2023年中國(guó)硅片行業(yè)研究報(bào)告

• 2023年11月6日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 574 32
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中國(guó)硅片的發(fā)展最初依賴進(jìn)口，國(guó)內(nèi)硅片行業(yè)發(fā)展緩慢。隨著購(gòu)入國(guó)外硅片生產(chǎn)設(shè)備與加強(qiáng)硅片研發(fā)力度，國(guó)內(nèi)涌現(xiàn)出一批硅片生產(chǎn)企業(yè)，國(guó)產(chǎn)化速度加快。當(dāng)我國(guó)硅片產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期，我國(guó)政府出臺(tái)相應(yīng)政策，支持硅片行業(yè)發(fā)展。我國(guó)光伏硅片的發(fā)展自2012年開始，行業(yè)內(nèi)流

硅片是指一種薄而平坦的圓形硅基質(zhì)材料，是制作集成電路的重要材料，通過對(duì)硅片進(jìn)行光刻、離子注入等手段，可以制成集成電路和各種半導(dǎo)體器件。硅元素在地殼中占比約為27%，儲(chǔ)量豐富并且價(jià)格低廉，故成為全球應(yīng)用最廣泛、產(chǎn)量最大的半導(dǎo)體基礎(chǔ)材料，目前90%以上的半導(dǎo)體產(chǎn)品使用硅基材料制造。硅片是以硅為材料制造的片狀物體，直徑有6英寸、8 英寸、12 英寸等規(guī)格。

硅片行業(yè)發(fā)展概述

全球硅片的發(fā)展最早可以追溯到20世紀(jì)60年代，隨著技術(shù)不斷進(jìn)步，硅片的應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大。光伏硅片和半導(dǎo)體硅片都是由硅單晶錠切割而成的薄片，但它們的應(yīng)用領(lǐng)域不同，光伏硅片主要用于太陽能電池板的制造，而半導(dǎo)體硅片則用于制造集成電路、晶體管等電子元器件。

在半導(dǎo)體領(lǐng)域，硅片是半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵基礎(chǔ)材料，在硅片的發(fā)展過程中，隨著技術(shù)水平不斷提高，硅片尺寸越大，用于半導(dǎo)體的生產(chǎn)應(yīng)用效率不斷提升，硅片行業(yè)總體趨勢(shì)朝著大尺寸方向發(fā)展，從初期的1英寸、2英寸，發(fā)展為目前市場(chǎng)主流的6英寸、8英寸和12英寸。在光伏領(lǐng)域，隨著清潔能源的推廣，光伏發(fā)電行業(yè)展現(xiàn)強(qiáng)勁發(fā)展的態(tài)勢(shì)，眾多光伏廠商進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)張，全球光伏發(fā)電裝機(jī)容量呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，同時(shí)也帶動(dòng)全球光伏硅片的發(fā)展，硅片尺寸隨著應(yīng)用而增加。

中國(guó)硅片行業(yè)發(fā)展歷程

中國(guó)硅片的發(fā)展最初依賴進(jìn)口，國(guó)內(nèi)硅片行業(yè)發(fā)展緩慢。隨著購(gòu)入國(guó)外硅片生產(chǎn)設(shè)備與加強(qiáng)硅片研發(fā)力度，國(guó)內(nèi)涌現(xiàn)出一批硅片生產(chǎn)企業(yè)，國(guó)產(chǎn)化速度加快。當(dāng)我國(guó)硅片產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期，我國(guó)政府出臺(tái)相應(yīng)政策，支持硅片行業(yè)發(fā)展。我國(guó)光伏硅片的發(fā)展自2012年開始，行業(yè)內(nèi)流行100-156mm，標(biāo)準(zhǔn)不一;在2013年，國(guó)內(nèi)五個(gè)廠家統(tǒng)一的硅片尺寸標(biāo)準(zhǔn)為156.75mm;在2019年至今，國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)推出不同尺寸的光伏硅片，以適應(yīng)下游行業(yè)發(fā)展。中國(guó)半導(dǎo)體硅片的發(fā)展緊跟國(guó)際腳步，國(guó)內(nèi)企業(yè)半導(dǎo)體硅片生產(chǎn)規(guī)格從50mm發(fā)展到300mm，不斷提高硅片產(chǎn)品的品質(zhì)和競(jìng)爭(zhēng)力。

