國內(nèi)儲能新增容量需求 工商業(yè)儲能成為儲能賽道中增速最快

• 黃江 2023年11月28日 來源：東方財富 583 33
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隨著浙江、江蘇、廣東等地工商業(yè)儲能政策陸續(xù)出臺及多地峰谷價差的擴大，工商業(yè)儲能經(jīng)濟性逐漸顯現(xiàn)。同時在能耗雙控和限電背景下，企業(yè)對能源穩(wěn)定性、獨立性的要求進一步提升，工商業(yè)儲能逐漸為終端客戶認知和接納。

2023年國內(nèi)工商業(yè)儲能新增裝機規(guī)模將達8GWh，同比增300%。隨峰谷價差拉大和兩部制電價落地，工商業(yè)儲能今年非線性增長，測算2023/2025年國內(nèi)儲能新增容量需求分別為43/129GWh，2023年同增180%，2022-2025年CAGR=103%。

2023年國內(nèi)工商業(yè)儲能新增裝機

隨著浙江、江蘇、廣東等地工商業(yè)儲能政策陸續(xù)出臺及多地峰谷價差的擴大，工商業(yè)儲能經(jīng)濟性逐漸顯現(xiàn)。同時在能耗雙控和限電背景下，企業(yè)對能源穩(wěn)定性、獨立性的要求進一步提升，工商業(yè)儲能逐漸為終端客戶認知和接納。

據(jù)GGII不完全統(tǒng)計，當(dāng)前參與工商業(yè)儲能系統(tǒng)集成商企業(yè)超200家，分布在華東和華南區(qū)域，其中江蘇、浙江、廣東、山東的企業(yè)數(shù)量排名前列。

2023年碳酸鋰及硅料價格回落帶動電池包及組件價格下降，國內(nèi)儲能招標價格降至1.1元/wh，光儲平價到來!根據(jù)不完全統(tǒng)計，2023H1公開招標累計達30.4GWh;共享儲能已成為主流模式。

目前，大儲占了國內(nèi)儲能市場近90%的份額，其中共享儲能約20%左右，剩下10%的蛋糕是用戶側(cè)儲能，包括工商業(yè)儲能、戶儲。

隨著中國各地峰谷價差進一步拉大，疊加鋰電池成本下降，工商業(yè)儲能IRR(內(nèi)部收益率)穩(wěn)步提升，經(jīng)濟性越來越明顯。工商業(yè)儲能成為儲能賽道中增速最快的分支。

表面看，儲能系統(tǒng)都是由電池、PCS變流器、BMS、EMS及其他電氣電路和保護、監(jiān)控系統(tǒng)、消防等幾大部分組成，但實際上，源網(wǎng)側(cè)儲能與工商業(yè)儲能在系統(tǒng)側(cè)重、商業(yè)邏輯、收入模式方面存在著很大區(qū)別。

工商業(yè)儲能的集成度更強，會采用儲能一體柜的形態(tài)，而非大儲的集裝箱。工商業(yè)儲能的容量相對要小一些，因為更多地是滿足企業(yè)用戶光伏自發(fā)自用、降低用電成本，基本不參與電網(wǎng)調(diào)度，所以對系統(tǒng)控制的要求遠低于源網(wǎng)側(cè)儲能。

從收入來源上看，新能源配儲更多依賴于平滑并網(wǎng)，減少棄風(fēng)棄光，很少參與輔助服務(wù);獨立儲能電站(含共享儲能)的收入方式更為多元，包括容量租賃、電力輔助服務(wù)、峰谷差套利、容量補償?shù)?。相比，工商業(yè)儲能的價值更加多維。

國外則完全不一樣，海外市場則以用戶側(cè)儲能為主，尤其是在美國、德國、意大利等國家。2022年，歐洲戶儲增速高達71%，新增裝機3.9GWh，德國、意大利、英國、奧地利位列前四位。特別是德國戶用光伏的配儲率高達70%，位居全球第一。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年國內(nèi)儲能電池行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》顯示：

目前，全國正在實施的補貼政策多達30項，向用戶側(cè)且注重分布式光伏耦合的項目傾斜，補貼方式包括容量補貼、放電補貼、投資補貼。比如合肥對1MW以上的項目按放電量給予0.3元/Kwh的補貼，連續(xù)補貼2年;深圳鼓勵數(shù)據(jù)中心、5G基站、充電設(shè)施、工業(yè)園區(qū)等布局儲能，按實際放電量0.2元/Kwh補貼;江蘇無錫則按容量補貼，直接按裝機量給一次性0.1元/W，浙江多地的容量補貼則按0.2元/W、0.18元/W逐級退坡。

2023工商業(yè)儲能應(yīng)用商業(yè)模式

不僅僅有額外補貼收益，工商業(yè)儲能被持續(xù)看好，還在于其具有更好的耦合性和融合性，不僅僅是單一配置儲能的場景。工商業(yè)儲能的商業(yè)模式更具延展性，可以與光伏分布式發(fā)電、微電網(wǎng)、能源管理、充電樁及充電站、虛擬電廠等新型能源消費形式融合在一起，帶來更多元的收入模式，就具備了更大的想象空間。

