衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)納入通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域 中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值

• 黃江 2023年10月13日 來源：東方財(cái)富 782 47
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2023年2月，工業(yè)和信息化部發(fā)布《關(guān)于電信設(shè)備進(jìn)網(wǎng)許可制度若干改革舉措的通告》，將衛(wèi)星通信設(shè)備納入現(xiàn)行進(jìn)網(wǎng)許可管理，為衛(wèi)星通信相關(guān)終端產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)和生產(chǎn)制造，提供技術(shù)指導(dǎo)和合規(guī)指引。

工信部針對(duì)創(chuàng)新信息通信行業(yè)管理、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境公開征求意見。業(yè)內(nèi)人士表示，政策旨在激發(fā)民營(yíng)企業(yè)參與以衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)為代表的未來信息通信產(chǎn)業(yè)活力，拓展下游應(yīng)用。民間資本加快流入，有助于我國(guó)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)快速增長(zhǎng)，將帶動(dòng)萬億產(chǎn)業(yè)規(guī)模。

近年來，在政策推動(dòng)下，我國(guó)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)提速。“十三五”期間，以航天科技、航天科工為首的央企衛(wèi)星集團(tuán)分別提出了自己的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)計(jì)劃，并發(fā)射了試驗(yàn)星。2020年4月，國(guó)家發(fā)改委首次明確“新基建”范圍，將衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)納入通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域。

2021年4月，中國(guó)衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限公司成立，整合統(tǒng)籌國(guó)有低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)計(jì)劃，進(jìn)一步推進(jìn)天地一體化信息系統(tǒng)建設(shè)。

2023年2月，工業(yè)和信息化部發(fā)布《關(guān)于電信設(shè)備進(jìn)網(wǎng)許可制度若干改革舉措的通告》，將衛(wèi)星通信設(shè)備納入現(xiàn)行進(jìn)網(wǎng)許可管理，為衛(wèi)星通信相關(guān)終端產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)和生產(chǎn)制造，提供技術(shù)指導(dǎo)和合規(guī)指引。

衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)已滲透到智慧交通和運(yùn)輸、自動(dòng)化工農(nóng)業(yè)、物聯(lián)網(wǎng)和通信電力網(wǎng)、銀行和金融交易網(wǎng)等多個(gè)民用基礎(chǔ)設(shè)施，并已形成龐大的衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈。

2023中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值

2022年中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值達(dá)到5007億元人民幣，較2021年增長(zhǎng)6.76%。其中，包括與衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用直接相關(guān)的芯片、器件、算法、軟件、導(dǎo)航數(shù)據(jù)、終端設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)值同比增長(zhǎng)5.05%，達(dá)到1527億元人民幣，在總體產(chǎn)值中占比為30.50%。由衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用和服務(wù)所衍生帶動(dòng)形成的關(guān)聯(lián)產(chǎn)值同比增長(zhǎng)7.54%，達(dá)到3480億元人民幣，在總體產(chǎn)值中占比達(dá)到69.50%。

2022年國(guó)內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)市場(chǎng)整體穩(wěn)定，根據(jù)中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會(huì)研究分析，2022年國(guó)內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航定位終端產(chǎn)品總銷量約3.76億臺(tái)/套。

在專業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)方面，白皮書指出，交通運(yùn)輸領(lǐng)域已在道路營(yíng)運(yùn)車輛、郵政快遞車輛、內(nèi)河船舶及遠(yuǎn)洋船舶、水上助導(dǎo)航設(shè)施、通用航空器等方面累計(jì)推廣應(yīng)用各類北斗終端超過810萬臺(tái)/套;移動(dòng)通信領(lǐng)域已有近330萬座4G和5G基站應(yīng)用北斗授時(shí);農(nóng)業(yè)領(lǐng)域已在農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛、農(nóng)機(jī)遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)、漁船等方面累計(jì)推廣應(yīng)用各類北斗終端近160萬臺(tái)/套。

在大眾應(yīng)用市場(chǎng)方面，2022年北斗系統(tǒng)進(jìn)一步融入百姓的日常生活，讓大眾更加“有感”，形成了更多應(yīng)用場(chǎng)景，有力拓展了北斗大眾市場(chǎng)的應(yīng)用規(guī)模。百度地圖與高德地圖先后宣布正式切換為北斗優(yōu)先定位，北斗定位服務(wù)日均使用量已超過3600億次。

