2023全球海底光纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資研究報告

• 黃江 2023年9月14日 來源：新浪 695 41
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海纜是海上風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)的重要組成部分，承擔(dān)向陸上電網(wǎng)傳輸電力的功能。全球海纜交付量從2014年的1954km增長至2020年的5836km，年均復(fù)合增速20.00%;我國海纜交付量保持更快增速，從2014年的158km增長至2020年的2904km，年均復(fù)合增速62.45%，保持較高增速。

當(dāng)前全球海纜產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，隨著5G、數(shù)據(jù)中心、云計算、人工智能等技術(shù)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，海纜帶寬需求增長勢頭愈加強(qiáng)勁。

2023全球海底光纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資研究報告

在中國信息通信研究院發(fā)布的《全球海底光纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告(2023年)》中指出，隨著國際互聯(lián)帶寬需求劇增，全球海纜進(jìn)入新舊更替階段，近年來海纜投資進(jìn)入新一輪高潮。截至2022年底，全球已投產(chǎn)海纜條數(shù)達(dá)469條，總長度超過139萬公里;根據(jù)已公布的計劃，2023~2026年，還將投產(chǎn)80條海纜，總長度約39萬公里。

2022年5月丹麥、德國、比利時與荷蘭四國在2022年5月簽署聯(lián)合聲明，承諾到2050年將四國海上風(fēng)電裝機(jī)提至150GW;美國能源部2022年1月發(fā)布的《海上風(fēng)能戰(zhàn)略》，計劃到2030年美國海上風(fēng)電裝機(jī)量需達(dá)到30GW，2050年需要達(dá)到110GW。

海外多國紛紛提出發(fā)展海上風(fēng)電的同時，我國的海上風(fēng)電裝機(jī)量也處于高速增長中，截至2022年底，我國海上風(fēng)電累計裝機(jī)已超3000萬千瓦，連續(xù)兩年位居全球首位，占比達(dá)一半左右。據(jù)中信證券預(yù)計，2025年我國海纜行業(yè)空間有望達(dá)到460億。

近年來，我國海上風(fēng)電裝機(jī)容量持續(xù)增長，2022年我國海上風(fēng)電新增吊裝容量516萬千瓦，約占全球的54%，“目前沿海省份已經(jīng)明確的‘十四五’海上風(fēng)電規(guī)劃裝機(jī)目標(biāo)已經(jīng)超過76GW。在政策推動下，疊加建設(shè)周期和補(bǔ)貼政策的影響，今明兩年海上風(fēng)電裝機(jī)容量將迎來快速增長?！?/p>

2023年一季度，全國風(fēng)電新增并網(wǎng)容量1040萬千瓦，其中海上風(fēng)電51萬千瓦。截至2023年一季度末，全國風(fēng)電累計裝機(jī)達(dá)到3.76億千瓦，同比增長11.8%，其中海上風(fēng)電3089萬千瓦。風(fēng)電投資完成約249億元，同比增長15%，帶動了多個上游賽道實(shí)現(xiàn)高速發(fā)展。

下半年海上風(fēng)電行業(yè)有望進(jìn)入飽滿建設(shè)狀態(tài)，同時給行業(yè)帶來飽滿訂單拉動。

今年以來，受海上風(fēng)電裝機(jī)并網(wǎng)需求持續(xù)釋放帶動，相關(guān)上市公司業(yè)績表現(xiàn)亮眼。Choice數(shù)據(jù)顯示，包括大金重工、天順風(fēng)能、上海電氣等在內(nèi)的多家公司在一季度均實(shí)現(xiàn)了歸母凈利潤同比增長，其中，風(fēng)塔及相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)商天順風(fēng)能凈利潤增幅達(dá)506.88%。

多家上市公司也對未來海上風(fēng)電業(yè)務(wù)充滿信心。上述天順風(fēng)能負(fù)責(zé)人向《證券日報》記者透露，近期海上風(fēng)電項(xiàng)目開工量較多，公司層面也在加緊部署相關(guān)的風(fēng)電設(shè)備生產(chǎn)，目前產(chǎn)能利用率十分理想。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國海底光纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與投資機(jī)會報告》顯示：

根據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2014~2020年全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)從1.50GW增長至6.90GW，年均復(fù)合增速28.96%;2014~2020年我國海上風(fēng)電新增裝機(jī)從0.23GW增長至3.06GW，年均復(fù)合增速53.93%。

海纜是海上風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)的重要組成部分，承擔(dān)向陸上電網(wǎng)傳輸電力的功能。全球海纜交付量從2014年的1954km增長至2020年的5836km，年均復(fù)合增速20.00%;我國海纜交付量保持更快增速，從2014年的158km增長至2020年的2904km，年均復(fù)合增速62.45%，保持較高增速。

