2024中國(guó)特鋼行業(yè)深度調(diào)研及投資機(jī)會(huì)分析

• 黃文玉 2023年12月14日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 中國(guó)鋼鐵工業(yè)年鑒 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 571 32
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特鋼又稱(chēng)為特種鋼或特殊鋼，是指那些由于成分、結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)工藝特殊而具有特殊物理、化學(xué)性能或者特殊用途的鋼鐵產(chǎn)品，屬于傳統(tǒng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的一個(gè)分支，與普鋼相對(duì)但兩者的用途有著較大差別。

特鋼，即特殊鋼，是機(jī)械、汽車(chē)、軍工、化工、家電、船舶、交通、鐵路以及新興產(chǎn)業(yè)等國(guó)民經(jīng)濟(jì)大部分行業(yè)用鋼最主要的鋼類(lèi)。鋼鐵分為普鋼和特鋼，其中特鋼是衡量一個(gè)國(guó)家能否成為鋼鐵強(qiáng)國(guó)的重要標(biāo)志。中國(guó)制造業(yè)的增長(zhǎng)為國(guó)內(nèi)特殊鋼發(fā)展提供了空間，制造行業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展，特別是機(jī)械、汽車(chē)、機(jī)電、造船等行業(yè)，對(duì)優(yōu)特鋼的需求強(qiáng)勁，成為支撐優(yōu)特鋼市場(chǎng)的直接動(dòng)力。

特鋼又稱(chēng)為特種鋼或特殊鋼，是指那些由于成分、結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)工藝特殊而具有特殊物理、化學(xué)性能或者特殊用途的鋼鐵產(chǎn)品，屬于傳統(tǒng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的一個(gè)分支，與普鋼相對(duì)但兩者的用途有著較大差別。特殊鋼是在冶煉過(guò)程中加入了較多的合金元素及采取了特殊的生產(chǎn)、加工工藝，特鋼的化學(xué)成分、組織結(jié)構(gòu)以及機(jī)械性能均優(yōu)于一般鋼鐵。其晶粒的復(fù)雜性高過(guò)一般鋼鐵，從而獲得更多的應(yīng)用領(lǐng)域，故在汽車(chē)、機(jī)械、化工、船舶、鐵路、航空航天、國(guó)防軍工等對(duì)鋼材質(zhì)量要求較高的領(lǐng)域得到廣泛。未來(lái)隨著航空航天、國(guó)防軍工的發(fā)展，以及諸多新興產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展，特鋼的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒊掷m(xù)擴(kuò)展，需求量也將快速增加。

特鋼雖然隸屬于鋼鐵行業(yè)，但成分復(fù)雜多變、制備工藝技術(shù)要求高，決定了特鋼產(chǎn)品的多樣性，不同的品種因成分和工藝要求的不同而導(dǎo)致了性能上的巨大差異，進(jìn)而在產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域上有所區(qū)別;與此同時(shí)，生產(chǎn)工藝又帶來(lái)了資金、技術(shù)等方面進(jìn)入門(mén)檻的高低之分。

按用途分，特鋼可以分為優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼、合金結(jié)構(gòu)鋼、碳素工具鋼、合金工(模)具鋼、高速工具鋼、軸承鋼、彈簧鋼(碳素彈簧鋼和合金彈簧鋼)、不銹鋼(耐熱、耐酸)八大類(lèi)。除優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼、碳素工具鋼和碳素彈簧鋼外，其余均為合金鋼，合金鋼約占特殊鋼的70%。按技術(shù)含量和產(chǎn)品檔次分，大致分為高、中、低三個(gè)層次：一是以?xún)?yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼(碳素鋼)為主的低端特鋼產(chǎn)品;二是以合金鋼(不銹鋼、工具鋼、模具鋼、高速鋼除外)為代表的中端特鋼產(chǎn)品;最后是以不銹鋼、工具鋼、模具鋼和高速鋼為代表的高端特鋼產(chǎn)品。

特鋼行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)規(guī)模分析

世界上約有特鋼近2000個(gè)牌號(hào)、約50000個(gè)品種規(guī)格，世界主要特鋼生產(chǎn)國(guó)主要有瑞典、日本、美國(guó)、德國(guó)、法國(guó)、意大利、西班牙、韓國(guó)等，它們占據(jù)全球90%以上特鋼貿(mào)易份額。瑞典是世界上特鋼占比最高的國(guó)家，以高度專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)著稱(chēng)，日本特鋼則代表世界最高水平，產(chǎn)品高端比例大，綜合競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)。我國(guó)的特鋼產(chǎn)業(yè)最初是為國(guó)防軍工、航空航天配套而建的。近十幾年來(lái)隨著汽車(chē)工業(yè)的壯大、機(jī)械行業(yè)向高精尖設(shè)備發(fā)展轉(zhuǎn)型，特鋼產(chǎn)量快速發(fā)展，品種也日漸齊全和多樣化。我國(guó)特鋼產(chǎn)量占世界比例大約為15-20%，特鋼的產(chǎn)品研發(fā)、自主創(chuàng)新及高端自給方面得到了較好的發(fā)展。

隨著下游市場(chǎng)需求的增加，近年來(lái)全球特殊鋼材產(chǎn)能不斷擴(kuò)大，產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，但增速明顯放緩，2022年全球特殊鋼材產(chǎn)量達(dá)18564萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)到18872萬(wàn)噸，目前，全球特鋼產(chǎn)區(qū)主要分布在亞洲、歐洲和北美等地區(qū)，其中，中國(guó)、日本、韓國(guó)、歐盟是全球特鋼產(chǎn)量和消費(fèi)量最大的地區(qū)之一，2022年中國(guó)特殊鋼材產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的17.78%，日本占10.94%。

