高精度地圖的市場集中度不斷提升 2023中國高精度地圖行業(yè)總體規(guī)模分析

• 周迅 2023年10月17日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1410 93
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高精度地圖采集測繪數(shù)據(jù)的方式，全球主要有兩大技術(shù)路線。一種以谷歌、HERE的地圖測繪車為代表。例如，HERE高精度測繪車上的激光雷達傳感器可以一秒內(nèi)感知約60萬個掃描點(包括周邊建筑物、樹木等);在一天內(nèi)，測繪車能夠收集和處理超過100G的數(shù)據(jù)。另一種則以特斯拉的

高精度地圖(high-Precision Map)作為除復(fù)雜傳感器之外的無人駕駛車輛最核心的技術(shù)之一，已成為智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)產(chǎn)業(yè)的重要基礎(chǔ)技術(shù)。特別是在面對L3以上級別的自動駕駛系統(tǒng)中，高精度地圖已成為必不可少的組成部分。與提供給駕駛員看的導(dǎo)航電子地圖不同，高精度地圖是提供給計算機使用的，為輔助駕駛和自動駕駛提供重要的道路信息保障。

相較于普通的導(dǎo)航電子地圖，高精度地圖具有精度更高、信息更全的特點，一方面是指地圖的絕對精度更高，普通導(dǎo)航電子地圖的精度一般在5-10m左右，而高精度地圖的精度則一般需要達到20cm左右;另一方面是指包含的道路信息更加豐富、細致和全面，能夠更加精準地反映道路的真實情況。目前市場上的高精度地圖產(chǎn)業(yè)已經(jīng)過多年的發(fā)展和探索，制作地圖的傳統(tǒng)巨頭和初創(chuàng)公司紛紛加入高精度地圖的領(lǐng)域，希望在這一領(lǐng)域的市場上搶占先機。

高精度地圖采集測繪數(shù)據(jù)的方式，全球主要有兩大技術(shù)路線。一種以谷歌、HERE的地圖測繪車為代表。例如，HERE高精度測繪車上的激光雷達傳感器可以一秒內(nèi)感知約60萬個掃描點(包括周邊建筑物、樹木等);在一天內(nèi)，測繪車能夠收集和處理超過100G的數(shù)據(jù)。另一種則以特斯拉的"車隊學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò)"為代表，相當(dāng)于利用量產(chǎn)車，把測繪任務(wù)"眾包"出去，調(diào)動整個車隊的所有傳感器來收集數(shù)據(jù)，并通過云技術(shù)上傳到中央數(shù)據(jù)庫，最終每一輛車都是地圖數(shù)據(jù)貢獻者，也是獲得者。該方法彌補了由于測繪車數(shù)量不足，而造成的數(shù)據(jù)實時更新緩慢的缺點。

從IDC數(shù)據(jù)來看，2020年以來，我國高精度地圖的市場集中度不斷提升。2020年中國高精度地圖市場CR4(包含百度、四維圖新、高德、易圖通)占比高達78.9%;2021年，CR4的市場占有率進一步提升到80%以上，達到80.6%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國高精度地圖行業(yè)深度分析及發(fā)展預(yù)測報告》顯示：

高精度地圖行業(yè)經(jīng)濟運行分析

第一節(jié) 2021-2023年中國高精度地圖行業(yè)總體規(guī)模分析

一、企業(yè)數(shù)量結(jié)構(gòu)分析

據(jù)不完全統(tǒng)計，2019年擁有甲級電子導(dǎo)航地圖資質(zhì)企業(yè)21家，2020年擁有28家，2021年國內(nèi)擁有甲級電子導(dǎo)航地圖資質(zhì)的企事業(yè)單位31家。

單位性質(zhì)上來看，高精度地圖行業(yè)由事業(yè)單位及企業(yè)單位構(gòu)成。除江蘇省基礎(chǔ)地理信息中心、江蘇省測繪工程院和浙江省測繪科學(xué)技術(shù)研究院等少數(shù)事業(yè)單位外，企業(yè)單位數(shù)量占比最大，超過80%。

從企業(yè)的構(gòu)成上看，不僅有老牌圖商，還有新興企業(yè)(隨自動駕駛興起)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等。

第一類是以百度、高德等為代表的老牌圖商，他們在地圖數(shù)據(jù)采集、制作、應(yīng)用以及商業(yè)化等方面都早已形成了豐富的經(jīng)驗和堅實的壁壘。

除了老牌圖商之外，第二類則是隨著自動駕駛的發(fā)展興起的新興企業(yè)。其中具有代表性的如寬凳科技、全道科技、靈圖軟件等等。這些企業(yè)通常聚焦在高精地圖這一單一領(lǐng)域。同時，因為受到高精地圖制作、落地等問題，以及獲得地圖資質(zhì)的時間較晚的影響，導(dǎo)致他們無論是在地圖數(shù)據(jù)，還是在市場份額上都與頭部玩家具有相當(dāng)大的差距。

