醫(yī)用光學(xué)儀器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展離不開(kāi)上游零部件制造的支持

• 洪前進(jìn) 2023年10月9日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 715 42
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整體來(lái)看，2022年，醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展整體保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。受疫情影響，部分體外診斷企業(yè)實(shí)現(xiàn)了飛躍式發(fā)展，而由于終端醫(yī)療機(jī)構(gòu)診療量的下降以及集采持續(xù)“提速擴(kuò)圍”，高值耗材企業(yè)營(yíng)收呈現(xiàn)一定程度的下降。

可重復(fù)使用內(nèi)窺鏡及配套的醫(yī)療器械領(lǐng)域起步最早，融資輪次最為靠后，賽道成熟度相對(duì)最高，早有開(kāi)立醫(yī)療、邁瑞醫(yī)療等老牌企業(yè)完成上市，近3年內(nèi)，康基醫(yī)療、海泰新光和澳華內(nèi)鏡等企業(yè)也相繼加入上市企業(yè)隊(duì)列。此外，行業(yè)專注于細(xì)分領(lǐng)域微創(chuàng)手術(shù)醫(yī)療器械研發(fā)的企業(yè)也被資本看好，如專注微創(chuàng)外科領(lǐng)域的賽諾微、專注婦科微創(chuàng)領(lǐng)域的英姿醫(yī)療，均有不錯(cuò)的融資表現(xiàn)。一次性內(nèi)窺鏡從問(wèn)世以來(lái)，一直保持高吸金能力，經(jīng)過(guò)近幾年的快速發(fā)展，行業(yè)也已經(jīng)出現(xiàn)如瑞派醫(yī)療、華芯醫(yī)療等融資輪次靠后的企業(yè)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局初顯。與此同時(shí)，兼具可重復(fù)使用內(nèi)窺鏡和一次性內(nèi)窺鏡研發(fā)的企業(yè)也無(wú)可厚非受到資本的寵愛(ài)，如新光維在2021年內(nèi)即連續(xù)完成A輪和B輪的融資。在更偏早期的技術(shù)創(chuàng)新賽道，資本也給予了高度的重視，如專注共聚焦顯微內(nèi)窺鏡的精微視達(dá)、聚焦于內(nèi)鏡手術(shù)機(jī)器人的巧捷力醫(yī)療機(jī)器人，均在2022年完成了數(shù)千萬(wàn)至億元的大額早期融資?？梢?jiàn)，在內(nèi)窺鏡的每一個(gè)細(xì)分賽道，雖然由于起步時(shí)間不同，整體融資輪次有差異，但資本都予以了高度認(rèn)可并進(jìn)行重點(diǎn)投注，助力每個(gè)賽道高速發(fā)展。

我國(guó)的醫(yī)用光學(xué)儀器行業(yè)目前尚未改變中小企業(yè)林立的局面，但在醫(yī)用光學(xué)儀器市場(chǎng)規(guī)模迅速增長(zhǎng)、高端醫(yī)療設(shè)備國(guó)產(chǎn)化替代形式嚴(yán)峻的情況下，行業(yè)中涌現(xiàn)出了一批優(yōu)秀的企業(yè)，以邁瑞醫(yī)療、威高股份等領(lǐng)先企業(yè)為代表，它們?cè)诟叨酸t(yī)用光學(xué)儀器的研發(fā)方面投入了大量的人力物力，在向創(chuàng)造高附加值發(fā)展的同時(shí)也逐漸地奠定了自身在中國(guó)醫(yī)用光學(xué)儀器行業(yè)的地位。

醫(yī)用光學(xué)儀器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展離不開(kāi)上游零部件制造的支持，上游產(chǎn)業(yè)的技術(shù)發(fā)展也會(huì)推動(dòng)醫(yī)用光學(xué)儀器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和進(jìn)步。上游行業(yè)主要為醫(yī)用光學(xué)儀器行業(yè)提供零部件、原材料等基礎(chǔ)產(chǎn)品，供應(yīng)商規(guī)模參差不齊，行業(yè)發(fā)展迅速成熟，可以為醫(yī)用光學(xué)儀器行業(yè)提供良好的基礎(chǔ)支撐。醫(yī)用光學(xué)儀器行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)較為成熟，部件供應(yīng)充足，但部分高端醫(yī)用光學(xué)儀器部件部分依賴進(jìn)口，上游議價(jià)能力一般。

