中國草甘膦產(chǎn)能全球占比近七成 草甘膦產(chǎn)業(yè)鏈全景分析及未來市場(chǎng)趨勢(shì)

• 吳澳燕 2023年9月25日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 218 6
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現(xiàn)階段，我國的主要草甘膦生產(chǎn)企業(yè)約為10家，行業(yè)進(jìn)入壁壘和進(jìn)入成本高，國內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)格局已基本確定。截至2022年末，我國草甘膦企業(yè)的產(chǎn)能占到了全球草甘膦的68%以上。

草甘膦的化學(xué)名稱為N-(磷酸甲基)甘氨酸，是一種有機(jī)膦類內(nèi)吸傳導(dǎo)型除草劑，自問世以來憑借廣譜、高效、安全、低毒、低殘留的特性，逐漸在普通農(nóng)作物領(lǐng)域普及。

2023年1-3月，受市場(chǎng)需求減弱、行業(yè)庫存偏高、出口放緩以及下游觀望情緒增長影響，草甘膦原藥價(jià)格從年初的4.6萬元/噸(含稅，下同)持續(xù)回落，3月底跌至3.3萬元/噸;4-5月，受上游原材料黃磷、甘氨酸價(jià)格下跌影響，草甘膦成本支撐不足，疊加低價(jià)貨源存在，草甘膦價(jià)格持續(xù)走弱，5月底跌至2.3萬元/噸左右。

草甘膦價(jià)格受到產(chǎn)能供應(yīng)、市場(chǎng)需求、產(chǎn)品庫存等市場(chǎng)因素的影響，呈現(xiàn)一定的周期性特征。國際市場(chǎng)上的草甘膦產(chǎn)品的產(chǎn)能受到市場(chǎng)價(jià)格、生產(chǎn)國環(huán)保政策變動(dòng)等因素的影響。經(jīng)過了多年企業(yè)并購、行業(yè)整合、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，行業(yè)集中度不斷提高，總體產(chǎn)能已基本穩(wěn)定。草甘膦產(chǎn)品的市場(chǎng)需求主要受到轉(zhuǎn)基因作物種植面積的影響。

近幾年，草甘膦的市場(chǎng)占比略有下滑，但仍然是全球最大的除草劑品種和全球第一大農(nóng)藥。2020年，全球草甘膦市場(chǎng)規(guī)模為56億美元，全球草甘膦需求量約為70萬噸/年左右，需求量趨于穩(wěn)定。進(jìn)入2021年，受海外市場(chǎng)需求強(qiáng)勁，黃磷等基礎(chǔ)原材料價(jià)格持續(xù)大幅上漲以及行業(yè)低庫存等因素疊加影響，草甘膦市場(chǎng)迎來了新一輪行情，帶動(dòng)全球草甘膦的需求量增加。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國草甘膦市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》顯示：

全球草甘膦產(chǎn)能合計(jì)109.3 萬噸，其中國內(nèi)合計(jì) 74.3 萬噸，海外僅拜耳(原孟山都)，產(chǎn)能為 35 萬噸，占據(jù)全球產(chǎn)能約 32%，其生產(chǎn)基地分布于美國本土、比利時(shí)、阿根廷和巴西，主要產(chǎn)能在美國。

除草劑在全球農(nóng)藥市場(chǎng)中的規(guī)模占比最高，2020年全球除草劑市場(chǎng)規(guī)模為274.07億美元，占全球作物保護(hù)市場(chǎng)的比例為44.18%。

草甘膦產(chǎn)業(yè)鏈全景分析及未來市場(chǎng)趨勢(shì)

草甘膦行業(yè)上游行業(yè)為煤化工、天然氣或石油等基礎(chǔ)化工行業(yè)，下游行業(yè)主要為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)行業(yè)。

企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈越長，競(jìng)爭(zhēng)力越強(qiáng)。當(dāng)前大部分草甘膦生產(chǎn)企業(yè)由于技術(shù)限制等原因，只進(jìn)行原藥或制劑的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。草甘膦制劑市場(chǎng)份額仍絕大部分由孟山都公司占有，少部分由國內(nèi)大型農(nóng)藥銷售企業(yè)占有，進(jìn)入成本較高。

