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行業(yè)規(guī)模效應明顯,2022年我國ABS樹脂行業(yè)CR5達到75%以上。

從市場份額上來看,頭部企業(yè)占據(jù)的市場份額相差無幾,但整個行業(yè)的主要市場份額都集中在頭部企業(yè),體現(xiàn)出行業(yè)的市場集中度高,行業(yè)規(guī)模效應明顯,2022年我國ABS樹脂行業(yè)CR5達到75%以上。

目前,國內ABS聚合廠生產通用級ABS產品為主,產量占比在總產量的85%以上。國內ABS供應寬松導致價格持續(xù)下降,企業(yè)利潤不斷降低。未來中國ABS行業(yè)還有新建擬建項目,將集中在2023-2025年投產。屆時國內ABS通用料或將面臨供應過剩局面,ABS行業(yè)所面臨的競爭將愈演愈烈。因此企業(yè)投資新項目多關注ABS專用料,并與下游用戶合作開發(fā)ABS專用料,提高差異化競爭優(yōu)勢。

從市場份額上來看,頭部企業(yè)占據(jù)的市場份額相差無幾,但整個行業(yè)的主要市場份額都集中在頭部企業(yè),體現(xiàn)出行業(yè)的市場集中度高,行業(yè)規(guī)模效應明顯,2022年我國ABS樹脂行業(yè)CR5達到75%以上。

通用料產品系列化更加完善:適應不同領域需求,形成以沖擊強度為特性的系列化通用料產品。包括高剛性、中沖擊、中高沖擊、高沖擊等。

通用料產品品質升級,質量差距加大:通用料產品不再比拼沖擊強度和融流指數(shù)等性能指標。產品的綜合性能更加優(yōu)異。用戶更加關注產品色差、質量穩(wěn)定性、加工性能、應用性能等。但隨著競爭的激烈,品質差的將被淘汰。

國內通用料產品出現(xiàn)分化:國內市場將形成分化,以白色家電行業(yè)為代表的主流產品將突出白度、色差等外觀指標;以汽車行業(yè)為代表的產品將突出ABS樹脂的內在品質(剛性、韌性、耐熱等)。

一方面ABS樹脂生產廠家正在努力使自己的產品綜合性能最佳,適應所有應用領域;另一方面各家通用料產品確實存在差異,隨著市場的檢驗,符合市場需求的差異將被保留并放大。因此開發(fā)一款萬能產品的思路已經走到盡頭。

定制化產品產量增加:用戶定制產品產量將增加。用戶定制包括兩種情況,一是帶色的通用料;二是具有特殊性能的專用料。用戶定制是根據(jù)ABS樹脂下游用戶的差異化需求而產生的,不是ABS樹脂生產廠與用戶之間的利益轉移,需要注意改性廠與低端用戶的低價格訂單不屬于用戶定制。

功能化專用料產品逐漸發(fā)展:包括增強、超高增韌、耐熱、免噴涂、低揮發(fā)性、電鍍、高流動、高光澤、抗靜電、耐候、擠出、吹塑等特殊性能ABS樹脂將越來越普及。阻燃ABS樹脂市場受成本以及環(huán)保制約,未來發(fā)展空間不大。

由于ABS的優(yōu)良性能,被廣泛用于汽車、家電、辦公設備、建筑建材等領域,近年來,ABS樹脂用于3D打印、VR設備等的規(guī)模逐漸上升,在各類涉筆智能化、輕量化的趨勢下,ABS樹脂的需求將繼續(xù)上升?!笆奈濉逼陂g中國經濟轉型將在經濟增長中更加看重質量的提升,居民消費水平不斷提高也對消費品突出了更高的要求,產業(yè)升級換代及差異化、個性化將更為明顯。這就對ABS樹脂的高端化提出更高的要求。

經濟結構轉型為高端樹脂產品發(fā)展帶來更多的機遇。從國內ABS消費情況看,中低端和通用料仍是主流,高端化、差異化產品近年來雖然有較大增長,尚存在較大缺口?!笆奈濉逼陂g中國經濟轉型將在經濟增長中更加看重質量的提升,居民消費水平不斷提高也對消費品突出了更高的要求,產業(yè)升級換代及差異化、個性化將更為明顯。

