收規(guī)模看，新和成、華寶股份香精香料業(yè)務(wù)營(yíng)收規(guī)模較為領(lǐng)先。從香精香料業(yè)務(wù)占比看，華業(yè)香料、華寶股份、亞香股份等企業(yè)占比較高;從重點(diǎn)布局領(lǐng)域看，布局食品香精香料的上市公司數(shù)量較多，包括華業(yè)香料、百潤(rùn)股份、中國(guó)波頓、新和成等;從區(qū)域布局看，大部分香精香料企業(yè)為國(guó)內(nèi)外布局，重點(diǎn)國(guó)家和地區(qū)為美國(guó)、歐盟等。

2022年中國(guó)香精香料行業(yè)中，新和成、華寶股份等企業(yè)營(yíng)收較為領(lǐng)先，其中新和成香精香料營(yíng)收接近30億元。從毛利率水平看，華寶股份、百潤(rùn)股份等企業(yè)的毛利率較高，均超過(guò)30%。從產(chǎn)銷(xiāo)量上看，百潤(rùn)股份和亞香股份的產(chǎn)銷(xiāo)量較大，超過(guò)1000噸。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)香精香料行業(yè)發(fā)展分析與投資研究咨詢報(bào)告》顯示：

食品行業(yè)是香精香料運(yùn)用最多的領(lǐng)域，近年來(lái)國(guó)家重視食品領(lǐng)域添加劑的應(yīng)用安全，多次頒布政策規(guī)范行業(yè)發(fā)展，例如發(fā)布《食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)監(jiān)督管理辦法》、《食品安全標(biāo)準(zhǔn)與監(jiān)測(cè)評(píng)估 " 十四五 " 規(guī)劃》等政策規(guī)劃。食品用香精香料作為一種添加劑也受到這些政策的約束。

化妝品“大料”市場(chǎng)正呈現(xiàn)一發(fā)不可收拾的漲價(jià)態(tài)勢(shì)。

最近，陶氏化學(xué)、日本PE株式會(huì)社、日本PP株式會(huì)社、三洋化成、龍佰集團(tuán)等多家巨頭發(fā)布漲價(jià)函，宣布上調(diào)相關(guān)原料產(chǎn)品的價(jià)格，涉及有機(jī)硅、表活劑、PMMA、PP、PE以及用作物理防曬劑的鈦白粉等，調(diào)漲幅度從5%-23%不等，噸價(jià)上漲超過(guò)1700元。

在“大廠”集體宣布漲價(jià)后，化工原料市場(chǎng)價(jià)格應(yīng)聲上漲。據(jù)化工行業(yè)最新監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，自8月以來(lái)，甲醇、醋酸丁酯、甘油、尿素、有機(jī)硅、丙烷、苯乙烯等化妝品常用基礎(chǔ)原料紛紛開(kāi)啟價(jià)格“飆漲”模式，部分大料已經(jīng)連續(xù)漲價(jià)6周。

而這一輪原料漲價(jià)，給下游企業(yè)都帶來(lái)了較大壓力，有行業(yè)人士坦言，巨頭哄抬了上游價(jià)格，但下游需求疲軟，對(duì)于一些本就經(jīng)營(yíng)艱難的企業(yè)是“雪上加霜”。

根據(jù)生意社數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)原料價(jià)格發(fā)現(xiàn)，8月以來(lái)，近100種原料價(jià)格出現(xiàn)上漲，部分原料短短一個(gè)月內(nèi)漲幅高達(dá)95%，噸價(jià)漲幅最大超3000元/噸。其中，化妝品相關(guān)原料，如甲醇、醋酸丁酯、甘油、尿素、有機(jī)硅DMC、丙烷、苯乙烯、乙二醇、1,4-丁二醇等已多次價(jià)格飆升。

以鈦白粉為例，自8月下旬開(kāi)始，龍佰集團(tuán)等國(guó)內(nèi)十幾家鈦白粉企業(yè)宣布產(chǎn)品漲價(jià)，國(guó)內(nèi)普漲700-1000元/噸，國(guó)際客戶普漲100-130美元/噸，這也是今年國(guó)內(nèi)鈦白粉行業(yè)第5輪漲價(jià)，至今累計(jì)漲超4000元/噸。

不少?gòu)氖椭刑崛〉幕瘖y品原料亦漲勢(shì)兇猛。其中，甘油類價(jià)格漲幅達(dá)到30%，丙二醇漲幅超10%?！案视蜐q價(jià)并不新鮮，但以往價(jià)格浮動(dòng)幅度一般會(huì)控制在10%以內(nèi)，屬于正常價(jià)格浮動(dòng)，而今年整體漲幅驚人?！庇性仙滔嚓P(guān)負(fù)責(zé)人預(yù)測(cè)，9月份的原油市場(chǎng)缺口將超過(guò)150萬(wàn)桶/日，而7月和8月的缺口約為200萬(wàn)桶/日，“甘油價(jià)格可能仍維持高位?！?/p>

除上述原料之外，不少化妝品常用原料均漲幅明顯，如作為油溶性化妝品基質(zhì)原料的丙酮，下半年以來(lái)價(jià)格上漲1450元/噸，漲幅28.02%;用作化妝品色素的苯酚，下半年以來(lái)價(jià)格上漲1800元/噸，漲幅27.48%;丙烷(用于防曬噴霧等)8月底價(jià)格相比月初漲幅達(dá)到13.25%……

整體來(lái)看，此輪漲價(jià)潮涉及化妝品范圍較廣。拿有機(jī)硅DMC來(lái)說(shuō)，主要應(yīng)用方向雖不是化妝品，但幾乎涵蓋了化妝品全品類，包括膏、霜、乳、香水、洗發(fā)水、護(hù)發(fā)素、指甲油和防曬等產(chǎn)品，在彩妝、護(hù)膚品和洗護(hù)用品中的用量都不算小。過(guò)去一個(gè)月，有機(jī)硅價(jià)格不斷上漲，目前報(bào)價(jià)達(dá)到了1.3萬(wàn)元/噸。

《2023-2028年中國(guó)香精香料行業(yè)發(fā)展分析與投資研究咨詢報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國(guó)香精香料行業(yè)發(fā)展分析與投資研究咨詢報(bào)告

  中國(guó)為香精香料出口大國(guó)，每年中國(guó)香精香料產(chǎn)品約有1/3用于出口，其中香料產(chǎn)品約有2/3用于出口。據(jù)中國(guó)香化協(xié)會(huì)不完全統(tǒng)計(jì)，2016-2022年，我國(guó)香料香精行業(yè)主營(yíng)收由382億元增至560億元左右；9...

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