2023中國(guó)咖啡市場(chǎng)洞察報(bào)告 咖啡市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)正在日趨白熱化

• 黃江 2023年9月12日 來(lái)源：新浪 1330 87
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2022年，一線、新一線、二線城市咖啡門店數(shù)量占比分別為19%、28%、20%。接近五成的咖啡門店分布于一線和新一線城市。但隨著頭部品牌在全國(guó)市場(chǎng)布局逐漸深入，持續(xù)“下沉”，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年這種格局將會(huì)逐漸發(fā)生變化。

隨著近年來(lái)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)滲透率的提升，咖啡讓不同地域的消費(fèi)者實(shí)現(xiàn)了“咖啡自由”?！?023中國(guó)咖啡市場(chǎng)洞察報(bào)告》顯示，2022年國(guó)內(nèi)下沉市場(chǎng)的咖啡訂單量同比增長(zhǎng)高達(dá)250%以上。

2023中國(guó)咖啡市場(chǎng)洞察報(bào)告

國(guó)內(nèi)咖啡消費(fèi)浪潮，也在推動(dòng)咖啡餐飲、培訓(xùn)、原料等上下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，預(yù)計(jì)僅服務(wù)端便帶動(dòng)就業(yè)人員超過(guò)56萬(wàn)人。與消費(fèi)新業(yè)態(tài)隨之而來(lái)的，是不少來(lái)自鄉(xiāng)村的年輕人，在自己的家鄉(xiāng)也有了就業(yè)新選擇。

天眼查數(shù)據(jù)顯示，現(xiàn)存咖啡相關(guān)企業(yè)近20萬(wàn)家，其中，2023年1-7月新增注冊(cè)企業(yè)3.3萬(wàn)余家，與2022年同期相比增長(zhǎng)103.6%;

從地域分布來(lái)看，廣東、云南以及江蘇，三地相關(guān)企業(yè)數(shù)量位居前列，分別擁有3.6萬(wàn)余家、2萬(wàn)余家以及1.3萬(wàn)余家;

2023中國(guó)咖啡消費(fèi)地域市場(chǎng)格局分析

目前中國(guó)咖啡消費(fèi)仍然呈現(xiàn)明顯的地域分布差異，分城市線級(jí)來(lái)看，2022年，一線、新一線、二線城市咖啡門店數(shù)量占比分別為19%、28%、20%。接近五成的咖啡門店分布于一線和新一線城市。但隨著頭部品牌在全國(guó)市場(chǎng)布局逐漸深入，持續(xù)“下沉”，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年這種格局將會(huì)逐漸發(fā)生變化。

雖然中國(guó)咖啡人均飲用杯數(shù)僅為9杯/年，但一二線城市的咖啡消費(fèi)量要遠(yuǎn)高于此。同時(shí)，在一二線城市的帶動(dòng)下，咖啡消費(fèi)浪潮也在逐步輻射至三、四線城市。其中2021年中國(guó)現(xiàn)磨咖啡消費(fèi)者中，年齡結(jié)構(gòu)占比最多為Y世代72.9%。

中國(guó)的消費(fèi)者正在追求更高級(jí)、更多的口味和更豐富的選擇，咖啡市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)正在日趨白熱化。去年，雀巢咖啡在中國(guó)上市了一款無(wú)糖的1+2咖啡，這正是關(guān)注到有中國(guó)消費(fèi)者喜歡喝咖啡不加糖。同時(shí)，雀巢咖啡做出戰(zhàn)略調(diào)整，布局膠囊咖啡業(yè)務(wù)，并向高端市場(chǎng)以及二、三線市場(chǎng)滲透。

隨著咖啡消費(fèi)的普及和升級(jí)，以80、90后為核心的年輕消費(fèi)群體，對(duì)咖啡的要求從原來(lái)的速溶咖啡升級(jí)到了研磨咖啡。2021年中國(guó)咖啡相關(guān)企業(yè)注冊(cè)數(shù)量為2.59萬(wàn)家，同比增長(zhǎng)15.63%。其中2021年中國(guó)咖啡相關(guān)企業(yè)最多地區(qū)為廣東3.37萬(wàn)家;其次是云南地區(qū)咖啡相關(guān)企業(yè)1.39萬(wàn)家;再次是江蘇地區(qū)咖啡相關(guān)企業(yè)1.04萬(wàn)家。

咖啡消費(fèi)習(xí)慣更具粘性與品質(zhì)消費(fèi)理念不斷深入帶來(lái)整體咖啡滲透率的提升，我國(guó)咖啡消費(fèi)者規(guī)模不斷壯大，據(jù)NCBD數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)咖啡消費(fèi)者規(guī)模約為3.52億人，同比增長(zhǎng)5.39%，預(yù)計(jì)2022年將增至3.75億人。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年版咖啡產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》顯示：

疫情發(fā)生三年來(lái)，食品工業(yè)門類普遍受到疫情影響持續(xù)減產(chǎn)，飲料行業(yè)率先擺脫影響，2021年達(dá)到兩位數(shù)增長(zhǎng)。2022年在疫情反復(fù)下，沒(méi)有再出現(xiàn)明顯下滑，三年復(fù)合增長(zhǎng)率0.7%，市場(chǎng)規(guī)模得以保持。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，人民收入水平不斷提高，對(duì)飲料的消費(fèi)需求不斷上升，我國(guó)飲料工業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展的時(shí)期。2022年全國(guó)規(guī)模以上飲料制造企業(yè)產(chǎn)量達(dá)18,140.8萬(wàn)噸。飲料工業(yè)已成為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要產(chǎn)業(yè)，同時(shí)也激發(fā)了我國(guó)飲料包裝市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展。

