2023全球醫(yī)療機(jī)器人產(chǎn)業(yè)“1+2+N”市場(chǎng)格局

• 黃江 2023年10月26日 來(lái)源：東方財(cái)富 1023 65
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國(guó)內(nèi)醫(yī)療機(jī)器人加速落地，應(yīng)用領(lǐng)域有待開(kāi)拓。2016年以來(lái)，在國(guó)際醫(yī)療市場(chǎng)技術(shù)改革發(fā)展的推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)部分技術(shù)及醫(yī)療機(jī)構(gòu)紛紛涉足醫(yī)療機(jī)器人的研發(fā)和落地。2017年我國(guó)醫(yī)療機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1.13億美元，在全球市場(chǎng)份額占到5%左右。

2023世界機(jī)器人大會(huì)上，一批醫(yī)療機(jī)器人新品走上舞臺(tái)，在支氣管檢查、血管介入治療、手部功能康復(fù)等領(lǐng)域發(fā)揮作用。

會(huì)場(chǎng)上，有一款手術(shù)精度達(dá)亞毫米級(jí)的血管介入機(jī)器人，研制時(shí)間長(zhǎng)達(dá)近十年。醫(yī)生可借助它遠(yuǎn)程實(shí)施手術(shù)，并能更快地定位病灶，縮短手術(shù)時(shí)間?！把芙槿胧中g(shù)操作極為精細(xì)，研制難點(diǎn)之一便是讓機(jī)器人模擬醫(yī)生搓捻導(dǎo)絲的動(dòng)作。”工作人員介紹，5G技術(shù)的應(yīng)用讓機(jī)器人與醫(yī)生完美同步，醫(yī)生不再需要穿著厚重的鉛衣開(kāi)展介入手術(shù)。目前，這款機(jī)器人已進(jìn)入臨床試驗(yàn)階段。

支氣管鏡機(jī)器人能為醫(yī)生提供支氣管檢查的“導(dǎo)航路徑”——將支氣管鏡送入患者體內(nèi)，顯示屏上便清晰展現(xiàn)支氣管內(nèi)的影像。記者現(xiàn)場(chǎng)操控機(jī)器人，根據(jù)顯示屏的路徑規(guī)劃，左手“踩油門(mén)”、右手“打方向”，支氣管鏡便穩(wěn)穩(wěn)地在肺部模型內(nèi)前進(jìn)。工作人員介紹，機(jī)器人內(nèi)置了專業(yè)醫(yī)療數(shù)

2023全球醫(yī)療機(jī)器人產(chǎn)業(yè)格局與投資態(tài)勢(shì)

全球醫(yī)療機(jī)器人產(chǎn)業(yè)形成“1+2+N”市場(chǎng)格局，以美國(guó)為主導(dǎo)，歐洲和中國(guó)作為第二梯隊(duì)，加拿大、以色列、日本等國(guó)為第三市場(chǎng)梯隊(duì)。截止到2016年，醫(yī)療機(jī)器人62%的銷(xiāo)量和應(yīng)用都在美國(guó)，處于絕對(duì)領(lǐng)先地位;歐洲和中國(guó)市場(chǎng)占比分別為24%和5%，是醫(yī)療機(jī)器人第二、第三大市場(chǎng);以色列、日本等國(guó)作為第三梯隊(duì)，在專業(yè)領(lǐng)域技術(shù)上形成突破。

國(guó)內(nèi)醫(yī)療機(jī)器人加速落地，應(yīng)用領(lǐng)域有待開(kāi)拓。2016年以來(lái)，在國(guó)際醫(yī)療市場(chǎng)技術(shù)改革發(fā)展的推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)部分技術(shù)及醫(yī)療機(jī)構(gòu)紛紛涉足醫(yī)療機(jī)器人的研發(fā)和落地。2017年我國(guó)醫(yī)療機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1.13億美元，在全球市場(chǎng)份額占到5%左右。

