2023年國(guó)內(nèi)天然橡膠行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析

• 李基錦 2023年11月21日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 597 34
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通常我們所說(shuō)的天然橡膠，是指從巴西橡膠樹(shù)上采集的天然膠乳，經(jīng)過(guò)凝固、干燥等加工工序而制成的彈性固狀物。天然橡膠是一種以順-1，4-聚異戊二烯為主要成分的天然高分子化合物，其橡膠烴(順-1，4-聚異戊二烯)含量在90%以上，還含有少量的蛋白質(zhì)、脂肪酸、糖分及灰分

天然橡膠(NR)是一種以順-1，4-聚異戊二烯為主要成分的天然高分子化合物，其成分中91%～94%是橡膠烴(順-1，4-聚異戊二烯)，其余為蛋白質(zhì)、脂肪酸、灰分、糖類(lèi)等非橡膠物質(zhì)。天然橡膠是應(yīng)用最廣的通用橡膠。

通常我們所說(shuō)的天然橡膠，是指從巴西橡膠樹(shù)上采集的天然膠乳，經(jīng)過(guò)凝固、干燥等加工工序而制成的彈性固狀物。天然橡膠是一種以順-1，4-聚異戊二烯為主要成分的天然高分子化合物，其橡膠烴(順-1，4-聚異戊二烯)含量在90%以上，還含有少量的蛋白質(zhì)、脂肪酸、糖分及灰分等。

天然橡膠行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式

從天然橡膠行業(yè)內(nèi)企業(yè)種植端采用的經(jīng)營(yíng)模式來(lái)看，不同的企業(yè)采用的經(jīng)營(yíng)模式也有所差異。海南橡膠橡膠種植端主要采用家庭長(zhǎng)期承包的經(jīng)營(yíng)方式，在原料統(tǒng)一收購(gòu)的前提下，按照有利于調(diào)動(dòng)生產(chǎn)積極性、有利于促進(jìn)自產(chǎn)膠量提升、有利于抓好管養(yǎng)割收工作的原則，選擇定量上繳或?qū)嵁a(chǎn)計(jì)酬的結(jié)算模式;而田野橡膠采用“公司+基地+膠農(nóng)+合作社”的經(jīng)營(yíng)模式。

從加工端來(lái)看，我國(guó)大部分天然橡膠企業(yè)主要采取從當(dāng)?shù)刈杂心z園、外部供應(yīng)商采購(gòu)原料后，根據(jù)原料和客戶(hù)訂單需要，按不同品種產(chǎn)品工藝流程和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工生產(chǎn)。

從銷(xiāo)售端來(lái)看，我國(guó)大部分天然橡膠企業(yè)橡膠銷(xiāo)售主要采取終端直銷(xiāo)和貿(mào)易分銷(xiāo)兩種模式銷(xiāo)售。

天然橡膠行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

天然橡膠行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為橡膠種植行業(yè)(田園膠水、杯膠及生膠片)及橡膠加工設(shè)備(橡膠塑煉設(shè)備、橡膠成型設(shè)備、橡膠硫化設(shè)備等);中游為天然橡膠生產(chǎn)加工環(huán)節(jié);下游為橡膠制品，包括輪胎、膠黏劑、乳膠手套、膠管、膠鞋等。

1、上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及影響

天然橡膠是從橡膠樹(shù)上采集的天然膠乳加工制備而成，因此橡膠樹(shù)的種植情況直接決定了天然橡膠產(chǎn)量，目前我國(guó)天然橡膠種植面積超過(guò)1700萬(wàn)畝，主要分布在云南、海南等地，種植面積位居全球前列，但是我國(guó)天然橡膠消耗量巨大，仍然不能滿(mǎn)足需求。膠園更新種植有利于新品種新模式推廣應(yīng)用，是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的最重要舉措之一，能顯著提高單產(chǎn)水平和土地利用率，而我國(guó)膠園更新速度明顯偏慢，在一定程度制約了天然橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

2、下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及影響

從下游市場(chǎng)來(lái)看，輪胎仍是天然橡膠需求最大的領(lǐng)域。隨著近年來(lái)我國(guó)汽車(chē)工業(yè)的不斷發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)天然橡膠的需求也不斷增長(zhǎng)，我國(guó)汽車(chē)保有量也保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，將催生更多的輪胎替換需求，進(jìn)而促進(jìn)天然橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

天然橡膠行業(yè)發(fā)展歷程分析

我國(guó)初次引種天然橡膠距今已有百余年歷史，1904年民主革命志士刀安仁先生從新加坡引入8000多顆巴西三葉橡膠樹(shù)，培育在云南省盈江縣新城鄉(xiāng)鳳凰山上。從那以后，一些愛(ài)國(guó)華僑和有識(shí)之士先后多次引進(jìn)橡膠樹(shù)苗，在中國(guó)海南、廣東、云南等地成功種植。到1949年，國(guó)內(nèi)已經(jīng)有各類(lèi)型小膠園4.2萬(wàn)畝，橡膠樹(shù)120萬(wàn)株。1950年以來(lái)，中國(guó)天然橡膠產(chǎn)業(yè)起起伏伏。