相比大儲，工商業(yè)的應(yīng)用場景更為豐富，可廣泛應(yīng)用在工業(yè)廠房、商業(yè)樓宇、園區(qū)、數(shù)據(jù)中心、基站、電動汽車充電站、礦區(qū)/油田等場景。其中，在社會用電量中占比越來越高的EV充電站對配置儲能的剛性需求越來越大。

能鏈研究院預(yù)計，2030年電動汽車公用充電量在社會用電量中的占比將翻24倍，從2022年的0.16%增至4%。2025年，全國充電站配建儲能規(guī)模將達到23GW，投資規(guī)模近千億元。2030年，這一數(shù)字將增至243GW，投資規(guī)模超過8700億元。2023-2030年的CAGR達64%。未來，光儲充將成為充電站的標配。

工業(yè)用電約占到全社會用電量的66%，即便未來20%的廠房、園區(qū)等配套儲能，整個工商業(yè)儲能的容量將會是數(shù)萬億的市場。

新型儲能發(fā)展實施方案

未來我國儲能商業(yè)模式發(fā)展趨勢如何?國家發(fā)改委、國家能源局印發(fā)的《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》，提出“到2025年新型儲能由商業(yè)化初期步入規(guī)?；l(fā)展階段”、“到2030年新型儲能全面市場化發(fā)展”。

據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，中國涉及儲能產(chǎn)業(yè)的注冊企業(yè)已近9萬家。國家發(fā)展改革委和國家能源局發(fā)布的《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》指出，2025年新型儲能裝機規(guī)模將達到3000萬千瓦以上。

根據(jù)國家能源局發(fā)布的《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍皮書》，實現(xiàn)“雙碳”目標，能源是主戰(zhàn)場，電力是主力軍。新型儲能是構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，當(dāng)前至2030年是儲能多應(yīng)用場景多技術(shù)路線規(guī)?；l(fā)展的重要階段。

儲能主要分為抽水蓄能和新型儲能。相比抽水蓄能，新型儲能投資小、建設(shè)周期短、部署靈活。2017年底，自五部委聯(lián)合發(fā)布首個儲能行業(yè)指導(dǎo)意見以來，儲能熱度逐日攀升。

2022年以來，包括《關(guān)于進一步推動新型儲能參與電力市場和調(diào)度運用的通知》《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》等多項重磅文件相繼出臺。近日，國家能源局又發(fā)布了《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍皮書》(以下簡稱《藍皮書》)，對新型儲能技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用做出了指引。受政策驅(qū)動，新型儲能再次迎來了爆發(fā)式增長。

在政策的支持與推動下，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國新增投運電力儲能項目裝機規(guī)模首次突破15GW，達到16.5GW，其中，新型儲能新增規(guī)模創(chuàng)歷史新高，達到7.3GW/15.9GWh，功率規(guī)模同比增長200%，能量規(guī)模同比增長280%;新型儲能中，鋰離子電池占據(jù)絕對主導(dǎo)地位，比重達97%。同時，壓縮空氣儲能、液流電池、鈉離子電池、飛輪儲能等其他技術(shù)路線的項目，在規(guī)模上也有所突破，應(yīng)用模式逐漸增多。

此外，除了國內(nèi)市場，歐美等海外市場也已成為支撐我國儲能企業(yè)業(yè)績增長的第二曲線。全球新增投運新型儲能項目地區(qū)主要在美國、歐洲和中國，合計占全球市場的80%。儲能作為繼風(fēng)、光后的第三類新能源資產(chǎn)正被廣泛關(guān)注，但目前的價值創(chuàng)造還不夠明顯、商業(yè)模式還不健全也是全行業(yè)的共識。

由于儲能產(chǎn)業(yè)處于發(fā)展初期，產(chǎn)業(yè)鏈成熟度低，廠商之間各自為政，尚未產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，儲能系統(tǒng)價格仍然偏高。同時有業(yè)內(nèi)人士分析指出，我國電力市場建設(shè)處于起步階段，市場機制難以準確反映新型儲能的多重價值，新型儲能參與市場收益的方式單一，尚未形成可持續(xù)的商業(yè)模式。盡管儲能制造廠商主要盈利模式比較清晰，但儲能電站投資建設(shè)獲利之路還沒走通。因此，有業(yè)內(nèi)人士分析認為，降成本是開發(fā)新型儲能產(chǎn)業(yè)寶藏的關(guān)鍵鑰匙，而實現(xiàn)這一目標還需要依靠體制機制改革和商業(yè)模式創(chuàng)新。

儲能持續(xù)增長的態(tài)勢已經(jīng)形成，但過程中仍有一些痛點問題需要解決。本期雜志我們將全面采訪分析并展現(xiàn)新型儲能發(fā)展的趨勢與挑戰(zhàn)。

《2023-2028年國內(nèi)儲能電池行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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