從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，康復(fù)機(jī)器人和服務(wù)機(jī)器人投資活躍，手術(shù)機(jī)器人占比最低，研發(fā)和技能能力有待突破。根據(jù)億歐2018年《我國(guó)醫(yī)療機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值解讀》報(bào)告中顯示，目前中國(guó)從事醫(yī)療機(jī)器人研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)的統(tǒng)計(jì)來(lái)看，42%從事康復(fù)機(jī)器人領(lǐng)域的研發(fā)，24%從事醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人的研發(fā)，18%從事輔助機(jī)器人研發(fā)，16%從事手術(shù)機(jī)器人研發(fā)，康復(fù)機(jī)器人尤其是康復(fù)系統(tǒng)領(lǐng)域企業(yè)活躍度較高。

目前手術(shù)機(jī)器人能夠針對(duì)治療的病種有限，主要集中在泌尿科、婦科、普外科、心血管外科、神經(jīng)外科等領(lǐng)域。未來(lái)手術(shù)機(jī)器人將在骨科等特殊細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)行發(fā)展，覆蓋多病種外科治療。

中國(guó)企業(yè)仍處探索階段，僅三款產(chǎn)品進(jìn)行臨床應(yīng)用。在被國(guó)外統(tǒng)領(lǐng)的手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)中，我國(guó)手術(shù)機(jī)器人起步相對(duì)較晚，目前市場(chǎng)占有率較高的公司多為高校研發(fā)背景，大多數(shù)企業(yè)處于研發(fā)階段，通過(guò)CFDA認(rèn)證并進(jìn)行臨床手術(shù)的僅有3家企業(yè)。

醫(yī)療機(jī)器人已經(jīng)在神經(jīng)外科、腹腔內(nèi)科、胸外科、骨外科、血管介入、顱面外科等多個(gè)領(lǐng)域內(nèi)得到了較為廣泛的應(yīng)用。根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域的不同，醫(yī)療機(jī)器人可以分為手術(shù)機(jī)器人、康復(fù)機(jī)器人、輔助機(jī)器人和服務(wù)機(jī)器人。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年國(guó)內(nèi)醫(yī)用機(jī)器人行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示：

隨著中國(guó)制造2025的提出和人工智能發(fā)展規(guī)劃，我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)正在呈現(xiàn)快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)。

從總體發(fā)展形勢(shì)上來(lái)看，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)是未來(lái)智能制造的重要組成部分，為了明確中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向，我國(guó)提出了“公共服務(wù)平臺(tái)支撐產(chǎn)業(yè)發(fā)展、制造自動(dòng)化關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)、開(kāi)展重大機(jī)器人裝備研發(fā)、完善人工智能標(biāo)準(zhǔn)與政策體系、加強(qiáng)機(jī)器人人才培養(yǎng)計(jì)劃”等五個(gè)方面的措施，以推進(jìn)我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

目前產(chǎn)業(yè)規(guī)模來(lái)看也是巨大的，據(jù)國(guó)內(nèi)多家機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，在我國(guó)，2018年機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模就達(dá)到了535億元，其中服務(wù)機(jī)器人規(guī)模增長(zhǎng)較快。隨著傳統(tǒng)制造業(yè)的升級(jí)和變革，以及商業(yè)、金融、醫(yī)療等領(lǐng)域?qū)C(jī)器人的需求逐漸增加，機(jī)器人市場(chǎng)的潛力越來(lái)越大。特別是在疫情的背景下，機(jī)器人在醫(yī)療、物流等領(lǐng)域大量投入使用，推動(dòng)了機(jī)器人市場(chǎng)的快速發(fā)展。

手術(shù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的態(tài)勢(shì)

