車(chē)險(xiǎn)綜改后市場(chǎng)狀況調(diào)查 2023汽車(chē)保險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)面臨問(wèn)題

• 黃江 2023年9月13日 來(lái)源：東方財(cái)富 1105 71
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2023年上半年，車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入4249億元，同比增長(zhǎng)5.5%;實(shí)現(xiàn)承保利潤(rùn)86億元，同比下滑41億元。從利潤(rùn)分布看，財(cái)險(xiǎn)“老三家”就拿下了車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)99.99%的利潤(rùn)額。

機(jī)動(dòng)車(chē)輛保險(xiǎn)即汽車(chē)保險(xiǎn)(簡(jiǎn)稱車(chē)險(xiǎn))，是指對(duì)機(jī)動(dòng)車(chē)輛由于自然災(zāi)害或意外事故所造成的人身傷亡或財(cái)產(chǎn)損失負(fù)賠償責(zé)任的一種商業(yè)保險(xiǎn)。

2023汽車(chē)保險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)面臨問(wèn)題

近年來(lái)，車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)供給主體不斷增加，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈。一方面，新的保險(xiǎn)公司因?yàn)槿狈κ袌?chǎng)基礎(chǔ)，為了搶占市場(chǎng)份額，紛紛采用降低費(fèi)率的方法吸引消費(fèi)者。另一方面，新的保險(xiǎn)公司陸續(xù)加入車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)，讓原有公司產(chǎn)生了危機(jī)感，在競(jìng)爭(zhēng)與壓力的雙重功效下，新老公司與代理傭金商明爭(zhēng)暗斗，互相攀升，使車(chē)險(xiǎn)代理人坐享漁翁之利。

為了實(shí)現(xiàn)給予客戶低折扣和代理人高手續(xù)費(fèi)，保險(xiǎn)公司“不得不”違規(guī)經(jīng)營(yíng)。有的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)通過(guò)在財(cái)務(wù)上掛賬、加載批單、制作“鴛鴦單”、“陰陽(yáng)單”等方式做假賬以實(shí)現(xiàn)給予被保險(xiǎn)人和保險(xiǎn)代理人額外利益;有些采用“賣(mài)單”、“埋單”、“系統(tǒng)外經(jīng)營(yíng)”等手段向投保人出具假保單、提供假數(shù)據(jù);更有甚者，由于沒(méi)有按照精算的定價(jià)來(lái)收取保費(fèi)，再加上高手續(xù)費(fèi)帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)成本的大幅度增加，使得部分保險(xiǎn)公司只得通過(guò)在理賠過(guò)程中故意惜賠、拖賠、欠賠甚至無(wú)理拒賠來(lái)擠壓被保險(xiǎn)人應(yīng)得的賠款，嚴(yán)重侵害了被保險(xiǎn)人的利益。

2023年上半年，車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入4249億元，同比增長(zhǎng)5.5%;實(shí)現(xiàn)承保利潤(rùn)86億元，同比下滑41億元。從利潤(rùn)分布看，財(cái)險(xiǎn)“老三家”就拿下了車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)99.99%的利潤(rùn)額。

車(chē)險(xiǎn)綜改后市場(chǎng)狀況調(diào)查

車(chē)險(xiǎn)綜改至今三年，從啟動(dòng)前的“風(fēng)聲鶴唳”，到調(diào)整中的“膽戰(zhàn)心驚”，再到適應(yīng)后的“循序漸進(jìn)”，車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)今非夕比。更親民、更合規(guī)、更優(yōu)質(zhì)的車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)正在形成中。

就在車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)繼續(xù)調(diào)整過(guò)程中，車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)的內(nèi)卷依舊沒(méi)有停息。伴隨定價(jià)自主權(quán)的放大，車(chē)險(xiǎn)競(jìng)爭(zhēng)變得越來(lái)越激烈。頭部險(xiǎn)企優(yōu)勢(shì)凸顯，中小險(xiǎn)企舉步維艱，加之車(chē)企新勢(shì)力的加入，要想實(shí)現(xiàn)車(chē)險(xiǎn)盈利，似乎變得更難。

據(jù)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局披露數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入4195億元，同比增長(zhǎng)5.51%，占整個(gè)財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)收入的47.79%;非車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入4583億元，同比增長(zhǎng)12.94%，增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于車(chē)險(xiǎn)。

車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)份額的縮減，是車(chē)險(xiǎn)綜改的結(jié)果，亦是整個(gè)財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)調(diào)整的結(jié)果。伴隨車(chē)險(xiǎn)綜改的推進(jìn)，各家險(xiǎn)企在加快調(diào)整步伐。與此同時(shí)，車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)情況也在發(fā)生變化。

數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，車(chē)險(xiǎn)綜合成本率為97.9%，同比上升了1.2個(gè)百分點(diǎn)，其中，綜合費(fèi)用率為27.9%，上升了1個(gè)百分點(diǎn);綜合賠付率約為70%，上升了約0.2個(gè)百分點(diǎn)。

數(shù)據(jù)彰顯改革成效。原銀保監(jiān)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，截至車(chē)險(xiǎn)綜改一周年的2021年9月底，車(chē)輛平均所繳保費(fèi)2763元，較車(chē)險(xiǎn)綜改前降低21%，87%的消費(fèi)者保費(fèi)支出下降;同時(shí)，全國(guó)車(chē)險(xiǎn)綜合費(fèi)用率為27.8%，同比下降13.5個(gè)百分點(diǎn)，其中車(chē)險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)率為8.4%，同比下降7.2個(gè)百分點(diǎn)。

綜合成本率上升后，車(chē)險(xiǎn)盈利也出現(xiàn)了下滑。據(jù)悉，2023年上半年，車(chē)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)承保利潤(rùn)86億元，同比去年的128億元下滑了41億元，降幅達(dá)到33%。