硅片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

半導(dǎo)體器件是硅片的主要應(yīng)用領(lǐng)域之一，包括集成電路、光電器件、傳感器等多個(gè)領(lǐng)域。硅片在半導(dǎo)體器件中的重要作用尤為重要，因此對(duì)于硅片的質(zhì)量和性能要求非常高。在硅片的產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括硅片原材料與硅片設(shè)備。硅片的中游主要包括硅片的硅片工藝流程與分類。硅片制造需要使用高精度的設(shè)備和技術(shù)，包括單晶生長(zhǎng)、滾圓截?cái)?、切片、拋光出片等多個(gè)環(huán)節(jié)。硅片的下游主要包括應(yīng)用產(chǎn)業(yè)，包括通信技術(shù)、消費(fèi)電子汽車、云計(jì)算等。硅片的上下游協(xié)同發(fā)展，共同滿足下游客戶需求。此外，硅片還廣泛應(yīng)用于太陽能電池板、LED照明等領(lǐng)域，這些領(lǐng)域的市場(chǎng)需求也在不斷增長(zhǎng)。為了滿足市場(chǎng)需求，硅片企業(yè)需要不斷提高硅片的質(zhì)量和性能，同時(shí)加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，推動(dòng)硅片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

硅片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

硅基半導(dǎo)體材料是目前產(chǎn)量最大、應(yīng)用最廣的半導(dǎo)體材料，半導(dǎo)體應(yīng)用領(lǐng)域隨著科技進(jìn)步不斷延展，物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、云計(jì)算等新興領(lǐng)域蓬勃發(fā)展，為半導(dǎo)體硅片產(chǎn)業(yè)帶來新的增長(zhǎng)機(jī)遇。自2018年以來，全球半導(dǎo)體硅片出貨量在波動(dòng)中呈現(xiàn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。根據(jù)SEMI的數(shù)據(jù)顯示，2021年開始半導(dǎo)體出貨量進(jìn)入新的增長(zhǎng)周期，受益于新興應(yīng)用領(lǐng)域和12英寸硅片普及，全球硅片出貨量未來有望突破150億平方英寸。根據(jù)SEMI的數(shù)據(jù)顯示，全球半導(dǎo)體硅片市場(chǎng)規(guī)模在2018-2020年基本保持在110億美元，2021年開始，隨著終端設(shè)備的多樣化發(fā)展，行業(yè)也進(jìn)入了快速增長(zhǎng)期，預(yù)計(jì)到2023年底全球半導(dǎo)體硅片市場(chǎng)規(guī)模有望突破140億美元。

自2018年以來，我國(guó)硅片產(chǎn)量總體呈逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)CPIA數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)硅片產(chǎn)量自2021年開始進(jìn)入產(chǎn)量鼎盛期，增速加快。伴隨著頭部企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)、技術(shù)的不斷突破以及下游需求的增長(zhǎng)，硅片產(chǎn)量未來有望突破400GW。近年來我國(guó)硅片行業(yè)迅速發(fā)展，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模增速高過全球平均增速，據(jù)SEMI數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)半導(dǎo)體硅片市場(chǎng)規(guī)模在2021年至2022年連續(xù)超過100億元市場(chǎng)規(guī)模，增速不斷加快，未來有望突破150億元市場(chǎng)規(guī)模，市場(chǎng)增長(zhǎng)空間廣闊。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的 《2023-2028年國(guó)內(nèi)硅片行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示：

