碧桂園公告 尋求制定整體債務(wù)解決方案 147億元境內(nèi)債展期方案已通過

• 李波 2023年10月11日 來源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 1004 63
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10月10日，碧桂園(02007.HK)發(fā)布公告，公司將積極推進(jìn)境外債務(wù)管理措施，制定整體解決方案。尋求制定整體債務(wù)解決方案，截至公告日，碧桂園尚未支付某債務(wù)項(xiàng)下本金金額為4.7億港幣的到期款項(xiàng)。

10月10日，碧桂園(02007.HK)發(fā)布公告，公司將積極推進(jìn)境外債務(wù)管理措施，制定整體解決方案。

尋求制定整體債務(wù)解決方案

截至公告日，碧桂園尚未支付某債務(wù)項(xiàng)下本金金額為4.7億港幣的到期款項(xiàng)。

公司也預(yù)期無(wú)法如期或在相關(guān)寬限期內(nèi)履行其所有境外債務(wù)款項(xiàng)的償付義務(wù)，包括但不限于本公司發(fā)行的美元債券項(xiàng)下的償付義務(wù)。

該等未付款項(xiàng)可能導(dǎo)致相關(guān)債權(quán)人要求相關(guān)債務(wù)的義務(wù)加速履行或采取強(qiáng)制行動(dòng)。

碧桂園稱，希望通過尋求整體方案來全面解決本公司當(dāng)前境外債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，以時(shí)間換空間，使得本公司能有機(jī)會(huì)用實(shí)際行動(dòng)努力經(jīng)營(yíng)，化危機(jī)為生機(jī)，重回良性發(fā)展軌道，最大程度保障包括客戶、員工、債權(quán)人在內(nèi)的所有利益相關(guān)方的權(quán)益。

公告顯示，碧桂園已聘請(qǐng)中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司和華利安諾基(中國(guó))有限公司擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問及盛德律師事務(wù)所擔(dān)任法律顧問，協(xié)助評(píng)估本集團(tuán)的資本結(jié)構(gòu)及流動(dòng)性狀況，并制定整體的解決方案。

147億元境內(nèi)債展期方案已通過

公告披露，根據(jù)集團(tuán)未經(jīng)審計(jì)的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，2023年1月至9月，集團(tuán)實(shí)現(xiàn)權(quán)益銷售金額約人民幣1,549.8億元，同比下降43.9%，較2021年同比下降65.4%。

其中2023年9月單月實(shí)現(xiàn)權(quán)益銷售金額約人民幣61.7億元，連續(xù)第六個(gè)月環(huán)比下降，同比下降80.7%，較2021年下降86.5%。

碧桂園方面表示，在行業(yè)銷售環(huán)境未明顯得到改善的形勢(shì)下，集團(tuán)面臨資產(chǎn)處置出售的重大不確定性，預(yù)計(jì)集團(tuán)的流動(dòng)性在中短期內(nèi)仍將持續(xù)緊張。

面對(duì)流動(dòng)壓力，集團(tuán)已采取各種措施予以緩解，以最大限度地減少對(duì)項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的影響。

截至公告日，集團(tuán)共9筆境內(nèi)公司債券本金共計(jì)約人民幣147億元的展期方案已獲得相關(guān)債券持有人的必要同意，為集團(tuán)換來了集中精力恢復(fù)運(yùn)營(yíng)的時(shí)間與空間。

面對(duì)當(dāng)前困難局面，集團(tuán)仍然上下一心，繼續(xù)竭盡全力履行還款義務(wù)。

碧桂園方面表示，集團(tuán)將保交付作為最優(yōu)先的業(yè)務(wù)目標(biāo)，通過資金?？顚Ｓ?、嚴(yán)格管理預(yù)售監(jiān)控資金等方式，切實(shí)保障項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)并完成保交樓任務(wù)。

推進(jìn)保交樓

10月8日，碧桂園在官方微信公眾號(hào)發(fā)文稱，碧桂園前三季度累計(jì)交付房屋約42萬(wàn)套。

數(shù)據(jù)顯示，截至2023年9月30日，碧桂園集團(tuán)及其合資企業(yè)和聯(lián)營(yíng)公司年內(nèi)累計(jì)交付房屋共約42萬(wàn)套，累計(jì)交付面積約5112萬(wàn)平方米，交付項(xiàng)目涉及31個(gè)省份、235個(gè)城市，部分項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)提前交付。

碧桂園此前稱，要全力以赴保交付，今年碧桂園計(jì)劃交付房屋70萬(wàn)套左右。上半年已交付27.8萬(wàn)套，下半年的交房任務(wù)為40多萬(wàn)套。另有四五十萬(wàn)套會(huì)在未來兩至三年內(nèi)完成。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2023-2028年中國(guó)房地產(chǎn)金融行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》顯示：

房地產(chǎn)金融行業(yè)深度發(fā)展研究

從微觀經(jīng)濟(jì)的角度看，房地產(chǎn)需求是指房地產(chǎn)消費(fèi)者(包括生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性消費(fèi)主體和個(gè)人消費(fèi)者)，在特定的時(shí)期內(nèi)、一定的價(jià)格水平上，愿意購(gòu)買而且能夠購(gòu)買的房地產(chǎn)商品量。這里所說的需求不同于通常意義的需要，而是指有支付能力的需求，即有效需求。