天然橡膠行業(yè)政策環(huán)境分析

受自然條件制約，國(guó)內(nèi)天膠橡膠自給率較低。為保證國(guó)內(nèi)天然橡膠供給安全、穩(wěn)價(jià)橡膠價(jià)格以及保護(hù)膠農(nóng)利益，有必要不斷完善天膠橡膠扶持政策。2023年2月，中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于做好2023年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的意見(jiàn)》，明確完善天然橡膠扶持政策。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年國(guó)內(nèi)天然橡膠行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》分析

天然橡膠行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

行業(yè)供需分析

整體來(lái)看，國(guó)內(nèi)天然橡膠種植區(qū)域面積有限，自然條件不如東南亞國(guó)家有利，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示：2021年中國(guó)天然橡膠產(chǎn)量為87.16萬(wàn)噸，2022年國(guó)內(nèi)天然橡膠產(chǎn)量在81.84萬(wàn)噸左右。而天然橡膠既是與糧、棉、油并列的重要農(nóng)產(chǎn)品，又是與鋼鐵、石油、煤炭并列的四大工業(yè)原料和重要戰(zhàn)略物資，在我國(guó)有著重要地位，我國(guó)對(duì)其需求量較大，依賴(lài)進(jìn)口來(lái)滿(mǎn)足消費(fèi)需求。2022年，我國(guó)進(jìn)口天然橡膠263.61萬(wàn)噸，出口2.42萬(wàn)噸，表觀需求量343.03萬(wàn)噸。

行業(yè)進(jìn)口來(lái)源和收貨地分析

從進(jìn)口來(lái)源地來(lái)看，我國(guó)天然橡膠來(lái)源地有30多個(gè)，但高度集中于泰國(guó)、老撾、馬來(lái)西亞、科特迪瓦和越南等地。2022年，我國(guó)從泰國(guó)進(jìn)口天然橡膠113.22萬(wàn)噸，占比達(dá)42.95%;從以上五國(guó)合計(jì)進(jìn)口223.76萬(wàn)噸，占比高達(dá)84.88%。而天然橡膠的來(lái)源過(guò)于集中容易造成供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，因此應(yīng)不斷優(yōu)化進(jìn)口方式，實(shí)現(xiàn)天然橡膠進(jìn)口多元化，將目光分配到自然條件好、未開(kāi)墾土地資源多的國(guó)家，如柬埔寨等國(guó)家，豐富天然橡膠來(lái)源，盡量避免因天然橡膠來(lái)源過(guò)度集中帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

從進(jìn)口收貨地來(lái)看，我國(guó)天然橡膠進(jìn)口收貨地主要集中于山東、浙江、上海等橡膠制品工業(yè)比較發(fā)達(dá)的地區(qū)。2022年，山東省進(jìn)口天然橡膠102.76萬(wàn)噸，占進(jìn)口總量的38.98%。同時(shí)，隨著“替代種植”免稅指標(biāo)增大，云南省作為中國(guó)天然橡膠主要進(jìn)口通道的地位日益突出，2022年云南省進(jìn)口天然橡膠45.51萬(wàn)噸，占進(jìn)口總量的17.26%。

天然橡膠行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

1、發(fā)展前景廣闊

天然橡膠資源的稀缺性、應(yīng)用的廣泛性，尤其在國(guó)防軍工等特定領(lǐng)域的不可替代性，決定了天然橡膠的戰(zhàn)略性。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，建筑、交通、國(guó)防軍工、日用品行業(yè)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)張，天然橡膠行業(yè)發(fā)展前景也十分廣闊。

2、進(jìn)口局勢(shì)仍將持續(xù)

我國(guó)是天然橡膠的消費(fèi)大國(guó)，而由于種植面積等因素的影響，我國(guó)天然橡膠的供應(yīng)量遠(yuǎn)不能滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求，雖然近年來(lái)我國(guó)一直在加大對(duì)橡膠樹(shù)的種植力度，但是由于橡膠樹(shù)一般需要種植7-8年之后才能開(kāi)始割膠，可以預(yù)見(jiàn)，在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，我國(guó)仍需靠大量進(jìn)口來(lái)足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求。

3、高性能產(chǎn)品低量化

近年來(lái)，隨著橡膠配合劑及煉膠工藝快速發(fā)展，加上全鋼子午胎的研究成功，已可以使用成本更低的天然橡膠產(chǎn)品來(lái)生產(chǎn)出符合性能要求的輪胎，輪胎行業(yè)對(duì)高性能高成本的天然橡膠產(chǎn)品需求正在逐漸下降。想了解更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年國(guó)內(nèi)天然橡膠行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》。

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