2010年以前國(guó)內(nèi)有機(jī)硅行業(yè)高速發(fā)展，產(chǎn)能規(guī)模急劇擴(kuò)張，但低端產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩現(xiàn)象嚴(yán)重，近幾年隨著行業(yè)需求持續(xù)增長(zhǎng)，行業(yè)技術(shù)進(jìn)步以及企業(yè)工藝管理水平有效提升，國(guó)內(nèi)有機(jī)硅行業(yè)發(fā)展質(zhì)量得到提高。2022年國(guó)內(nèi)有機(jī)硅有效產(chǎn)能、產(chǎn)量(以DMC計(jì))分別為244.3萬噸/年、170.7萬噸，同比分別增長(zhǎng)30.8%、20.2%，產(chǎn)能利用率69.9%，由于行業(yè)產(chǎn)能增長(zhǎng)較快，近幾年我國(guó)有機(jī)硅行業(yè)產(chǎn)能利用率有所降低。經(jīng)過多年的洗牌，我國(guó)有機(jī)硅行業(yè)正常生產(chǎn)企業(yè)僅剩13家，CR3達(dá)到54%，龍頭企業(yè)市場(chǎng)控制力增強(qiáng)，合盛硅業(yè)市場(chǎng)份額遠(yuǎn)超其他企業(yè)，為國(guó)內(nèi)有機(jī)硅行業(yè)龍頭。

2023年前三季度我國(guó)工業(yè)硅表觀消費(fèi)量220萬噸，同比增長(zhǎng)15%。我國(guó)工業(yè)硅行業(yè)產(chǎn)能利用率較低，主要原因是部分以水電為主要能源的工業(yè)硅企業(yè)由于水電豐枯期等因素導(dǎo)致生產(chǎn)呈現(xiàn)季節(jié)性，無法實(shí)現(xiàn)全年滿負(fù)荷生產(chǎn);其次是行業(yè)產(chǎn)能分散，中小企業(yè)會(huì)根據(jù)市場(chǎng)行情間歇性開車。隨著工業(yè)硅需求增加及部分落后產(chǎn)能出清，行業(yè)產(chǎn)能利用率近幾年有所提高。

中國(guó)硅片行業(yè)發(fā)展的問題與挑戰(zhàn)

在技術(shù)上，我國(guó)硅片產(chǎn)業(yè)發(fā)展與國(guó)外相比起步較晚，在硅片的相關(guān)設(shè)備與核心技術(shù)方面與國(guó)際先進(jìn)水平存在一定差距，進(jìn)口依賴程度高。

在資金上，由于硅片的核心技術(shù)難度較大，且市場(chǎng)需求波動(dòng)較大，硅片作為半導(dǎo)體行業(yè)中的核心原材料，硅片的生產(chǎn)需要大量的資金注入，因此硅片產(chǎn)業(yè)存在著一定的資金門檻。

在專業(yè)人才上，硅片的研發(fā)需要依靠強(qiáng)勁的技術(shù)能力支撐，其涉及的領(lǐng)域較多，硅片工藝復(fù)雜，核心技術(shù)較為難掌握，進(jìn)而需要知識(shí)與經(jīng)驗(yàn)扎實(shí)的專業(yè)人才。

在標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范上，硅片的制造環(huán)節(jié)需要符合一系列嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，包括材料純度、晶體結(jié)構(gòu)、尺寸等方面的要求，這些標(biāo)準(zhǔn)的制定依靠大量的研究和實(shí)驗(yàn)，并且需要經(jīng)過多次驗(yàn)證和審查。

了解更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年國(guó)內(nèi)硅片行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》。

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  2023-2028年國(guó)內(nèi)硅片行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告

  隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，硅片市場(chǎng)發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，硅片企業(yè)數(shù)量越來越多，市場(chǎng)正面臨著供給與需求的不對(duì)稱，硅片行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要求，但是在一些硅片細(xì)分市場(chǎng)仍有...

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