具體來(lái)看，車(chē)險(xiǎn)盈利的有26家險(xiǎn)企，虧損的有37家。從利潤(rùn)分布看，人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)“老三家”實(shí)現(xiàn)車(chē)險(xiǎn)利潤(rùn)85.9億元，占整個(gè)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)的99.99%，如果再加上國(guó)壽財(cái)險(xiǎn)、中華聯(lián)合財(cái)險(xiǎn)兩家公司，承保利潤(rùn)則達(dá)到91.22億元。

也就是說(shuō)，如果拋開(kāi)以上五家險(xiǎn)企，其他險(xiǎn)企在車(chē)險(xiǎn)方面的合計(jì)承保利潤(rùn)則為虧損?？梢?jiàn)，在馬太效應(yīng)更加突出的車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)，中小險(xiǎn)企生存壓力之大。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年汽車(chē)保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示：

2、車(chē)險(xiǎn)代理人欺詐、誤導(dǎo)消費(fèi)者的行為始終存在

我國(guó)現(xiàn)行的保險(xiǎn)代理人制度性下，保險(xiǎn)公司和代理人之間僅僅是一種松散的利益關(guān)系，保險(xiǎn)公司難以對(duì)保險(xiǎn)代理人進(jìn)行合理有效的激勵(lì)和約束。比如現(xiàn)在普遍采用的保險(xiǎn)代理人激勵(lì)機(jī)制即傭金制度規(guī)定：保險(xiǎn)代理人在吸納新客戶后，可以獲得該客戶所交納保費(fèi)的較大比例作為傭金，而這個(gè)比例在這3―5年中迅速降低，此后保險(xiǎn)代理人不再得到傭金。這種傭金制度沒(méi)有讓保險(xiǎn)代理人承擔(dān)所承保業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)以及自身的各種行為導(dǎo)致的退保、投訴等不確定風(fēng)險(xiǎn)。在這種激勵(lì)機(jī)制下，為了完成任務(wù)或者擴(kuò)大自身業(yè)務(wù)量，一些車(chē)險(xiǎn)代理人在展業(yè)過(guò)程中常常會(huì)夸大保險(xiǎn)產(chǎn)品的功能、掩蓋免責(zé)條款的內(nèi)容、回避或者故意隱瞞險(xiǎn)種存在的風(fēng)險(xiǎn)，造成對(duì)客戶的誤導(dǎo)，同時(shí)，也往往只注重吸收新客戶，獲得前期高額傭金，不重視為已經(jīng)吸收的客戶提供良好的售后服務(wù)。這種現(xiàn)象嚴(yán)重侵害了被保險(xiǎn)人的利益，使車(chē)險(xiǎn)行業(yè)信譽(yù)受到損害。

3、理賠程序過(guò)于復(fù)雜，理賠人員的服務(wù)質(zhì)量有待提高

很多車(chē)險(xiǎn)客戶都反應(yīng)車(chē)險(xiǎn)理賠難。主要表現(xiàn)有兩方面的問(wèn)題：一是理賠程序復(fù)雜，且理賠無(wú)效率。查勘、定損花費(fèi)時(shí)間過(guò)長(zhǎng)，車(chē)險(xiǎn)客戶不能及時(shí)、充分的獲得足額的賠償。另外就是理賠人員素質(zhì)差，主動(dòng)服務(wù)意識(shí)欠缺，態(tài)度也較冷淡。這些都直接影響了客戶的投保熱情和對(duì)公司的忠誠(chéng)度。在有些地方保監(jiān)局接到的有關(guān)產(chǎn)險(xiǎn)服務(wù)投訴案件中，關(guān)于車(chē)險(xiǎn)的投訴竟高達(dá)8成以上。

4、騙?，F(xiàn)象較為嚴(yán)重

由于車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)滋生惡性競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)自身具有承保標(biāo)的量大，事故頻繁，賠案多，管理難度大等特點(diǎn)，直接造成了車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)的種種漏洞，從而給一些騙保的不法分子可趁之機(jī)。車(chē)險(xiǎn)代理人與被保險(xiǎn)人、車(chē)輛維修商與被保險(xiǎn)人、車(chē)輛銷(xiāo)售商與被保險(xiǎn)人聯(lián)合騙保等現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，當(dāng)今車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)中的騙賠比例超過(guò)了車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)總額的20%，有的公司甚至超過(guò)了30%。這種騙?，F(xiàn)象穿插在車(chē)險(xiǎn)行業(yè)中，影響正常的市場(chǎng)秩序，造成了保險(xiǎn)公司的利益的嚴(yán)重?fù)p失，必須予以解決。

5、信息公開(kāi)化程度低

當(dāng)前保險(xiǎn)市場(chǎng)的信息公開(kāi)度和透明度不高。一方面，對(duì)于保險(xiǎn)公司來(lái)說(shuō)，為了阻止同行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，保險(xiǎn)公司往往對(duì)自身的信息過(guò)度保密，即便對(duì)自己的信息在一定程度上有所披露，但有的保險(xiǎn)公司為了得到消費(fèi)者的信賴，可能會(huì)制造一些虛假的信息來(lái)吸引消費(fèi)者。另一方面，相關(guān)的監(jiān)管部門(mén)也沒(méi)有及時(shí)的對(duì)保險(xiǎn)公司的違法違規(guī)等信息通過(guò)有效途徑予以披露。從而導(dǎo)致車(chē)險(xiǎn)消費(fèi)者在選擇保險(xiǎn)公司和車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品時(shí)的盲目和無(wú)所適從，不利于車(chē)險(xiǎn)消費(fèi)者的成熟。

《2023-2028年汽車(chē)保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年汽車(chē)保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告

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