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2023年中國(guó)硅片行業(yè)研究報(bào)告

  • 2023年11月6日 來源:互聯(lián)網(wǎng) 574 32
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中國(guó)硅片的發(fā)展最初依賴進(jìn)口,國(guó)內(nèi)硅片行業(yè)發(fā)展緩慢。隨著購(gòu)入國(guó)外硅片生產(chǎn)設(shè)備與加強(qiáng)硅片研發(fā)力度,國(guó)內(nèi)涌現(xiàn)出一批硅片生產(chǎn)企業(yè),國(guó)產(chǎn)化速度加快。當(dāng)我國(guó)硅片產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期,我國(guó)政府出臺(tái)相應(yīng)政策,支持硅片行業(yè)發(fā)展。我國(guó)光伏硅片的發(fā)展自2012年開始,行業(yè)內(nèi)流

硅片是指一種薄而平坦的圓形硅基質(zhì)材料,是制作集成電路的重要材料,通過對(duì)硅片進(jìn)行光刻、離子注入等手段,可以制成集成電路和各種半導(dǎo)體器件。硅元素在地殼中占比約為27%,儲(chǔ)量豐富并且價(jià)格低廉,故成為全球應(yīng)用最廣泛、產(chǎn)量最大的半導(dǎo)體基礎(chǔ)材料,目前90%以上的半導(dǎo)體產(chǎn)品使用硅基材料制造。硅片是以硅為材料制造的片狀物體,直徑有6英寸、8 英寸、12 英寸等規(guī)格。

硅片行業(yè)發(fā)展概述

全球硅片的發(fā)展最早可以追溯到20世紀(jì)60年代,隨著技術(shù)不斷進(jìn)步,硅片的應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大。光伏硅片和半導(dǎo)體硅片都是由硅單晶錠切割而成的薄片,但它們的應(yīng)用領(lǐng)域不同,光伏硅片主要用于太陽能電池板的制造,而半導(dǎo)體硅片則用于制造集成電路、晶體管等電子元器件。

在半導(dǎo)體領(lǐng)域,硅片是半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵基礎(chǔ)材料,在硅片的發(fā)展過程中,隨著技術(shù)水平不斷提高,硅片尺寸越大,用于半導(dǎo)體的生產(chǎn)應(yīng)用效率不斷提升,硅片行業(yè)總體趨勢(shì)朝著大尺寸方向發(fā)展,從初期的1英寸、2英寸,發(fā)展為目前市場(chǎng)主流的6英寸、8英寸和12英寸。在光伏領(lǐng)域,隨著清潔能源的推廣,光伏發(fā)電行業(yè)展現(xiàn)強(qiáng)勁發(fā)展的態(tài)勢(shì),眾多光伏廠商進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)張,全球光伏發(fā)電裝機(jī)容量呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì),同時(shí)也帶動(dòng)全球光伏硅片的發(fā)展,硅片尺寸隨著應(yīng)用而增加。

中國(guó)硅片行業(yè)發(fā)展歷程

中國(guó)硅片的發(fā)展最初依賴進(jìn)口,國(guó)內(nèi)硅片行業(yè)發(fā)展緩慢。隨著購(gòu)入國(guó)外硅片生產(chǎn)設(shè)備與加強(qiáng)硅片研發(fā)力度,國(guó)內(nèi)涌現(xiàn)出一批硅片生產(chǎn)企業(yè),國(guó)產(chǎn)化速度加快。當(dāng)我國(guó)硅片產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期,我國(guó)政府出臺(tái)相應(yīng)政策,支持硅片行業(yè)發(fā)展。我國(guó)光伏硅片的發(fā)展自2012年開始,行業(yè)內(nèi)流行100-156mm,標(biāo)準(zhǔn)不一;在2013年,國(guó)內(nèi)五個(gè)廠家統(tǒng)一的硅片尺寸標(biāo)準(zhǔn)為156.75mm;在2019年至今,國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)推出不同尺寸的光伏硅片,以適應(yīng)下游行業(yè)發(fā)展。中國(guó)半導(dǎo)體硅片的發(fā)展緊跟國(guó)際腳步,國(guó)內(nèi)企業(yè)半導(dǎo)體硅片生產(chǎn)規(guī)格從50mm發(fā)展到300mm,不斷提高硅片產(chǎn)品的品質(zhì)和競(jìng)爭(zhēng)力。

硅片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

半導(dǎo)體器件是硅片的主要應(yīng)用領(lǐng)域之一,包括集成電路、光電器件、傳感器等多個(gè)領(lǐng)域。硅片在半導(dǎo)體器件中的重要作用尤為重要,因此對(duì)于硅片的質(zhì)量和性能要求非常高。在硅片的產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括硅片原材料與硅片設(shè)備。硅片的中游主要包括硅片的硅片工藝流程與分類。硅片制造需要使用高精度的設(shè)備和技術(shù),包括單晶生長(zhǎng)、滾圓截?cái)?、切片、拋光出片等多個(gè)環(huán)節(jié)。硅片的下游主要包括應(yīng)用產(chǎn)業(yè),包括通信技術(shù)、消費(fèi)電子汽車、云計(jì)算等。硅片的上下游協(xié)同發(fā)展,共同滿足下游客戶需求。此外,硅片還廣泛應(yīng)用于太陽能電池板、LED照明等領(lǐng)域,這些領(lǐng)域的市場(chǎng)需求也在不斷增長(zhǎng)。為了滿足市場(chǎng)需求,硅片企業(yè)需要不斷提高硅片的質(zhì)量和性能,同時(shí)加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新,推動(dòng)硅片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

