鋼結(jié)構(gòu)建筑工業(yè)化融合發(fā)展 鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)“十四五”規(guī)劃

• 黃江 2023年12月13日 來源：東方財富 505 27
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到 2035年底，我國鋼結(jié)構(gòu)建筑應用達到中等發(fā)達國家水平，鋼結(jié)構(gòu)用量達到每年 20,000萬噸以上，占粗鋼產(chǎn)量比例 25%以上，鋼結(jié)構(gòu)建筑占新建建筑面積比例逐步達到40%，基本實現(xiàn)鋼結(jié)構(gòu)智能建造。

國家七部門日前印發(fā)的《鋼鐵行業(yè)穩(wěn)增長工作方案》(下稱《方案》)明確將“加強鋼結(jié)構(gòu)應用推廣”作為鋼鐵行業(yè)穩(wěn)增長、實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的一項重要舉措。大力發(fā)展鋼結(jié)構(gòu)建筑與我國“雙碳”戰(zhàn)略目標相吻合，對于鋼鐵、鋼結(jié)構(gòu)和建筑行業(yè)實現(xiàn)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義。

目前，我國鋼產(chǎn)量占世界的54%左右，而建筑用鋼占我國鋼產(chǎn)量的56%左右，特別是在“雙碳”背景下，推廣鋼結(jié)構(gòu)建筑尤為必要。大力發(fā)展鋼結(jié)構(gòu)是建筑業(yè)轉(zhuǎn)型升級的必然方向和實現(xiàn)“雙碳”目標的重要途徑，也是鋼鐵行業(yè)優(yōu)化建筑用鋼消費結(jié)構(gòu)、儲備鋼鐵戰(zhàn)略資源、實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的有效方式。鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)架起了鋼鐵業(yè)和建筑業(yè)的橋梁。

近年來，國家先后發(fā)布了“十四五”規(guī)劃綱要及《2030年前碳達峰行動方案》《關(guān)于推動城鄉(xiāng)建設(shè)綠色發(fā)展的意見》等一系列重要文件，均明確指出要推廣裝配式建筑和鋼結(jié)構(gòu)住宅，推進鋼結(jié)構(gòu)建筑工業(yè)化、數(shù)字化、智能化融合發(fā)展。

為此，2022年，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會等5家全國性協(xié)會聯(lián)合發(fā)起成立了全國鋼結(jié)構(gòu)建筑工業(yè)制造工作委員會(下稱全國鋼建委)，將發(fā)展鋼結(jié)構(gòu)建筑作為多產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的重要切入點，共同促進鋼鐵—鋼結(jié)構(gòu)—建筑上下游產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同合作，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新生態(tài)圈，推進全產(chǎn)業(yè)鏈低碳綠色高質(zhì)量發(fā)展，實現(xiàn)鋼結(jié)構(gòu)用鋼生產(chǎn)、加工制作、綠色建材配套和房地產(chǎn)需求端應用的一體化推進。全國鋼建委的建設(shè)工作得到了住建部、國家發(fā)展改革委、工信部等國家部委的認可和支持，以及各行業(yè)相關(guān)單位的高度關(guān)注。

國內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量規(guī)模及應用未來占比

我國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展取得了較好的成績。根據(jù)中國建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會及中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會的統(tǒng)計，國內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量從2017 年的 6,145 萬噸增長到 2021 年的 8,741 萬噸，年均復合增長率達到 9.21%，市場規(guī)模增速較快。

《鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)“十四五”規(guī)劃及 2035 年遠景目標》提出，到 2025 年底，全國鋼結(jié)構(gòu)用量達到 14,000 萬噸左右，占全國粗鋼產(chǎn)量比例 15%以上，鋼結(jié)構(gòu)建筑占新建建筑面積比例達到 15%以上。到 2035年底，我國鋼結(jié)構(gòu)建筑應用達到中等發(fā)達國家水平，鋼結(jié)構(gòu)用量達到每年 20,000萬噸以上，占粗鋼產(chǎn)量比例 25%以上，鋼結(jié)構(gòu)建筑占新建建筑面積比例逐步達到40%，基本實現(xiàn)鋼結(jié)構(gòu)智能建造。

