中國城市商業(yè)銀行未來發(fā)展趨勢 2023城商銀行零售業(yè)務(wù)增速分析

• 黃江 2023年11月20日 來源：東方財富 789 48
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中國城市商業(yè)銀行行業(yè)還將在未來幾年取得更大的發(fā)展。首先，隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展，中國城市商業(yè)銀行行業(yè)將有望拓寬服務(wù)范圍，加強與企業(yè)、政府和個人之間的合作。

城商銀行資產(chǎn)規(guī)模和資本較少、抵御風險的能力較低，這是城商行需要重組的重要原因。資產(chǎn)規(guī)模小、資本規(guī)模小、盈利能力弱自然抵御風險能力低，所以，通過重組以提高發(fā)展能力和抵御風險的能力就成為必然。

上市銀行中報顯示，商業(yè)銀行零售信貸市場角逐愈發(fā)激烈。大型銀行正在加速縣級下沉市場的零售布局。

2023城商銀行零售業(yè)務(wù)增速分析

作為城商行中業(yè)績領(lǐng)先的江蘇銀行，零售業(yè)務(wù)增速也較可觀。

江蘇銀行半年報顯示，截至6月末個人存款余額6667億元，較上年末增長20.09%，個人貸款余額6331億元，較上年末增長4.73%。該行積極響應(yīng)促消費號召，煥新升級“5動全城”“綠動隨行”和“助農(nóng)筑夢”品牌活動，開展年貨節(jié)、奶咖節(jié)、火鍋節(jié)、龍蝦節(jié)等主題活動，助力消費復(fù)蘇和農(nóng)產(chǎn)品銷售。

報告期末，江蘇銀行信用卡累計發(fā)卡 738.55萬張，較上年末增長13.04%;信用卡消費額273億元，同比增長11%，其中信用卡線上消費交易額同比增長32%。

截至6月末，北京銀行零售業(yè)務(wù)營業(yè)收入錄得119.63億元，同比增長16.01%，在全行營收的占比達到37%，同比提升6個百分點。自營線上貸款“京e貸”規(guī)模突破百億元，同比增長167%。

同期內(nèi)，寧波銀行的個人貸款總額4409.65億元，比年初增加497.35億元，增長12.71%。成都銀行上半年個人消費貸款凈增加78.83億元，對零售新增信貸的貢獻比達94.3%。

此外，城商行的第二梯隊亦在零售領(lǐng)域精耕細作。如青島銀行，半年報顯示其信用卡業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼，上半年信用卡新增發(fā)卡25.56萬張，累計發(fā)卡總量達到390.81萬張，較上年末增長7%;信用卡透支金額123.82億元，較上年末增長4.31億元，增幅3.61%。報告期內(nèi)，實現(xiàn)信用卡交易金額414.96億元，同比增長12.39%，信用卡業(yè)務(wù)營業(yè)收入為5.73億元，同比增長30.63%。

中國城市商業(yè)銀行未來發(fā)展趨勢

中國城市商業(yè)銀行行業(yè)還將在未來幾年取得更大的發(fā)展。首先，隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展，中國城市商業(yè)銀行行業(yè)將有望拓寬服務(wù)范圍，加強與企業(yè)、政府和個人之間的合作。其次，中國城市商業(yè)銀行行業(yè)將推進金融技術(shù)的發(fā)展，加快實現(xiàn)金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提高服務(wù)質(zhì)量和效率，提高客戶滿意度。此外，中國城市商業(yè)銀行行業(yè)還將推進管理創(chuàng)新，建立起更加完善的風險控制體系，確保行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。

2022年全年，商業(yè)銀行累計實現(xiàn)凈利潤2.3萬億元，同比增長5.4%。平均資本利潤率為9.33%，較上季末上升0.01個百分點。平均資產(chǎn)利潤率為0.76%，與上季末持平。2022年四季度末，商業(yè)銀行貸款損失準備余額為6.1萬億元，較上季末減少79億元;撥備覆蓋率為205.85%，較上季末上升0.31個百分點;貸款撥備率為3.36%，較上季末下降0.05個百分點。

目前以銀行渠道為例，Wind統(tǒng)計顯示，到今年7月13日已有161家具備代銷資格，其中不僅有全國性商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)商行外，就連在華外資法人銀行也躋身入列，可以說，所有代銷機構(gòu)類型中，銀行渠道涉及的機構(gòu)種類最多。

但另一方面，雖然銀行渠道的整體代銷優(yōu)勢明顯，但頭尾差距十分明顯，倘以代銷基金只數(shù)來看，最新的頭部機構(gòu)甚至不是全國性商業(yè)銀行，而是寧波銀行這樣的城市商業(yè)銀行。Wind統(tǒng)計顯示，寧波銀行最新統(tǒng)計代銷基金只數(shù)7185只最高，代銷基金家數(shù)137家。