2022年，在疫情多發(fā)、并發(fā)等短期多重?cái)_動(dòng)因素的影響下，整體社會(huì)消費(fèi)受到一定影響，全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額439733億元，比2021年同比下降0.2%，增速較2020年、2021年兩年平均增速放緩4.1個(gè)百分點(diǎn)。2022年社會(huì)消費(fèi)品零售總額439733億元，比2021年下降0.2%。全年限額以上單位商品零售額中，糧油、食品類零售額比2021年增長(zhǎng)8.7%，飲料類增長(zhǎng)5.3%。在收入預(yù)期轉(zhuǎn)弱的環(huán)境下，居民防御性儲(chǔ)蓄意愿增強(qiáng)，消費(fèi)支出有所下降。2022年，我國(guó)全國(guó)居民人均消費(fèi)支出24538元，名義增長(zhǎng)1.8%;扣除價(jià)格因素，實(shí)際下降0.2%。

2023年以來(lái)，疫情防控平穩(wěn)轉(zhuǎn)段，消費(fèi)市場(chǎng)有序恢復(fù)，商品零售和餐飲等服務(wù)消費(fèi)明顯回升。1-2月，社會(huì)消費(fèi)品零售總額77067億元，同比增長(zhǎng)3.5%，扭轉(zhuǎn)了連續(xù)下降的趨勢(shì)，在上年同期較高基數(shù)基礎(chǔ)上持續(xù)恢復(fù)。在2023年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)5%左右、居民消費(fèi)價(jià)格上漲3%左右、居民收入增長(zhǎng)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)基本同步、城鎮(zhèn)新增就業(yè)達(dá)到1200萬(wàn)人左右的基礎(chǔ)上，居民消費(fèi)能力、消費(fèi)信心、消費(fèi)意愿都將得到有效提升，我國(guó)消費(fèi)品市場(chǎng)有望加快恢復(fù)，預(yù)計(jì)2023年社會(huì)消費(fèi)品零售總額實(shí)現(xiàn)6%左右增長(zhǎng)。

2022年，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)際環(huán)境和多重超預(yù)期因素沖擊，我國(guó)食品工業(yè)堅(jiān)持高效統(tǒng)籌疫情防控和積極推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，穩(wěn)步前行，表現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展韌性。全年食品工業(yè)(含農(nóng)副食品加工業(yè)、食品制造業(yè)、酒飲料和精制茶制造業(yè))以占全國(guó)工業(yè)5.1%的資產(chǎn)，創(chuàng)造了7.1%的營(yíng)業(yè)收入，完成了8.1%的利潤(rùn)總額。2022年，全國(guó)規(guī)模以上食品工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.8萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.6%，比全部工業(yè)低0.3個(gè)百分點(diǎn);發(fā)生營(yíng)業(yè)成本8.3萬(wàn)億元，增長(zhǎng)5.9%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額6815.4億元，同比增長(zhǎng)9.6%，高出全部工業(yè)13.6個(gè)百分點(diǎn)。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年第一季度，社會(huì)消費(fèi)品零售總額為11.49萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.8%，較2022年第四季度的-2.7%增長(zhǎng)了8.5個(gè)百分點(diǎn)，增速是近7個(gè)季度以來(lái)的新高。

3月消費(fèi)市場(chǎng)的復(fù)蘇態(tài)勢(shì)明顯加快。3月社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)10.6%，增速較1月至2月加快7.1個(gè)百分點(diǎn)。值得一提的是，3月的社會(huì)消費(fèi)品零售總額實(shí)現(xiàn)同比兩位數(shù)增長(zhǎng)，這也是自2021年7月以來(lái)的首次。

可以說(shuō)，上述數(shù)據(jù)均超出預(yù)期，顯示出整體的消費(fèi)市場(chǎng)向好，也驗(yàn)證了消費(fèi)回暖的趨勢(shì)。

食品飲料細(xì)分龍頭一季度業(yè)績(jī)明顯改善

不過(guò)進(jìn)入4月份以來(lái)，食品飲料板塊的表現(xiàn)不佳，機(jī)構(gòu)認(rèn)為更多是受到情緒的影響，以及其他行業(yè)帶來(lái)的資金分流。開(kāi)源證券在研報(bào)中就指出，市場(chǎng)對(duì)食品飲料行業(yè)弱復(fù)蘇的狀態(tài)已有較為清醒的認(rèn)識(shí)，對(duì)于消費(fèi)力和消費(fèi)場(chǎng)景尚未完全恢復(fù)也有足夠的耐心。

春節(jié)消費(fèi)旺季過(guò)后，第二季度的消費(fèi)市場(chǎng)表現(xiàn)得比較平淡，但隨著“五一”假期的臨近，餐飲、飲料、調(diào)味品、鹵制品等各類消費(fèi)有望再次形成火爆狀態(tài)，復(fù)蘇預(yù)期進(jìn)一步轉(zhuǎn)強(qiáng)。

隨著餐飲堂食、電影院等線下消費(fèi)場(chǎng)景的逐步恢復(fù)，民眾的服務(wù)消費(fèi)需求進(jìn)一步釋放，帶動(dòng)消費(fèi)市場(chǎng)回暖。其中，餐飲等接觸型消費(fèi)增長(zhǎng)較快。今年第一季度，全國(guó)餐飲收入同比增長(zhǎng)13.9%，增速較1月至2月加快了4.7個(gè)百分點(diǎn)。

餐飲行業(yè)線下消費(fèi)帶動(dòng)食品飲料、調(diào)味品等公司的業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)。速凍食品龍頭安井食品披露了2023年第一季度業(yè)績(jī)，該公司在第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收31.91億元，同比增長(zhǎng)36.43%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)約3.62億元，同比增長(zhǎng)76.94%。

《2023-2028年版咖啡產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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