2023中國(guó)鋰電池的梯次利用和回收拆解產(chǎn)能

• 黃江 2023年9月18日 來(lái)源：新浪 1112 71
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針對(duì)電池回收的政策與標(biāo)準(zhǔn)，寧德時(shí)代同樣是較為完善的一家。旗下電池回收項(xiàng)目所屬子公司邦普循環(huán)，已參與制修訂廢舊電池回收、電池材料等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 293 項(xiàng)，發(fā)布 180 項(xiàng)。

截止2023年7月，中國(guó)鋰離子電池的梯次利用和回收拆解產(chǎn)能達(dá)到248.4萬(wàn)噸，其中梯次利用產(chǎn)能94.2萬(wàn)噸，回收拆解利用產(chǎn)能154.1萬(wàn)噸。根據(jù)各企業(yè)的規(guī)劃目標(biāo)，到2028年中國(guó)鋰離子電池回收產(chǎn)能將達(dá)到809.3萬(wàn)噸。

2023中國(guó)鋰電池的梯次利用和回收拆解產(chǎn)能

寧德時(shí)代是所有調(diào)研企業(yè)中對(duì)循環(huán)經(jīng)濟(jì)最為重視的一家，將其列入了高實(shí)質(zhì)性議題，贛鋒鋰業(yè)、中航鋰電將綠色產(chǎn)品與循環(huán)經(jīng)濟(jì)列為中度實(shí)質(zhì)性議題。國(guó)軒高科未披露重大實(shí)質(zhì)性議題圖，在ESG報(bào)告的細(xì)分度上稍顯欠缺。

針對(duì)電池回收的政策與標(biāo)準(zhǔn)，寧德時(shí)代同樣是較為完善的一家。旗下電池回收項(xiàng)目所屬子公司邦普循環(huán)，已參與制修訂廢舊電池回收、電池材料等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 293 項(xiàng)，發(fā)布 180 項(xiàng)。

贛鋒鋰業(yè)與國(guó)軒高科未參與制定自身的回收標(biāo)準(zhǔn)，但均在報(bào)告中提及，依據(jù)《中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法》、《廢舊電池回收技術(shù)規(guī)范》等法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范進(jìn)行電池回收。

中航鋰電則提到，委托具備合規(guī)資質(zhì)的第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)處理危險(xiǎn)廢棄物，確保危險(xiǎn)廢棄物 100% 合規(guī)處置。

除中航鋰電，其他三家調(diào)研企業(yè)都披露了電池回收體系。寧德時(shí)代建立了電池設(shè)計(jì)-電池回收-梯次利用-拆解回收-金屬原料的循環(huán)回收體系，提取可再利用金屬和非金屬材料資源;贛鋒鋰業(yè)提供“原材料+電池+回收”的一站式解決方案，提升企業(yè)電池回收能力;國(guó)軒高科形成了原材料-動(dòng)力電池-梯次利用-拆解回收-原材料的閉環(huán)，形成綠色、低碳、高效、可持續(xù)的循環(huán)回收體系。

值得注意的是，四家企業(yè)中，僅有贛鋒鋰業(yè)披露了項(xiàng)目投入費(fèi)用，其已投資20億元建設(shè)10萬(wàn)噸退役鋰電池綜合利用項(xiàng)目。事實(shí)上，寧德時(shí)代、中航鋰電、國(guó)軒高科近年在電池回收項(xiàng)目上均有布局，但未在ESG報(bào)告中披露，或許體現(xiàn)了企業(yè)在報(bào)告編制上仍有盲點(diǎn)。

與之相對(duì)的是，在企業(yè)年報(bào)中，四家企業(yè)對(duì)電池回收項(xiàng)目的內(nèi)容披露更加具體。寧德時(shí)代表示將積極布局電池回收，構(gòu)建自循環(huán)的供應(yīng)鏈閉環(huán)，打造高效敏捷、技術(shù)創(chuàng)新、持續(xù)降本和綠色低碳的韌性供應(yīng)鏈;中航鋰業(yè)表示以“創(chuàng)新”作為驅(qū)動(dòng)力，構(gòu)建了動(dòng)力電池創(chuàng)新中心，并分為六個(gè)平臺(tái)，其中包含“電池循環(huán)再生技術(shù)”平臺(tái);國(guó)軒高科稱肥東基地的材料主要涵蓋電池的前端原材料和后端的回收及梯次利用。

動(dòng)力電池的大部分原材料可循環(huán)利用，加上近年來(lái)原材料價(jià)格大漲，入局動(dòng)力電池回收領(lǐng)域可保障供應(yīng)鏈安全與降低成本。不過(guò)，一片“藍(lán)?！钡膭?dòng)力電池回收行業(yè)，存在“小、散、亂”的問(wèn)題，行業(yè)亟須實(shí)行高質(zhì)量發(fā)展。

