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2024年中國化肥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及發(fā)展趨勢

2021年1-12月,全國農(nóng)用氮磷鉀化肥(折純)累計產(chǎn)量為5446.00萬噸,同比增長了0.8%。2022年1-12月,全國農(nóng)用氮、磷、鉀化學(xué)肥料產(chǎn)量5471.9萬噸,同增長1.2%。2023年1-4月,全國農(nóng)用氮、磷、鉀化學(xué)肥料(折純)產(chǎn)量1855.6萬噸,同比增長1.4%。

從全國化肥行業(yè)整體自給率來看,2019-2022年期間,除了2020年4月份和2022年2月份,其余均保持在100%以上的水平,其中在2021年6-12月均保持在110%以上的較高水平,整體來看國內(nèi)化肥市場供應(yīng)較為充分。

化肥是建設(shè)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)的重要支撐,是關(guān)系國計民生的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè),對于保障糧食安全和促進(jìn)農(nóng)民增收具有十分重要的作用。新中國成立時,我國化肥工業(yè)僅有氮肥,磷肥、鉀肥等還是空白,1949年化肥年產(chǎn)量累計只有0.6萬噸(折純量),接近于零。而進(jìn)入二十一世紀(jì)以后,我國化肥行業(yè)步入了飛速發(fā)展時期。

2021年1-12月,全國農(nóng)用氮磷鉀化肥(折純)累計產(chǎn)量為5446.00萬噸,同比增長了0.8%。2022年1-12月,全國農(nóng)用氮、磷、鉀化學(xué)肥料產(chǎn)量5471.9萬噸,同增長1.2%。2023年1-4月,全國農(nóng)用氮、磷、鉀化學(xué)肥料(折純)產(chǎn)量1855.6萬噸,同比增長1.4%。

中國化肥行業(yè)發(fā)展概況

中國是化肥生產(chǎn)大國,化肥產(chǎn)量位居全球首位。中國化肥生產(chǎn)以氮肥為主,所占比例遠(yuǎn)高于國際平均水平,而鉀肥生產(chǎn)比例則遠(yuǎn)低于國際水平。從全球平均水平看,氮肥占化肥總量的60%,磷肥占23%、鉀肥占17%。中國的化肥生產(chǎn)狀況則是氮肥所占的比重要遠(yuǎn)高于國際平均水平,氮肥約占化肥總產(chǎn)量的73%,磷肥約占22%,鉀肥約占5%。

中國化肥行業(yè)生產(chǎn)成本較高,煤、電、油和天然氣等主要燃料價格在近年持續(xù)增加的基礎(chǔ)上繼續(xù)上漲的可能性較大,從而支撐化肥價格出現(xiàn)上漲。目前,中國煤炭價格市場化進(jìn)程不斷加快,煤炭成本每噸至少會增加70元到80元,而且煤炭價格進(jìn)一步上漲的可能性較大;中國天然氣價格偏低,上漲壓力更大;電價和油價也將繼續(xù)處于較高水平,使得化肥企業(yè)生產(chǎn)成本在不斷增加。

中國化肥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

從全國化肥行業(yè)整體自給率來看,2019-2022年期間,除了2020年4月份和2022年2月份,其余均保持在100%以上的水平,其中在2021年6-12月均保持在110%以上的較高水平,整體來看國內(nèi)化肥市場供應(yīng)較為充分。

全國化肥進(jìn)口實行配額管制

為促進(jìn)公平貿(mào)易,按照公開、公正、公平和非歧視的原則管理化肥進(jìn)口,根據(jù)《中華人民共和國貨物進(jìn)出口管理條例》的有關(guān)規(guī)定,目前,我國化肥進(jìn)口實行配額管理制度,具體對尿素、復(fù)合肥、磷酸氫銨3種化肥的進(jìn)口配額稅率實施1%的暫定稅率。