2022年，中國草甘膦企業(yè)在經(jīng)歷了化工行業(yè)供給側(cè)改革、環(huán)保整治等事件之后，全球草甘膦行業(yè)逐漸形成了以興發(fā)集團(tuán)、新安股份、江山股份、和邦生物和紅東方等中國草甘膦生產(chǎn)企業(yè)與美國孟山都公司(現(xiàn)屬德國拜耳)競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)格局。

現(xiàn)階段，我國的主要草甘膦生產(chǎn)企業(yè)約為10家，行業(yè)進(jìn)入壁壘和進(jìn)入成本高，國內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)格局已基本確定。截至2022年末，我國草甘膦企業(yè)的產(chǎn)能占到了全球草甘膦的68%以上。

我國轉(zhuǎn)基因玉米和大豆產(chǎn)業(yè)化在即，有望再次驅(qū)動(dòng)草甘膦需求成長。轉(zhuǎn)基因作物產(chǎn)業(yè)物化是我國種業(yè)振興的重要途經(jīng)。在全球范圍內(nèi)，轉(zhuǎn)基因大豆和玉米的 種植面積分別占轉(zhuǎn)基因作物總種植面積的 50%和 33%。美國、阿根廷和巴西等國一直致力于推進(jìn)轉(zhuǎn)基因作物的商業(yè)化，相關(guān)經(jīng)驗(yàn)相對(duì)充分，商業(yè)模式也較成熟。

按 2030 年我國玉米、大豆、棉花的轉(zhuǎn)基因滲透率均為 85%計(jì)算，國內(nèi)草甘膦 2030 年需求可達(dá)8.2 萬噸，為 2021 年全球草甘膦傳統(tǒng)表觀消費(fèi)量的 10%。

草甘膦屬于農(nóng)藥化工產(chǎn)品的一種，行業(yè)類型上屬于化工行業(yè)，在生產(chǎn)過程中無可避免的會(huì)產(chǎn)生“三廢”排放。在現(xiàn)有的競(jìng)爭(zhēng)格局下，化工企業(yè)需要更加重視生態(tài)環(huán)保和節(jié)能減排，革新生產(chǎn)技術(shù)、減少污染排放、加大環(huán)保投入，大力研發(fā)和應(yīng)用先進(jìn)的清潔工藝和“三廢”處理技術(shù)。只有通過這些措施，才能有效的降低污染物的排放，做到可持續(xù)發(fā)展，達(dá)到國家生態(tài)環(huán)保的標(biāo)準(zhǔn)和要求，在現(xiàn)有的競(jìng)爭(zhēng)格局中突出重圍，成為資源節(jié)約、環(huán)境友好、綠色環(huán)保、安全衛(wèi)生的創(chuàng)新型企業(yè)。

2022 年 1 月 29 日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、發(fā)改委等國家機(jī)構(gòu)聯(lián)合印發(fā)的《“十四五”全國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，在《規(guī)劃》中明確提到了確保國家糧食安全需要農(nóng)藥穩(wěn)定供給，并將草甘膦、乙草胺等除草劑列為適度發(fā)展的農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)。隨著林草、衛(wèi)生等領(lǐng)域需求增加，草甘膦市場(chǎng)空間將進(jìn)一步擴(kuò)大。

未來，草甘膦行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將從原來的粗放式、盲目式的產(chǎn)能擴(kuò)張轉(zhuǎn)變?yōu)橐匝邪l(fā)能力、工藝技術(shù)、產(chǎn)品品質(zhì)、環(huán)保安全和產(chǎn)業(yè)鏈延伸為核心的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)生產(chǎn)線越接近原材料，其在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的優(yōu)勢(shì)將越發(fā)明顯。

本研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計(jì)局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟(jì)信息中心、國務(wù)院發(fā)展研究中心、國家海關(guān)總署、全國商業(yè)信息中心、中國經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測(cè)中心、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外多種相關(guān)報(bào)紙雜志的基礎(chǔ)信息等公布和提供的大量資料和數(shù)據(jù)，客觀、多角度地對(duì)中國草甘膦市場(chǎng)進(jìn)行了分析研究。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國草甘膦市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》。

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  2023-2028年中國草甘膦市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告

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