除了天奇股份，今年以來(lái)還有芳源股份、寧德時(shí)代、吉利等新能源汽車上下游企業(yè)，紛紛加碼動(dòng)力電池回收領(lǐng)域。

動(dòng)力電池回收處置和利用項(xiàng)目建設(shè)

一個(gè)重要原因在于，動(dòng)力電池回收處置和利用，將是動(dòng)力電池原料重要的來(lái)源之一。寧德時(shí)代1月30日公告稱，公司擬由控股子公司廣東邦普循環(huán)科技有限公司出資238億元，投建一體化新材料產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地，項(xiàng)目涵蓋50萬(wàn)噸廢舊電池材料回收。

按照動(dòng)力電池平均使用壽命5至8年計(jì)算，中國(guó)第一批投入市場(chǎng)的動(dòng)力電池面臨退役期。第三方機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，到2025年，中國(guó)退役動(dòng)力電池累計(jì)將達(dá)137.4GWh，需要回收的廢舊電池將達(dá)96萬(wàn)噸。

動(dòng)力電池回收企業(yè)隨之快速放量。天眼查顯示，經(jīng)營(yíng)范圍包含“電池回收”的企業(yè)，目前我國(guó)有超過(guò)7.3萬(wàn)家企業(yè)，其中2022年成立約3.6萬(wàn)家。2018年之前，相關(guān)企業(yè)僅6000家左右。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國(guó)鋰電池回收行業(yè)發(fā)展深度調(diào)研與未來(lái)趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

有色金屬行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)的重要支撐，也是我國(guó)工業(yè)領(lǐng)域碳排放的重點(diǎn)行業(yè)。再生有色金屬產(chǎn)業(yè)對(duì)行業(yè)綠色低碳循環(huán)發(fā)展有重要作用。

2023中國(guó)再生金屬產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)需求與優(yōu)勢(shì)分析

據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)再生金屬分會(huì)數(shù)據(jù)，每噸再生鉛的生產(chǎn)較原生鉛的生產(chǎn)可減少二氧化碳排放量1.94噸。2022年，我國(guó)再生鉛產(chǎn)量為285萬(wàn)噸，以此測(cè)算，再生比原生生產(chǎn)全年可降碳553萬(wàn)噸。

雖然我國(guó)再生有色金屬產(chǎn)業(yè)的污染物排放遠(yuǎn)低于原生金屬產(chǎn)業(yè)，但國(guó)內(nèi)大部分省份仍將再生有色金屬項(xiàng)目當(dāng)做高耗能、高排放項(xiàng)目，限制再生有色金屬項(xiàng)目的新建、改建、擴(kuò)建。

我國(guó)再生有色金屬產(chǎn)業(yè)與生產(chǎn)等量的原生金屬相比，至少節(jié)能1.44億噸標(biāo)煤，節(jié)水96億立方米，減少固體廢物排放量81.5億噸、二氧化硫排放量250萬(wàn)噸。在全球碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)下，再生有色金屬行業(yè)不再納入‘兩高’范圍，才能加快項(xiàng)目建設(shè)，滿足不斷增加的市場(chǎng)需求，提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

再生有色金屬在節(jié)能減排方面具有明顯優(yōu)勢(shì)。國(guó)家大力發(fā)展再生鉛產(chǎn)業(yè)，2021年鉛原料的對(duì)外依存度降至14%，遠(yuǎn)低于銅(83%)、鋁(60%)、鋅(44%)、錳(96%)等其他有色金屬。此外，與原生鉛生產(chǎn)相比，每噸再生鉛可節(jié)省標(biāo)煤659公斤，節(jié)水235立方米，減少固廢排放量128噸、二氧化硫排放量0.03噸。因此，再生鉛產(chǎn)業(yè)不僅保障了國(guó)家戰(zhàn)略資源安全，還有利于生態(tài)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排。

以再生鋁為例，按照目前的能源結(jié)構(gòu)，再生鋁生產(chǎn)碳排放強(qiáng)度僅為原鋁的5%，意味著每增加1噸再生鋁的利用，可減少1噸原鋁生產(chǎn)，可以降碳95%，社會(huì)效益顯著。

據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)再生金屬分會(huì)統(tǒng)計(jì)，目前,我國(guó)持有危廢證核準(zhǔn)廢鉛電池及其他含鉛廢物的處理規(guī)模為1245萬(wàn)噸，但每年廢舊鉛蓄電池報(bào)廢量不到600萬(wàn)噸，再生企業(yè)平均開工率約為50%，產(chǎn)能過(guò)剩非常嚴(yán)重。

