中國(guó)普惠金融行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)

• 黃江 2023年11月6日 來(lái)源：東方財(cái)富 566 31
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近年來(lái)，ESG(環(huán)境、社會(huì)、治理)理念已逐漸融入全球主流金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中。除國(guó)有大型商業(yè)銀行之外，股份制銀行也越來(lái)越重視ESG的重要性。近日，招商銀行首次披露ESG多項(xiàng)內(nèi)容，數(shù)據(jù)顯示，去年招行普惠型小微企業(yè)貸款余額6783.49億元，同比增長(zhǎng)12.85%。

普惠金融，是指立足機(jī)會(huì)平等要求和商業(yè)可持續(xù)原則，以可負(fù)擔(dān)的成本為有金融服務(wù)需求的社會(huì)各階層和群體提供適當(dāng)、有效的金融服務(wù)。小微企業(yè)、農(nóng)民、城鎮(zhèn)低收入人群、貧困人群和殘疾人、老年人等特殊群體是當(dāng)前我國(guó)普惠金融重點(diǎn)服務(wù)對(duì)象。

全國(guó)19家民營(yíng)銀行中，已有微眾銀行、蘇寧銀行、新網(wǎng)銀行、中關(guān)村銀行、富民銀行、梅州客商銀行、遼寧振興銀行7家銀行披露2022年財(cái)務(wù)情況。

數(shù)據(jù)顯示，從經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和資產(chǎn)規(guī)模來(lái)看，微眾銀行繼續(xù)領(lǐng)跑，2022年凈利潤(rùn)達(dá)89.37億元，年末總資產(chǎn)規(guī)模超4700億元。信貸投放方面，普惠小微依然是各家民營(yíng)銀行的經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)。

銀行普惠小微貸款規(guī)模大增

從信貸投放領(lǐng)域來(lái)看，普惠小微為各家民營(yíng)銀行經(jīng)營(yíng)的重點(diǎn)領(lǐng)域。多家銀行2022年普惠小微貸款規(guī)模和余額大增。

數(shù)據(jù)顯示，上述7家銀行中，多家銀行2022年的營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)、資產(chǎn)規(guī)模等指標(biāo)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。

整體來(lái)看，微眾銀行、蘇寧銀行較為領(lǐng)先，資產(chǎn)規(guī)模均在千億元量級(jí)。2022年，微眾銀行營(yíng)業(yè)收入353.64億元，同比增長(zhǎng)31.03%;凈利潤(rùn)89.37億元，同比增長(zhǎng)30%。截至2022年末，該行總資產(chǎn)4738.62億元，較2021年末增長(zhǎng)8.00%。蘇寧銀行2022年?duì)I業(yè)收入40.21億元，同比增長(zhǎng)19.9%;凈利潤(rùn)10.07億元，同比增長(zhǎng)67%。截至2022年末，該行資產(chǎn)總額1032.87億元，增長(zhǎng)2%。

新網(wǎng)銀行、中關(guān)村銀行、富民銀行的資產(chǎn)規(guī)模均超過(guò)500億元，且保持較高幅度增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，新網(wǎng)銀行總資產(chǎn)大幅飆升至848.2億元，較2021年末增長(zhǎng)48.5%;中關(guān)村銀行資產(chǎn)合計(jì)615.17億元，較2021年的522.02億元增長(zhǎng)17.84%;富民銀行資產(chǎn)總額也達(dá)到548.7億元。

梅州客商銀行、遼寧振興銀行體量較小，2022年?duì)I業(yè)收入、凈利潤(rùn)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)飆升。梅州客商銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.02億元，同比增長(zhǎng)75%;凈利潤(rùn)1.7億元，同比增長(zhǎng)153.7%。遼寧振興銀行營(yíng)業(yè)收入達(dá)到8.36億元，同比增加11%;凈利潤(rùn)1.03億元，同比增長(zhǎng)123.39%。據(jù)遼寧振興銀行介紹，2022年該行營(yíng)收、利潤(rùn)等經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)創(chuàng)歷史新高，不良貸款率、撥備覆蓋率等指標(biāo)也達(dá)到歷史最好水平。