數(shù)據(jù)顯示，2020年鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)獲得較快發(fā)展，為新冠肺炎疫情防控發(fā)揮了重要作用。2020年中國建筑業(yè)總產(chǎn)值263947億元，其中鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)值達到8100億元，占建筑業(yè)比例3.07%，比2019增長8.6%。從產(chǎn)量上來看，2020年中國建筑鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量8138萬噸，產(chǎn)量增幅8.14%，占粗鋼產(chǎn)量的7.7%。鋼結(jié)構(gòu)的產(chǎn)值和比重雖然在逐年提升,但在建筑業(yè)的占比仍舊不高，具有廣闊發(fā)展空間。

據(jù)權(quán)威機構(gòu)測算，2025年、2030年鋼結(jié)構(gòu)全行業(yè)總產(chǎn)量分別有望達到1.36億噸、2.06億噸，5年和10年復合增長率(CAGR)分別為10.7%、9.6%。

從市場應用看，目前建筑鋼結(jié)構(gòu)主要使用在大型公共建筑、商業(yè)建筑中，而在學校、醫(yī)院等小型公共建筑和住宅等領(lǐng)域內(nèi)使用較少。根據(jù)中國工程院戰(zhàn)略咨詢報告，鋼結(jié)構(gòu)建筑比混凝土建筑，可減少15%的碳排、減少59%的粉塵、減少51%的固廢，并且節(jié)約12%的能耗和節(jié)約39%的用水。因此，在2020年7月住建部聯(lián)合多部委印發(fā)的《綠色建筑創(chuàng)建行動方案》的通知中提出了“大力發(fā)展鋼結(jié)構(gòu)等裝配式建筑，新建公建原則上采用鋼結(jié)構(gòu)”。

據(jù)不完全統(tǒng)計，2020年度全國建筑業(yè)房屋建筑竣工面積38.5億平方米，其中鋼結(jié)構(gòu)建筑竣工面積4.55億平方米，占比11.81%。裝配式鋼結(jié)構(gòu)是國家重點支持的產(chǎn)業(yè)，全國各省市確立裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標，提高裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑比例，行業(yè)景氣度上行，主要受益于國家政策積極鼓勵。2020年，國家及地區(qū)多次發(fā)布指導意見和政策，大力支持裝配式建筑的發(fā)展。其中，鋼結(jié)構(gòu)作為一種重要的裝配式建筑方式，兼具環(huán)保、抗震、高效等特點，受到國家的大力支持?！笆濉逼陂g，我國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量從5100萬噸增加到8900萬噸;鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)值從5000多億元增加到6000億元以上;鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量占全國粗鋼產(chǎn)量的比重從6.34%增加到8.35%左右。根據(jù)中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年全國鋼結(jié)構(gòu)加工量在9700萬噸左右，同比增長約為8.9%，約占粗鋼產(chǎn)量比例為9.4%。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2027年中國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：

鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)自上世紀 60 年代開始在國外發(fā)達國家得到大力發(fā)展，目前已成為主導的建筑結(jié)構(gòu)形式，發(fā)達國家鋼結(jié)構(gòu)建筑在整個建筑中所占比重基本達到30%-50%，在歐美日本等發(fā)達國家，其鋼結(jié)構(gòu)建筑占比甚至過半。近年來，我國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量總體上處于上升趨勢，但鋼結(jié)構(gòu)推廣程度較國外發(fā)達國家尚有一定差距，我國鋼結(jié)構(gòu)建筑占比只有 5%-7%。根據(jù)中國建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會不完全統(tǒng)計，2020 年度全國建筑業(yè)房屋建筑竣工面積 38.5 億平方米，其中鋼結(jié)構(gòu)建筑竣工面積 4.55 億平方米，占比僅為 11.81%。綜上，未來我國鋼結(jié)構(gòu)建筑發(fā)展有較大潛力。

