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我國木材加工市場供應(yīng)和需求 全球家具行業(yè)面臨新的挑戰(zhàn)

由于我國日趨嚴(yán)格的環(huán)保政策,以及國內(nèi)的工業(yè)用木材供應(yīng)量無法滿足日益增長的木材消費(fèi)需求,預(yù)計未來我國的木材對外依存度仍將保持較高水平。同時,由于木材價格的持續(xù)上漲以及木材供應(yīng)量的減少,未來預(yù)計將帶給家具制造、造紙、文教辦公和建筑裝飾等行業(yè)較大的下行壓力

木材加工(wood processing),以木材為原料,主要用機(jī)械或化學(xué)方法進(jìn)行的加工,其產(chǎn)品仍保持木材的基本特性。在森林工業(yè)中,木材加工業(yè)和林產(chǎn)化學(xué)加工同為森林采伐運(yùn)輸?shù)暮罄m(xù)工業(yè),是木材資源綜合利用的重要部門。木材加工技術(shù)包括木材切削、木材干燥、木材膠合、木材表面裝飾等基本加工技術(shù),以及木材保護(hù)、木材改性等功能處理技術(shù)。切削有鋸、刨、銑、鉆、砂磨等方法。由于木材組織、紋理等的影響,切削的方法與其他材料有所不同。

我國木材加工市場供應(yīng)和需求

近年來,我國木材加工市場銷售規(guī)模擴(kuò)張速度較快,國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2017-2021年,中國木材加工和木、竹、藤、草制品業(yè)銷售收入呈波動遞減趨勢,截至2021年末,中國木材加工和木、竹、藤、草制品業(yè)銷售收入9655.5億元,同比增長12.51%。

由于我國日趨嚴(yán)格的環(huán)保政策,以及國內(nèi)的工業(yè)用木材供應(yīng)量無法滿足日益增長的木材消費(fèi)需求,預(yù)計未來我國的木材對外依存度仍將保持較高水平。同時,由于木材價格的持續(xù)上漲以及木材供應(yīng)量的減少,未來預(yù)計將帶給家具制造、造紙、文教辦公和建筑裝飾等行業(yè)較大的下行壓力。

另外,人造板是以木材或其他非木材植物為原料,經(jīng)一定機(jī)械加工分離成各種單元材料后,施加或不施加膠粘劑和其他添加劑膠合而成的板材或模壓制品。發(fā)展人造板工業(yè)有利于緩解中國木材供需矛盾,是節(jié)約木材資源的重要途徑。

因此,木材市場未來將提高原料利用率、生產(chǎn)效率和產(chǎn)品品質(zhì),逐步實現(xiàn)自動化、現(xiàn)代化、智能化,并加強(qiáng)品牌建設(shè)。

木材工程在國民經(jīng)濟(jì)中占有非常重要的地位。中國的木制品行業(yè)目前已經(jīng)形成獨(dú)立的工業(yè)體系。木材行業(yè)分為上游產(chǎn)業(yè)和下游產(chǎn)業(yè)。上游行業(yè)為木材加工行業(yè)提供原材料和加工設(shè)備,是木材行業(yè)得以發(fā)展的根源。主要包括,森林種植和森林養(yǎng)護(hù)行業(yè)、膠黏劑行業(yè)、木材加工機(jī)械行業(yè)。下游行業(yè)是木材加工行業(yè)的需求方,它的發(fā)展對木材加工行業(yè)直接產(chǎn)生影響。下游行業(yè)市場需求的高增長能夠?qū)е履静募庸ば袠I(yè)的銷售收入的高增長;下游行業(yè)處于低迷或者停滯狀態(tài),能夠?qū)е履静募庸ば袠I(yè)銷售縮減甚至行業(yè)的萎縮或者消失。下游行業(yè)主要包括建筑裝飾業(yè)、木制家具制造業(yè)、木漿制造業(yè)、文教辦公用品行業(yè)和樂器制造行業(yè)等。