北斗正在成為智能手機(jī)的標(biāo)準(zhǔn)配置，2022年國(guó)內(nèi)智能手機(jī)出貨量達(dá)到2.64億部，其中2.6億部手機(jī)支持北斗功能，占比達(dá)到98.5%。目前國(guó)內(nèi)大多數(shù)涉及地圖服務(wù)、導(dǎo)航和購物等的手機(jī)APP中，絕大部分已經(jīng)支持北斗應(yīng)用。全球首款支持北斗三號(hào)區(qū)域短報(bào)文通信服務(wù)的手機(jī)已正式發(fā)布，用戶不換卡不換號(hào)不增加外設(shè)，就能通過北斗衛(wèi)星發(fā)送短信。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航行業(yè)市場(chǎng)前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》顯示：

第56顆北斗導(dǎo)航衛(wèi)星成功發(fā)射，這是繼2020年完成北斗三號(hào)全球星座部署后，北斗衛(wèi)星家族時(shí)隔千日再次“上新”。

從國(guó)家基建角度，“上新”意味著安全升級(jí)，北斗將提供更穩(wěn)健的位置服務(wù)。

當(dāng)前，北斗系統(tǒng)全面賦能國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施，覆蓋電力、自然資源、農(nóng)業(yè)、通信、交通等各行各業(yè)。比如，國(guó)內(nèi)17個(gè)省份超過22000處地災(zāi)隱患點(diǎn)安裝了低價(jià)格、低能耗的北斗滑坡預(yù)警儀，提升了災(zāi)害預(yù)警能力;電力行業(yè)推廣各類北斗應(yīng)用終端超過50萬臺(tái)(套)，為無人機(jī)自主巡檢、變電站機(jī)器人巡檢、桿塔監(jiān)測(cè)等提供高精度位置服務(wù)……無數(shù)關(guān)系人民生命財(cái)產(chǎn)安全的基礎(chǔ)設(shè)施，都需要更可靠、更精準(zhǔn)、更穩(wěn)定的位置服務(wù)，這些都將被不斷進(jìn)步的北斗系統(tǒng)所滿足。

北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)是國(guó)家重要的空間信息基礎(chǔ)設(shè)施，是維護(hù)國(guó)家安全的根本命脈。衛(wèi)星上300多類、數(shù)百萬個(gè)器部件全部國(guó)產(chǎn)，性能優(yōu)異。第56顆北斗衛(wèi)星是跟“哥哥姐姐們”在同一階段生產(chǎn)的備份星，具備無線電導(dǎo)航、無線電測(cè)定、精密單點(diǎn)定位、功率增強(qiáng)、站間時(shí)間同步和定位五大本領(lǐng)，肩負(fù)提升系統(tǒng)服務(wù)連續(xù)性和健壯性的重任。隨著這顆衛(wèi)星投入使用，北斗三號(hào)系統(tǒng)精密單點(diǎn)定位服務(wù)就像從“三車道”拓寬為“四車道”，服務(wù)能力將變得更強(qiáng)。除了這顆備份星，我國(guó)后續(xù)還計(jì)劃發(fā)射其他備份星，進(jìn)一步提升和優(yōu)化北斗系統(tǒng)的穩(wěn)健性。此外，我國(guó)正積極發(fā)展多種導(dǎo)航定位授時(shí)技術(shù)，2035年前將建成以下一代北斗系統(tǒng)為核心，更加泛在、更加融合、更加智能的國(guó)家綜合時(shí)空體系。

從產(chǎn)業(yè)發(fā)展角度，“上新”意味著應(yīng)用升級(jí)，北斗應(yīng)用將開啟更大規(guī)模市場(chǎng)。

精準(zhǔn)位置服務(wù)關(guān)系國(guó)計(jì)民生。在中國(guó)，高精度位置服務(wù)已經(jīng)走進(jìn)千家萬戶，成為像水、電一樣的公共服務(wù)。百度地圖、高德地圖等多個(gè)國(guó)內(nèi)導(dǎo)航地圖供應(yīng)商正式切換為北斗優(yōu)先定位，北斗定位服務(wù)日均使用量已超過3600億次。2022年國(guó)內(nèi)具有衛(wèi)星導(dǎo)航定位功能的智能手機(jī)出貨量達(dá)到2.64億部，其中2.6億部手機(jī)支持北斗功能，占比達(dá)到98.5%。隨著“+北斗”應(yīng)用的不斷普及，一些行業(yè)中已經(jīng)形成了無人化、自動(dòng)化的生產(chǎn)作業(yè)新模式?？梢哉f，北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)是我國(guó)迄今為止建設(shè)規(guī)模最大、覆蓋范圍最廣、服務(wù)性能要求最高、與百姓生活關(guān)聯(lián)最緊密的巨型復(fù)雜航天系統(tǒng)。

