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2023年中國耐火材料行業(yè)發(fā)展現狀分析及發(fā)展前景

凡物理化學性質允許其在高溫環(huán)境下使用的材料通常被稱為耐火材料。耐火材料廣泛用于冶金、化工、石油、機械制造、硅酸鹽、動力等工業(yè)領域,在冶金工業(yè)中用量最大,占總產量的50%~60%。

凡物理化學性質允許其在高溫環(huán)境下使用的材料通常被稱為耐火材料。耐火材料廣泛用于冶金、化工、石油、機械制造、硅酸鹽、動力等工業(yè)領域,在冶金工業(yè)中用量最大,占總產量的50%~60%。

耐火材料是在高溫環(huán)境下物理、化學性質穩(wěn)定的無機非金屬材料,廣泛應用于鋼鐵、建材、有色金屬、石化、機械、電力、環(huán)保乃至國防等領域,是高溫工業(yè)的重要基礎材料,也是各種高溫工業(yè)熱工窯爐和裝備不可或缺的重要支撐材料。

2013年工信部發(fā)布《促進耐火材料產業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的若干意見》,力爭到15年,形成2~3家具有國際競爭力的企業(yè),前10家企業(yè)產業(yè)集中度提高到25%;力爭到20年CR10產業(yè)集中度提高到45%。同時明確要大力推進聯合重組(橫向、縱向),并強化節(jié)能降耗、嚴格環(huán)保管理等方式逐步抬高行業(yè)進入門檻,淘汰落后產能。此后,工信部、發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部及部分地方政府陸續(xù)出臺相關配套文件推進耐材行業(yè)供給側結構改革。

耐火材料產業(yè)的上游為耐火材料的原料,包括鋁礬土、菱鎂礦等無機非金屬礦物原料、硅溶膠等相關化工原料以及氧化鐵、氧化鎂等金屬氧化物;中游是耐火材料的加工制造;下游主要為耐火材料的應用,包括鋼鐵工業(yè)、建材工業(yè)、有色金屬工業(yè)、化學工業(yè)、環(huán)保、軍工等領域。

耐火材料行業(yè)發(fā)展現狀分析

耐火材料是高溫工業(yè)不可或缺的基礎材料沒有先進的耐火材料作為支撐,冶金、石油等需要進行高溫過程的國家基礎工業(yè)便難以健康發(fā)展,我國是耐火材料生產大國與消費大國。近年來我國耐火材料產量整體較為平穩(wěn),自2017年達到最低點,產量為2292.54萬噸。2018年以后受鋼鐵等下游產業(yè)發(fā)展的帶動,耐火材料產業(yè)產量逐步提升,截至2021年產量為2402.67萬噸,同比下降3.04%。據統計,2022年我國耐火材料總產量為2301萬噸,同比降低4.23%;截止到2023年一季度協會統計全國耐火材料產量600.73萬噸,同比增長4.43%。

隨著我國經濟轉型發(fā)展及節(jié)能減排、壓縮落后產能等產業(yè)政策推進,鋼鐵、有色、建材等高溫工業(yè)的增速有所放緩,也間接引導了耐火材料的發(fā)展方向。鋼鐵行業(yè)是耐火材料最重要的用戶,鋼鐵行業(yè)對耐火材料的需求大致可以反映耐火材料的整體的市場規(guī)模。數據顯示,中國鋼鐵耐材制品市場規(guī)模由2017年的522.44億元增長至2020年的629.12億元,年均復合增長率為6.39%。近年來我國耐火材料行業(yè)市場規(guī)模整體增長,2022年市場規(guī)模約為1717.98億元。預計2028年市場規(guī)模超過2270億,國際的競爭力也逐漸增強。

據中國耐火材料行業(yè)協會數據,河南、遼寧、江蘇、浙江和山東為中國耐火材料五大主產區(qū),2022年,河南省耐火材料產業(yè)穩(wěn)居全國第一。2022年,河南省耐火材料產量850.11萬噸,產量占全國耐火材料產量的36.95%;遼寧省耐火材料產量426.51萬噸,產量占比為18.54%;江蘇省耐火材料產量163.63萬噸,產量占比為7.11%;浙江省耐火材料產量153.44萬噸,產量占比為6.67%;山東省耐火材料產量258.63萬噸,產量占比為11.24%。

根據中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國耐火材料市場深度全景調研及投資前景分析報告》分析

下游產業(yè)

耐火材料的下游應用行業(yè)主要為鋼鐵、有色金屬、建材、化工和其它等。其中在鋼鐵領域,耐火材料的用量最大。隨著鋼鐵高溫工業(yè)的發(fā)展,冶煉要求的提高,鋼鐵行業(yè)對耐高溫材料的需求也與日俱增。從我國粗鋼情況來看,2017-2020年我國粗鋼產量逐年總升,從8.71億噸增長至10.65億噸,到2021年其產量下降至10.35億噸。2022年,我國粗鋼產量10.13億噸,同比下降2.1%,連續(xù)第二年下降,鋼鐵工業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展保障了耐火材料行業(yè)的穩(wěn)定需求。截止到2023年我國粗鋼產量4.45萬噸。

耐火材料行業(yè)發(fā)展前景

習近平總書記關于國企改革與發(fā)展的一系列重要講話和指示,國家相關部門出臺的一系列支持政策,為國有企業(yè)改革發(fā)展、提高企業(yè)活力、市場影響力、抗風險能力,實現做強做優(yōu)做大的目標,提供了堅實基礎。作為耐火材料的大市、大省,洛陽市和河南省已將耐火材料作為重點支持發(fā)展的行業(yè),并力圖通過資源整合、創(chuàng)新發(fā)展打造耐火材料強市和強省目標。目前,洛陽市確定伊川縣為耐火材料產業(yè)聚集區(qū),為將洛陽市建設成為耐火材料強市創(chuàng)造了條件。

當前階段,在全球范圍當中,各種純度比較低的天然材料,由于其中雜質含量比較多,所以其使用性能會受到影響,其用量正在不斷減少,例如黏土以及硅石這些材料的使用量正在不斷縮減。相反,那些雜質比較少而且性能優(yōu)異的天然材料或者經過提純操作之后的天然材料,像鋯英石以及石墨的使用量正在不斷增加。與此同時,一些人工合成材料,例如尖晶石、電焙鎂石以及碳化硅的開發(fā)與應用也逐漸開始受到人們的重視。

在雙碳目標性,國家節(jié)能環(huán)保主題日益突出,工業(yè)節(jié)能也是我國節(jié)能環(huán)保產業(yè)現階段重點培育和發(fā)展的對象之一,預計我國傳統高溫工業(yè)市場規(guī)模增長將逐步放緩,我國耐火材料行業(yè)發(fā)展也就受到影響。盡管如此,這樣為我國高溫工業(yè)技術改造和結構調整創(chuàng)造了有利契機,因此未來節(jié)能環(huán)保耐火材料將成為我國耐火材料行業(yè)的發(fā)展機會。目前歐洲、日本、美國等國家和地區(qū)由于政府強制規(guī)定已基本不用含鉻耐火材料,可以推測未來我國耐火材料的無鉻化發(fā)展?jié)摿^大。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產業(yè)研究院《2023-2028年中國耐火材料市場深度全景調研及投資前景分析報告》。同時, 中研普華產業(yè)研究院還提供產業(yè)大數據、產業(yè)研究報告、產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)招商、產業(yè)圖譜、智慧招商系統、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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