木材質(zhì)輕、高強(qiáng)、美觀,加工容易,且加工過程中能耗很小,是當(dāng)今世界四大材料中唯一可再生和再循環(huán)利用的綠色材料與生物資源,深受市場青睞。在不可再生資源日漸枯竭的當(dāng)下與未來,木材在我們經(jīng)濟(jì)生活中的不可替代性也日益顯現(xiàn)。然而,在40多年的發(fā)展中,我國木材加工產(chǎn)業(yè)還存在著企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小;行業(yè)利潤普遍偏低;產(chǎn)品質(zhì)量總體水平不高;信息化技術(shù)應(yīng)用程度不高;生產(chǎn)裝備先進(jìn)化程度不高;同質(zhì)化產(chǎn)品嚴(yán)重,個性化、創(chuàng)新性產(chǎn)品少;低端產(chǎn)品占比較大,高端產(chǎn)品占比較小。

木材加工產(chǎn)品已從原木的初加工品如電桿、坑木、枕木等各種鋸材,發(fā)展到成材的再加工品,如膠合板、纖維板、刨花板等各種人造板,從而使木材工業(yè)形成獨(dú)立的工業(yè)體系。在森林工業(yè)中,木材加工業(yè)和林產(chǎn)化學(xué)加工同為森林采伐運(yùn)輸?shù)暮罄m(xù)工業(yè),是木材資源綜合利用的重要部門。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2019年木材產(chǎn)量為10046萬立方米,到2020年由于受到新冠疫情的影響,中國木材產(chǎn)量下降至8727萬立方米。

根據(jù)中研普華研究院《2022版木材加工項目可行性專項研究及投資價值咨詢報告》顯示:

數(shù)據(jù)顯示,2015-2020年中國木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入呈現(xiàn)波動下跌趨勢,在2018年下跌金額較大系由于2018年前后統(tǒng)計口徑不一致導(dǎo)致。此外,中國木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入在2019年下跌至7528.90億,系由于出口量的減少和國內(nèi)房地產(chǎn)的影響導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)收入的下跌。從凈利潤來看,2015-2020年10月,中國木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè)呈現(xiàn)逐年下跌的趨勢,在2019年僅為371.8億。

在當(dāng)前的大環(huán)境下,中國木材行業(yè)需求旺盛,伴隨著房地產(chǎn)新開工面積的增加,房地產(chǎn)促進(jìn)了木材銷售,刺激木材加工行業(yè)發(fā)展,目前,木材加工行業(yè)每年銷售額不斷呈遞增趨勢。而另外隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快,消費(fèi)需求擴(kuò)大,木材市場的消耗量也在逐步增加??偟膩碚f,中國木材行業(yè)整體需求旺盛,在此驅(qū)動之下,未來,或?qū)酉掠萎a(chǎn)業(yè)的更好發(fā)展。

隨著地產(chǎn)寬松政策及促消費(fèi)各項政策的逐步落地,疊加定制家居品牌集中推出惠民套餐促銷引流力度增強(qiáng),家居行業(yè)在“金九銀十”的傳統(tǒng)旺季訂單有望回暖。

行業(yè)數(shù)據(jù)方面,根據(jù)9月15日中國建筑材料流通協(xié)會披露信息,8月BHI(全國建材家居景氣指數(shù))為124.44,環(huán)比上漲6.76點,同比上漲23.42點;全國規(guī)模以上建材家居賣場8月銷售額為1259.51億元,環(huán)比上漲4.39%,同比上漲45.95%。

整體來看,2023年1-8月,全國規(guī)模以上建材家居賣場累計銷售額為9956.21億元,同比上漲17.59%。

另據(jù)國家統(tǒng)計局9月15日公布的數(shù)據(jù),2023年8月,家具類消費(fèi)品零售總額130億元,同比增長4.8%;1-8月,家具類消費(fèi)品累計零售總額941億元,同比增長3.4%。

全球家具行業(yè)面臨新的挑戰(zhàn)

報告指出,全球經(jīng)濟(jì)一體化推動世界走向繁榮,但現(xiàn)在,跨國合作舉步維艱。首先,是以中美為代表的大國博弈。無論是2018年發(fā)起的貿(mào)易戰(zhàn),還是以數(shù)據(jù)治理為核心的信息戰(zhàn),都是大國為實現(xiàn)自身發(fā)展目標(biāo)產(chǎn)生的碰撞。

