水泥行業(yè)市場現(xiàn)狀及趨勢展望：2024年水泥價格和盈利有望改善

• 吳澳燕 2023年12月18日 來源：上海證券報 經(jīng)濟(jì)日報 1029 65
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今年以來，水泥需求下滑，行業(yè)形勢嚴(yán)峻。全國水泥價格走勢呈現(xiàn)“旺季不旺、淡季更淡”特征，水泥產(chǎn)量走低，導(dǎo)致水泥行業(yè)整體利潤承壓。

水泥是一種粉狀水硬性無機(jī)膠凝材料，加水?dāng)嚢韬蟪蓾{體，能在空氣中硬化或者在水中硬化，并能把砂、石等材料牢固地膠結(jié)在一起。它廣泛應(yīng)用于土木建筑、水利、國防等工程。

2023年前三季度，我國宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)向好，基礎(chǔ)設(shè)施投資保持平穩(wěn)增長，但房地產(chǎn)行業(yè)仍處于深度調(diào)整階段，水泥需求修復(fù)緩慢，全國水泥市場總體呈現(xiàn)“需求持續(xù)萎縮、價格低位下行、成本居高不下、效益大幅下滑”的運行特征。

國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年前三季度，全國規(guī)模以上企業(yè)累計水泥產(chǎn)量14.95億噸，同比下降0.7%，產(chǎn)量為2011年以來同期最低水平。據(jù)數(shù)字水泥網(wǎng)測算，按照更能反映水泥需求的全口徑計算，水泥產(chǎn)量較上年同期下降4.3%，同比減少約6700萬噸，降幅擴(kuò)大。與2019年相比，二三季度水泥產(chǎn)量均減少約1億噸，需求不足現(xiàn)象嚴(yán)重。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國水泥行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告》顯示：

前三季度，南北方水泥市場呈現(xiàn)差異化。北方地區(qū)水泥產(chǎn)量同比均保持不同程度增長，但增速均有小幅回落;南方三大區(qū)域需求恢復(fù)不佳，水泥產(chǎn)量同比呈現(xiàn)負(fù)增長或略有增長。全國六大區(qū)域中，華北、西南地區(qū)水泥產(chǎn)量同比略有增長，增速不足1%;東北、西北地區(qū)水泥產(chǎn)量呈現(xiàn)較好增長水平，東北為增幅最大的區(qū)域;華東、中南地區(qū)作為水泥消費量最大的兩個區(qū)域，市場需求持續(xù)下滑，水泥產(chǎn)量同比降幅均有所擴(kuò)大，其中中南地區(qū)是降幅最大的區(qū)域。

從數(shù)字水泥網(wǎng)跟蹤的水泥發(fā)貨率情況來看，前三季度，全國水泥市場銷售總體弱于去年同期水平，尤其是二三季度均有所下降，且降幅擴(kuò)大。前三季度，全國平均水泥發(fā)貨率約為53.8%，較上年同期下降1.4個百分點，較2019年下降兩成以上。

水泥行業(yè)市場現(xiàn)狀及趨勢展望

根據(jù)數(shù)字水泥網(wǎng)對全國標(biāo)號42.5散裝水泥市場價格的監(jiān)測，前三季度全國水泥市場平均價格為402元/噸，較去年同期下降72元/噸，降幅為15.2%。其中三季度，全國水泥市場平均價格為363元/噸，同比下降60元/噸，降幅為14.2%。

今年以來，水泥需求下滑，行業(yè)形勢嚴(yán)峻。全國水泥價格走勢呈現(xiàn)“旺季不旺、淡季更淡”特征，水泥產(chǎn)量走低，導(dǎo)致水泥行業(yè)整體利潤承壓。

在此背景下，依托數(shù)字化、智能化技術(shù)手段，實現(xiàn)技術(shù)和管理升級，持續(xù)降低能耗、污染物排放和碳排放，提升企業(yè)綜合競爭力，則成為水泥企業(yè)應(yīng)對外部環(huán)境變化挑戰(zhàn)的關(guān)鍵。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型有兩大階段：第一階段是產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化;第二階段是數(shù)字的產(chǎn)業(yè)化。我國水泥產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化剛起步，離數(shù)字的產(chǎn)業(yè)化還有很大距離。中國建材和海螺水泥等領(lǐng)軍企業(yè)近年來在數(shù)字化智能化方面取得了明顯成效，但總體看還是處于起步階段。

中國建材、海螺水泥、華新水泥、華潤水泥、紅獅水泥等水泥龍頭企業(yè)已率先探索智能化轉(zhuǎn)型，智慧物流、無人駕駛、數(shù)字礦山、AI窯磨專家、機(jī)器人等，在水泥廠的應(yīng)用逐漸普及，并取得不錯的成果。

海螺水泥先后投入20億元在全公司范圍內(nèi)進(jìn)行智能工廠的推廣應(yīng)用，實現(xiàn)了降本增效：生產(chǎn)效率提升21%、資源利用率提升5%、能源消耗下降1.2%、二氧化碳減排1%，綜合經(jīng)濟(jì)效益提升超10億元/年。

從長期來看，水泥行業(yè)已進(jìn)入供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革攻堅階段，行業(yè)轉(zhuǎn)型要打破傳統(tǒng)的管理模式和經(jīng)營方式。我國是全球最大的水泥生產(chǎn)國，水泥產(chǎn)量連續(xù)多年保持世界第一，2022年我國水泥產(chǎn)量21.3億噸，約占全球水泥產(chǎn)量的60%，這也直接導(dǎo)致我國水泥行業(yè)碳排放量巨大，減排任務(wù)艱巨。

混凝土是水泥產(chǎn)品的主要應(yīng)用領(lǐng)域?！痘炷翜p碳報告》在材料高效利用方面強(qiáng)調(diào)應(yīng)注重四項技術(shù)，分別是優(yōu)化混凝土配合比、延長混凝土使用壽命、提高混凝土制品二氧化碳固碳能力和擴(kuò)大低碳水泥應(yīng)用。報告提出了不同時期減碳技術(shù)發(fā)展優(yōu)先級及碳減排潛力：到2030年，材料高效利用將以優(yōu)化配合比及延長混凝土使用壽命為主，兩者當(dāng)年將實現(xiàn)碳減排共計約1.73億噸，占混凝土行業(yè)預(yù)期碳排放總量的24%。2060年，上述四項技術(shù)碳減排共計約2.27億噸，占當(dāng)年混凝土行業(yè)預(yù)期碳排放總量的48%。

近期華東地區(qū)水泥行情小幅上探，本周初價格為341.00元/噸，周末價格為346.00元/噸，上漲了1.47%，當(dāng)前價格同比去年下跌了14.57%。

東吳證券研報指出，當(dāng)前水泥行業(yè)景氣處于底部，企業(yè)自律控制供給、維護(hù)價格意愿增強(qiáng)，隨著冬季錯峰生產(chǎn)方案陸續(xù)出臺，考慮到整體力度維持或有所加強(qiáng)，冬季錯峰落實有望緩解當(dāng)前產(chǎn)能過剩、庫存高企的狀態(tài)，為明年旺季景氣反彈奠定基礎(chǔ)。需求預(yù)期的穩(wěn)定有望改變行業(yè)預(yù)期，加速競合秩序修復(fù)，2024年價格和盈利有望改善。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。報告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場，牢牢把握行業(yè)競爭的主動權(quán)。

想要了解更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國水泥行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告》。

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