鋰離子電池行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局：出口金額不斷增加

• 黃文玉 2023年11月14日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 工信部 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 中國(guó)海關(guān) 283 11
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鋰離子電池按照應(yīng)用領(lǐng)域分類可分為儲(chǔ)能、動(dòng)力和消費(fèi)電池。儲(chǔ)能電池涵蓋通訊儲(chǔ)能、電力儲(chǔ)能、分布式能源系統(tǒng)等;動(dòng)力電池主要應(yīng)用于動(dòng)力領(lǐng)域，服務(wù)的市場(chǎng)包括新能源汽車、電動(dòng)叉車等;消費(fèi)電池涵蓋消費(fèi)與工業(yè)領(lǐng)域，包括智能表計(jì)、智能安防、智能交通、物聯(lián)網(wǎng)等。

鋰離子電池行業(yè)發(fā)展如何?鋰離子電池是一種二次電池(充電電池)，它主要依靠鋰離子在正極和負(fù)極之間移動(dòng)來(lái)工作。在充放電過程中，Li+在兩個(gè)電極之間往返嵌入和脫嵌：充電時(shí)，Li+從正極脫嵌，經(jīng)過電解質(zhì)嵌入負(fù)極，負(fù)極處于富鋰狀態(tài);放電時(shí)則相反。自2023年8月1日起，對(duì)鋰離子電池和電池組實(shí)施CCC認(rèn)證管理。自2024年8月1日起，未獲得CCC認(rèn)證證書和標(biāo)注認(rèn)證標(biāo)志的，不得出廠、銷售、進(jìn)口或者在其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中使用。

鋰離子電池按照應(yīng)用領(lǐng)域分類可分為儲(chǔ)能、動(dòng)力和消費(fèi)電池。儲(chǔ)能電池涵蓋通訊儲(chǔ)能、電力儲(chǔ)能、分布式能源系統(tǒng)等;動(dòng)力電池主要應(yīng)用于動(dòng)力領(lǐng)域，服務(wù)的市場(chǎng)包括新能源汽車、電動(dòng)叉車等;消費(fèi)電池涵蓋消費(fèi)與工業(yè)領(lǐng)域，包括智能表計(jì)、智能安防、智能交通、物聯(lián)網(wǎng)等。鋰離子電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是正極材料、負(fù)極材料、電解液和隔膜等原材料供應(yīng)商；下游行業(yè)主要有新能源汽車、電動(dòng)自行車、消費(fèi)電子、電動(dòng)工具、儲(chǔ)能等。鋰電行業(yè)景氣度高漲，產(chǎn)業(yè)鏈上下游加強(qiáng)協(xié)同合作。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年僅電芯環(huán)節(jié)規(guī)劃項(xiàng)目40余個(gè)，規(guī)劃總產(chǎn)能超1.2TWh，規(guī)劃投資4300億元。

鋰離子電池行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

從全球鋰電池出貨量情況來(lái)看，據(jù)EV Tank數(shù)據(jù)顯示，2022年全球鋰電池行業(yè)出貨量達(dá)到957.7GWh，同比增長(zhǎng)70.3%，離TWh僅一步之遙。出貨結(jié)構(gòu)方面，2022年全球汽車動(dòng)力電池出貨量為684.2GWh，同比增長(zhǎng)84.4%;儲(chǔ)能電池出貨量159.3GWh，同比增長(zhǎng)140.3%;小型電池出貨量114.2GWh，同比下滑8.8%。

鋰系電池分為鋰電池和鋰離子電池。手機(jī)和筆記本電腦使用的都是鋰離子電池，通常人們俗稱其為鋰電池。電池一般采用含有鋰元素的材料作為電極，是現(xiàn)代高性能電池的代表。而真正的鋰電池由于危險(xiǎn)性大，很少應(yīng)用于日常電子產(chǎn)品。鋰離子電池由日本索尼公司于1990年最先開發(fā)成功。它是把鋰離子嵌入碳(石油焦炭和石墨)中形成負(fù)極(傳統(tǒng)鋰電池用鋰或鋰合金作負(fù)極)。正極材料常用LixCoO2，也用LixNiO2和LixMnO4，電解液用LiPF6+二乙烯碳酸酯(EC)+二甲基碳酸酯(DMC)。