“2022年，本行繼續(xù)將信貸資源向小微企業(yè)客戶傾斜，對(duì)普惠型小微貸款實(shí)施單列信貸計(jì)劃，優(yōu)先滿足小微企業(yè)的信貸額度需求?！蔽⒈娿y行披露稱，該行2022年全年發(fā)放普惠小微貸款超4600億元，2022年末普惠小微貸款余額占各項(xiàng)貸款比重超40%。信貸利率方面，該行針對(duì)普惠型小微貸款制定了內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)(FTP)專項(xiàng)優(yōu)惠措施，普惠型小微貸款當(dāng)年發(fā)放利率比2021年下降0.05個(gè)百分點(diǎn)。

對(duì)于該行拳頭產(chǎn)品“微業(yè)貸”，微眾銀行介紹，截至2022年末，“微業(yè)貸”近100%的小微客戶為民營(yíng)企業(yè)，超70%的客戶年?duì)I收在1000萬(wàn)元以內(nèi);服務(wù)兩年以上的客戶中，仍在營(yíng)的比例在95%以上，通過(guò)對(duì)授信客戶的金融服務(wù)間接支持了超過(guò)1000萬(wàn)人就業(yè)。

普惠金融服務(wù)新模式新生態(tài)

蘇寧銀行和遼寧振興銀行也著重介紹了服務(wù)小微客戶的情況。截至2022年末，蘇寧銀行普惠小微客戶在貸余額較當(dāng)年年初增長(zhǎng)45.59%，累計(jì)普惠貸款突破1000億元;對(duì)公貸款增長(zhǎng)117.49%至163億元。截至2022年末，遼寧振興銀行小微企業(yè)貸款余額92.12億元，較當(dāng)年年初增加35.76億元，增長(zhǎng)63.45%。該行還表示，預(yù)計(jì)2023年末小微貸款占比將不低于50%。

從報(bào)告披露的數(shù)據(jù)來(lái)看，國(guó)有六大銀行普惠金融貸款余額均呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，是銀行業(yè)中當(dāng)之無(wú)愧的“頭雁”。其中，工商銀行、中國(guó)銀行、交通銀行和農(nóng)業(yè)銀行增速較快，分別為41.06%、39.34%、34.66%和33.81%。而除交通銀行外，其他五大銀行普惠金融貸款余額均突破1萬(wàn)億元，其中，建設(shè)銀行的貸款余額最高，突破兩萬(wàn)億元大關(guān)，達(dá)2.35萬(wàn)億元。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2026年中國(guó)普惠金融行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

值得關(guān)注的是，一些普惠金融業(yè)務(wù)領(lǐng)先銀行在社會(huì)責(zé)任報(bào)告中也同時(shí)披露了一些有益經(jīng)驗(yàn)，“借助科技力量”被多家銀行提及。此外，受訪專家認(rèn)為，接下來(lái)，銀行業(yè)的普惠金融業(yè)務(wù)應(yīng)更加著力于“提質(zhì)”，加力開(kāi)拓“首貸戶”。

郵儲(chǔ)銀行社會(huì)責(zé)任報(bào)告顯示，截至2022年末，郵儲(chǔ)銀行實(shí)體貸款較上年末增加7053.78億元，新增客戶貸款中投向?qū)嶓w的貸款占比約90%;普惠型小微企業(yè)貸款余額1.18萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)了23.04%;涉農(nóng)貸款余額為1.81萬(wàn)億元，建成信用村達(dá)到38.35萬(wàn)個(gè)，評(píng)定信用戶超千萬(wàn)戶。

去年，農(nóng)業(yè)銀行加大普惠金融服務(wù)力度，截至2022年末，該行普惠金融領(lǐng)域貸款余額2.57萬(wàn)億元，新增5646億元。打通全行2.2萬(wàn)個(gè)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)小微金融服務(wù)渠道，打造8735家小微金融發(fā)展類網(wǎng)點(diǎn)，不斷提升普惠金融覆蓋面。此外，農(nóng)行持續(xù)加大涉農(nóng)金融供給，不斷擴(kuò)大金融服務(wù)的廣度和深度。截至去年末，該行縣域貸款余額7.3萬(wàn)億元，較上年末增加1.11萬(wàn)億元;持續(xù)推廣“鄉(xiāng)村建設(shè)貸”“富民貸”等拳頭產(chǎn)品，“三農(nóng)”金融產(chǎn)品總數(shù)達(dá)273項(xiàng)。

