2023汽車底盤行業(yè)分析：《電動汽車智能底盤技術(shù)路線圖》發(fā)布 確立未來10年發(fā)展目標(biāo)

• 吳澳燕 2023年9月13日 來源：中國汽車報 1233 80
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作為汽車的核心零部件之一，汽車底盤系統(tǒng)約占整車成本的10%左右，其發(fā)展?fàn)顩r與汽車市場高度相關(guān)。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前95%的市場被外資企業(yè)占據(jù)，博世、大陸和采埃孚三家更是占據(jù)主導(dǎo)地位。其中，博世在此領(lǐng)域率先布局，所占據(jù)的份額也最大。

底盤作用是支承、安裝汽車發(fā)動機(jī)及其各部件、總成，成形汽車的整體造型，并接受發(fā)動機(jī)的動力，使汽車產(chǎn)生運動，保證正常行駛。

汽車底盤是汽車最重要的組成部分之一，包括傳動系統(tǒng)、行駛系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)以及制動系統(tǒng)四個部分。在汽車保有量不斷上升的背景下，汽車底盤后市場正呈現(xiàn)出更加活躍的發(fā)展態(tài)勢。

底盤產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括鋼鐵、有色金屬、塑料、橡膠、電子元器件等，經(jīng)過產(chǎn)業(yè)鏈中游的底盤零部件企業(yè)進(jìn)行組裝制造生產(chǎn)，生產(chǎn)的傳動、行駛、轉(zhuǎn)向、制動等底盤子系統(tǒng)售予下游整車生產(chǎn)廠家。

對傳統(tǒng)燃油汽車而言，底盤采用機(jī)械結(jié)構(gòu)，制動、傳動等操作依靠機(jī)械運動完成。以制動為例，通過發(fā)動機(jī)提供的真空助力進(jìn)行制動。而在電動汽車中，則采用電子真空泵或線控系統(tǒng)進(jìn)行制動。底盤結(jié)構(gòu)的電動化，為底盤功能的豐富、升級奠定了基礎(chǔ)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年國內(nèi)汽車底盤行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》顯示：

中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2022年國內(nèi)汽車產(chǎn)銷量分別為2702.1萬輛和2686.4萬輛，同比增長3.4%和2.1%。其中，乘用車產(chǎn)銷分別達(dá)2383.6萬輛和2356.3 萬輛，同比分別增長11.2%和9.5%。

作為汽車的核心零部件之一，汽車底盤系統(tǒng)約占整車成本的10%左右，其發(fā)展?fàn)顩r與汽車市場高度相關(guān)。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前95%的市場被外資企業(yè)占據(jù)，博世、大陸和采埃孚三家更是占據(jù)主導(dǎo)地位。其中，博世在此領(lǐng)域率先布局，所占據(jù)的份額也最大。

受益于汽車保有量的提升及平均車齡巨大的增長空間，國內(nèi)汽車底盤后市場增速領(lǐng)跑全球市場。2021年中國汽車保有量突破3億輛，2015-2021年CAGR約為9.9%。2021年中國5年車齡以上的汽車僅占49%，而汽車底盤系統(tǒng)零部件更換基本在8-9年，國內(nèi)汽車底盤后市場存在巨大的增長空間。

網(wǎng)約車行駛里程顯著多于普通私家車，其底盤零部件更換需求更多，網(wǎng)約車規(guī)模的快速擴(kuò)張為中國汽車底盤后市場的加速發(fā)展提供了可能。根據(jù)Frost & Sullivan的預(yù)計，國內(nèi)五大底盤零部件產(chǎn)品市場規(guī)模將從2022年的476.3億元增長至2026年的850億元，CAGR約為15.6%。

確立未來10年發(fā)展目標(biāo)

汽車電動化與智能化的快速發(fā)展，在“顛覆”傳統(tǒng)操控模式和駕乘體驗的同時，也賦予智能底盤發(fā)展機(jī)遇。在日前舉辦的2023電動汽車智能底盤大會上，清華大學(xué)教授、中國汽車工程學(xué)會智能底盤分會主任委員張俊智對《電動汽車智能底盤技術(shù)路線圖》(以下簡稱“路線圖”)進(jìn)行了解讀。

“未來10年將是我國汽車智能底盤創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大戰(zhàn)略機(jī)遇期。”中國汽車工程學(xué)會理事長、清華大學(xué)教授李駿指出，伴隨著汽車電動化與智能化的蓬勃發(fā)展，作為決定車輛性能的基石，汽車底盤迎來技術(shù)升級、產(chǎn)品換代與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的黃金期。

聚焦行業(yè)關(guān)鍵難題和未來技術(shù)需求，路線圖進(jìn)一步確立了智能底盤的發(fā)展目標(biāo)，總體目標(biāo)是2030年智能底盤達(dá)到產(chǎn)品一流、技術(shù)引領(lǐng)。具體而言，到2025年，裝載自主品牌線控制動、線控轉(zhuǎn)向的智能底盤在有行業(yè)影響力的企業(yè)實現(xiàn)批量應(yīng)用，智能底盤關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)達(dá)到國際先進(jìn)水平，關(guān)鍵部件的產(chǎn)業(yè)鏈實現(xiàn)自主可控;到2030年，自主智能底盤和線控執(zhí)行的整車和零部件企業(yè)初步形成品牌效應(yīng)，智能底盤總體達(dá)到國際先進(jìn)水平，關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)達(dá)到國際領(lǐng)先水平，智能底盤形成完整的自主可控產(chǎn)業(yè)鏈，培育有國際競爭力的企業(yè)。

電動化與智能化為行業(yè)帶來新機(jī)遇

《國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》明確指出：“突破新能源汽車高安全動力電池、高效驅(qū)動電機(jī)、高性能動力系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)，加快研發(fā)智能網(wǎng)聯(lián)汽車基礎(chǔ)技術(shù)平臺及軟硬件系統(tǒng)、線控底盤和智能終端等關(guān)鍵部件。”

在“新四化”推動下，汽車電動化與智能化呈現(xiàn)出高速發(fā)展的態(tài)勢，制動、轉(zhuǎn)向等關(guān)鍵零部件逐步線控化，加之汽車行業(yè)國產(chǎn)化替代的良機(jī)，線控底盤領(lǐng)域迎來更廣闊的市場。國內(nèi)ABS、ESC、EPS等汽車底盤電控產(chǎn)品的市場超過千億。

電動化與智能化變革為底盤零部件后市場帶來新機(jī)遇。底盤產(chǎn)品是汽車產(chǎn)業(yè)電動化轉(zhuǎn)型的重要方式，預(yù)計全球新能源車滲透率將從2021年的9.7%提升至2026年的30.1%。

全球電動汽車智能底盤后市場的規(guī)模預(yù)計在2026年達(dá)到706.1億元，2022-2026年CAGR高達(dá)31%，國內(nèi)市場規(guī)模將從2022年的33.6億元增長至2026年的166.3億元。

本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟(jì)信息中心、國務(wù)院發(fā)展研究中心、國家海關(guān)總署、全國商業(yè)信息中心、中國經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測中心、中國行業(yè)研究網(wǎng)、國內(nèi)外相關(guān)報刊雜志的基礎(chǔ)信息以及汽車底盤專業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料。對我國汽車底盤行業(yè)作了詳盡深入的分析，為汽車底盤產(chǎn)業(yè)投資者尋找新的投資機(jī)會。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年國內(nèi)汽車底盤行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》。

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