外資銀行市場(chǎng)調(diào)研 外資銀行行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

• 黃文玉 2023年12月5日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 銀保監(jiān)會(huì) 864 53
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外資銀行是指在本國(guó)境內(nèi)由外國(guó)獨(dú)資創(chuàng)辦的銀行。外資銀行的經(jīng)營(yíng)范圍根據(jù)各國(guó)銀行法律和管理制度的不同而有所不同。有的國(guó)家為穩(wěn)定本國(guó)貨幣，對(duì)外資銀行的經(jīng)營(yíng)范圍加以限制;也有些國(guó)家對(duì)外資銀行的業(yè)務(wù)管理與本國(guó)銀行一視同仁。

近年來(lái)，隨著資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、網(wǎng)點(diǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，為有效解決業(yè)務(wù)發(fā)展與管理能力不匹配問(wèn)題，外資銀行開(kāi)始將部分授信審批、風(fēng)險(xiǎn)管理職能開(kāi)始由境外移至境內(nèi)，一些經(jīng)驗(yàn)豐富的資深管理人員與技術(shù)人員從境外被派遣到境內(nèi)工作。特別是改制法人逐步建立健全包括董事會(huì)及下設(shè)的相關(guān)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)和高級(jí)管理層的公司治理架構(gòu)，在戰(zhàn)略決策、預(yù)算管理、風(fēng)險(xiǎn)管控等方面相對(duì)獨(dú)立于境外母行。

外資銀行是指在本國(guó)境內(nèi)由外國(guó)獨(dú)資創(chuàng)辦的銀行。外資銀行的經(jīng)營(yíng)范圍根據(jù)各國(guó)銀行法律和管理制度的不同而有所不同。有的國(guó)家為穩(wěn)定本國(guó)貨幣，對(duì)外資銀行的經(jīng)營(yíng)范圍加以限制;也有些國(guó)家對(duì)外資銀行的業(yè)務(wù)管理與本國(guó)銀行一視同仁。它主要憑借其對(duì)國(guó)際金融市場(chǎng)的了解和廣泛的國(guó)際網(wǎng)點(diǎn)等有利條件，為在其他國(guó)家的本國(guó)企業(yè)和跨國(guó)公司提供貸款，支持其向外擴(kuò)張和直接投資。外資銀行有的是由一個(gè)國(guó)家的銀行創(chuàng)辦的，也有的是幾個(gè)國(guó)家的銀行共同投資創(chuàng)辦的。

加入世貿(mào)組織后，我國(guó)積極履行承諾，加快步伐放開(kāi)了銀行業(yè)對(duì)外資的限制。一是大幅放開(kāi)對(duì)外資銀行的經(jīng)營(yíng)范圍限制，允許外資銀行在全國(guó)范圍、對(duì)中國(guó)企業(yè)和中國(guó)居民經(jīng)營(yíng)人民幣業(yè)務(wù)，取消外資銀行人民幣負(fù)債不得超外匯負(fù)債50%的限制、放寬其在華吸收外匯存款的比例限制，降低對(duì)外資行營(yíng)運(yùn)資金要求等。二是允許外資以戰(zhàn)略投資者身份入股中資銀行，并允許入股比例至20%。2004年8月匯豐銀行入股交通銀行，拉開(kāi)了外資銀行入股大型國(guó)有中資銀行的序幕。之后幾年，中國(guó)工商銀行、中國(guó)銀行和中國(guó)建設(shè)銀行相繼不同程度地引入了外資。

外資銀行行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

十九大明確提出要推動(dòng)形成全面開(kāi)放新格局，第五次全國(guó)金融工作會(huì)議要求不斷擴(kuò)大金融對(duì)外開(kāi)放。同年12月，銀監(jiān)會(huì)表示將積極穩(wěn)妥推進(jìn)銀行業(yè)對(duì)外開(kāi)放：一是將放寬對(duì)除民營(yíng)銀行以外的中資銀行和金融資產(chǎn)管理公司的外資持股比例限制，實(shí)施內(nèi)外一致的股權(quán)投資比例規(guī)則;二是放寬外國(guó)銀行商業(yè)存在形式選擇范圍，促進(jìn)國(guó)內(nèi)金融體系多樣化發(fā)展;三是擴(kuò)大外資銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)空間，取消外資銀行人民幣業(yè)務(wù)等待期，支持外國(guó)銀行分行從事金融市場(chǎng)等業(yè)務(wù);四是優(yōu)化監(jiān)管規(guī)則，調(diào)整外國(guó)銀行分行營(yíng)運(yùn)資金管理要求和監(jiān)管考核方式。

外資銀行在中國(guó)的經(jīng)營(yíng)逐步經(jīng)歷了由粗放到集約的過(guò)程，外資銀行不斷以獨(dú)立法人、分支機(jī)構(gòu)、設(shè)立辦事處、注資中國(guó)銀行等方式進(jìn)入中國(guó)，2015 年之前我國(guó)外資銀行的營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)數(shù)量呈現(xiàn)增長(zhǎng)狀態(tài)，但2015年之后營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)總數(shù)持續(xù)降低，截止到2020年底我國(guó)有41家外商獨(dú)資銀行，在華外資銀行通過(guò)多年的發(fā)展布局現(xiàn)已在我國(guó)多個(gè)城市設(shè)立營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)總數(shù)為946家，可以看出外資銀行進(jìn)入速度在慢慢降低并且近兩年有逐漸退出我國(guó)市場(chǎng)的趨勢(shì)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)外資銀行市場(chǎng)調(diào)研與投資戰(zhàn)略研究咨詢(xún)報(bào)告》顯示：