與傳統(tǒng)建筑相對，鋼結(jié)構(gòu)建筑具有資源消耗低、污染排放少、可循環(huán)利用等突出優(yōu)勢。在綠色發(fā)展的行業(yè)發(fā)展新趨勢下，目前隨著環(huán)保政策日益趨嚴，混凝土結(jié)構(gòu)材料價格快速上漲也給鋼結(jié)構(gòu)發(fā)展帶來了新機遇。鋼結(jié)構(gòu)建筑可實現(xiàn)建筑業(yè)綠色、生態(tài)、智能化發(fā)展目標，必將成為建筑業(yè)乃至大土木行業(yè)持續(xù)發(fā)展的重要支柱。

2021年10月，國務院印發(fā)《2030年前碳達峰行動方案》，為工業(yè)、交通運輸、建筑等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)碳達峰制定了路線方針。其中在建筑業(yè)，明確要推廣綠色低碳建材和綠色建造方式，加快推進新型建筑工業(yè)化，大力發(fā)展裝配式建筑，推廣鋼結(jié)構(gòu)住宅，推動建材循環(huán)利用，強化綠色設(shè)計和綠色施工管理。

裝配式建筑迎來發(fā)展機遇

裝配式建筑是以構(gòu)件工廠預制化生產(chǎn)，現(xiàn)場裝配式安裝為模式，以標準化設(shè)計、工廠化生產(chǎn)、裝配化施工，一體化裝修和信息化管理為特征，整合研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造、現(xiàn)場裝配等各個業(yè)務領(lǐng)域，實現(xiàn)建筑產(chǎn)品節(jié)能、環(huán)保、全周期價值最大化的可持續(xù)發(fā)展的新型建筑生產(chǎn)方式。從結(jié)構(gòu)材料分類，裝配式建筑大體可以分為：裝配式混凝土體系、裝配式木結(jié)構(gòu)體系、裝配式鋼結(jié)構(gòu)體系。

相對于傳統(tǒng)現(xiàn)澆建筑，裝配式建筑采用規(guī)模化的集約式生產(chǎn)，能夠一定程度上節(jié)約耗材、降低能耗并減少建筑廢棄物;在建筑施工過程中采取機械化安裝的方式，能夠減少粉塵、噪聲、廢物廢水排放等污染，降低整個建筑生命周期內(nèi)的碳排放，是國家在建筑領(lǐng)域的重要發(fā)展方向。

2020 年 7 月，住建部、發(fā)改委等多部門發(fā)布《綠色建筑創(chuàng)建行動方案》，強調(diào)大力發(fā)展鋼結(jié)構(gòu)等裝配式建筑，新建公共建筑原則上采用鋼結(jié)構(gòu)。2021 年 3月，全國人大常委會印發(fā)《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和 2035 年遠景目標綱要》，“十四五”期間，發(fā)展智能建造，推廣綠色建材、裝配式建筑和鋼結(jié)構(gòu)住宅，建設(shè)低碳城市。2021 年 3 月，浙江省政府辦公廳《關(guān)于推動浙江建筑業(yè)改革創(chuàng)新高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》強調(diào)大力發(fā)展鋼結(jié)構(gòu)等裝配式建筑，到 2025 年，裝配式建筑占新建建筑面積比重達到 35%以上，鋼結(jié)構(gòu)建筑占裝配式建筑比重達到 40%以上。

據(jù)住建部統(tǒng)計，2021 年全國新開工裝配式建筑累計為 7.4 億平方米，同比增長約 18%，占新建建筑面積的比例約為 24.5%。“十四五”期間，裝配式建筑將持續(xù)快速增長，預計到 2025 年裝配式建筑占新建建筑面積的比例有望達到30%以上。對標國際發(fā)達國家裝配式建筑的高滲透率，我國裝配式建筑的比例仍有較大提升空間。

《2023-2027年中國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2027年中國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告

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