2024年模具市場現(xiàn)狀深度調(diào)研分析

• 劉明月 2023年10月25日 來源：中研研究院 375 17
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隨著近年來汽車輕量化進(jìn)程的穩(wěn)步推進(jìn)以及我國塑料工業(yè)特別是工程塑料等現(xiàn)代新型材料工業(yè)的不斷發(fā)展，塑料模具市場得以迅速發(fā)展，現(xiàn)已成為我國模具最大的細(xì)分種類，占比約為45%，其次為沖壓模具和鑄造模具，占比約為37%和9%。

隨著模具用戶行業(yè)的需求越來越嚴(yán)苛，倒逼我國模具產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步、管理提升、服務(wù)細(xì)化，呈現(xiàn)出強(qiáng)勁、持續(xù)的高質(zhì)量發(fā)展態(tài)勢。通過區(qū)域合作，形成引領(lǐng)模具企業(yè)提高核心區(qū)研發(fā)制造能力，促進(jìn)模具及關(guān)聯(lián)企業(yè)協(xié)同配套的集群發(fā)展態(tài)勢明顯。

我國珠三角、長三角、環(huán)渤海三大模具產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，至今仍占據(jù)我國70%左右的模具產(chǎn)能份額，武漢-長沙和成都-重慶兩個模具產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)“十三五”以來發(fā)展較快，形成了體系完整、各具特色的現(xiàn)代模具產(chǎn)業(yè)集群。在這些大、中集聚區(qū)內(nèi)，還形成了眾多集聚程度更高的市、區(qū)、縣、鎮(zhèn)特色模具生產(chǎn)基地。

許多模具產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)已經(jīng)發(fā)展成為獨(dú)立的、面向全球供貨的模具制造基地。已開始通過不斷提升區(qū)域模具制造的整體價值鏈，推動區(qū)域企業(yè)群實(shí)現(xiàn)從價格競爭向質(zhì)量品牌競爭的轉(zhuǎn)變。

部分模具企業(yè)營業(yè)情況分析

瑞鵠模具：2023年上半年凈利潤9018.28萬元

瑞鵠模具公布2023年半年度報告。2023年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入8.59億元，同比增長100.73%;歸母凈利潤9018.28萬元，同比增長62.80%;扣非凈利潤7808.41萬元，同比增長96.15%;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為7276.05萬元，上年同期為-5000.78萬元;報告期內(nèi)，瑞鵠模具基本每股收益為0.49元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為6.56%。公告稱，公司營業(yè)收入變化主要由于公司2022年末制造裝備業(yè)務(wù)在手訂單較上年末增長較多，本期訂單交付規(guī)模較上年同期增長明顯。

海泰科：上半年公司新能源汽車模具收入為5,079.76萬元

海泰科企業(yè)數(shù)據(jù)顯示2023年上半年，公司新能源汽車注塑模具業(yè)務(wù)增長較快，增長主要來源于內(nèi)飾儀表板，外飾保險杠、格柵等產(chǎn)品類型。2023年上半年，公司新能源汽車模具收入為5,079.76萬元，同比增長197.20%，占主營業(yè)收入的比重為18.63%，同比增長147.39%。未來，公司業(yè)績增長主要來源于內(nèi)外飾注塑模具，以及“年產(chǎn)15萬噸高分子新材料項目”。此外，公司將在歐洲、北美等汽車主要產(chǎn)業(yè)集中區(qū)域有序設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)市場開拓、項目對接及售后服務(wù)無縫隙，為全球客戶提供系統(tǒng)化解決方案與全面的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，進(jìn)一步開拓國際市場強(qiáng)化客戶黏度。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年國內(nèi)模具行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》顯示

中國政府高度重視精密模具產(chǎn)業(yè)及其下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并出臺了多項政策予以支持。政策的頒布、實(shí)施對拉動行業(yè)的投資和人才引進(jìn)以及規(guī)范企業(yè)行為都起著積極作用，能促進(jìn)整個行業(yè)向更加健康、有序的方向發(fā)展。

工信部等12部門頒布的《增材制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃(2017-2020年)》，明確指出推進(jìn)增材制造在航空、航天、船舶、核工業(yè)、汽車、電力裝備、軌道交通裝備、家電、模具、鑄造等重點(diǎn)制造領(lǐng)域的示范應(yīng)用。

在政府優(yōu)惠政策的扶持下，已具有相當(dāng)規(guī)模的模具城(或模具園區(qū)、集聚生產(chǎn)基地等)全國已有100多個，正在建設(shè)、籌建或規(guī)劃建設(shè)的還有十多個。有些地方還在發(fā)展模具聯(lián)合體及虛擬制造，這些也有類似于集群化生產(chǎn)的一些優(yōu)點(diǎn)。

數(shù)據(jù)顯示，我國模具行業(yè)市場規(guī)模約為3467.73億元，同比增長12.6%。從市場結(jié)構(gòu)來看，隨著近年來汽車輕量化進(jìn)程的穩(wěn)步推進(jìn)以及我國塑料工業(yè)特別是工程塑料等現(xiàn)代新型材料工業(yè)的不斷發(fā)展，塑料模具市場得以迅速發(fā)展，現(xiàn)已成為我國模具最大的細(xì)分種類，占比約為45%，其次為沖壓模具和鑄造模具，占比約為37%和9%。

