機電安裝工程行業(yè)供求分析 機電安裝工程行業(yè)深度分析

• 曾燕 2023年12月15日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 911 56
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機電安裝工程是建筑工程項目中至關(guān)重要組成部分，也是專業(yè)化程度較高的細分行業(yè)之一，按其技術(shù)特點及專業(yè)可分為工業(yè)機電安裝與民用建筑機電安裝兩大類。

機電安裝工程行業(yè)供求分析 機電安裝工程行業(yè)深度分析

機電安裝工程是建筑工程項目中至關(guān)重要組成部分，也是專業(yè)化程度較高的細分行業(yè)之一，按其技術(shù)特點及專業(yè)可分為工業(yè)機電安裝與民用建筑機電安裝兩大類。其中，工業(yè)機電安裝主要集中在石油化工、大型廠礦裝置的建設(shè)改造、變配電站、工業(yè)儀表及壓力容器、大型廠房鋼結(jié)構(gòu)、油罐等的安裝;民用建筑機電安裝主要是城市建設(shè)中大型公建項目的中央空調(diào)、消防報警、電梯、給排水、樓宇自控、保安監(jiān)控、綜合布線等室內(nèi)機電工程安裝。機電安裝工程的施工活動覆蓋設(shè)備采購、安裝、調(diào)試、試運行、竣工驗收等各個階段，最終以滿足建筑物的使用功能為目標(biāo)。相對土建施工，機電安裝工程以下四個方面的特點突出，這些特點決定了機電安裝企業(yè)戰(zhàn)略選擇方向的差異性。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2024-2029年機電安裝工程行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略咨詢報告》統(tǒng)計分析顯示：

我國對機電行業(yè)不斷加大投資扶持力度，不斷幫扶重點龍頭企業(yè)、創(chuàng)新型搞技術(shù)集成企業(yè)、規(guī)模以上企業(yè)的發(fā)展，加速了我國機電行業(yè)的發(fā)展。由于機電行業(yè)滲透于其他工業(yè)行業(yè)之中，機電行業(yè)的技術(shù)水平一定程度上制約著其他行業(yè)的發(fā)展。

近年來，我國推行智能化、信息化發(fā)展，這位我國機電行業(yè)發(fā)展提出了新的挑戰(zhàn)，同時也指明了我國機電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的前進方向。機電行業(yè)包括機械和電子相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，對國民經(jīng)濟各行業(yè)，尤其是工業(yè)相關(guān)，有著巨大的貢獻，不過由于體量巨大，總體而言，機電行業(yè)市場規(guī)模處于一個緩慢增長的通道中。2022年中國機電安裝行業(yè)市場規(guī)模約為4.33萬億元，較上年增長3.34%。

第三章 中國機電安裝工程行業(yè)供求分析

第一節(jié) 國內(nèi)市場需求分析

一、需求規(guī)模

機電安裝行業(yè)為整個國民經(jīng)濟提供了技術(shù)設(shè)備，為國民經(jīng)濟的發(fā)展做出了重要的貢獻 ，在二十一世紀(jì)有著重要的地位，“中國制造2025”計劃的基本方針是“創(chuàng)新驅(qū)動、質(zhì)量為先、綠色發(fā)展、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、人才為本”，計劃通過“三步走”達成制造強國戰(zhàn)略目標(biāo)，這為機械自動化指明了發(fā)展方向。 隨著社會不斷發(fā)展，機電自動化在許多領(lǐng)域中呈現(xiàn)出多功能、高效率、環(huán)保節(jié)約等特點，并在人們生活生產(chǎn)中扮演越來越重要的角色。整體來看，我國的機電朝著信息化、集成化、智能化的方向發(fā)展，高新技術(shù)將會是機電行業(yè)新一輪的洗牌，將會成為人工智能的主導(dǎo)力量，但是大型機電裝備將會結(jié)合信息化實現(xiàn)機電自動化的轉(zhuǎn)變，進入工業(yè)4.0時代。2022年中國機電安裝行業(yè)的需求規(guī)模約為4.77萬億，較上年增長2.58%。

圖表：2020-2022年機電安裝行業(yè)需求規(guī)模(單位：萬億元)

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

二、需求結(jié)構(gòu)

機電安裝業(yè)務(wù)需求涉及領(lǐng)域為：側(cè)重于建筑工程領(lǐng)域的占85.37%;冶金工程占11.38%;化工和石化工業(yè)工程領(lǐng)域占13.82%;交通設(shè)施工程占30.89%;電力、水利、通訊工程等基建工程領(lǐng)域為35.52%;其他占8.13%。數(shù)據(jù)顯示，所涉業(yè)務(wù)建筑工程領(lǐng)域一馬當(dāng)先，近來城市建設(shè)所包含的交通設(shè)施與電力、水利、通訊工程等基建工程領(lǐng)域，也占有明顯的份額。

圖表：機電安裝業(yè)務(wù)需求涉及領(lǐng)域占比

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

三、區(qū)域市場

在固定資產(chǎn)投資穩(wěn)定增長、機電安裝業(yè)發(fā)展?fàn)I商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化的條件下，根據(jù)日本、韓國的發(fā)展歷程，城市化率達到70%以后，建筑業(yè)發(fā)展會進入拐點。因此，在沒達到拐點之前，機電安裝業(yè)的發(fā)展還是處于與城市化率同步上升的期間，雖然有可能增速放緩，畢竟處于上升階段。

