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建筑工程行業(yè)發(fā)展分析 未來(lái)國(guó)際建筑市場(chǎng)將呈現(xiàn)明顯的"金字塔"形狀

建筑是建筑物與構(gòu)筑物的總稱(chēng)。是人們?yōu)榱藵M(mǎn)足社會(huì)生活需要,利用所掌握的物質(zhì)技術(shù)手段,并運(yùn)用一定的科學(xué)規(guī)律、風(fēng)水理念和美學(xué)法則創(chuàng)造的人工環(huán)境。

建筑是建筑物與構(gòu)筑物的總稱(chēng)。是人們?yōu)榱藵M(mǎn)足社會(huì)生活需要,利用所掌握的物質(zhì)技術(shù)手段,并運(yùn)用一定的科學(xué)規(guī)律、風(fēng)水理念和美學(xué)法則創(chuàng)造的人工環(huán)境。有些分類(lèi)為了明確表達(dá)使用性,會(huì)將建筑物與人們不長(zhǎng)期占用的非建筑結(jié)構(gòu)物區(qū)別,另外有些建筑學(xué)者也為了避免混淆,而刻意在其中把外型經(jīng)過(guò)人們具有意識(shí)創(chuàng)作出來(lái)的建筑物細(xì)分為建筑。需注意的是,有時(shí)建筑物也可能會(huì)被擴(kuò)展到包涵“非建筑構(gòu)筑物”,諸如橋梁、電塔、隧道等。

全球建筑工程行業(yè)的發(fā)展分析

世界建筑市場(chǎng)的規(guī)模在不斷擴(kuò)大,據(jù)市場(chǎng)調(diào)查企業(yè)Statista的數(shù)據(jù)顯示,世界建筑市場(chǎng)的規(guī)模從2014年的9.5萬(wàn)億美元增長(zhǎng)至2020年的12.6萬(wàn)億美元,2021年持續(xù)增長(zhǎng)至13.5萬(wàn)億美元,主要系全球人口增長(zhǎng)和可支配收入增加,城市化進(jìn)程加快,預(yù)計(jì)推動(dòng)全球建筑市場(chǎng)收入增長(zhǎng)。2021年全球建筑工程地區(qū)市場(chǎng)業(yè)務(wù)規(guī)模方面,歐洲市場(chǎng)超過(guò)亞洲市場(chǎng)占據(jù)首位,占營(yíng)業(yè)總額的25%;亞洲市場(chǎng)排第二位,占營(yíng)業(yè)總額的22%;其次是美國(guó)市場(chǎng)、中東市場(chǎng)、非洲市場(chǎng)、拉美市場(chǎng),占比分別為16%、13%、11%、5%。

為了提高競(jìng)爭(zhēng)能力,越來(lái)越多的建筑承包商將走向合作的道路,跨國(guó)兼并活動(dòng)不斷增多,國(guó)際建筑市場(chǎng)的集中程度隨之不斷提高,金字塔的頂端更加尖銳。從總承包商的結(jié)構(gòu)看,無(wú)論是公司數(shù)量,還是所占市場(chǎng)份額,發(fā)達(dá)國(guó)家在國(guó)際工程建筑市場(chǎng)都將占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì),包括美國(guó)、加拿大、歐洲和日本在內(nèi)的發(fā)達(dá)國(guó)家。這種發(fā)展趨勢(shì)對(duì)后來(lái)居上的發(fā)展中國(guó)家建筑企業(yè)提出了新的挑戰(zhàn)。

我國(guó)建筑企業(yè)的整體實(shí)力居于整個(gè)金字塔的中部,面臨發(fā)達(dá)國(guó)家國(guó)際承包商巨頭及其他眾多發(fā)展中國(guó)家國(guó)際承包商的雙重壓力。與國(guó)際頂尖承包商相比,按照現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)實(shí)力,我國(guó)建筑企業(yè)在項(xiàng)目管理、施工技術(shù)等方面仍存在著較大差距,在高技術(shù)、高附加值的項(xiàng)目上與發(fā)達(dá)國(guó)家的大型承包商的競(jìng)爭(zhēng)仍處于劣勢(shì)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)建筑工程行業(yè)發(fā)展分析與投資研究咨詢(xún)報(bào)告》顯示:

我國(guó)建筑企業(yè)平均經(jīng)營(yíng)規(guī)模明顯偏小,在規(guī)模上處于比較劣勢(shì)。隨著未來(lái)高端項(xiàng)目、高附加值項(xiàng)目比重加大、工程項(xiàng)目技術(shù)和管理要求提高,我國(guó)建筑企業(yè)拓展國(guó)際市場(chǎng)的難度也在逐步加大。與此同時(shí),我國(guó)建筑企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上也越來(lái)越多的面臨來(lái)自于發(fā)展中國(guó)家的承包商的競(jìng)爭(zhēng)。這些競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)之一是勞動(dòng)力成本更加低廉,在一些技術(shù)含量不高,勞動(dòng)密集型的低端項(xiàng)目上更具優(yōu)勢(shì)。此外,一些國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)部分源于其自身在拓展國(guó)際市場(chǎng)方面的某些其他有利條件(如:地緣優(yōu)勢(shì))。同時(shí),這些發(fā)展中國(guó)家也非常重視通過(guò)產(chǎn)業(yè)升級(jí)來(lái)盡可能獲得較多的較高附加值的項(xiàng)目。