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，汽車(chē)、軍工、航空航天等制造業(yè)快速發(fā)展，拉動(dòng)特鋼需求增多。2022年6月下旬開(kāi)始，我國(guó)特鋼的價(jià)格指數(shù)持續(xù)下跌，且下降幅度較大、降速較快。到2023年，疫情政策放開(kāi)，經(jīng)濟(jì)回暖速度加快，我國(guó)特鋼的價(jià)格指數(shù)開(kāi)始緩慢回升。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)特鋼行業(yè)深度調(diào)研及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》顯示：

汽車(chē)工業(yè)、高鐵及城規(guī)矩交通領(lǐng)域的快速發(fā)展，近年來(lái)中國(guó)特鋼產(chǎn)業(yè)迎來(lái)飛速發(fā)展期，2022年中國(guó)粗鋼特殊鋼產(chǎn)量約3300.4萬(wàn)噸，特殊鋼材產(chǎn)量約4038.2萬(wàn)噸，其中，特殊質(zhì)量非合金鋼占22.20%，特殊質(zhì)量低合金鋼站5.76%，特殊質(zhì)量合金鋼占72.04%，同年消費(fèi)量高達(dá)3482.2萬(wàn)噸，市場(chǎng)均價(jià)為8610元/噸，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2998.17億元。從企業(yè)梯隊(duì)分布來(lái)看，中國(guó)特鋼市場(chǎng)已形成以中信特鋼、太鋼不銹為第一梯隊(duì)，以西寧特鋼、甬金股份、南鋼股份、方太特鋼、沙鋼股份為第二梯隊(duì)，以久立新材、撫順特鋼等企業(yè)為第三梯隊(duì)的競(jìng)爭(zhēng)格局。

模具制造業(yè)的快速發(fā)展，作為重要配套領(lǐng)域的模具鋼產(chǎn)業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模維持穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)，2022年中國(guó)模具鋼產(chǎn)量和需求量分別達(dá)138.9萬(wàn)噸和147.4萬(wàn)噸，從下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)來(lái)看，模具鋼消費(fèi)主要集中在汽車(chē)、電子通訊、家用電器和建材領(lǐng)域，占比分別為35.6%、20.9%、19.7%和14.1%。

2022年中國(guó)不銹鋼產(chǎn)量完成3197.5萬(wàn)噸，其中，Cr-Ni鋼(300系)占52.17%，Cr鋼(400系)占17.51%，Cr-Mn鋼(200系，包括部分不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品)占29.24%，雙相不銹鋼占1.08%，同年進(jìn)口量為328.5萬(wàn)噸，出口量為455.1萬(wàn)噸，需求量高達(dá)2757萬(wàn)噸，其中金屬制品業(yè)占26.43%，建筑行業(yè)占24.74%，機(jī)械行業(yè)占22.10%，家電行業(yè)占10.75%，石化行業(yè)占8.61%。

特鋼行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)預(yù)測(cè)

中國(guó)特鋼行業(yè)雖然發(fā)展較快，但與世界發(fā)達(dá)國(guó)家相比還存在行業(yè)集約化、規(guī)?；潭炔粔?專(zhuān)業(yè)化高效化不夠;特鋼產(chǎn)品的深加工及延伸不夠等問(wèn)題。因此中國(guó)特鋼行業(yè)要獲得健康持續(xù)的發(fā)展勢(shì)頭就應(yīng)該提高中國(guó)特殊鋼產(chǎn)業(yè)集中度、淘汰落后生產(chǎn)能力、加快特鋼行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新步伐。

行業(yè)提升潛力大:與發(fā)達(dá)國(guó)家相比,行業(yè)集中度低、合金化程度低、高附加值產(chǎn)品比重低是國(guó)內(nèi)特鋼行業(yè)的現(xiàn)狀,但這也意味著國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)未來(lái)由弱走強(qiáng)過(guò)程中的巨大潛力。以史為鑒看特鋼:縱觀世界鋼鐵工業(yè)發(fā)展歷程,發(fā)達(dá)國(guó)家的鋼鐵發(fā)展的共同點(diǎn)是:鋼產(chǎn)量達(dá)到一定規(guī)模后,優(yōu)、特鋼比重逐步提高,達(dá)到20%左右的比例。而國(guó)內(nèi)優(yōu)特鋼比重僅9%。雖然未來(lái)國(guó)內(nèi)粗鋼總產(chǎn)量增速將逐步放緩,但是特鋼比重的提升將是趨勢(shì)。

盈利提升空間大。國(guó)內(nèi)特鋼的盈利水平明顯低于國(guó)外,國(guó)內(nèi)特鋼企業(yè)毛利率10%左右,國(guó)際特鋼企業(yè)20%左右的毛利率,而專(zhuān)一化特鋼企業(yè)的毛利可以達(dá)到35%以上。隨著國(guó)內(nèi)特鋼行業(yè)的發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步,未來(lái)的盈利提升空間很大。特鋼托起中國(guó)制造的脊梁。特鋼主要消費(fèi)市場(chǎng)汽車(chē)、機(jī)械等行業(yè)中國(guó)制造離不開(kāi)中國(guó)鎳資源業(yè)。未來(lái)中國(guó)制造業(yè)發(fā)展前景廣闊。中國(guó)制造的國(guó)產(chǎn)化以及中國(guó)制造的國(guó)際化將大幅增長(zhǎng)對(duì)國(guó)內(nèi)特鋼行業(yè)的需求。特鋼行業(yè)將伴隨著中國(guó)制造走向全球。

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