近年來(lái)，ESG(環(huán)境、社會(huì)、治理)理念已逐漸融入全球主流金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中。除國(guó)有大型商業(yè)銀行之外，股份制銀行也越來(lái)越重視ESG的重要性。近日，招商銀行首次披露ESG多項(xiàng)內(nèi)容，數(shù)據(jù)顯示，去年招行普惠型小微企業(yè)貸款余額6783.49億元，同比增長(zhǎng)12.85%。

平安銀行則在該行《2022年可持續(xù)發(fā)展報(bào)告》中披露，該行努力拓展、延伸鄉(xiāng)村振興“421”服務(wù)模式，通過(guò)融資、融智、品牌和科技四大賦能，推動(dòng)綜合金融與“三農(nóng)”場(chǎng)景結(jié)合，致力打造在政府指導(dǎo)下的集農(nóng)戶、農(nóng)企、銀行、保險(xiǎn)、農(nóng)研院所于一體的產(chǎn)業(yè)振興共建平臺(tái)。2022年，該行投放鄉(xiāng)村振興支持資金330.78億元，累計(jì)投放692.54億元。

綜觀披露情況，2022年，我國(guó)銀行業(yè)普惠金融交出了一份靚麗的成績(jī)單?！?022年中國(guó)銀行業(yè)服務(wù)報(bào)告》顯示，截至去年末，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)用于小微企業(yè)的貸款(包括小微企業(yè)貸款、個(gè)體工商戶貸款和小微企業(yè)主貸款)余額達(dá)到59.70萬(wàn)億元，其中，單戶授信總額1000萬(wàn)元及以下的普惠型小微企業(yè)貸款余額為23.60萬(wàn)億元，同比增速23.60%。

數(shù)據(jù)顯示，2022年國(guó)有六大銀行普惠型小微貸款余額合計(jì)為8.54萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)了31.99%，在貢獻(xiàn)普惠金融力量方面發(fā)揮著明顯的“頭雁”作用。其中，建設(shè)銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額規(guī)模位居六大銀行首位，且以253萬(wàn)戶的有貸客戶數(shù)量成為擁有普惠型小微企業(yè)貸款客戶數(shù)量最多的國(guó)有大型商業(yè)銀行。

對(duì)于普惠金融能夠取得如此領(lǐng)先地位的原因，建設(shè)銀行行長(zhǎng)張金良在該行業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上透露了“秘訣”。“現(xiàn)在，建行的普惠金融數(shù)據(jù)應(yīng)用體量非常之大，并且建立了一套以數(shù)據(jù)為生產(chǎn)要素、以模型為主要生產(chǎn)工具的數(shù)字化線上普惠經(jīng)營(yíng)模式，建行內(nèi)部大約有80%左右的業(yè)務(wù)是純線上的?！睆埥鹆急硎?，“數(shù)據(jù)+科技”是建行普惠金融取得好成績(jī)的關(guān)鍵因素。

而科技對(duì)于普惠金融業(yè)務(wù)的重要意義正在加速體現(xiàn)。農(nóng)業(yè)銀行在社會(huì)責(zé)任報(bào)告中披露，該行持續(xù)完善信用類、增信類、產(chǎn)業(yè)鏈類三大數(shù)字化普惠金融產(chǎn)品線，推出“國(guó)擔(dān)e貸”“科技易貸”“融通e信”等金融產(chǎn)品，充分滿足各類普惠客戶的融資需求。搭建線上線下聯(lián)動(dòng)互通的“矩陣式”個(gè)人養(yǎng)老金服務(wù)體系，提供優(yōu)質(zhì)多元的普惠養(yǎng)老金融服務(wù)。

郵儲(chǔ)銀行則明確表示，將以“三農(nóng)”金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型為主線，以農(nóng)村信用體系建設(shè)為抓手，以“三農(nóng)”金融集約化運(yùn)營(yíng)為支撐，持續(xù)打造服務(wù)鄉(xiāng)村振興數(shù)字生態(tài)銀行。

《2022-2026年中國(guó)普惠金融行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2022-2026年中國(guó)普惠金融行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告

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