其次,是國家安全對抗全方位展開?;诨ヂ?lián)網(wǎng)技術(shù)的數(shù)字經(jīng)濟(jì),基于全球化產(chǎn)業(yè)鏈的經(jīng)貿(mào)實力,還有基礎(chǔ)設(shè)施的投資版圖等,都成為各地區(qū)進(jìn)一步發(fā)展的重要領(lǐng)域。這些領(lǐng)域,過去往往由西方發(fā)達(dá)國家主導(dǎo),發(fā)展中國家和新興市場的崛起,產(chǎn)生了新型競爭關(guān)系。

此外,議題分歧持續(xù)擴(kuò)大,各國通過不斷提升治理能力,在國際議題領(lǐng)域,具有獨(dú)立的政策制定和實施能力,出現(xiàn)了不同的政策主張。

報告認(rèn)為,世界兩極化不斷加深,全球家具行業(yè)因此面臨新的挑戰(zhàn)。首先是全球家具貿(mào)易經(jīng)歷了自由化時期的蓬勃發(fā)展,開始進(jìn)入停滯階段,出口增速下降。美國不斷推行市場保護(hù)主義,大幅提高了商品交易成本,目前已對中國、越南、墨西哥、波蘭、印度尼西亞等多國征收家具關(guān)稅。

二是新興市場潛力無法得到充分發(fā)展。在國際舞臺上,經(jīng)濟(jì)問題日漸政治化,民粹主義在全球范圍內(nèi)盛行,各國在宏觀經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)方面進(jìn)展非常緩慢,相對貧窮的南方國家,更難在全球資源分配中獲益,這些具有更大潛力的新興市場,逐漸失去支撐家具消費(fèi)的能力,導(dǎo)致全球貿(mào)易增長動能明顯減少。

三是全球家具產(chǎn)業(yè)鏈摩擦不斷。各國發(fā)展差距拉大,引起多層次政策沖突,包括數(shù)據(jù)安全治理、技術(shù)安全封鎖、資源安全限制,讓家具原材料、設(shè)備、技術(shù)等環(huán)節(jié)出現(xiàn)合作阻礙,導(dǎo)致一些國家轉(zhuǎn)鏈和斷鏈。近幾年存在的木材供應(yīng)紊亂、產(chǎn)能大規(guī)模轉(zhuǎn)移、市場準(zhǔn)入困難等問題,就是其中的典型表現(xiàn)。

全球三大家具市場分析

回顧過去六十年全球GDP發(fā)展過程,世界經(jīng)濟(jì)已呈現(xiàn)降速趨勢,而2020年新冠疫情發(fā)生后,世界GDP降幅超過了歷次經(jīng)濟(jì)危機(jī),盡管2021年出現(xiàn)短暫反彈,但是根據(jù)世界銀行最新《全球經(jīng)濟(jì)展望》報告,2022年世界GDP增長率僅為3.1%,2023年將進(jìn)一步降低至2.1%。

世界產(chǎn)出減少,通貨膨脹率及貿(mào)易量,也低于近幾十年的平均水平。2022年全球CPI通脹率達(dá)到7.6%,盡管2023年有望緩和至5.2%,但大多數(shù)國家的通脹率仍將超過目標(biāo)值。全球貿(mào)易量2023年預(yù)計僅增長1.7%。

造成近兩年全球經(jīng)濟(jì)低迷的因素是復(fù)雜多樣的,俄烏沖突造成的高度不確定性、加劇緊張的貿(mào)易局勢、處于高位的總體通脹率,都給世界經(jīng)濟(jì)前景蒙上了陰影。氣候變化、生物多樣性以及人力資本投資相關(guān)的長期風(fēng)險不斷上升。未來十年將可能是本世紀(jì)以來,年均經(jīng)濟(jì)增速最低的十年。

報告分析指出,隨著宏觀經(jīng)濟(jì)景氣度不斷下降,全球家具行業(yè)主要面臨消費(fèi)衰退和投資不足的問題。首先是消費(fèi)衰退跡象明顯。近年來,世界大多數(shù)經(jīng)濟(jì)體消費(fèi)者預(yù)期指數(shù)整體呈下降趨勢,持續(xù)的國際危機(jī)影響居民支出,預(yù)計未來相當(dāng)長一段時間,全球消費(fèi)很難穩(wěn)定在疫情前的水平。

《2022版木材加工項目可行性專項研究及投資價值咨詢報告》由中研普華研究院撰寫,本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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