光伏設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及光伏設(shè)備行業(yè)深度報(bào)告2023

• 郭夢(mèng) 2023年9月18日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 617 35
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光伏設(shè)備行業(yè)在光伏產(chǎn)業(yè)鏈中起著重要的支撐作用，較大程度上決定了光伏電池生產(chǎn)工藝的技術(shù)水平及生產(chǎn)成本。光伏設(shè)備行業(yè)主要包括硅料生產(chǎn)設(shè)備、硅片生產(chǎn)設(shè)備、光伏電池和組件生產(chǎn)設(shè)備以及光伏系統(tǒng)支持部件生產(chǎn)設(shè)備等一系列光伏設(shè)備的研發(fā)制造。

在全球越來越多的國(guó)家加入碳中和的一致共識(shí)下，風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電等可再生能源在電力結(jié)構(gòu)中的比重有望快速提升。而其中，由于光伏發(fā)電成本的持續(xù)大幅下降、以及地面電站、分布式光伏、BIPV等應(yīng)用場(chǎng)景的不斷拓寬，未來全球光伏發(fā)電的裝機(jī)容量有望持續(xù)快速增加。根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)(CPIA)的預(yù)測(cè)，保守情況下2025年我國(guó)新增光伏裝機(jī)容量將達(dá)到90GW，相比2020年48.2GW，復(fù)合增速為13.3%。而2025年全球新增光伏裝機(jī)容量為270GW，相比2020年130GW，復(fù)合增速為15.7%。

光伏設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及光伏設(shè)備行業(yè)深度報(bào)告2023

光伏設(shè)備行業(yè)作為光伏產(chǎn)業(yè)的支撐行業(yè)而存在，我國(guó)作為全球最大的太陽能電池生產(chǎn)國(guó)，太陽能電池行業(yè)發(fā)展帶動(dòng)了光伏產(chǎn)業(yè)的整體興起，進(jìn)而催生了我國(guó)的光伏設(shè)備行業(yè)。

光伏設(shè)備行業(yè)在光伏產(chǎn)業(yè)鏈中起著重要的支撐作用，較大程度上決定了光伏電池生產(chǎn)工藝的技術(shù)水平及生產(chǎn)成本。光伏設(shè)備行業(yè)主要包括硅料生產(chǎn)設(shè)備、硅片生產(chǎn)設(shè)備、光伏電池和組件生產(chǎn)設(shè)備以及光伏系統(tǒng)支持部件生產(chǎn)設(shè)備等一系列光伏設(shè)備的研發(fā)制造。

光伏設(shè)備行業(yè)的發(fā)展與光伏行業(yè)的發(fā)展景氣度密切相關(guān)。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)2021年新增光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機(jī)容量5297萬千瓦，連續(xù)9年穩(wěn)居世界首位。截至2021年底，光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到3.06億千瓦，突破3億千瓦大關(guān)，連續(xù)7年穩(wěn)居全球首位。據(jù)預(yù)測(cè)，為實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)，到2030年，我國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)需要達(dá)到9~10億千瓦;到2060年，則需要達(dá)到30~35億千瓦。光伏發(fā)電在迎來空前發(fā)展機(jī)遇與發(fā)展空間的同時(shí)，也面臨諸多挑戰(zhàn)。

經(jīng)過多年發(fā)展，我國(guó)光伏設(shè)備行業(yè)已基本具備太陽能電池制造設(shè)備的整線裝備能力。我國(guó)光伏設(shè)備企業(yè)制造的設(shè)備應(yīng)用包括從硅材料生產(chǎn)、硅材料加工、硅片加工到太陽能電池芯片的生產(chǎn)以及相應(yīng)的純水制備、環(huán)保處理、凈化工程的建設(shè)。其中，晶體硅生長(zhǎng)設(shè)備發(fā)展最為迅速。國(guó)產(chǎn)單晶硅生長(zhǎng)爐以優(yōu)良的性價(jià)比占據(jù)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的絕對(duì)統(tǒng)治地位，并批量出口亞洲，而國(guó)產(chǎn)多晶硅鑄錠爐在產(chǎn)品主要性能指標(biāo)上和國(guó)外設(shè)備相差無幾，已經(jīng)開始在國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)中大量使用。