從宏觀經(jīng)濟(jì)的角度看，房地產(chǎn)需求是指社會(huì)對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)的總需求，而在某一時(shí)期內(nèi)全社會(huì)或某一地區(qū)內(nèi)房地產(chǎn)需求總量，包括實(shí)物總量和價(jià)值總量。

如今，95后年輕人根本就不愿意結(jié)婚，據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)單身人口已經(jīng)達(dá)到2.4億。不結(jié)婚讓很多人更沒有了買房的想法。所以，目前買房的主要還是以80后和90后群體為主。

受傳統(tǒng)思想影響的80后成為了房奴，中國(guó)通過銀行貸款買房家庭數(shù)量約2億戶，真正屬于“房奴”人數(shù)約4億人。而另一方面，截止到2018年，我國(guó)租房人群也達(dá)到了2億。

隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展和居民收入水平的提高，人們對(duì)住房的需求將從滿足基本居住功能向提升生活品質(zhì)轉(zhuǎn)變。改善性住房需求將成為未來房地產(chǎn)市場(chǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力，尤其是在一二線城市和部分三四線城市。

這也意味著，房地產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量、設(shè)計(jì)、配套、服務(wù)等方面將成為核心競(jìng)爭(zhēng)力，房企需要提升產(chǎn)品力和品牌力，滿足消費(fèi)者的多元化和個(gè)性化需求。

我國(guó)房地產(chǎn)與經(jīng)濟(jì)緊密相連，因此，房地產(chǎn)政策的導(dǎo)向也會(huì)與當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)息息相關(guān)，對(duì)房地產(chǎn)的刺激與抑制，同樣是對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的調(diào)節(jié)。

今年以來，在“防風(fēng)險(xiǎn)”、支持“剛性和改善性住房需求”基調(diào)下，各地“因城施策”，持續(xù)提振消費(fèi)者信心，市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。

2023年《政府工作報(bào)告》定調(diào)，房地產(chǎn)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)，堅(jiān)持“房住不炒”“保交樓”等仍是調(diào)控關(guān)鍵詞，要有效防范化解優(yōu)質(zhì)頭部房企風(fēng)險(xiǎn)，改善資產(chǎn)負(fù)債狀況，防止無(wú)序擴(kuò)張，促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。

當(dāng)前居民部門購(gòu)買力不及以往類似周期。過去二十年中，房地產(chǎn)銷售面積負(fù)增長(zhǎng)一共出現(xiàn)過三次，2008年、2014年和2019年。

其中，2008年是受到全球金融危機(jī)沖擊，當(dāng)時(shí)城鎮(zhèn)居民可支配收入增速在14%以上;后兩次房地產(chǎn)銷售下降時(shí)城鎮(zhèn)居民可支配收入增速在8%-9%左右，而目前在經(jīng)歷了疫情沖擊三年后，城鎮(zhèn)居民可支配收入增速僅為5%左右，居民收入增長(zhǎng)的放緩是抑制住房需求擴(kuò)張的重要因素之一。

房地產(chǎn)金融環(huán)境未來發(fā)展向好

中國(guó)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)是一個(gè)波浪式發(fā)展、曲折式前進(jìn)的過程。金融部門要繼續(xù)落實(shí)好穩(wěn)健貨幣政策精準(zhǔn)有力的要求，用好政策空間、找準(zhǔn)發(fā)力方向，不斷推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行持續(xù)好轉(zhuǎn)、內(nèi)生動(dòng)力持續(xù)增強(qiáng)、社會(huì)預(yù)期持續(xù)改善、風(fēng)險(xiǎn)隱患持續(xù)化解。

金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)力度要夠、節(jié)奏要穩(wěn)、結(jié)構(gòu)要優(yōu)、價(jià)格要可持續(xù)。主要金融機(jī)構(gòu)要主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為，加大貸款投放力度，國(guó)有大行要繼續(xù)發(fā)揮支柱作用。

隨著“金融16條”“三支箭”先后落地，房地產(chǎn)金融環(huán)境得到實(shí)質(zhì)放松，優(yōu)質(zhì)房企融資規(guī)模與融資成本得到強(qiáng)烈支撐，未來發(fā)展向好。

《2023-2028年中國(guó)房地產(chǎn)金融行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》對(duì)中國(guó)行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)供需形勢(shì)進(jìn)行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。還重點(diǎn)分析了重點(diǎn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀及發(fā)展格局，并對(duì)未來幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進(jìn)行了專業(yè)的預(yù)判。

本報(bào)告同時(shí)揭示了市場(chǎng)潛在需求與潛在機(jī)會(huì)，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場(chǎng)情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時(shí)對(duì)政府部門也具有極大的參考價(jià)值。

想了解關(guān)于更多行業(yè)專業(yè)分析，請(qǐng)點(diǎn)擊《2023-2028年中國(guó)房地產(chǎn)金融行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》。

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  2023-2028年中國(guó)房地產(chǎn)金融行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告

  未來30年的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展將歷經(jīng)兩個(gè)階段：第一個(gè)階段，到2035年基本實(shí)現(xiàn)社會(huì)主義現(xiàn)代化；第二個(gè)階段，到本世紀(jì)中葉把我國(guó)建成富強(qiáng)民主文明和諧美麗的社會(huì)主義現(xiàn)代化強(qiáng)國(guó)。作為邁進(jìn)新時(shí)代的第一個(gè)...

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