反觀代銷數(shù)量少的銀行當中，丹東銀行、阜新銀行、齊魯銀行等15家銀行的各家代銷基金數(shù)量不到10只，而像長春發(fā)展農(nóng)商行、中國銀行(香港)有限公司、遼陽銀行等代銷基金只數(shù)僅1只，這與頭部機構(gòu)的代銷數(shù)量相比差異巨大。

根據(jù)中研普華研究院《2023年版城市商業(yè)銀行產(chǎn)業(yè)規(guī)劃專項研究報告》顯示：

城市商業(yè)銀行發(fā)展方向分析

2021年城商行繼續(xù)秉承“服務(wù)城鄉(xiāng)居民，服務(wù)中小企業(yè)，服務(wù)地方經(jīng)濟”的市場定位，回歸本源、聚集主業(yè)、積極轉(zhuǎn)型，堅持做優(yōu)做精做強做特，整體經(jīng)營保持良好態(tài)勢，向高質(zhì)量發(fā)展穩(wěn)步邁進。公司業(yè)務(wù)質(zhì)效雙增。城商行積極發(fā)揮黨的核心領(lǐng)導作用，實施黨委會決策前置，完善“三重一大”決策機制，完善黨委與董監(jiān)高“雙向進入、交叉任職”的管理體系。

優(yōu)化金融用戶體驗，打造“敏捷化”服務(wù)平臺。打造了覆蓋前、中、后端的智能服務(wù)平臺，協(xié)同為客戶提供高效、敏捷、安全、易用的智慧服務(wù)。以打造“極致用戶體驗”為目標，上線“新一代智慧銀行APP”“視頻銀行”“智能客服”等前端平臺，實現(xiàn)手機銀行“一站式”場景服務(wù)、視頻銀行“面對面”遠程服務(wù)、智能客服“7×24小時”在線服務(wù)等，全方位金融服務(wù)能力進一步提升。其中，手機銀行服務(wù)用戶數(shù)量已超過280萬戶。以“服務(wù)更好，效率更高”為指引，升級核心系統(tǒng)、優(yōu)化信貸系統(tǒng)，先后上線“智慧運營管理平臺”“運行貸后管理平臺”等中后端平臺。依托先進的智能平臺，全行柜面業(yè)務(wù)平均辦理效率提升25%，信貸業(yè)務(wù)平均審批速度提升40%以上，授信審批和放款審核均實現(xiàn)了線上化，客戶滿意度不斷提高。

深入挖掘客戶需求，提升“精細化”服務(wù)能力。打造完整、及時、統(tǒng)一的客戶全景視圖，通過數(shù)據(jù)集市構(gòu)建客戶畫像，形成數(shù)字化精準服務(wù)新模式。建立手機銀行用戶提升和成長、戰(zhàn)略客戶分層管理等體系，持續(xù)優(yōu)化云平臺、IT服務(wù)、技術(shù)中臺等方面支撐能力，形成涵蓋用戶基礎(chǔ)金融服務(wù)、個性化金融服務(wù)等多維度服務(wù)體系，有效為客戶提供定制化、管家式金融服務(wù)方案。上線管理駕駛艙、數(shù)據(jù)中臺、報表自動化等多個精細化管理項目。其中，管理駕駛艙項目可通過大屏、PC端、移動端等“云展廳”，實現(xiàn)各分支機構(gòu)和各業(yè)務(wù)條線經(jīng)營管理數(shù)據(jù)指標的分層分級展示，為管理層發(fā)揮頂層設(shè)計作用、準確應(yīng)用數(shù)據(jù)分析成果、實現(xiàn)科學合理決策提供有效支持。

城市商業(yè)銀行相比國有行,存在著享受政策不多、有效工具不足、傳導機制不深等問題,我們呼吁能夠予以城商行更多更足的政策解綁、工具便利等支持,更好地發(fā)揮末端傳導機制,更好發(fā)揮城市商業(yè)銀行在服務(wù)低碳發(fā)展的作用。

《2023年版城市商業(yè)銀行產(chǎn)業(yè)規(guī)劃專項研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023年版城市商業(yè)銀行產(chǎn)業(yè)規(guī)劃專項研究報告

  產(chǎn)業(yè)規(guī)劃一般包括產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)特征分析、產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標和發(fā)展定位、產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點方向、產(chǎn)業(yè)空間引導和產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策等。隨著中國對外開放程度的深化，經(jīng)濟全球化和區(qū)域化對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響顯...

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