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全球醫(yī)美行業(yè)市場規(guī)模及發(fā)展歷程分析

對標(biāo)全球市場,我國醫(yī)美滲透率顯著低于歐美日韓成熟市場,未來增長潛力有望持續(xù)釋放。另外據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,韓國醫(yī)美滲透率全球最高,23.4%;美國次之,為16.3%;日本則以11.5%的數(shù)據(jù)位列第3。中國內(nèi)地的醫(yī)美滲透率4.2%,與醫(yī)美發(fā)達國家還有明顯差距,有巨大的提升空間。

全球已步入“充滿活力的美學(xué)時代”, 文化和消費者趨勢在交織碰撞中為醫(yī)美市場的指數(shù)級增長創(chuàng)造了條件。從實施手術(shù)數(shù)量來看,2022年全球醫(yī)美實施手術(shù)類醫(yī)美約1333.8萬例,實施非手術(shù)類醫(yī)美約1851.3萬例。

從全球醫(yī)療美容行業(yè)的發(fā)展來看,醫(yī)療美容行業(yè)具有典型的知識密集型與資金密集的特點。行業(yè)技術(shù)進步主要由醫(yī)生與相關(guān)的醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)推動,消費者需求變化決定了行業(yè)的技術(shù)進步,而不斷進步的技術(shù)使得醫(yī)療美容變得越來越安全和便捷,也從供給的角度推動了需求的增長。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年醫(yī)美產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》顯示:

圖表:2021-2023年全球醫(yī)美行業(yè)市場規(guī)模分析

數(shù)據(jù)來源:中研普華研究院

從全球醫(yī)美行業(yè)市場規(guī)模來看,得益于新興市場上升的需求,以及手術(shù)類療程的穩(wěn)定增長,服務(wù)費用以及耗材價格上升,行業(yè)市場規(guī)模仍保持了上升態(tài)勢,2023年全球醫(yī)美行業(yè)市場規(guī)模達到997億美元,同比增長7.67%。

圖表:2023年主要國家醫(yī)美行業(yè)的滲透率分析


數(shù)據(jù)來源:中研普華研究院

對標(biāo)全球市場,我國醫(yī)美滲透率顯著低于歐美日韓成熟市場,未來增長潛力有望持續(xù)釋放。另外據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,韓國醫(yī)美滲透率全球最高,23.4%;美國次之,為16.3%;日本則以11.5%的數(shù)據(jù)位列第3。中國內(nèi)地的醫(yī)美滲透率4.2%,與醫(yī)美發(fā)達國家還有明顯差距,有巨大的提升空間。

消費者對于美的追求越來越個性化,醫(yī)美行業(yè)也將根據(jù)不同個體的需求和特點,量身定制治療方案,提供更符合消費者需求的美容服務(wù)。隨著消費者對美的要求越來越高,非手術(shù)和微創(chuàng)美容項目因其安全、便捷和恢復(fù)期短等優(yōu)勢越來越受到消費者的歡迎,因此全球醫(yī)美行業(yè)將繼續(xù)保持快速增長的態(tài)勢,并呈現(xiàn)出多元化、科技化、個性化和全球化的趨勢。同時,隨著科技賦能在醫(yī)美行業(yè)的應(yīng)用越來越廣泛,個性化定制服務(wù)將更加普及,非手術(shù)和微創(chuàng)美容將更受歡迎,全球化和互聯(lián)網(wǎng)化將進一步加速,健康和自然的追求將成為醫(yī)美行業(yè)的重要發(fā)展方向。

1、美洲醫(yī)美行業(yè)發(fā)展分析

美國醫(yī)美行業(yè)起步最早、全球市場規(guī)模最大、美容整形醫(yī)生總量最大、美容整形施行術(shù)例總數(shù)最多、行業(yè)發(fā)展成熟的國家。美國的醫(yī)療美容市場成熟且發(fā)展穩(wěn)定,整體保持較低年復(fù)合增長速度。

美國醫(yī)療美容行業(yè)集中度高,多為連鎖門店經(jīng)營,在渠道和服務(wù)體系方面都 非常成熟,微創(chuàng)整形占美國美容整形總量的90%左右,貢獻了近年來醫(yī)療美容的幾乎全部增量。

美國的高科技發(fā)展,促進了整容設(shè)備現(xiàn)代化。醫(yī)美行業(yè)里有很多的新方法、新技術(shù)、新材料都是在美國發(fā)明和運用的,國內(nèi)較大的連鎖醫(yī)美機構(gòu)也均從美國進口材料和儀器。美國的醫(yī)美技術(shù)曾創(chuàng)造了一次行業(yè)革新,就是將大動干戈的醫(yī)療美容,變成了現(xiàn)在的微創(chuàng)整形。這無疑給醫(yī)生和患者都帶來了便利。

美國消費者的消費意識相對來講比較成熟,她們追求高端的服務(wù),特別講究舒適度。定期的美容已經(jīng)成為了一種生活習(xí)慣。而且美國的消費者相對成熟,消費者更多是通過醫(yī)生口碑、醫(yī)院品牌等信息選擇服務(wù)機構(gòu)。