這樣的超級(jí)系統(tǒng)必然會(huì)培育出超大規(guī)模市場(chǎng)。5月18日發(fā)布的《2023中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》顯示，2022年我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值達(dá)到5007億元，同比增長(zhǎng)6.76%。5000億元級(jí)的市場(chǎng)雖然很大，但還未發(fā)揮出北斗真正的潛能。

國(guó)家“十四五”規(guī)劃明確提出了大力推動(dòng)北斗規(guī)?；瘧?yīng)用、促進(jìn)北斗產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的要求，許多地方政府也相繼出臺(tái)了鼓勵(lì)北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策。未來，隨著北斗衛(wèi)星系統(tǒng)的進(jìn)一步升級(jí)，北斗與5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)融合創(chuàng)新，將推動(dòng)北斗在智能網(wǎng)聯(lián)汽車、智慧城市等領(lǐng)域的規(guī)?；瘧?yīng)用，萬億元級(jí)市場(chǎng)也為時(shí)不遠(yuǎn)。

衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)加快升級(jí)

數(shù)字經(jīng)濟(jì)是引領(lǐng)第四次工業(yè)革命的重要?jiǎng)恿υ慈悄軐?dǎo)航是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的底層鑰匙。

最初因關(guān)系到國(guó)防及經(jīng)濟(jì)安全問題，北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)被應(yīng)用在軍事、氣象、抗震救災(zāi)等領(lǐng)域，隨著北斗導(dǎo)航技術(shù)的進(jìn)步提升以及現(xiàn)實(shí)場(chǎng)景需求的提升，北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)逐步從特定使用場(chǎng)景廣泛走向民間。

與衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用直接相關(guān)的芯片、器件、算法、軟件、導(dǎo)航數(shù)據(jù)、終端設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)值在 2022 年達(dá)到 1527 億元，同比增長(zhǎng) 5.05%，占總產(chǎn)值的 30.5%。

2023 年上半年(數(shù)據(jù)截止至 2023 年 6 月 13 日)與北斗導(dǎo)航定位產(chǎn)業(yè)有關(guān)聯(lián)的廣泛性投融資事件(包括但不限于機(jī)器人、無人機(jī)、自動(dòng)駕駛等行業(yè))已有 144 起，占總事件的 7.4%;投融資規(guī)模達(dá) 137 億元，占總事件的 4.4%。

從投資領(lǐng)域來看，用戶段是資本投資的重點(diǎn)方向，并且多集中在下游應(yīng)用方向。不過近年來，上游基礎(chǔ)器件企業(yè)也在受到資本的追捧，并獲得融資。

例如，2021 年 1 月成立的凱芯科技，是一家高精度定位芯片研發(fā)設(shè)計(jì)企業(yè)，自成立以來已獲得 4 輪融資。首筆融資由同創(chuàng)偉業(yè)、SeeFund 等機(jī)構(gòu)于 2021 年 9 月投資數(shù)千萬元融資，此后又獲得清華大學(xué)、廣發(fā)乾和等資方投資支持。2023 年 5 月，豐年資本和朗瑪峰創(chuàng)投為其投資上億元融資。

空間段是用戶段之外資本關(guān)注的另一大方向。

當(dāng)前，空間段獲投企業(yè)多集中在衛(wèi)星器件生產(chǎn)、發(fā)動(dòng)機(jī)研發(fā)生產(chǎn)等方向上，衛(wèi)星研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)因技術(shù)壁壘高、研制成本大等因素市場(chǎng)存在企業(yè)較少，因此獲投事件數(shù)量也少于前兩者。

《2023-2028年中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航行業(yè)市場(chǎng)前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航行業(yè)市場(chǎng)前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報(bào)告

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