此外，雖然國(guó)家嚴(yán)厲打擊，但仍有一些不規(guī)范企業(yè)想方設(shè)法逃避監(jiān)管，采用人工方式拆解廢鉛蓄電池，廢鉛酸液隨意傾倒，塑料、鉛膏、柵板未實(shí)現(xiàn)分選就直接熔煉，給大氣、土壤、水環(huán)境帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)隱患。同時(shí)，再生鉛產(chǎn)能有向環(huán)境容量大的區(qū)域轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)，一些邊遠(yuǎn)省份成為重要的再生鉛生產(chǎn)區(qū)域，但這些區(qū)域的廢舊電池產(chǎn)出量較少，進(jìn)一步加劇了產(chǎn)能過(guò)剩的態(tài)勢(shì)。

美國(guó)電池技術(shù)公司是鋰生產(chǎn)和回收的另一個(gè)重要參與者。今年2月底，該公司宣布發(fā)現(xiàn)了美國(guó)最大的鋰礦床之一，該礦床初步估算的碳酸鋰資源量為1,580萬(wàn)噸，足以支撐美國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量的快速增長(zhǎng)。

鋰電池回收的必要性

隨著美國(guó)電動(dòng)汽車需求飆升，政府加強(qiáng)了對(duì)鋰電池的投資。該國(guó)針對(duì)電動(dòng)汽車的目標(biāo)：到2030年，美國(guó)市場(chǎng)將有超過(guò)一半的乘用車是電動(dòng)汽車。此外，在經(jīng)歷了十多年的價(jià)格下跌后，激增的需求刺激了鋰電池成本的上漲。

美國(guó)要想實(shí)現(xiàn)電動(dòng)汽車的發(fā)展目標(biāo)，必須要加強(qiáng)對(duì)鋰材料的供應(yīng)。再加上，美國(guó)正計(jì)劃將大部分制造業(yè)轉(zhuǎn)移到國(guó)內(nèi)，以此來(lái)避免供應(yīng)鏈對(duì)國(guó)際礦山的依賴。因此，美國(guó)本土的鋰資源顯得尤為重要。

在加強(qiáng)本土供應(yīng)鏈中，鋰電池回收起到了重要作用。盡管美國(guó)已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了新鋰礦，但與電動(dòng)汽車的生產(chǎn)需求相比，全球鋰材料的供應(yīng)仍相當(dāng)有限。世界經(jīng)濟(jì)論壇(WEF)預(yù)測(cè)，全球最早在2025年面臨鋰短缺，因?yàn)樵诂F(xiàn)有電池技術(shù)的基礎(chǔ)上，全球鋰儲(chǔ)量?jī)H夠生產(chǎn)25億塊鋰電池。

電池回收工廠可抵消這些限制，讓電動(dòng)汽車的生產(chǎn)更具可持續(xù)性。但開采鋰礦需要消耗大量的水資源，且造成的有毒化學(xué)物品有泄漏到周圍環(huán)境中的風(fēng)險(xiǎn)，使得鋰礦開采面臨著越來(lái)越多的審查。因此，回收鋰電池在減少電動(dòng)汽車制造業(yè)碳足跡方面舉足輕重。

雖然電池回收面臨的挑戰(zhàn)令人擔(dān)憂，但是現(xiàn)在也有一些令人鼓舞的跡象。隨著鋰電池回收項(xiàng)目投資不斷增加，電池制造商或?qū)?huì)為后續(xù)的電池回收做考慮，將鋰電池組件設(shè)計(jì)得更容易拆卸。同時(shí)，物聯(lián)網(wǎng)跟蹤等供應(yīng)鏈技術(shù)也能減少鋰電池在運(yùn)輸過(guò)程中產(chǎn)生的危害。

新的處理技術(shù)也讓電池回收更有成本效益。2022年，研究人員開發(fā)了一種新的回收方法，采用新方法生產(chǎn)的電池比含有全新材料的電池壽命更長(zhǎng)、充電速度更快。這一突破可降低回收電池的全生命周期成本，鼓勵(lì)大家更快地?cái)[脫對(duì)采礦的依賴。

也有電池制造商在關(guān)注用更少的材料來(lái)制造鋰離子電池。麻省理工學(xué)院設(shè)計(jì)的一種電池，可通過(guò)使用半固體電極來(lái)減少對(duì)金屬的需求，該設(shè)計(jì)降低了40%的電池成本。在降低鋰電池成本的基礎(chǔ)上，再配合電池回收技術(shù)，就更易滿足電動(dòng)汽車的生產(chǎn)需求。

《2022-2027年中國(guó)鋰電池回收行業(yè)發(fā)展深度調(diào)研與未來(lái)趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  本報(bào)告由中研普華的資深專家和研究人員通過(guò)長(zhǎng)期周密的市場(chǎng)調(diào)研，參考國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、行業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、全國(guó)及海外專業(yè)研究機(jī)構(gòu)提供的大量權(quán)...

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