目前，國(guó)產(chǎn)醫(yī)用光學(xué)儀器與進(jìn)口醫(yī)用光學(xué)儀器相比的優(yōu)勢(shì)主要表現(xiàn)在價(jià)格方面，因此部分企業(yè)為了自身利潤(rùn)過(guò)分片面地追求元器件的國(guó)產(chǎn)化，以降低成本，造成系統(tǒng)可靠性的降低和返修率升高。下游購(gòu)買者主要為各級(jí)醫(yī)療單位和普通消費(fèi)者，用戶數(shù)量較多，對(duì)于中低端產(chǎn)品，醫(yī)院通常采用集中購(gòu)買、大批量購(gòu)買的方式，因此購(gòu)買者議價(jià)能力一般。

一方面我國(guó)醫(yī)用光學(xué)儀器行業(yè)快速增長(zhǎng)、資本市場(chǎng)加速布局和AI技術(shù)等新技術(shù)的發(fā)展推動(dòng)我國(guó)醫(yī)用光學(xué)儀器行業(yè)快速發(fā)展，行業(yè)吸引力巨大;另一方面我國(guó)醫(yī)用光學(xué)儀器行業(yè)面臨較高的資質(zhì)、人才和技術(shù)服務(wù)等壁壘，行業(yè)準(zhǔn)入門檻較高。總體而言，我國(guó)醫(yī)用光學(xué)儀器行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅一般。

目前，我國(guó)我國(guó)醫(yī)用光學(xué)儀器行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，且產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象十分嚴(yán)重。高端醫(yī)用光學(xué)儀器目前尚無(wú)有效的可替代產(chǎn)品，外部競(jìng)爭(zhēng)主要來(lái)自于進(jìn)口產(chǎn)品。中低端醫(yī)用光學(xué)儀器由于技術(shù)簡(jiǎn)單，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，競(jìng)爭(zhēng)激烈，容易被替代。整體看來(lái)，替代產(chǎn)品威脅一般。

隨著高端醫(yī)療設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化發(fā)展，一些高端醫(yī)療設(shè)備在經(jīng)歷過(guò)中國(guó)組裝模式發(fā)展到中國(guó)制造，并向中國(guó)智造邁進(jìn)。部分國(guó)產(chǎn)高端產(chǎn)品，如磁共振檢查儀、病人監(jiān)護(hù)儀、彩超、實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)儀器等，已在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有一定的份額。

從鼓勵(lì)國(guó)產(chǎn)到優(yōu)先國(guó)產(chǎn)，再到現(xiàn)在的采購(gòu)國(guó)產(chǎn)，國(guó)內(nèi)醫(yī)用光學(xué)儀器國(guó)產(chǎn)化是大勢(shì)所趨。雖然在一些高端設(shè)備領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)與進(jìn)口還有不小的差距，但發(fā)展從來(lái)不是一蹴而就的，相信未來(lái)在國(guó)家政策的支持、推動(dòng)下，醫(yī)療設(shè)備國(guó)產(chǎn)化力度將不斷加強(qiáng)。

