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我國傳感器發(fā)展借利好政策東風(fēng)扶搖直上 2023年中國傳感器行業(yè)發(fā)展分析

我國傳感器市場仍舊由外資主導(dǎo),國內(nèi)供給能力略有不足,全球龍頭企業(yè)如愛默生、西門子、博世、意法半導(dǎo)體、霍尼韋爾等跨國公司占據(jù)約60%的國內(nèi)市場份額,尤其在高端市場,約80%的傳感器芯片依賴海外企業(yè),剩余的份額也只要集中在幾家上市公司手中。從國內(nèi)格局看,當(dāng)前

傳感器發(fā)展借利好政策之東風(fēng)扶搖直上。傳感器作為我國“強(qiáng)基工程”的核心關(guān)鍵部件之一,是實現(xiàn)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級、提高產(chǎn)品質(zhì)量和可靠性的重要組成部分。從產(chǎn)業(yè)鏈來看,磁傳感器芯片競爭格局十分集中,全球5家芯片供應(yīng)商Allegro、TDK、Melexis、InfiNEOn、NXP幾乎壟斷市場;相比較而言,全球汽車磁傳感器供應(yīng)商相對分散,Bosch、Delphi、Conti、Denso等眾多Tier1均有相應(yīng)產(chǎn)品系列,與具體應(yīng)用的汽車電子系統(tǒng)為OEM統(tǒng)一配套。

目前,傳感器廣泛應(yīng)用于社會發(fā)展及人類生活都的各個領(lǐng)域,如工業(yè)自動化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代比、航天技術(shù)、軍事工程、機(jī)器人技術(shù)、資源開發(fā)、海洋探測、環(huán)境監(jiān)測、安全保衛(wèi)、醫(yī)療診斷、交通運輸、家用電器等。其中壓力傳感器、溫度傳感器、流量傳感器、水平傳感器已表現(xiàn)出成熟市場的特征。流量傳感器、壓力傳感器、溫度傳感器的市場規(guī)模最大,分別占到整個傳感器市場的21%、19%和14%。

據(jù)中研研究院《2023-2028年中國傳感器行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告》顯示:

傳感器是將現(xiàn)實世界的信號轉(zhuǎn)化為數(shù)字世界信號的裝置,是數(shù)字世界信號處理的起點。一個完整的傳感器由前端的敏感元件和后端的信號調(diào)理ASIC芯片構(gòu)成,由于敏感元件存在非線性或受溫度影響較大等特點,需要信號調(diào)理ASIC芯片對敏感元件輸出的電信號進(jìn)行調(diào)理。按照工作原理,傳感器主要可分為MEMS、磁、化學(xué)、溫度四大類。

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的特征看,傳感器市場呈現(xiàn)兩頭專用、中間通用的特點,即敏感元件/芯片和傳感器終端的專用性較強(qiáng),而配套的模擬前端芯片、處理器芯片、通信芯片/模塊的通用性較強(qiáng)。主要原因在于,不用類型的傳感器基于不用的采樣原理收集信息,敏感元件的設(shè)計、材料和工藝需要針對特定需求定制化開發(fā),而傳感器設(shè)備由于需要在特定領(lǐng)域形成品牌效應(yīng),也都產(chǎn)生了專門供應(yīng)商。也基于以上原因,傳感器廠商為保證高毛利、功能定制化,通常自研敏感元件/芯片。

長期來看,隨著電子材料和微電子技術(shù)的升級,數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的電路結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)兩大發(fā)展趨勢:一是多個傳感器芯片可以集成封裝,或者在模擬前端中整合更多的信號通道和功能模塊,來應(yīng)對同時測量多個目標(biāo)的場景,簡化電路設(shè)計;二是SoC化(系統(tǒng)級芯片),即在單芯片上集成敏感元件、模擬前端和MCU中的任意兩者或三者。

中國傳感器與物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟(下文簡稱“聯(lián)盟”)聯(lián)合感知芯視界啟動策劃業(yè)內(nèi)首份涵蓋電化學(xué)儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展、電化學(xué)儲能傳感器技術(shù)應(yīng)用和全行業(yè)圖譜的《2023中國儲能產(chǎn)業(yè)傳感器發(fā)展藍(lán)皮書》,由一眾儲能龍頭企業(yè)、傳感器名企、高校研究機(jī)構(gòu)等專家參與編寫。目前,聯(lián)盟正在進(jìn)行《中國儲能產(chǎn)業(yè)傳感器發(fā)展藍(lán)皮書》項目調(diào)研,主要聚焦在電化學(xué)儲能領(lǐng)域。希望通過此項目持續(xù)深入的調(diào)研,研究電化學(xué)儲能產(chǎn)業(yè)傳感器技術(shù)與應(yīng)用、市場格局以及企業(yè)規(guī)模,歸納產(chǎn)業(yè)圖譜并有針對性地闡述這一產(chǎn)業(yè)傳感器的發(fā)展思路與建議。