從區(qū)域的投資也可以看出，我國東部大中城市的城市化率已經(jīng)接近日本和韓國的拐點時期，因而2022年東部地區(qū)1~9月的投資同比僅增長5.8%，而中部地區(qū)的投資卻增長9.6%。中國幅員遼闊，發(fā)展不平衡的中西部地區(qū)城市化率偏低，發(fā)展的空間巨大。

中共中央國務(wù)院出臺了《關(guān)于建立更加有效的區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展新機制的意見》(以下簡稱“意見”)，意見指出：以北京、天津為中心引領(lǐng)京津冀城市群發(fā)展，帶動環(huán)渤海地區(qū)協(xié)同發(fā)展。以上海為中心引領(lǐng)長三角城市群發(fā)展，帶動長江經(jīng)濟帶發(fā)展。以香港、澳門、廣州、深圳為中心引領(lǐng)粵港澳大灣區(qū)建設(shè)，帶動珠江-西江經(jīng)濟帶創(chuàng)新綠色發(fā)展。以重慶、成都、武漢、鄭州、西安等為中心，引領(lǐng)成渝、長江中游、中原、關(guān)中平原等城市群發(fā)展，帶動相關(guān)板塊融合發(fā)展。加強“一帶一路”建設(shè)、京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經(jīng)濟帶發(fā)展、粵港澳大灣區(qū)建設(shè)等重大戰(zhàn)略的協(xié)調(diào)對接，推動各區(qū)域合作聯(lián)動。

圖表：機電安全工程需求市場各個城市群協(xié)同發(fā)展

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

第二節(jié) 國內(nèi)市場供給分析

一、供給規(guī)模

圖表：2020-2022年機電安裝行業(yè)供給規(guī)模(單位：萬億元)

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

機電安裝行業(yè)作為國民經(jīng)濟一個覆蓋領(lǐng)域較為廣泛的行業(yè)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，且不同細分領(lǐng)域之間基本沒有太多的交叉性大企業(yè)，絕大部分企業(yè)都只能細分耕耘一兩個領(lǐng)域，總體來看，市場競爭并不激烈。不過如果放大到每一個細分領(lǐng)域來講，競爭就不太一樣。有的領(lǐng)域由于長期的競爭，和多種壁壘的存在，競爭一番后已經(jīng)形成了部分企業(yè)的壟斷格局，而有的細分領(lǐng)域則由于起步相對較晚，或者技術(shù)含量高被國外企業(yè)占據(jù)了較高的市場份額，本土企業(yè)生存相對惡劣，競爭也非常激烈。2022年中國機電安裝行業(yè)的供給規(guī)模約為4.83萬億，較上年增長2.99%。

二、供給結(jié)構(gòu)

機電安裝企業(yè)分類，跟過往相比，雖然涉及細分領(lǐng)域較多，但安裝規(guī)?；鸵惑w化智能化發(fā)展導(dǎo)致細分領(lǐng)域“邊界”越來越模糊，企業(yè)突破傳統(tǒng)“界線”“跨界”發(fā)展與一些專項技術(shù)要求較高的專業(yè)化發(fā)展齊頭并進。為了便于分析，只能按企業(yè)屬性、細分領(lǐng)域的規(guī)模等作一個大致的分類。

一般而言，企業(yè)大致可分為以下類別：一是屬于綜合性建筑集團的機電安裝專業(yè)業(yè)務(wù)單位，作為建筑集團構(gòu)建建筑全產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分，與上級集團土建業(yè)務(wù)形成協(xié)同，成立初期，往往以集團內(nèi)部市場為主，逐步成長為業(yè)內(nèi)領(lǐng)先者，如上海市安裝工程集團有限公司，中建八局總承包公司，上海建工一建、四建安裝等。

二是基于行業(yè)專業(yè)工程建設(shè)和設(shè)備制造企業(yè)衍生，熟悉專業(yè)設(shè)備的生產(chǎn)制造及參數(shù)設(shè)計，加之設(shè)備安裝是其中關(guān)鍵技術(shù)環(huán)節(jié)之一，擁有較高技術(shù)門檻的優(yōu)勢，如上海二十冶建設(shè)公司，中國中鐵、中國五冶、中核五、華東送變電等，部分也向土建發(fā)展，但均以各專業(yè)設(shè)備安裝總承包為核心，具有獨特的核心競爭力。

三是一些區(qū)域性安裝企業(yè)，從專業(yè)技術(shù)班組發(fā)展而來，僅具備某個專項的專業(yè)承包資質(zhì)，往往成為大型總包企業(yè)的分包資源。如中建安裝上海公司，寶冶安裝公司，中建三局安裝、五局安裝公司，江蘇啟安等，以上各類企業(yè)成長路徑不同、特點各異。

三、區(qū)域分布

由于機電安裝行業(yè)涵蓋甚廣，并沒有出現(xiàn)某個區(qū)域機電產(chǎn)業(yè)顯著高于其他地區(qū)的情況，盡管在細分領(lǐng)域可能某個區(qū)域明顯產(chǎn)業(yè)集群更發(fā)達，但是整個機電安裝行業(yè)來看，全國分布大致是均勻的。我國的機電安裝行業(yè)區(qū)域市場分布也表現(xiàn)出與我國區(qū)域經(jīng)濟正相關(guān)的態(tài)勢。我國機電行業(yè)區(qū)域市場分布如下，其中，華東地區(qū)占比最多，達到30.8%，西北地區(qū)占比最少，約為7.5%。

圖表：機電安裝行業(yè)區(qū)域市場分布(單位：%)

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

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  2024-2029年機電安裝工程行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略咨詢報告

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