圖表：2020-2022年醫(yī)用光學(xué)儀器行業(yè)運(yùn)行規(guī)模分析

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華研究院

根據(jù)中研研究院《2023-2028年中國(guó)醫(yī)用光學(xué)儀器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》分析得知，隨著我國(guó)醫(yī)療事業(yè)的發(fā)展和部分醫(yī)院設(shè)備的更新?lián)Q代，最近幾年，我國(guó)醫(yī)用光學(xué)儀器設(shè)備的市場(chǎng)需求急劇增長(zhǎng)，客觀上推動(dòng)了我國(guó)醫(yī)用光學(xué)儀器行業(yè)的發(fā)展，在迅速發(fā)展的過(guò)程中，一些企業(yè)不斷地成長(zhǎng)壯大，形成了一定的競(jìng)爭(zhēng)力，國(guó)內(nèi)自主生產(chǎn)的醫(yī)用光學(xué)儀器設(shè)備的市場(chǎng)占有率有所提高，2022年我國(guó)醫(yī)用光學(xué)儀器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的達(dá)到268億元，同比增長(zhǎng)12.2%。

鞏固提升示波器、監(jiān)護(hù)儀、血細(xì)胞分析儀、功率分析儀、基因測(cè)序儀、質(zhì)譜儀等國(guó)內(nèi)國(guó)際領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。重點(diǎn)突破工業(yè)自動(dòng)化測(cè)控儀器與系統(tǒng)、大型精密科學(xué)測(cè)試分析儀器、高端信息計(jì)測(cè)與電測(cè)儀器等領(lǐng)域技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。支持新型傳感技術(shù)、智能化技術(shù)、計(jì)量測(cè)量技術(shù)、功能安全控制技術(shù)等共性核心技術(shù)研究與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用,打造貫穿創(chuàng)新鏈、產(chǎn)業(yè)鏈的創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)，基本建成產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局合理、自主創(chuàng)新能力突出、具有核心國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的世界級(jí)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)集群。

2022年，136家醫(yī)療器械上市企業(yè)營(yíng)收總和為3972，29億元，較2021年3191，07億元，同比增長(zhǎng)24%。其中：有8家百億級(jí)的企業(yè)，其中6家屬于體外診斷板塊;44家企業(yè)2022年?duì)I收為負(fù)增長(zhǎng)，占比近三分之一，主要為醫(yī)用耗材和設(shè)備類企業(yè);營(yíng)收增長(zhǎng)率過(guò)百的企業(yè)有7家，分別是九安醫(yī)療、明德生物、安旭生物、凱普生物、蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué)、亞輝龍、怡和嘉業(yè);其中64家企業(yè)歸母凈利潤(rùn)為負(fù)增長(zhǎng)，占比近一半。

整體來(lái)看，2022年，醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展整體保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。受疫情影響，部分體外診斷企業(yè)實(shí)現(xiàn)了飛躍式發(fā)展，而由于終端醫(yī)療機(jī)構(gòu)診療量的下降以及集采持續(xù)“提速擴(kuò)圍”，高值耗材企業(yè)營(yíng)收呈現(xiàn)一定程度的下降。

醫(yī)用光學(xué)儀器產(chǎn)業(yè)是衡量一個(gè)國(guó)家科技進(jìn)步和國(guó)民經(jīng)濟(jì)現(xiàn)代化發(fā)展水平的重要指標(biāo)之一，因此，普遍重視醫(yī)用光學(xué)儀器產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略地位。近些年，中國(guó)也相繼出臺(tái)規(guī)劃、指導(dǎo)措施等一系列扶持政策，促進(jìn)醫(yī)用光學(xué)儀器產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

《中國(guó)制造2025》明確把新材料、生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)用光學(xué)儀器作為重點(diǎn)發(fā)展的十大領(lǐng)域之一，提出提高醫(yī)用光學(xué)儀器的創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)化水平，逐步擺脫高端醫(yī)用光學(xué)儀器依賴進(jìn)口的局面?！丁敖】抵袊?guó)2030”規(guī)劃綱要》提出，未來(lái)15年，將深化醫(yī)用光學(xué)儀器流通體制改革、強(qiáng)化醫(yī)用光學(xué)儀器安全監(jiān)管、加強(qiáng)高端醫(yī)用光學(xué)儀器創(chuàng)新能力建設(shè)、推進(jìn)醫(yī)用光學(xué)儀器國(guó)產(chǎn)化。

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  2023-2028年中國(guó)醫(yī)用光學(xué)儀器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告

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