硅片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

硅基半導(dǎo)體材料是目前產(chǎn)量最大、應(yīng)用最廣的半導(dǎo)體材料,半導(dǎo)體應(yīng)用領(lǐng)域隨著科技進(jìn)步不斷延展,物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、云計(jì)算等新興領(lǐng)域蓬勃發(fā)展,為半導(dǎo)體硅片產(chǎn)業(yè)帶來新的增長(zhǎng)機(jī)遇。自2018年以來,全球半導(dǎo)體硅片出貨量在波動(dòng)中呈現(xiàn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。根據(jù)SEMI的數(shù)據(jù)顯示,2021年開始半導(dǎo)體出貨量進(jìn)入新的增長(zhǎng)周期,受益于新興應(yīng)用領(lǐng)域和12英寸硅片普及,全球硅片出貨量未來有望突破150億平方英寸。根據(jù)SEMI的數(shù)據(jù)顯示,全球半導(dǎo)體硅片市場(chǎng)規(guī)模在2018-2020年基本保持在110億美元,2021年開始,隨著終端設(shè)備的多樣化發(fā)展,行業(yè)也進(jìn)入了快速增長(zhǎng)期,預(yù)計(jì)到2023年底全球半導(dǎo)體硅片市場(chǎng)規(guī)模有望突破140億美元。

自2018年以來,我國(guó)硅片產(chǎn)量總體呈逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)CPIA數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)硅片產(chǎn)量自2021年開始進(jìn)入產(chǎn)量鼎盛期,增速加快。伴隨著頭部企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)、技術(shù)的不斷突破以及下游需求的增長(zhǎng),硅片產(chǎn)量未來有望突破400GW。近年來我國(guó)硅片行業(yè)迅速發(fā)展,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模增速高過全球平均增速,據(jù)SEMI數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),我國(guó)半導(dǎo)體硅片市場(chǎng)規(guī)模在2021年至2022年連續(xù)超過100億元市場(chǎng)規(guī)模,增速不斷加快,未來有望突破150億元市場(chǎng)規(guī)模,市場(chǎng)增長(zhǎng)空間廣闊。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的 《2023-2028年國(guó)內(nèi)硅片行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示:

2010年以前國(guó)內(nèi)有機(jī)硅行業(yè)高速發(fā)展,產(chǎn)能規(guī)模急劇擴(kuò)張,但低端產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩現(xiàn)象嚴(yán)重,近幾年隨著行業(yè)需求持續(xù)增長(zhǎng),行業(yè)技術(shù)進(jìn)步以及企業(yè)工藝管理水平有效提升,國(guó)內(nèi)有機(jī)硅行業(yè)發(fā)展質(zhì)量得到提高。2022年國(guó)內(nèi)有機(jī)硅有效產(chǎn)能、產(chǎn)量(以DMC計(jì))分別為244.3萬噸/年、170.7萬噸,同比分別增長(zhǎng)30.8%、20.2%,產(chǎn)能利用率69.9%,由于行業(yè)產(chǎn)能增長(zhǎng)較快,近幾年我國(guó)有機(jī)硅行業(yè)產(chǎn)能利用率有所降低。經(jīng)過多年的洗牌,我國(guó)有機(jī)硅行業(yè)正常生產(chǎn)企業(yè)僅剩13家,CR3達(dá)到54%,龍頭企業(yè)市場(chǎng)控制力增強(qiáng),合盛硅業(yè)市場(chǎng)份額遠(yuǎn)超其他企業(yè),為國(guó)內(nèi)有機(jī)硅行業(yè)龍頭。

2023年前三季度我國(guó)工業(yè)硅表觀消費(fèi)量220萬噸,同比增長(zhǎng)15%。我國(guó)工業(yè)硅行業(yè)產(chǎn)能利用率較低,主要原因是部分以水電為主要能源的工業(yè)硅企業(yè)由于水電豐枯期等因素導(dǎo)致生產(chǎn)呈現(xiàn)季節(jié)性,無法實(shí)現(xiàn)全年滿負(fù)荷生產(chǎn);其次是行業(yè)產(chǎn)能分散,中小企業(yè)會(huì)根據(jù)市場(chǎng)行情間歇性開車。隨著工業(yè)硅需求增加及部分落后產(chǎn)能出清,行業(yè)產(chǎn)能利用率近幾年有所提高。

中國(guó)硅片行業(yè)發(fā)展的問題與挑戰(zhàn)

在技術(shù)上,我國(guó)硅片產(chǎn)業(yè)發(fā)展與國(guó)外相比起步較晚,在硅片的相關(guān)設(shè)備與核心技術(shù)方面與國(guó)際先進(jìn)水平存在一定差距,進(jìn)口依賴程度高。

在資金上,由于硅片的核心技術(shù)難度較大,且市場(chǎng)需求波動(dòng)較大,硅片作為半導(dǎo)體行業(yè)中的核心原材料,硅片的生產(chǎn)需要大量的資金注入,因此硅片產(chǎn)業(yè)存在著一定的資金門檻。

在專業(yè)人才上,硅片的研發(fā)需要依靠強(qiáng)勁的技術(shù)能力支撐,其涉及的領(lǐng)域較多,硅片工藝復(fù)雜,核心技術(shù)較為難掌握,進(jìn)而需要知識(shí)與經(jīng)驗(yàn)扎實(shí)的專業(yè)人才。

在標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范上,硅片的制造環(huán)節(jié)需要符合一系列嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,包括材料純度、晶體結(jié)構(gòu)、尺寸等方面的要求,這些標(biāo)準(zhǔn)的制定依靠大量的研究和實(shí)驗(yàn),并且需要經(jīng)過多次驗(yàn)證和審查。

了解更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年國(guó)內(nèi)硅片行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》。

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