全國化肥出口實行零關(guān)稅制

在出口關(guān)稅方面,根據(jù)國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會發(fā)布《國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會關(guān)于2019年進(jìn)出口暫定稅率調(diào)整方案的通知》,自2019年1月1日起,我國對氯化鉀、硫酸鉀、復(fù)合肥等多項化肥商品不再征收出口關(guān)稅。全面取消出口關(guān)稅有利于通過增加出口以消化國內(nèi)產(chǎn)能過剩壓力。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年化肥產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》顯示

2021年5月,全國農(nóng)技推廣服務(wù)中心在全國化肥減量增效工作推進(jìn)會上提到,“十四五”期間,全國科學(xué)施肥工作以保障國家糧食安全為底線,以綠色發(fā)展為引領(lǐng),牢固樹立高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保的施肥理念,堅持創(chuàng)新驅(qū)動、依靠科技進(jìn)步,構(gòu)建現(xiàn)代科學(xué)施肥技術(shù)體系和一主多元的科學(xué)施肥推廣服務(wù)體系等。2021年11月,國務(wù)院發(fā)布的《“十四五”推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃》又提出了要持續(xù)推進(jìn)化肥減量增效,深入開展測土配方施肥,持續(xù)優(yōu)化肥料投入品結(jié)構(gòu),增加有機(jī)肥使用,推廣肥料高效施用技術(shù),到2025年主要農(nóng)作物化肥利用率均達(dá)到43%以上。

化肥行業(yè)發(fā)展趨勢

1、現(xiàn)在農(nóng)業(yè)需求上,化肥使用量零增長,同時有機(jī)肥替代等將影響化肥投入;農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)xing改革,化肥需求品種將發(fā)生改變;一般實行輪作休耕試點(diǎn),播種面積將會減少。

2、企業(yè)內(nèi)部增效上,靈活采購方式,有效降低原料成本;人力資源結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化;企業(yè)提升質(zhì)量,有利于改進(jìn)工藝,但生產(chǎn)成本降低。

3、產(chǎn)業(yè)政策上,化肥優(yōu)惠政策取消殆盡;資源稅、環(huán)保稅和碳交易會陸續(xù)實施;能耗指標(biāo)、清潔生產(chǎn)和大氣排放等環(huán)保要求更嚴(yán)格。

4、肥料產(chǎn)品發(fā)展方向上,新型肥料需求增速比較快,在未來5年我國新型肥料,將以10%以上的復(fù)合增長率增長,其中水溶肥和緩釋肥增長率分別為16%與9%,生物刺激素市場增速高達(dá)18%。

5、改革產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì);改革產(chǎn)品結(jié)構(gòu),降低成本,有利于提高產(chǎn)品附加值;適應(yīng)農(nóng)業(yè)需求變化,調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),延長產(chǎn)業(yè)鏈;改革市場結(jié)構(gòu),著力開拓新市場;提高綜合競爭力,以增強(qiáng)國際話語權(quán)將成企業(yè)未來發(fā)展方向。

6、在轉(zhuǎn)型發(fā)展上,肥料企業(yè)也可與農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)深度融合,適應(yīng)下游需求變化,促進(jìn)轉(zhuǎn)型發(fā)展。同時利用農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)平臺,了解各地土壤情況,及農(nóng)產(chǎn)品新品種投放區(qū)域,研發(fā)相應(yīng)肥料產(chǎn)品;而且利用農(nóng)調(diào)情況,預(yù)判當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)種植需求,采購原料,生產(chǎn)產(chǎn)品;與農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)平臺合作,推廣產(chǎn)品,開拓市場。

7、我國是農(nóng)業(yè)大國,也是化肥生產(chǎn)和使用大國,因為基礎(chǔ)肥料產(chǎn)能過剩、品種發(fā)展不平衡,以及產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重等問題,化肥行業(yè)整體盈利能力比較差,而且市場競爭日趨激烈,而“減施增效”、“有機(jī)肥替代”等政策,催生化肥市場產(chǎn)生新格局的趨勢不會變,未來環(huán)境友好、肥料利用率高,或具有土壤修復(fù)功能的高效生態(tài)肥料,將會迎來巨大的發(fā)展空間。想了解更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年化肥產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》。

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