風(fēng)能電纜同獲發(fā)展機(jī)遇

據(jù)統(tǒng)計，截至2022年10月末，全國風(fēng)機(jī)設(shè)備公開招標(biāo)容量達(dá)73.3GW，同比增長72.5%，招標(biāo)規(guī)模已遠(yuǎn)超去年全年。2022年，全國風(fēng)機(jī)設(shè)備公開招標(biāo)量預(yù)計將達(dá)90-100GW，沖上歷史高點(diǎn)，為上年48.4GW的兩倍左右。

招標(biāo)量是風(fēng)電開發(fā)景氣度的晴雨表，超預(yù)期的招標(biāo)量意味著風(fēng)電裝機(jī)需求的確定性凸顯。隨著訂單的執(zhí)行落地，預(yù)計2023年全國新增并網(wǎng)容量將超60GW。

據(jù)國家能源局發(fā)布的信息，目前第一批大型風(fēng)電光伏基地已全部開工，第二批項(xiàng)目正陸續(xù)開工，第三批項(xiàng)目審查正抓緊推進(jìn)。各省區(qū)出臺的各類“十四五”規(guī)劃中，風(fēng)電、光伏的新增建設(shè)規(guī)模已高達(dá)810.2GW。

海上風(fēng)電需要耐高壓、高強(qiáng)度的海上風(fēng)能電纜的支持，海上風(fēng)能電纜約占海風(fēng)項(xiàng)目總成本的8%-10%。國內(nèi)使用的輸電海上風(fēng)電電纜一般是35kV的陣列海上風(fēng)電電纜和220kV的送出海上風(fēng)電電纜。

風(fēng)能電纜按用途可分為電力電纜、控制電纜、電源線，按材料可分為橡膠絕緣電纜、柔性塑料絕緣電纜、低煙無鹵絕緣電纜等，其品種繁多，規(guī)格豐富，可廣泛應(yīng)用于風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)中。

2020年中國海上風(fēng)電電纜行業(yè)市場規(guī)模為60億元，同比上漲54.1%。2021年受海風(fēng)發(fā)電搶裝潮影響，增速顯著提升，隨后有所回落并保持穩(wěn)健增長。預(yù)計2022-2025年增長率為37.36%，2025年將達(dá)到254億元的市場規(guī)模。

鑒于近年來風(fēng)能產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，再加上國家戰(zhàn)略投資力度的加大，電纜寶了解到風(fēng)能電纜成為一些電纜廠家進(jìn)軍的新領(lǐng)域，也成為電纜廠家利潤提高的競爭點(diǎn)。國內(nèi)的電纜企業(yè)紛紛上馬風(fēng)能電纜設(shè)備，積極引進(jìn)高技術(shù)人才。目前，國內(nèi)風(fēng)能電纜已經(jīng)從進(jìn)口轉(zhuǎn)為國內(nèi)采購，已經(jīng)有近百家電纜企業(yè)有能力開發(fā)出風(fēng)能電纜，國內(nèi)風(fēng)能電纜年產(chǎn)能達(dá)220.0萬公里。

我國海上風(fēng)電向深遠(yuǎn)海挺進(jìn)

近年來，我國加快構(gòu)建清潔低碳能源體系，清潔能源和非化石能源消費(fèi)比重加快提高。風(fēng)電作為清潔能源，在我國的能源結(jié)構(gòu)調(diào)整中正扮演著越來越重要的角色。隨著海上風(fēng)電項(xiàng)目布局的加快和對海域環(huán)境的不斷探索，海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)逐漸向大功率、深遠(yuǎn)海挺進(jìn)。

我國海上風(fēng)能資源非常豐富，離岸200公里范圍內(nèi)，我國近海和深遠(yuǎn)海風(fēng)能資源技術(shù)開發(fā)潛力約22.5億千瓦。截至2022年，我國海上風(fēng)電累計并網(wǎng)裝機(jī)容量已突破三千萬千瓦，持續(xù)保持海上風(fēng)電裝機(jī)容量全球第一。

無論是陸上還是海上，中國基本上累計裝機(jī)量占了全球?qū)⒔话耄^去十年每年新增的量也是全球的一半。中國市場的進(jìn)步帶動了整個產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步，中國為全球大規(guī)模開發(fā)風(fēng)電提供了基礎(chǔ)。

近幾年，我國近海風(fēng)電資源開發(fā)利用已趨近飽和，全球80%以上的海上風(fēng)電位于60米以內(nèi)的近海海域，且面臨與近海養(yǎng)殖、漁業(yè)捕撈、航線開發(fā)等爭奪有限資源等問題，發(fā)展空間受到擠壓;而深遠(yuǎn)?？砷_發(fā)范圍更廣，風(fēng)能資源更豐富，風(fēng)速風(fēng)頻更優(yōu)質(zhì)。

《2022-2027年中國海底光纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與投資機(jī)會報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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