目前,美國最受歡迎外科手術(shù)項目是隆胸手術(shù)、眼瞼手術(shù)、抽脂手術(shù)、整鼻手術(shù)、整腹手術(shù);最受歡迎微整形項目是a型肉毒桿菌毒素、化學(xué)換膚、激光脫毛、微晶換膚、軟組織填充。

美洲醫(yī)美行業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)出多元化的趨勢,科技賦能在醫(yī)美領(lǐng)域的應(yīng)用不斷加強,個性化定制服務(wù)逐漸普及,非手術(shù)和微創(chuàng)美容受到消費者的歡迎,同時互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)美平臺發(fā)展迅速。

2、歐洲醫(yī)美行業(yè)發(fā)展分析

德國是歐洲最大的醫(yī)美市場,總的來說,德國醫(yī)美消費者數(shù)量的頭面部手術(shù)需求>胸部>身體。除了下表所示的流行項目,在面部手術(shù)中,耳整形手術(shù)與拉皮手術(shù)的項目數(shù)量也都超過了11000例。在非手術(shù)項目中,德國醫(yī)美消費者傾向于保持效果較強的項目,另外,由于老齡化進一步加深,預(yù)計抗衰老相關(guān)項目將有強勁增長。

德國實行強制性的全額醫(yī)保,雇員和雇主繳納的比例分別為7.5%、7.5%。目前大約89%的德國公民參與了醫(yī)保。參與醫(yī)保的住院患者無需擔(dān)負(fù)任何費用。醫(yī)院門診、急診量不大,病床周轉(zhuǎn)率高,住院病人主要來源于社區(qū)的轉(zhuǎn)診,有商業(yè)保險的人優(yōu)先手術(shù),術(shù)后1-2天基本可以離院回社區(qū)或者回家繼續(xù)治療。另外,德國也是很受歡迎的醫(yī)療旅行目的地。

3、亞洲醫(yī)美行業(yè)發(fā)展分析

韓國的醫(yī)療美容行業(yè)自上世紀(jì)80 年代開始逐步崛起,進入到2000 年以來,韓國醫(yī)美市場開始爆發(fā),隨著消費結(jié)構(gòu)的不斷升級,女性越來越注重自己的外表,對普通護理、美容護理、乃至整形手術(shù)的需求不斷提升;在此背景下,1995 年BK 東洋醫(yī)院成立、1999 年原辰醫(yī)院、夢想整形外科成立,并得以迅速發(fā)展,至今已逐步形成成熟的美容產(chǎn)業(yè)鏈。在政府政策的不斷支持下,醫(yī)美行業(yè)目前已經(jīng)成為韓國的支柱產(chǎn)業(yè),并帶動了韓國旅游業(yè)的發(fā)展。目前,韓國無論是從人均消費次數(shù)還是從服務(wù)總量上來講,都已經(jīng)成為全球最成熟的市場。

韓國的整形醫(yī)院幾乎全部為私營性質(zhì),以專業(yè)性的小型門診為主,規(guī)模較大的綜合整形醫(yī)院數(shù)量較少。眾多的醫(yī)療美容機構(gòu)使得韓國國內(nèi)競爭非常激烈。首爾的狎鷗亭洞是韓國最著名的整容醫(yī)院匯集地,這里被稱為“整容一條街”,匯集了上千家規(guī)模不一的整形醫(yī)院與上千名整容醫(yī)師。在激烈的市場競爭下,醫(yī)生和醫(yī)院只有不斷研究新技術(shù),不斷提高服務(wù)質(zhì)量,才能提高市場競爭力,這大大的促進了韓國醫(yī)美行業(yè)的發(fā)展。目前韓國醫(yī)美市場已經(jīng)形成以ID、原辰、東洋BK 三家綜合醫(yī)院為一線、眾多規(guī)模稍小的醫(yī)院占據(jù)二線梯隊的競爭格局。

韓國醫(yī)療美容行業(yè)競爭非常激烈,醫(yī)院為了打造自己的品牌,需要醫(yī)師不斷研究技術(shù)提高競爭力,醫(yī)師們不僅要注意積累臨床經(jīng)驗,還要學(xué)會傾聽顧客的訴求,針對不同的顧客、不同的需求要做出個性化設(shè)計,同時也要做好心理上的輔導(dǎo)。韓國整形醫(yī)院都設(shè)有心理咨詢部,對前來整形的患者心理評估,達到一定標(biāo)準(zhǔn)后醫(yī)院才能為其手術(shù)。手術(shù)完成后,醫(yī)院還有一系列完善的跟蹤服務(wù),以達到讓患者生理和心理上完全康復(fù)的目的。

高水準(zhǔn)的服務(wù)態(tài)度和服務(wù)意識帶來消費者消費體驗的提升,為醫(yī)院吸引顧客、樹立品牌、提升盈利水平提供了有力支撐。此外,韓國整形醫(yī)院的風(fēng)險管控能力較強,嚴(yán)謹(jǐn)?shù)娘L(fēng)控保障了手術(shù)的質(zhì)量、安全。


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