2023年中國傳感器行業(yè)發(fā)展分析

我國傳感器市場仍舊由外資主導(dǎo),國內(nèi)供給能力略有不足,全球龍頭企業(yè)如愛默生、西門子、博世、意法半導(dǎo)體、霍尼韋爾等跨國公司占據(jù)約60%的國內(nèi)市場份額,尤其在高端市場,約80%的傳感器芯片依賴海外企業(yè),剩余的份額也只要集中在幾家上市公司手中。從國內(nèi)格局看,當(dāng)前市場較集中,我國傳感器行業(yè)TOP5企業(yè)占據(jù)了國內(nèi)傳感器市場約40%以上的份額,其余約60%為中小企業(yè),產(chǎn)品或主要集中在中低端,或未實現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用。

從具體的下游分別看,傳感器主要聚焦在消費類產(chǎn)品和工業(yè)類產(chǎn)品,家電和汽車分別占比達(dá)到23.15%和18.52%,占主要部分。此外,工控、醫(yī)療、飛機(jī)和船舶等領(lǐng)域?qū)χ悄軅鞲衅鞯氖褂昧恳草^為普遍。隨著我國“碳達(dá)峰、碳中和”戰(zhàn)略目標(biāo)的制定和推進(jìn),以光伏、風(fēng)電等清潔能源以及儲能系統(tǒng)電力的入網(wǎng)比例大幅提高,為儲能市場帶來了巨大的發(fā)展空間,傳感器產(chǎn)業(yè)快速迎來發(fā)展熱潮。據(jù)不完全統(tǒng)計,全國已有近30個省份出臺了新型儲能規(guī)劃或新能源配置儲能文件,大力發(fā)展“新能源+儲能”。在政策的推動下,我國電化學(xué)儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速,且占據(jù)全部儲能市場的比重不斷上升。

我國從事傳感器制造的典型企業(yè)有歌爾股份、航天電子、威爾泰、蘇州固锝、韋爾股份、漢威科技、中航電測以及華工科技等。目前,我國傳感器上市企業(yè)多達(dá)66家,主要集中在長三角區(qū)域。此外,珠三角區(qū)域、京津地區(qū)、中部地區(qū)分布相當(dāng)。據(jù)統(tǒng)計,長三角區(qū)域傳感器上市企業(yè)占比達(dá)38%,有企業(yè)25家;珠三角區(qū)域占比17%,有企業(yè)11家;中部地區(qū)同樣占比17%,有企業(yè)11家;京津地區(qū)占比15%,有企業(yè)10家;東北地區(qū)占比3%,有企業(yè)2家。

從市場規(guī)模來看,根據(jù)數(shù)據(jù)預(yù)測,2021年全球磁傳感器市場規(guī)模約26億美元,預(yù)計到2027年市場規(guī)模達(dá)到4455億美元,2021--2027年CAGR為9%。從技術(shù)份額占比來看,霍爾傳感器因其技術(shù)成熟,且可以用CMOS工藝制造,是目前市場主流磁傳感器技術(shù)方案。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,按出貨量口徑,預(yù)計2027年Hall傳感器在全球占比達(dá)到69%,AMR/GMR/TMR占比分別為13%/5%/13%。

傳感器行業(yè)發(fā)展態(tài)勢作了詳細(xì)分析,并對行業(yè)進(jìn)行了趨向研判,是經(jīng)營企業(yè),服務(wù)、投資機(jī)構(gòu)等單位準(zhǔn)確了解目前行業(yè)發(fā)展動態(tài),把握企業(yè)定位和發(fā)展方向不可多得的精品,傳感器行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、競爭替代產(chǎn)品、發(fā)展趨勢、新產(chǎn)品與技術(shù)等進(jìn)行了分析,并重點分析了中國傳感器行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和特點,以及中國行業(yè)將面臨的挑戰(zhàn)、企業(yè)的發(fā)展策略等。請點擊中研研究院出版的《2023-2028年中國傳感器行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告》。

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