2021年,全國(guó)建筑業(yè)企業(yè)房屋施工面積157.55億平方米,比上年增加8.08億平方米,同比增長(zhǎng)5.41%,增速比上年提高1.72個(gè)百分點(diǎn),連續(xù)兩年保持增長(zhǎng);竣工面積40.83億平方米,比上年增加2.35億平方米,同比增長(zhǎng)6.11%。2022年全國(guó)建筑企業(yè)房屋建筑施工面積156.45億平方米,同比下降0.7%;建筑業(yè)企業(yè)房屋竣工面積值為40.55億平方米。

隨著我國(guó)建筑行業(yè)持續(xù)擴(kuò)張,我國(guó)建筑行業(yè)信息化市場(chǎng)規(guī)模逐年增長(zhǎng),數(shù)據(jù)顯示,2022年我國(guó)建筑信息化市場(chǎng)規(guī)模約為362.7億元,其中勘查設(shè)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模約為104.3億元,施工信息化市場(chǎng)規(guī)模約為181.1億元。我國(guó)建筑信息化軟件需求量逐年增長(zhǎng),數(shù)據(jù)顯示,截止2022年我國(guó)建筑信息化需求量約468.3萬(wàn)套,較2021年增長(zhǎng)2.6%左右,目前,國(guó)內(nèi)建筑行業(yè)很多細(xì)分市場(chǎng)仍存在空白,尤其是信息化和互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域,具有巨大發(fā)展空間。

目前處于初級(jí)應(yīng)用階段,國(guó)內(nèi)石化、電力等行業(yè)應(yīng)用了國(guó)外大型項(xiàng)目管理軟件,但存在本土化應(yīng)用、價(jià)格高昂等問(wèn)題,應(yīng)用范圍較小。伴隨著我國(guó)軟件開(kāi)發(fā)技術(shù)的不斷上升,我國(guó)建筑信息化軟件價(jià)格從2014年起開(kāi)始持續(xù)下降。2018年為8220元/套,到2022年下降至7745元/套左右。

經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,我國(guó)建筑企業(yè)在國(guó)際承包市場(chǎng)上已逐漸成長(zhǎng)起來(lái),在國(guó)際承包領(lǐng)域的影響力越來(lái)越大,所分享的市場(chǎng)份額也在逐年增加。隨著我國(guó)“走出去”戰(zhàn)略的進(jìn)一步實(shí)施,我國(guó)建筑企業(yè)尤其是中央建筑企業(yè)將在國(guó)際市場(chǎng)上產(chǎn)生更重要的影響,逐步向金字塔頂尖靠近。據(jù)預(yù)測(cè),2030年全球建筑業(yè)產(chǎn)出總額將較2014年增長(zhǎng)85%,達(dá)到17.5萬(wàn)億美元。2016-2030年全球建筑業(yè)累計(jì)產(chǎn)值有望達(dá)到212萬(wàn)億美元,其中“一帶一路”沿線國(guó)家累計(jì)產(chǎn)值有望達(dá)44.6萬(wàn)億美元,年均市場(chǎng)空間有望突破3萬(wàn)億美元。

建筑工程行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

國(guó)際建筑市場(chǎng)集中程度較高,少數(shù)大公司在國(guó)際工程承包市場(chǎng)上的優(yōu)勢(shì)明顯,資金實(shí)力、技術(shù)和管理水平遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于發(fā)展中國(guó)家的企業(yè),在技術(shù)資本密集型的高端項(xiàng)目上形成壟斷。而一般建筑企業(yè)通常只能涉足勞動(dòng)密集程度較高、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的國(guó)際工程建筑,居于整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的低端位置。

從總的格局來(lái)看,未來(lái)國(guó)際建筑市場(chǎng)將呈現(xiàn)明顯的"金字塔"形狀。其中,發(fā)達(dá)國(guó)家的知名跨國(guó)建筑承包商位于金字塔的頂端部位,是國(guó)際建筑市場(chǎng)的巨頭,而發(fā)展中國(guó)家和新興工業(yè)化國(guó)家的建筑企業(yè)總體上處于金字塔的下端,所占比重相對(duì)較少。

中研普華通過(guò)對(duì)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶(hù)提供一攬子信息解決方案和咨詢(xún)服務(wù),最大限度地幫助客戶(hù)降低投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本,把握投資機(jī)遇,提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。想要了解更多最新的專(zhuān)業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2024-2029年中國(guó)建筑工程行業(yè)發(fā)展分析與投資研究咨詢(xún)報(bào)告》。

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