最后同樣布局高精地圖的，還有如順豐、美團等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。但這些企業(yè)的高精度地圖主要還是以滿足自身業(yè)務(wù)的支持與發(fā)展為主。

自然資源部的數(shù)據(jù)顯示，截至2023年8月，通過自然資源部資質(zhì)復(fù)審換證的企業(yè)數(shù)量僅有19家。

二、人員規(guī)模狀況分析

由于高精地圖對于測量的精度和準度都有較高程度的要求，所以測繪人員需要擁有相關(guān)的專業(yè)知識和技能，目前我國擁有相關(guān)資質(zhì)的人員數(shù)量不多。2022年由于通過復(fù)審換證的企業(yè)數(shù)量大幅縮減，高精度地圖的從業(yè)人員數(shù)量有一定的減少。

圖表：2020-2022年我國高精地圖從業(yè)人員規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：自然資源部，中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

三、行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模分析

根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，我國高精度地圖的行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模呈現(xiàn)連續(xù)增長趨勢。2019年高精度地圖行業(yè)總資產(chǎn)規(guī)模約為537.6億元，2020年總資產(chǎn)規(guī)模約為629.8億元。到了2021年，總資產(chǎn)規(guī)模達到了737.8億元的水平。2022年，由于企業(yè)數(shù)量的縮減，行業(yè)總資產(chǎn)規(guī)模減少到了671.9億元。

圖表：2020-2022年我國高精地圖資產(chǎn)規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

四、行業(yè)市場規(guī)模分析

1.市場規(guī)模

中國在2022年發(fā)布了相當(dāng)多自動駕駛相關(guān)的利好政策，主要集中在了2022年的下半年，深圳放開了L3級自動駕駛，北京擴大了自動駕駛示范區(qū)，廣州和深圳代表的大城市逐漸放開了城區(qū)高精度地圖的限制，開放了一大批真實L4級測試區(qū)域，同時L4級自動駕駛開始逐步商用落地，激勵著自動駕駛企業(yè)，還有車企們?nèi)y試，政策法規(guī)緊跟著技術(shù)的發(fā)展。

2022年，我國在政策方面大力支持自動駕駛的發(fā)展，在郊區(qū)行駛了快10年的自動駕駛車輛，終于邁開了進城的步伐，這可以說是一個很大的跨越，雖然我國L3級自動駕駛政策中的責(zé)任劃分問題，與其他國家不太一樣，但可能正是因為這部分的偏差，會更激勵車企和自動駕駛企業(yè)向L4級邁進。根據(jù)之前的規(guī)劃，我國全面邁進L4級是在2025年后，而在2023年開發(fā)L3，比較符合整體的發(fā)展節(jié)奏，同時在全球自動駕駛遇到寒冬的大背景下，我國成了溫暖的港灣。隨著L3級及以上級別自動駕駛汽車的穩(wěn)步推進，高精地圖市場規(guī)模不斷擴大。

根據(jù)汽車銷量、高精度地圖滲透率、license費用等數(shù)據(jù)測算，2022年，我國高精度地圖的市場規(guī)模約為23.02億元(未包含數(shù)據(jù)更新的服務(wù)費用，下同)。2020和2021年的市場規(guī)模分別為12.55億元和15.77億元。

圖表：2020-2022年我國高精度地圖市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、IDC、產(chǎn)業(yè)調(diào)研，中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

2.潛在市場規(guī)模

根據(jù)我國2020-2022年的汽車保有量，以及高德地圖所披露的高精度地圖的單車年費(100元)為標準，現(xiàn)對我國2020-2022年高精度地圖的潛在市場規(guī)模做出估算——2020年，中國高精度地圖潛在市場規(guī)模達到約281億元的水平，2021年規(guī)模約為302億元，2022年達到319億元。

圖表：2020-2022年我國高精度地圖潛在市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會，中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

本報告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟信息中心、國務(wù)院發(fā)展研究中心、工信部、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外多種相關(guān)報紙雜志的基礎(chǔ)信息等公布和提供的大量資料和數(shù)據(jù)，客觀、多角度地對中國高精度地圖市場進行了分析研究。

報告在總結(jié)中國高精度地圖發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上，結(jié)合新時期的各方面因素，對中國高精度地圖的發(fā)展趨勢給予了細致和審慎的預(yù)測論證。報告資料詳實，圖表豐富，既有深入的分析，又有直觀的比較，為高精度地圖企業(yè)在激烈的市場競爭中洞察先機，能準確及時的針對自身環(huán)境調(diào)整經(jīng)營策略。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國高精度地圖行業(yè)深度分析及發(fā)展預(yù)測報告》。

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  2023-2028年中國高精度地圖行業(yè)深度分析及發(fā)展預(yù)測報告

  高精度地圖(high-Precision Map)作為除復(fù)雜傳感器之外的無人駕駛車輛最核心的技術(shù)之一，已成為智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)產(chǎn)業(yè)的重要基礎(chǔ)技術(shù)。特別是在面對L3以上級別的自動駕駛系統(tǒng)中，高精度地圖已5...

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