近年來(lái)在華外資銀行資產(chǎn)總額處于上升狀態(tài)，截至2020年底在華外資銀行總資產(chǎn)為3.78萬(wàn)億元，為了進(jìn)一步吸引外資，深化銀行業(yè)改革。在華外資銀行的凈利潤(rùn)逐漸呈現(xiàn)出萎縮景象，2018年后外資銀行稅后利潤(rùn)一直處于下降趨勢(shì)，2020年外資銀行稅后利潤(rùn)為170.4億元，同比下降21.15%。

不良貸款是評(píng)估銀行貸款質(zhì)量的重要指標(biāo)，2020年末在華外資銀行不良貸款余額為81.75億元，其中次級(jí)類(lèi)貸款余額為27.69億元，可疑類(lèi)貸款余額37.80億元，損失類(lèi)貸款余額15.76億元。在華外資銀行不良貸款率始終處于較低水平，2020年不良貸款率為0.58%，資產(chǎn)質(zhì)量顯然優(yōu)于國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行。

外資銀行進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)前最重要準(zhǔn)備的工作就是進(jìn)行詳盡的市場(chǎng)調(diào)查與市場(chǎng)細(xì)分，并在此基礎(chǔ)上結(jié)合自身特點(diǎn)確定目標(biāo)客戶(hù)。一般來(lái)說(shuō)，外資銀行主要以貢獻(xiàn)把客戶(hù)分為三類(lèi)：最有價(jià)值客戶(hù)(MVC)、最具增長(zhǎng)性(MGC)及負(fù)值客戶(hù)(BZ)。 公司客戶(hù)細(xì)分。外資銀行一般將公司業(yè)務(wù)服務(wù)對(duì)象定位于跨國(guó)公司、部分有發(fā)展后勁的國(guó)有和民營(yíng)企業(yè)。

個(gè)人客戶(hù)細(xì)分。外資銀行一般將其零售服務(wù)對(duì)象定位于大中城市的高層收入者，其細(xì)分個(gè)人客戶(hù)的標(biāo)準(zhǔn)主要是資產(chǎn)資金的多少。外資銀行注重對(duì)不同層次的客戶(hù)提供不同種類(lèi)的服務(wù)，以差別化的個(gè)人客戶(hù)服務(wù)方式，最大限度地滿(mǎn)足客戶(hù)的業(yè)務(wù)和心理需求。外資銀行最初在中國(guó)市場(chǎng)開(kāi)展零售業(yè)務(wù)，是以發(fā)達(dá)地區(qū)擁有外匯的高收入群體為目標(biāo)客戶(hù)，隨著近年內(nèi)地居民的收入穩(wěn)步上升，一些外資銀行已經(jīng)開(kāi)始結(jié)合內(nèi)地百姓的理財(cái)需求，對(duì)金融產(chǎn)品進(jìn)行“本土化”的改造，這些創(chuàng)新產(chǎn)品即貼合了本地客戶(hù)的需求，又突出了外資銀行的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)顯示出外資銀行已經(jīng)由單純鎖定高端客戶(hù)開(kāi)始中低端客戶(hù)延伸。目前外資銀行在華開(kāi)展個(gè)人銀行業(yè)務(wù)的主要客源，并非來(lái)自于中資銀行，而是外資銀行。

外資銀行行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

積極影響：擴(kuò)大開(kāi)放有助于提升我國(guó)商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力。國(guó)際銀行業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷了三四百年的發(fā)展歷史。當(dāng)代國(guó)際一流商業(yè)銀行在服務(wù)意識(shí)、精細(xì)化經(jīng)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)管理、合規(guī)經(jīng)營(yíng)、信息系統(tǒng)建設(shè)、產(chǎn)品研發(fā)等方面具有較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)。

從加入世貿(mào)組織后我國(guó)銀行業(yè)的變化來(lái)看，中資銀行在競(jìng)爭(zhēng)中，一是積極向外資銀行學(xué)習(xí)，對(duì)普通客戶(hù)服務(wù)意識(shí)明顯提升、服務(wù)范圍不斷擴(kuò)大，對(duì)客戶(hù)開(kāi)展微笑服務(wù)、專(zhuān)業(yè)解答，在網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)提供茶水、雜志、雨傘等貼心服務(wù)，并為客戶(hù)提供一站式生活繳費(fèi)服務(wù)等;二是對(duì)高端客戶(hù)的貼身服務(wù)質(zhì)量也迅速提升，外資銀行帶來(lái)了百年服務(wù)精髓，特別是其對(duì)高端客戶(hù)的貼身服務(wù)，如個(gè)性化的理財(cái)、多樣化的投資組合，為中資銀行廣泛開(kāi)展私人銀行業(yè)務(wù)提供了很好的示范;三是倒逼中資銀行加大改革和創(chuàng)新力度，學(xué)習(xí)外資銀行的先進(jìn)做法，不斷推動(dòng)自身體制和機(jī)制改革。

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  2022-2027年中國(guó)外資銀行市場(chǎng)調(diào)研與投資戰(zhàn)略研究咨詢(xún)報(bào)告

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