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天然橡膠行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究2023

天然橡膠(NR)是一種以順-1,4-聚異戊二烯為主要成分的天然高分子化合物,其成分中91%~94%是橡膠烴(順-1,4-聚異戊二烯),其余為蛋白質(zhì)、脂肪酸、灰分、糖類等非橡膠物質(zhì)。天然橡膠是應(yīng)用最廣的通用橡膠。

2023年3月橡塑大宗商品天然橡膠價格為11526元/噸,同比下降12.62%,環(huán)比下降4.11%;從3月周一至周五大宗商品天然橡膠價格來看,價格在11320-12068元/噸之間波動,3月2日達(dá)到最大值;2018-2022年橡塑大宗商品天然橡膠價格2021年起下降10.9%。

一、天然橡膠的概念

天然橡膠(NR)是一種以順-1,4-聚異戊二烯為主要成分的天然高分子化合物,其成分中91%~94%是橡膠烴(順-1,4-聚異戊二烯),其余為蛋白質(zhì)、脂肪酸、灰分、糖類等非橡膠物質(zhì)。天然橡膠是應(yīng)用最廣的通用橡膠。

通常我們所說的天然橡膠,是指從巴西橡膠樹上采集的天然膠乳,經(jīng)過凝固、干燥等加工工序而制成的彈性固狀物。天然橡膠是一種以順-1,4-聚異戊二烯為主要成分的天然高分子化合物,其橡膠烴(順-1,4-聚異戊二烯)含量在90%以上,還含有少量的蛋白質(zhì)、脂肪酸、糖分及灰分等。

世界上約有2000種不同的植物可生產(chǎn)類似天然橡膠的聚合物,已從其中500種中得到了不同種類的橡膠,但真正有實用價值的是巴西三葉橡膠樹。橡膠樹的表面被割開時,樹皮內(nèi)的乳管被割斷,膠乳從樹上流出。從橡膠樹上采集的乳膠,經(jīng)過稀釋后加酸凝固、洗滌,然后壓片、干燥、打包,即制得市售的天然橡膠。天然橡膠根據(jù)不同的制膠方法可制成煙片、風(fēng)干膠片、縐片、技術(shù)分級干膠和濃縮膠乳等。

橡膠樹原產(chǎn)于巴西亞馬遜河流域馬拉岳西部地區(qū),現(xiàn)已布及亞洲、非洲、大洋洲、拉丁美洲40多個國家和地區(qū)。種植面積較大的國家有:印度尼西亞、泰國、馬來西亞、中國、印度、越南、尼日利亞、巴西、斯里蘭卡、利比里亞等。我國植膠區(qū)主要分布于海南、廣東、廣西、福建、云南,此外臺灣也可種植,其中海南為主要植膠區(qū)。

二、天然橡膠行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

天然橡膠采自植物的汁液,雖然世界上有2000多種植物可生產(chǎn)天然橡膠,但大規(guī)模推廣種植的主要是巴西橡膠樹。采獲的天然橡膠主要成分是順式聚異戊二烯,具有彈性大、定伸強(qiáng)度高、抗撕裂性和耐磨性良好、易于與其它材料粘合等特點,廣泛用于輪胎、膠帶等橡膠制品的生產(chǎn)。巴西橡膠樹喜高溫、高濕、靜風(fēng)、沃土,主要種植在東南亞等低緯度地區(qū)。受自然條件制約,我國僅海南、廣東、云南等地氣候條件可以種植,可用面積約1500萬畝,已種植1400萬畝左右,年產(chǎn)量在60萬噸左右。

天然橡膠行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為橡膠種植行業(yè)(田園膠水、杯膠及生膠片)及橡膠加工設(shè)備(橡膠塑煉設(shè)備、橡膠成型設(shè)備、橡膠硫化設(shè)備等);中游為天然橡膠生產(chǎn)加工環(huán)節(jié);下游為橡膠制品,包括輪胎、膠黏劑、乳膠手套、膠管、膠鞋等。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國天然橡膠行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告》顯示:

目前我國天然橡膠種植面積超過1700萬畝,主要分布在云南、海南等地,種植面積位居全球前列,但是我國天然橡膠消耗量巨大,仍然不能滿足需求。同時,膠園更新種植有利于新品種新模式推廣應(yīng)用,是實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的最重要舉措之一,能顯著提高單產(chǎn)水平和土地利用率,而我國膠園更新速度明顯偏慢,在一定程度制約了天然橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2021年中國天然橡膠產(chǎn)量為87.16萬噸,2022年國內(nèi)天然橡膠產(chǎn)量在81.84萬噸左右。而天然橡膠既是與糧、棉、油并列的重要農(nóng)產(chǎn)品,又是與鋼鐵、石油、煤炭并列的四大工業(yè)原料和重要戰(zhàn)略物資,在我國有著重要地位,我國對其需求量較大,依賴進(jìn)口來滿足消費需求。2022年,我國進(jìn)口天然橡膠263.61萬噸,出口2.42萬噸,表觀需求量343.03萬噸。

標(biāo)準(zhǔn)橡膠或顆粒膠,是20世紀(jì)60年代發(fā)展起來的天然橡膠新品種。以前,通用的煙片、縐片、風(fēng)干片這幾種傳統(tǒng)產(chǎn)品不論在分級方法、制造方法上都是束縛著天然橡膠的發(fā)展。因此,馬來西亞于1965年開始實行標(biāo)準(zhǔn)橡膠計劃,在使用生膠理化性能分級的基礎(chǔ)上發(fā)展了顆粒橡膠的生產(chǎn)。標(biāo)準(zhǔn)橡膠是指按機(jī)械雜質(zhì)、塑性保持率、塑性初值、氮含量、揮發(fā)分含量、灰分含量、顏色指數(shù)等理化性能指標(biāo)進(jìn)行分級的橡膠。標(biāo)準(zhǔn)橡膠包裝也比較先進(jìn),一般用聚乙烯薄膜包裝,并有鮮明的標(biāo)識,包的重量較小,易于搬動。馬來西亞包裝重為33.3kg,我國規(guī)定為40kg。

標(biāo)準(zhǔn)膠的分級較為科學(xué),所以這種分級方法很快為各主要天然橡膠生產(chǎn)國以及國際標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)所接受,并先后制定了標(biāo)準(zhǔn)膠的分級標(biāo)準(zhǔn)。這些標(biāo)準(zhǔn)大體相同,但又不完全一致。例如ISO2000規(guī)定分五個等級,我國的標(biāo)準(zhǔn)GB8081—87,規(guī)定有四個等級。

三、天然橡膠行業(yè)進(jìn)出口市場分析

我國的天然橡膠進(jìn)口依存度一直在70%以上。據(jù)統(tǒng)計,2022年我國天然橡膠進(jìn)口依存度約為76.85%。而天然橡膠作為中國的戰(zhàn)略性物資,過度依賴進(jìn)口,勢必會影響國內(nèi)天然橡膠及相關(guān)產(chǎn)業(yè)安全,因此我國急需采取措施提升國內(nèi)天然橡膠供給能力。

從進(jìn)口來源地來看,我國天然橡膠來源地有30多個,但高度集中于泰國、老撾、馬來西亞、科特迪瓦和越南等地。2022年,我國從泰國進(jìn)口天然橡膠113.22萬噸,占比達(dá)42.95%;從以上五國合計進(jìn)口223.76萬噸,占比高達(dá)84.88%。從進(jìn)口收貨地來看,我國天然橡膠進(jìn)口收貨地主要集中于山東、浙江、上海等橡膠制品工業(yè)比較發(fā)達(dá)的地區(qū)。2022年,山東省進(jìn)口天然橡膠102.76萬噸,占進(jìn)口總量的38.98%。

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