機(jī)器人輔助手術(shù)的應(yīng)用范圍早已突破傳統(tǒng)的神經(jīng)外科和整形外科領(lǐng)域，擴(kuò)展到以微創(chuàng)手術(shù)為代表的其他領(lǐng)域，工業(yè)機(jī)器人的功能無(wú)法滿足手術(shù)需求，針對(duì)微創(chuàng)手術(shù)的機(jī)器人系統(tǒng)應(yīng)運(yùn)而生。手術(shù)機(jī)器人的高精度和微創(chuàng)象征著第三代外科手術(shù)時(shí)代——以機(jī)器人為代表，以信息化處理為標(biāo)志的來(lái)臨。但目前應(yīng)用的手術(shù)機(jī)器人不同于通常意義上的全自動(dòng)機(jī)器人，以“達(dá)芬奇”機(jī)器人為例，這實(shí)際上是一種“內(nèi)窺鏡手術(shù)器械控制系統(tǒng)”。該手術(shù)系統(tǒng)主要由3個(gè)相互獨(dú)立卻又緊密關(guān)聯(lián)的子系統(tǒng)組成：醫(yī)師操控臺(tái)、床旁機(jī)械臂手術(shù)系統(tǒng)和3D成像系統(tǒng)，同時(shí)通過(guò)醫(yī)生介入操作閉環(huán)實(shí)現(xiàn)及時(shí)的干預(yù)和監(jiān)測(cè)。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，醫(yī)師操控臺(tái)是系統(tǒng)的控制核心，醫(yī)師在操控臺(tái)上操作，系統(tǒng)將醫(yī)生在病人體外的動(dòng)作精確傳到機(jī)械臂，轉(zhuǎn)化為手術(shù)器械在病人體內(nèi)的動(dòng)作，從而完成外科手術(shù)。

目前，手術(shù)機(jī)器人可應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，泌尿外科、婦科、腹部外科、骨科等能夠利用手術(shù)機(jī)器人提供的多視野、三維立體圖像、仿真手腕器械、除震顫的控制器等優(yōu)勢(shì)降低手術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。

一是突破了人眼的局限。相較于第二代外科手術(shù)時(shí)代——腹腔鏡手術(shù)，高度依賴醫(yī)生對(duì)疾病的經(jīng)驗(yàn)性判斷和易失真的二維平面圖像，手術(shù)機(jī)器人實(shí)現(xiàn)了看得更清楚的目標(biāo)，通過(guò)可進(jìn)入人體內(nèi)部的機(jī)器鏡，使手術(shù)視野放大20倍。

二是突破了人手的局限。一方面，更大自由度的機(jī)械手臂增加了活動(dòng)的自由度，大大提高了手術(shù)醫(yī)師的操作能力，能將控制柄的大幅度移動(dòng)按照比例轉(zhuǎn)換成患者體內(nèi)的精細(xì)動(dòng)作，實(shí)現(xiàn)同向控制。另一方面，機(jī)械手上有穩(wěn)定器，能夠自動(dòng)濾除震顫，具有人手無(wú)法相比的穩(wěn)定性及精確度，防止人手可能出現(xiàn)的抖動(dòng)現(xiàn)象，同時(shí)，手術(shù)機(jī)器人在狹窄解剖區(qū)域中的操作比人手更靈活，因而可輔助完成精細(xì)復(fù)雜等各類(lèi)高難度手術(shù)。

三是無(wú)需開(kāi)腹。微創(chuàng)是外科學(xué)的重大發(fā)展趨勢(shì)，其核心是“以人為本”，最大程度減小患者手術(shù)的創(chuàng)傷是外科手術(shù)永恒的追求。而手術(shù)機(jī)器人的臨床應(yīng)用使得創(chuàng)口僅在1厘米左右，創(chuàng)傷小，出血少，恢復(fù)快，大大縮短了術(shù)后住院時(shí)間，術(shù)后存活率和康復(fù)率都大大提高。