近年來，國(guó)家相繼發(fā)布了“中國(guó)制造”和《智能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》，推動(dòng)了光伏產(chǎn)業(yè)智能化升級(jí)加快了先進(jìn)太陽能電池及部件的智能化制造，推動(dòng)了互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能與光伏產(chǎn)業(yè)的深度融合，發(fā)展智能光伏集成運(yùn)維。未來，光伏智能制造工廠要求全面部署MESERP等智能化制造管理系統(tǒng)，生產(chǎn)投料、設(shè)備狀態(tài)、質(zhì)量控制、環(huán)境監(jiān)測(cè)等將實(shí)現(xiàn)全程的自動(dòng)監(jiān)測(cè)和調(diào)度。智能化發(fā)展將有效提升生產(chǎn)效率、設(shè)備性能質(zhì)量同時(shí)能提高光伏產(chǎn)品全周期信息化管理水平。

據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013 年以來，我國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)量增長(zhǎng)迅速，從 2013 年的 19.42GW 增長(zhǎng)至 2021 年的 306GW，全國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)量已超過 15 倍增長(zhǎng)。據(jù)《中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖 2021》顯示，預(yù)計(jì)在“十四五”期間，全球每年新增光伏裝機(jī)規(guī)模將超過 220GW，我國(guó)每年新增光伏裝機(jī)規(guī)模將超 75GW。我國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)量將進(jìn)一步擴(kuò)大，樂觀情況下 2025 年有望達(dá)到 700GW。光伏產(chǎn)業(yè)景氣度的增加肯定會(huì)擴(kuò)大配套設(shè)備的需求。

2022年我國(guó)光伏設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

2022年，我國(guó)主要光伏企業(yè)均發(fā)布了規(guī)模宏大的光伏產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃，并覆蓋到硅棒、硅片、電池、組件等各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。在此擴(kuò)產(chǎn)勢(shì)頭的拉動(dòng)下，相關(guān)設(shè)備廠商訂單不斷增長(zhǎng)。2022年我國(guó)光伏設(shè)備產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過650億元，同比增長(zhǎng)62.5%。在產(chǎn)業(yè)方面，我國(guó)光伏設(shè)備企業(yè)銷售收入持續(xù)保持增長(zhǎng)，大尺寸、薄片化、SMBB等先進(jìn)技術(shù)迭代，以及資本對(duì)于TOPCon、HJT等高效電池技術(shù)的關(guān)注也成為行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張的主要邏輯，我國(guó)市場(chǎng)上已經(jīng)難覓非國(guó)產(chǎn)化光伏制造設(shè)備。同時(shí)，光伏設(shè)備企業(yè)的海外出口快速增長(zhǎng)，印度、美國(guó)、土耳其等海外市場(chǎng)迎來了新一輪擴(kuò)產(chǎn)潮及我國(guó)多家頭部光伏企業(yè)在東南亞等地區(qū)加速進(jìn)行一體化產(chǎn)能建設(shè)為我國(guó)光伏設(shè)備制造企業(yè)帶來大量海外訂單。設(shè)備企業(yè)的盈利水平有一定修復(fù)，企業(yè)間出現(xiàn)一定分化。更多的設(shè)備企業(yè)開始采取多元化技術(shù)路線，向著跨環(huán)節(jié)、多路線、一體化解決方案供應(yīng)商的方向發(fā)展。部分硅材料設(shè)備廠商持續(xù)拓展硅片代工等新業(yè)務(wù)，并取得較多營(yíng)收。

