2023百貨行業(yè)市場分析：上半年大型百貨零售企業(yè)營收指數(shù)環(huán)比增12.3%

• 吳澳燕 2023年9月15日 來源：北京商報 231 7
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百貨是一個滿足生活方式、銷售生活方式的業(yè)態(tài)，在消費品質的提升中扮演重要的角色。雖然百貨業(yè)的發(fā)展歷經波折，但隨著人們收入的增加、生活水平的提升，品質消費必將進一步促進百貨業(yè)的發(fā)展。

百貨是一個滿足生活方式、銷售生活方式的業(yè)態(tài)，在消費品質的提升中扮演重要的角色。雖然百貨業(yè)的發(fā)展歷經波折，但隨著人們收入的增加、生活水平的提升，品質消費必將進一步促進百貨業(yè)的發(fā)展。

今年中國經濟運行中，消費對經濟增長拉動作用比較明顯。前8月，社會消費品零售總額同比增長7%，服務零售額增長19.4%。三季度以來，受多重因素影響，部分大宗商品銷售有所減緩，但市場銷售恢復態(tài)勢仍在持續(xù)，服務消費增勢較好，消費拉動作用繼續(xù)顯現(xiàn)。

在出行類和升級類商品銷售加快的帶動下，商品零售增速回升。當月，商品零售額同比增長3.7%，比上月加快2.7個百分點。其中，汽車類、石油及制品類的出行類零售額由上個月下降轉為增長，對于整個商品零售增長帶動作用比較明顯。

此外，前8個月，全國實物商品網(wǎng)上零售額同比增長9.5%，占社會消費品零售總額的比重達到26.4%，對同期社會消費品零售總額增長的貢獻率繼續(xù)提升。

根據(jù)中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國百貨行業(yè)深度調研與發(fā)展趨勢預測研究報告》顯示：

百貨公司是一種大規(guī)模的經營日用品為主的綜合性的零售商業(yè)企業(yè)， 經營的商品類別(系列)多，同時每類商品(每條商品線)的花色、品種、規(guī)格齊全(項目多)，實際上是許多專業(yè)商店的綜合體。

一般以大、中型居多;從日用品到食品，從工業(yè)到土特產品，從低檔、中檔到高檔品都經營，綜合性強，它又是高度組織化的企業(yè)，內部分設商品部或專柜，商品部相對獨立 ，可自己負責商品進貨業(yè)務，控制庫存，安排銷售計劃。

截至2022年底，中國百貨商店銷售規(guī)模達到9591億元，受疫情影響較2021年下滑8%，銷售網(wǎng)點也同比減少75家至7132家。但未來隨著線下場景的恢復以及百貨商店自身不斷的轉型升級，預計整體規(guī)模和銷售網(wǎng)點會逐步提升。

從整個百貨板塊來看，國企整體占比較高，同時往往為行業(yè)龍頭公司。國企公司通常來說資源優(yōu)勢相對突出，但過往激勵不足導致發(fā)展動力和管理效率相對受限。因此，國企改革對釋放百貨零售國企管理效能，提高管理層積極性，并強化企業(yè)與資本市場溝通交流中具有重要意義。

上半年大型百貨零售企業(yè)營收指數(shù)環(huán)比增12.3%

9月14日，中國百貨商業(yè)協(xié)會發(fā)布2023年上半年 “大型零售企業(yè)發(fā)展指數(shù)”。其中，大型零售企業(yè)綜合業(yè)態(tài)營業(yè)收入指數(shù)”顯示，第二季度大型零售企業(yè)的營業(yè)收入指數(shù)1459點，環(huán)比上升了2.4%，持續(xù)下行的趨勢扭轉。

此外，“大型百貨零售企業(yè)營業(yè)收入指數(shù)”，樣本主要以百貨業(yè)態(tài)為主，但大部分企業(yè)除了百貨業(yè)態(tài)外，還經營其他業(yè)態(tài)。數(shù)據(jù)顯示，當前指數(shù)1417點，環(huán)比增長12.3%，同比增長4.8%，為疫情以前以來的最高點位，顯示以百貨經營為主的零售企業(yè)，恢復態(tài)勢良好。

值得一提的是，“大型超市營業(yè)收入指數(shù)”當前為353點，環(huán)比下降4.0%，同比下降9.0%，自2020年第二季度高點以來持續(xù)下降，目前還未看到回升的趨勢，顯示超市業(yè)態(tài)的營收仍然面臨持續(xù)下行的壓力。

百貨行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2022 年百貨行業(yè)市場規(guī)模為 9,591 億元，受疫情影響同比-8%。2013 年以來，我國百貨行業(yè)進入成熟期，除 2020、2022 年之外，行業(yè)規(guī)模穩(wěn)定在 9,900~10,500 億元之間。

我國百貨行業(yè)CR3 僅約為 6%，低于美國、日本的 61%、37%。我國百貨行業(yè)呈現(xiàn)較為穩(wěn)定的區(qū)域格局，大多數(shù)地區(qū)都有較為強勢的本土百貨企業(yè)。如重慶的重慶百貨，上海的百聯(lián)股份，杭州的銀泰百貨和杭州解百等。

中國區(qū)域與區(qū)域之間的不平衡發(fā)展導致了商圈與商圈之間的競爭在區(qū)域上有著較為明顯的壟斷和割據(jù)特色。整體而言，區(qū)域百貨龍頭的分布則帶有強烈的地域性。從另一個角度看，傳統(tǒng)零售表現(xiàn)出的地域特征也是其欠成熟的標志之一。中國百貨行業(yè)集中度有所上升，但在國際上相比仍然處于較低水準。

日前發(fā)布的《關于恢復和擴大消費的措施》提出，“加快傳統(tǒng)消費數(shù)字化轉型”“發(fā)展即時零售、智慧商店等新零售業(yè)態(tài)”。當前，消費不斷升級，對商場提出了更高要求。緊跟需求步伐各地不少商場主動擁抱互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等數(shù)字技術，加快建設智慧商場，打造新場景、新業(yè)態(tài)，為消費者帶來全新體驗。

調查顯示，中國百貨業(yè)的數(shù)字化應用和體驗領先于國際同行，未來行業(yè)調整的方向，商品力仍是重心，沉浸式消費體驗是主要模式，私域營銷是增長抓手。

未來線下消費將聚焦于“體驗感”，服務類及中高端消費是未來線下商業(yè)的重要發(fā)展方向。線下消費的優(yōu)勢在于實地體驗感，線上消費的優(yōu)勢在于快反、廣泛觸達、物美價廉。因此電商適合重復式的大眾消費，而線下消費適合需要體驗感的中高端、以及服務類消費。在電商增長逐漸趨于成熟的當下，線下消費有望迎來結構性發(fā)展機會，中高端、服務類等需要線下體驗的消費，在線下仍有很大的增長空間。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國百貨行業(yè)深度調研與發(fā)展趨勢預測研究報告》。

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