多學(xué)科交叉的手術(shù)機(jī)器人是推動(dòng)精準(zhǔn)化、微創(chuàng)化手術(shù)發(fā)展的核心智能裝備，具有戰(zhàn)略性、成長(zhǎng)性和帶動(dòng)性。相關(guān)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)顯示，相較于2020年59億美元的全球醫(yī)療機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模，2025年將達(dá)到新的高峰——突破127億美元，年增長(zhǎng)率為16.5%。而國(guó)內(nèi)的醫(yī)療機(jī)器人市場(chǎng)也前景廣闊，預(yù)計(jì)到2025年，我國(guó)的市場(chǎng)總值將達(dá)到249.91億元。目前，發(fā)達(dá)國(guó)家人均醫(yī)藥衛(wèi)生消費(fèi)的藥械比為1比1。中國(guó)的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)近些年發(fā)展也很快，年增長(zhǎng)率達(dá)到14%~15%，但藥械人均消費(fèi)比例僅為10比1。目前，數(shù)字醫(yī)療及其產(chǎn)品在醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)中處于主導(dǎo)地位，其產(chǎn)值占醫(yī)療器械總產(chǎn)值的50%以上，而且還在持續(xù)增長(zhǎng)。

國(guó)家從“綠色通道”審批、醫(yī)保支付和政策制定三個(gè)方面鼓勵(lì)手術(shù)機(jī)器人的發(fā)展?！吨袊?guó)制造2025》在“生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械”重點(diǎn)領(lǐng)域提出要“提高醫(yī)療器械的創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)化水平，重點(diǎn)發(fā)展影像設(shè)備、醫(yī)用機(jī)器人等高性能診療設(shè)備”;2019年11月，國(guó)家發(fā)改委等15部門(mén)單位聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)深度融合發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》，指出重點(diǎn)發(fā)展手術(shù)機(jī)器人、醫(yī)學(xué)影像、遠(yuǎn)程診療等高端醫(yī)療裝備。在此背景下，中國(guó)骨科手術(shù)機(jī)器人迎來(lái)了重要發(fā)展機(jī)遇。

微觀上，患方的高質(zhì)量就醫(yī)需求與醫(yī)方、生產(chǎn)方的利益需求推動(dòng)手術(shù)機(jī)器人進(jìn)一步發(fā)展。一方面，當(dāng)前我國(guó)人口老齡化現(xiàn)象加劇，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國(guó)將于2023年進(jìn)入深度老齡化社會(huì)，與此同時(shí)我國(guó)住院病人手術(shù)量快速攀升，由此導(dǎo)致我國(guó)醫(yī)療服務(wù)需求逐年增加。因此，技術(shù)更新迭代，推動(dòng)手術(shù)機(jī)器人的發(fā)展以提升醫(yī)療供給質(zhì)量和效率成為必然。

另一方面，手術(shù)機(jī)器人作為一類(lèi)特殊商品，處于“不完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)”，可能導(dǎo)致公益性和營(yíng)利性的不平衡。手術(shù)機(jī)器人的機(jī)械臂等屬于醫(yī)用高值耗材，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，耗材的手術(shù)費(fèi)用占比超過(guò)64%，因此，對(duì)醫(yī)院而言，手術(shù)機(jī)器人的發(fā)展和普及有利于醫(yī)院盈利;對(duì)有一定經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的患者而言也傾向于使用進(jìn)口耗材，以規(guī)避由于耗材質(zhì)量帶來(lái)的手術(shù)風(fēng)險(xiǎn);而對(duì)參與手術(shù)機(jī)器人流通過(guò)程中各個(gè)環(huán)節(jié)的企業(yè)而言，手術(shù)機(jī)器人更是其擴(kuò)大盈利的抓手。

《2023-2028年國(guó)內(nèi)醫(yī)用機(jī)器人行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年國(guó)內(nèi)醫(yī)用機(jī)器人行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告

  醫(yī)用機(jī)器人，是指用于醫(yī)院、診所的醫(yī)療或輔助醫(yī)療的機(jī)器人。是一種智能型服務(wù)機(jī)器人，它能獨(dú)自編制操作計(jì)劃，依據(jù)實(shí)際情況確定動(dòng)作程序，然后把動(dòng)作變?yōu)椴僮鳈C(jī)構(gòu)的運(yùn)動(dòng)。分為多種類(lèi)型。中研普華...

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