大宗原材料成本上漲,人工成本亦持續(xù)上升,ABS原材料的成本可能受到多種因素的影響,如市場供求、供應商變動、替代材料的可獲得性、供應商生產狀況的變動及自然災害等。原材料價格波動和人工成本上漲等因素可能對ABS行業(yè)的經營效益產生影響。

圖表:2019-2022年中國ABS行業(yè)市場規(guī)模分析


數(shù)據(jù)來源:中研普華研究院

根據(jù)中研研究院《2023-2028年中國ABS行業(yè)深度調研與發(fā)展前景預測報告》分析得知,隨著國民生活水平提高,ABS生產技術的不斷改進和提高,產品品質不斷提高,市場規(guī)模持續(xù)增長,2019年我國ABS行業(yè)的市場規(guī)模為達到419億元,2022年增長到784億元,同比增長38.27%。

ABS行業(yè)要完善創(chuàng)新機制,形成“三位一體”協(xié)同創(chuàng)新體系。強化ABS樹脂企業(yè)創(chuàng)新主體地位,加快構建重點實驗室、重點領域創(chuàng)新中心、共性技術研發(fā)機構“三位一體”創(chuàng)新體系,推動產學研用深度融合。ABS行業(yè)要著眼科技自立自強,推進關鍵核心技術攻關,促進產業(yè)鏈供應鏈安全穩(wěn)定,提高全要素生產率,提升發(fā)展質量和效益。

堅持高質量引進來、高水平走出去,促進要素資源全球高效配置,強化ABS產業(yè)鏈上下游協(xié)同和相關行業(yè)間耦合發(fā)展。支持企業(yè)牽頭組建ABS產業(yè)技術創(chuàng)新聯(lián)盟、上下游合作機制等協(xié)同創(chuàng)新組織,支持地方合理布局建設區(qū)域創(chuàng)新中心、中試基地等。ABS行業(yè)增強高端、專用化ABS產品供給能力,動態(tài)更新國家鼓勵推廣應用的技術和產品目錄,鼓勵利用先進適用技術實施安全、節(jié)能、減排、低碳等改造,推進智能制造,促進ABS產業(yè)高端化、多元化、低碳化、組合化發(fā)展。

依據(jù)國土空間規(guī)劃、生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控和國家重大戰(zhàn)略安排,統(tǒng)籌重大項目布局,推進新建ABS樹脂項目向原料及清潔能源匹配度好、環(huán)境容量富裕、節(jié)能環(huán)保低碳的化工園區(qū)集中。推動現(xiàn)代精細化工產業(yè)示范區(qū)轉型升級,穩(wěn)妥推進ABS等精細化工戰(zhàn)略基地建設,構建原料高效利用、資源要素集成、減污降碳協(xié)同、技術先進成熟、產品系列高端的產業(yè)示范基地。持續(xù)推進城鎮(zhèn)人口密集區(qū)危險化學品生產企業(yè)搬遷改造。落實推動長江經濟帶發(fā)展、黃河流域生態(tài)保護和高質量發(fā)展要求,推進長江、黃河流域ABS樹脂項目科學布局、有序轉移。

ABS行業(yè)不利因素

1.環(huán)保制約

乳液接枝摻混法生產ABS過程中,廢水和廢氣需要治理,而且改性加工過程中助燃劑等助劑(包括重金屬、鹵素)也會對環(huán)境造成污染。環(huán)保趨嚴的環(huán)境下,ABS樹脂生產企業(yè)面臨轉型風險。

2.技術競爭

連續(xù)本體法對傳統(tǒng)工藝的挑戰(zhàn)以及改性聚丙烯(PP)和高抗沖PS等對傳統(tǒng)產品的挑戰(zhàn),使得生產企業(yè)只有不斷開發(fā)各種專用料,擴大使用范圍,大幅降低成本,才能避免陷入困境。

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