2024年模具市場現(xiàn)狀深度調(diào)研分析

我國模具產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)不斷加快，在政府優(yōu)惠政策的扶持下，已具有相當(dāng)規(guī)模的模具城(或模具園區(qū)、集聚生產(chǎn)基地等)全國已有100多個，正在建設(shè)、籌建或規(guī)劃建設(shè)的還有十多個。有些地方還在發(fā)展模具聯(lián)合體及虛擬制造，這些也有類似于集群化生產(chǎn)的一些優(yōu)點(diǎn)。

中國“十一五”末就進(jìn)入世界模具消費(fèi)大國的行列，“十三五”成為世界模具第一大消費(fèi)國，約占世界模具消費(fèi)量的三分之一。同時，中國作為第一大模具制造國，產(chǎn)值占世界模具的三分之一強(qiáng)，是國際模具采購中最具性價比的模具制造基地。

據(jù)海關(guān)信息統(tǒng)計顯示，2023年上半年(1月~6月)模具進(jìn)出口總額達(dá)到45.32億美元，比2022年上半年增加4.22億美元，與2022年同比上升10.27%。

模具進(jìn)口方面，2023年上半年我國模具進(jìn)口額為5.17億美元， 與2019年同比降低49.61%，連續(xù)5年保持穩(wěn)態(tài)下降，反應(yīng)出我國對國外模具技術(shù)的依賴逐漸降低。

模具出口方面，2023年上半年我國模具出口額超過40億美元大關(guān)，達(dá)到40.15億美元;比2022年上半年增加4.78億美元，增長率超過2位數(shù)，達(dá)到13.51%。從近幾年的模具出口數(shù)據(jù)來看，我國模具出口額逐步穩(wěn)態(tài)遞增，反應(yīng)出我國模具產(chǎn)業(yè)在全球的競爭力逐漸增強(qiáng)。

我國模具工業(yè)一直忙于擴(kuò)張，從而忽略了市場調(diào)查、了解客戶需求，致使高端模具成為中國模具產(chǎn)業(yè)的短板，中國市場所需的高端模具大部分依賴進(jìn)口，而國內(nèi)卻有大量的模具產(chǎn)品出庫無門、大量擠壓，造成了嚴(yán)重的供需錯位局面。

未來模具發(fā)展機(jī)遇預(yù)測

我國將全力打造以國內(nèi)大循環(huán)為主體的、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局。這將為我國模具工業(yè)的未來發(fā)展提供更為廣闊的市場空間，也為模具工業(yè)實(shí)現(xiàn)優(yōu)化升級的高質(zhì)量發(fā)展提供有利的外部條件。

第一類模具企業(yè)主要關(guān)注如何提高模具設(shè)計制造技術(shù)水平和制造能力，滿足集團(tuán)產(chǎn)品生產(chǎn)和競爭力提高;

第二類模具企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注所在細(xì)分市場的變化和競爭對手的實(shí)力消長，需要在投資管理、經(jīng)營管理、技術(shù)創(chuàng)新、人才發(fā)展、品牌建設(shè)等方面不斷進(jìn)行全方位提升，以保持企業(yè)的競爭優(yōu)勢，是我國模具制造業(yè)的骨干;

第三類模具企業(yè)以在技術(shù)、設(shè)備、人力方面做專做精的細(xì)分領(lǐng)域為主要關(guān)注點(diǎn)，在市場方面大多著眼全球并積極跟蹤新興產(chǎn)業(yè)和模具成形新技術(shù)的發(fā)展，利用自身形成的細(xì)分領(lǐng)域

“專、精”優(yōu)勢，在補(bǔ)足第一、第二類企業(yè)“能力間隙”的同時，及時發(fā)現(xiàn)并快速搶占新的模具市場，是推動我國模具行業(yè)

“由大轉(zhuǎn)強(qiáng)”的生力軍;第四類企業(yè)主要關(guān)注所在模具產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)專業(yè)模具企業(yè)發(fā)展對社會加工能力的需求，與委托企業(yè)(群體)建立互信互補(bǔ)的合作關(guān)系，成為“模具制造生態(tài)圈”中的一部分。以上各類企業(yè)會隨模具企業(yè)的發(fā)展進(jìn)行轉(zhuǎn)換。14億多人口(其中4億中等收入群體)的美好生活所匯集成的超大國內(nèi)消費(fèi)新需求市場的規(guī)模優(yōu)勢，以及近60萬億的全社會固定資產(chǎn)投資需求，特別是“兩新一重(新基建、新型城鎮(zhèn)化和重大工程)”所帶來的新的投資、升級需求，為我國模具工業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了巨大的市場空間。

在面向眾多消費(fèi)類產(chǎn)品成形以及投資類產(chǎn)品成形所開辟的模具市場空間的絕佳舞臺上，我國模具在實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈保障、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化的同時，自身綜合能力得到增強(qiáng)。

模具行業(yè)研究報告旨在從國家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，預(yù)測未來業(yè)務(wù)的市場前景，以幫助客戶撥開政策迷霧，尋找行業(yè)的投資商機(jī)。模具報告在大量的分析、預(yù)測的基礎(chǔ)上，研究了行業(yè)今后的發(fā)展與投資策略，為企業(yè)在激烈的市場競爭中洞察先機(jī)。

更多模具行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年國內(nèi)模具行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》。根據(jù)市場需求及時調(diào)整經(jīng)營策略，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供了準(zhǔn)確的模具市場情報信息及科學(xué)的決策依據(jù)。

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