在技術(shù)發(fā)展領(lǐng)域，我國(guó)光伏設(shè)備企業(yè)從硅材料生產(chǎn)、硅片加工、光伏電池片、組件設(shè)備的生產(chǎn)到相應(yīng)的純水制備、環(huán)保處理、凈化工程的建設(shè)、以及與光伏產(chǎn)業(yè)鏈相應(yīng)的檢測(cè)設(shè)備、模擬器等，已經(jīng)具備成套供應(yīng)能力，部分產(chǎn)品如清洗設(shè)備、制絨機(jī)、擴(kuò)散爐、氧化退火爐、LPCVD、管式PECVD、印刷機(jī)、單晶爐、串焊機(jī)、層壓機(jī)、檢測(cè)及自動(dòng)化設(shè)備等已基本實(shí)現(xiàn)全國(guó)產(chǎn)化，并進(jìn)行不同程度的出口。2022年，光伏行業(yè)逐步確定了以n 型大尺寸硅片、TOPCon電池片為主要技術(shù)路徑的新趨勢(shì)，由此帶來相關(guān)設(shè)備領(lǐng)域的變革，包括TOPCon電池產(chǎn)線產(chǎn)能累計(jì)投產(chǎn)約80GW，規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)到190GW，TOPCon電池產(chǎn)線投資成本快速降低至約19萬元/MW，下半年以來新建TOPCon電池整線而非由PERC產(chǎn)線升級(jí)改造成為主流選擇。此外，HJT、鈣鈦礦等新型電池技術(shù)路線也有較大進(jìn)展，設(shè)備國(guó)產(chǎn)化比例迅速提高，成本顯著下降。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2027年中國(guó)光伏設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與競(jìng)爭(zhēng)格局分析報(bào)告》分析

我國(guó)光伏設(shè)備行業(yè)發(fā)展，與下游光伏行業(yè)的發(fā)展密切相關(guān)。提高光電轉(zhuǎn)換效率 、降低生產(chǎn)成本是近些年光伏行業(yè)發(fā)展的主題，并推動(dòng)行業(yè)技術(shù)快速成熟并迅速推廣，某項(xiàng)新工藝成熟后，其市場(chǎng)滲透率將迅速提高，從而要求光伏設(shè)備供應(yīng)商及時(shí)推出適應(yīng)下游行業(yè)技術(shù)發(fā)展路線的新產(chǎn)品，以實(shí)現(xiàn)工藝進(jìn)步。

隨著光伏行業(yè)工藝水平不斷提高，對(duì)降低使用成本和維護(hù)成本的需求不斷增強(qiáng)，光伏設(shè)備行業(yè)不斷往精細(xì)化、智能化的高端路線發(fā)展，低端設(shè)備逐漸被淘汰。同時(shí)，TOPCon電池、HJT 電池等新型技術(shù)路線的變革提速帶動(dòng)擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏加速，也帶來了新型光伏設(shè)備的需求，與之相應(yīng)生產(chǎn)線的新增與更新?lián)Q代為光伏設(shè)備行業(yè)打開了新的市場(chǎng)。

目前，光伏設(shè)備行業(yè)已經(jīng)形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，從原材料的開采、加工到太陽能電池和組件的生產(chǎn)、安裝和維護(hù)，各個(gè)環(huán)節(jié)都有專業(yè)的企業(yè)和人才從事相關(guān)工作。

提高光電轉(zhuǎn)換效率、降低生產(chǎn)成本不僅是光伏行業(yè)過去幾年的技術(shù)發(fā)展主題，也是未來幾年的發(fā)展思路。相應(yīng)地，光伏設(shè)備行業(yè)需持續(xù)推出新產(chǎn)品，以滿足光伏行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步需求。

市場(chǎng)規(guī)模

在內(nèi)需和出口增長(zhǎng)的雙重作用下，光伏設(shè)備市場(chǎng)將繼續(xù)健康向好發(fā)展，根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2025年全球光伏設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到701.84 億元。

隨著全球范圍內(nèi)對(duì)清潔能源的需求不斷增加，光伏設(shè)備行業(yè)的前景非常廣闊。目前，全球光伏發(fā)電的總裝機(jī)容量已經(jīng)超過1.5億千瓦，預(yù)計(jì)到2030年將達(dá)到3.6億千瓦以上。同時(shí)，政府政策的支持和鼓勵(lì)也為光伏設(shè)備行業(yè)的發(fā)展提供了有力支持。

光伏設(shè)備行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析光伏設(shè)備未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘光伏設(shè)備行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個(gè)角度市場(chǎng)變化的生動(dòng)描繪，清晰發(fā)展方向。

欲了解更多關(guān)于光伏設(shè)備行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2027年中國(guó)光伏設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與競(jìng)爭(zhēng)格局分析報(bào)告》。

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