數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)鋰離子電池生產(chǎn)規(guī)模達(dá)324GWh，同比增幅在110%左右，其中消費(fèi)型鋰電池有72GWh、動(dòng)力型鋰電鋰電池有220GWh、儲(chǔ)能型鋰電池有32GWh;2022年全國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量達(dá)750GWh，同比增長(zhǎng)超過130%，其中儲(chǔ)能型鋰電產(chǎn)量突破100GWh。從數(shù)量來(lái)看，近年來(lái)我國(guó)鋰電池生產(chǎn)數(shù)量不斷增加，2021年產(chǎn)量為232.64億只，2022年增至239.28億只。2022年，我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量為239.28億只，同期進(jìn)口數(shù)量為11.09億只，出口數(shù)量為37.73億只，國(guó)內(nèi)鋰離子電池需求量為212.64億只。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年國(guó)內(nèi)鋰離子電池行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示：

鋰離子電池直接使用的一階材料包括正極材料、負(fù)極材料、隔膜和電解液。據(jù)工信部數(shù)據(jù)，鋰電直接使用的一階材料環(huán)節(jié)，相關(guān)產(chǎn)品出貨量2022年同比增長(zhǎng)超過60%。具體來(lái)看，2022年中國(guó)正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液產(chǎn)量分別為185萬(wàn)噸、140萬(wàn)噸、130億平方米、85萬(wàn)噸。

目前這些行業(yè)內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)有容百科技、當(dāng)升科技、杉杉股份、貝特瑞等，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分、產(chǎn)品供應(yīng)充足，能夠較好的滿足鋰離子電池行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，為鋰離子電池行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供了重要保障。據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2022年我國(guó)正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液等鋰電一階材料產(chǎn)量分別約為185萬(wàn)噸、140萬(wàn)噸、130億平方米、85萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)均達(dá)60%以上。

根據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)按照營(yíng)業(yè)收入(僅統(tǒng)計(jì)鋰離子電芯及動(dòng)力用、消費(fèi)類產(chǎn)品用和儲(chǔ)能用鋰離子電池模組或系統(tǒng))排序，前10家企業(yè)2021年?duì)I業(yè)收入為2787.80億元。其中，寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司以1051.15億元營(yíng)業(yè)收入位居第一，且遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他企業(yè)。從企業(yè)鋰離子電池業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)看，寧德時(shí)代的競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。2021年寧德時(shí)代鋰離子電池產(chǎn)量為162.3GWh，毛利率為22.85%。但是，其研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入比例較低，為5.90%，低于億緯鋰能、珠海冠宇和國(guó)軒高科。

2023年年初來(lái)，全球鋰電材料上游產(chǎn)品價(jià)格高位震蕩，鋰電二階材料價(jià)格反復(fù)沖高回落，據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示，2022年電池級(jí)碳酸鋰、電池級(jí)氫氧化鋰(微粉級(jí))分別為48.1萬(wàn)元/噸、46.4萬(wàn)元/噸，而2023年1-2月電池級(jí)碳酸鋰、氫氧化鋰(微粉級(jí))均價(jià)分別為46萬(wàn)/噸和47.4萬(wàn)元/噸。

鋰離子電池行業(yè)進(jìn)出口市場(chǎng)分析

我國(guó)鋰離子電池以出口為主，且近年來(lái)出口金額不斷增加。2022年我國(guó)鋰離子電池出口金額為509.19億美元。同比增長(zhǎng)79.03%;進(jìn)口金額為29.84億美元，同比下降22.42%。從進(jìn)口來(lái)源地看，我國(guó)鋰離子電池主要從馬來(lái)西亞等地進(jìn)口。2022年，我國(guó)從馬來(lái)西亞進(jìn)口鋰離子電池6.52億美元，占總進(jìn)口金額的比重為21.84%。此外，國(guó)貨復(fù)進(jìn)口所占比重也較大，為14.64%，位居第二。從出口目的地看，我國(guó)鋰離子電池主要出口至美國(guó)、德國(guó)等地。2022年，我國(guó)對(duì)美國(guó)出口鋰離子電池101.23億美元，占總出口金額的比重為19.88%;對(duì)德國(guó)出口77.24億美元，占總出口金額的比重為15.17%。

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