藥企爭相布局GLP-1賽道 減肥藥行業(yè)風(fēng)險投資態(tài)勢分析

• 劉明月 2023年11月13日 來源：新浪財經(jīng) 790 48
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當(dāng)前，GLP-1成為減肥藥領(lǐng)域的熱門靶點(diǎn)，藥企爭相布局GLP-1賽道。國內(nèi)企業(yè)減肥藥物研發(fā)布局以GLP-1單靶點(diǎn)為主，部分在該領(lǐng)域布局深厚的公司開展雙靶點(diǎn)，甚至三靶點(diǎn)研發(fā)，尋求打造差異化競爭優(yōu)勢。

藥企爭相布局GLP-1賽道?

當(dāng)前，GLP-1成為減肥藥領(lǐng)域的熱門靶點(diǎn)，藥企爭相布局GLP-1賽道。國內(nèi)企業(yè)減肥藥物研發(fā)布局以GLP-1單靶點(diǎn)為主，部分在該領(lǐng)域布局深厚的公司開展雙靶點(diǎn)，甚至三靶點(diǎn)研發(fā)，尋求打造差異化競爭優(yōu)勢。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著入局企業(yè)持續(xù)增加，GLP-1賽道競爭越來越激烈，GLP-1藥物的研發(fā)正朝著長效、多靶點(diǎn)、口服的方向發(fā)展，同時不斷開拓更多新適應(yīng)癥。

諾和諾德于近日宣布，將從2023年起投資逾420億丹麥克朗，擴(kuò)大其在丹麥的生產(chǎn)設(shè)施，提高公司滿足市場需求的能力。

GLP-1類藥物市場空間廣闊。摩根大通預(yù)計，到2030年，GLP-1類藥物全球年銷售額將達(dá)1000億美元。

從目前情況看，全球GLP-1類藥物主要市場份額被諾和諾德和禮來占據(jù)。在禮來之前，諾和諾德旗下司美格魯肽和利拉魯肽兩款GLP-1類藥物的減重適應(yīng)癥已在美國獲批。其中，利拉魯肽于2014年獲美國食品藥品監(jiān)督管理局批準(zhǔn)用于治療成人肥胖癥。司美格魯肽于2021年6月在美獲批。

GLP-1(GLP-1)一般指胰高血糖素樣肽-1

胰高糖素樣肽-1受體激動劑(GLP-1RA)是近年來的新型降糖藥，通過激活GLP-1受體，以葡萄糖濃度依賴的方式增強(qiáng)胰島素分泌，抑制胰高糖素分泌，并能夠延緩胃排空，通過中樞性的食欲抑制減少進(jìn)食量，從而達(dá)到降低血糖，減肥等作用。

現(xiàn)已發(fā)現(xiàn)的人體內(nèi)腸促胰素主要有葡萄糖依賴性胰島素釋放肽(glucose-dependent insulinotropicpeptide，GIP)和胰高糖素樣肽-1(glucagon-like peptide-1，GLP-1)。截止到2021年，臨床上腸促胰素類藥物均基于GLP-1。

GLP-1RA可作為單藥或多種口服降糖藥物及基礎(chǔ)胰島素治療控制血糖效果不佳時的聯(lián)合治療藥物。GLP-1RA禁用于(1)對該類產(chǎn)品活性成分或任何其他輔料過敏者;(2)有甲狀腺髓樣癌(MTC)病史或家族史患者;(3)2型多發(fā)性內(nèi)分泌腫瘤綜合征(MEN2)患者。

2021年6月美國食品和藥物管理局批準(zhǔn)的減肥藥semaglutide含有GLP-1模擬物，但沒有添加GIP。Semaglutide能促進(jìn)減肥，但平均只減輕約15%;減肥藥tirzepatide(結(jié)合了GLP-1和GIP兩種激素的合成模擬物)中添加GIP成分有額外的促進(jìn)減肥的作用?！卑拇罄麃喣珷柋久杉{士大學(xué)的Michael Cowley說。

中研研究院出版的《2023-2028年減肥藥行業(yè)風(fēng)險投資態(tài)勢及投融資策略指引報告》顯示

國家醫(yī)保局公示2023年國家基本醫(yī)療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄調(diào)整通過初步形式審查的藥品及相關(guān)信息，共有390個藥品通過形式審查。

其中，包括CAR-T療法阿基侖賽注射液和瑞基奧侖賽注射液，以及GLP-1類“減肥神藥”司美格魯肽注射液和利拉魯肽，其中司美格魯肽目前在國內(nèi)僅獲批用于糖尿病治療。

目前，國內(nèi)已有多個GLP-1受體激動劑類藥物在開發(fā)減重適應(yīng)癥，進(jìn)展最快的主要有利拉魯仿制藥、Tirzepatide、司美格魯肽、貝那魯肽，上述藥物均已進(jìn)入3期臨床。

從全球減肥藥市場規(guī)模來看，隨著FDA已批準(zhǔn)包括人胰高血糖素樣肽-1(GLP-1)受體激動劑、類瘦素藥物、擬交感胺類藥物等多種不同機(jī)理的減肥藥物上市，減肥藥物市場逐步擴(kuò)張。

減肥藥行業(yè)風(fēng)險投資態(tài)勢

當(dāng)前全球減肥藥市場中諾和諾德和禮來是公認(rèn)的兩大巨頭。截至最新收盤，諾和諾德、禮來年內(nèi)分別上漲36.35%、51.69%，總市值分別達(dá)到1073億美元、5226億美元。其中禮來成為歷史上第一個突破5000億美元總市值的醫(yī)藥公司，且是輝瑞的兩倍多，坐上全球“身價最高”上市制藥公司的寶座。

隨著肥胖人群的不斷增長，減重需求日益旺盛，全球減肥藥市場規(guī)模不斷擴(kuò)增。根據(jù)GlobalData估計，受GLP-1類藥物全球研發(fā)熱潮和相關(guān)產(chǎn)品在減肥適應(yīng)癥上的亮眼臨床數(shù)據(jù)驅(qū)動，到2031年全球減肥藥物市場規(guī)模將達(dá)到371億美元，2021年-2031年復(fù)合年均增長率為31.3%。中國減肥藥市場也有望實(shí)現(xiàn)快速增長，未來空間廣闊。

據(jù)弗若斯特沙利文估計，到2025年全球?qū)⒂蟹逝秩丝?5.5億人，2020年-2025年復(fù)合年均增長率為5.1%?！吨袊用駹I養(yǎng)與慢性病狀況報告(2020年)》顯示，我國成年人(≥18歲)中超重和肥胖比率分別為34.3%和16.4%。據(jù)弗若斯特沙利文估計，到2025年中國約有肥胖人口2.7億人，2020年-2025年復(fù)合年均增長率為4.4%。

隨著減肥藥行業(yè)競爭的不斷加劇，大型企業(yè)間并購整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國內(nèi)外優(yōu)秀的企業(yè)愈來愈重視對減肥藥行業(yè)市場的分析研究，特別是對當(dāng)前市場環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究，以期提前占領(lǐng)市場，取得先發(fā)優(yōu)勢。

根據(jù)減肥藥市場需求及時調(diào)整經(jīng)營策略，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供了準(zhǔn)確的市場情報信息及科學(xué)的決策依據(jù)。

更多減肥藥行業(yè)消息，請點(diǎn)擊中研研究院出版的《2023-2028年減肥藥行業(yè)風(fēng)險投資態(tài)勢及投融資策略指引報告》。

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