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耐火材料市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及進(jìn)出口市場(chǎng)分析2023

國(guó)已成為全球耐火材料和耐火原料生產(chǎn)、消費(fèi)和出口最多的國(guó)家,在國(guó)際耐火材料領(lǐng)域占有重要地位。

一、耐火材料行業(yè)概況

耐火材料是耐火度不低于1580℃的一類(lèi)無(wú)機(jī)非金屬材料。耐火材料應(yīng)用于鋼鐵、有色、建材、化工、電力、環(huán)保、航天等領(lǐng)域的高溫過(guò)程,是所有高溫工業(yè)新工藝和新技術(shù)實(shí)施的重要基礎(chǔ)和支撐材料,對(duì)高溫工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量提升與品種開(kāi)發(fā)、高效生產(chǎn)和節(jié)能減排具有重要作用。

鋼鐵、有色和石化等高溫行業(yè)的高速發(fā)展,關(guān)鍵裝備和技術(shù)的進(jìn)步,極大地帶動(dòng)了中國(guó)耐火材料的科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。中國(guó)已成為全球耐火材料和耐火原料生產(chǎn)、消費(fèi)和出口最多的國(guó)家,在國(guó)際耐火材料領(lǐng)域占有重要地位。

二、耐火材料市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查分析

進(jìn)入21世紀(jì)盡管我國(guó)耐火材料步入高速發(fā)展階段,但是近年來(lái)在國(guó)家環(huán)保整治力度加大的大環(huán)境下,我國(guó)耐火材料的產(chǎn)量總體呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示,從2014年的到2017年,我國(guó)耐火材料產(chǎn)量逐年下降,從2797.15萬(wàn)噸下降至2292.5萬(wàn)噸。2017年后在我國(guó)耐火材料行業(yè)政策持續(xù)利好以及下游粗鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)帶動(dòng)下,耐火材料產(chǎn)量逐漸回升。2017年到2020年我國(guó)耐火材料產(chǎn)量從2292.5萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2478萬(wàn)噸。然而,在2021年其產(chǎn)量再次下降,2021年我國(guó)耐火材料產(chǎn)量約為2402.7萬(wàn)噸,同比降速約為3.04%。

數(shù)據(jù)顯示,2020年1-6月,同口徑協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),全國(guó)耐火材料制品產(chǎn)量1048.22萬(wàn)噸,同比降低13.75%。其中致密定形耐火制品561.07萬(wàn)噸,同比降低16.34%;保溫隔熱耐火制品31.20萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)5.94%;不定形耐火制品455.96萬(wàn)噸,同比降低11.51%。致密定形制品中,粘土磚、高鋁磚和鎂磚下降幅度分別為23.54%,25.22%和24.97%。特種耐火制品中,含碳制品138.65萬(wàn)噸,同比下降3.35%,功能制品23.32萬(wàn)噸,同比下降14.41%,其它致密定形制品61.50萬(wàn)噸,同比下降13.31%。致密定形制品下降幅度較大,可能是因?yàn)榛ㄓ媚突鸩牧鲜芤咔榈挠绊戄^大所致。

主產(chǎn)區(qū)中,河南省上半年產(chǎn)量335.31萬(wàn)噸,同比下降36.20%;遼寧省上半年產(chǎn)量220.30萬(wàn)噸,同比下降2.22%;山東省123.54萬(wàn)噸,同比下降3.37%;江蘇省上半年產(chǎn)量72.27萬(wàn)噸,同比下降5.53%;浙江省上半年產(chǎn)量69.79萬(wàn)噸,同比下降13.01%。需要說(shuō)明的是,由于今年協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)方法的部分調(diào)整優(yōu)化,上半年比較基準(zhǔn)量按2019年核實(shí)的年產(chǎn)量的一半取值,因此同比數(shù)據(jù)偏差較大。對(duì)于部分同比數(shù)據(jù)顯示為正或部分地區(qū)產(chǎn)量增長(zhǎng)的原因是,各級(jí)協(xié)會(huì)鼓勵(lì)更多的企業(yè)上報(bào),樣本數(shù)較上年度有所增長(zhǎng)。另外,統(tǒng)計(jì)歸屬口徑調(diào)整也造成了一些變化。實(shí)際總體情況是,2020年上半年各地的耐火制品的產(chǎn)量較2019年都有不同比例的下降。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年耐火材料市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示:

我國(guó)耐火材料下游應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看,鋼鐵行業(yè)應(yīng)用最為廣泛,市場(chǎng)占比分別約為65%。因此我國(guó)耐火材料的發(fā)展很大程度上受到我國(guó)鋼鐵行業(yè)發(fā)展的影響。在雙碳目標(biāo)性,國(guó)家節(jié)能環(huán)保主題日益突出,工業(yè)節(jié)能也是我國(guó)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)現(xiàn)階段重點(diǎn)培育和發(fā)展的對(duì)象之一,預(yù)計(jì)我國(guó)傳統(tǒng)高溫工業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)將逐步放緩,我國(guó)耐火材料行業(yè)發(fā)展也就受到影響。盡管如此,這樣為我國(guó)高溫工業(yè)技術(shù)改造和結(jié)構(gòu)調(diào)整創(chuàng)造了有利契機(jī),因此未來(lái)節(jié)能環(huán)保耐火材料將成為我國(guó)耐火材料行業(yè)的發(fā)展機(jī)會(huì)。

我國(guó)連續(xù)多年位列全球耐火材料生產(chǎn)第一大國(guó),產(chǎn)量占全球耐火材料產(chǎn)量超過(guò)六成。在供給側(cè)改革的背景下,耐材需求持續(xù)調(diào)整,雖然下游鋼鐵等行業(yè)持續(xù)去產(chǎn)能,疊加耐火材料壽命延長(zhǎng)使得單位耗用量下降,但預(yù)計(jì)年化產(chǎn)量仍將維持在2000萬(wàn)噸量級(jí)以上。

三、耐火材料行業(yè)進(jìn)出口市場(chǎng)分析

作為耐火材料的出口大國(guó),受益于海外經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇及通脹背景下的量?jī)r(jià)齊升,2021年我國(guó)耐火原料及制品出口貿(mào)易總額45.54億美元,同比上漲54.39%。國(guó)內(nèi)耐火材料是千億級(jí)營(yíng)收的大行業(yè),但行業(yè)格局較為分散。近年來(lái),隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇,以及國(guó)內(nèi)下游鋼鐵企業(yè)的并購(gòu)重組加快,大型鋼鐵企業(yè)更加認(rèn)可整體承包的模式,我國(guó)耐火材料行業(yè)開(kāi)啟了聯(lián)合重組的新發(fā)展進(jìn)程。

耐火原材料進(jìn)出口貿(mào)易情況,1-6月,全國(guó)耐火原材料進(jìn)出口貿(mào)易總額16.18億美元,比上年同期降低20.01%。其中出口貿(mào)易額15.01億美元,同比下降18.28%;進(jìn)口貿(mào)易額1.17億美元,同比降低37.09%。全國(guó)耐火原材料出口總量280.15萬(wàn)噸,同比降低4.76%。其中耐火原料出口量206.37萬(wàn)噸,同比降低2.4%;耐火制品出口量73.78萬(wàn)噸,同比降低10.8%。

出口價(jià)格方面,電熔鎂砂雖然出口量同比有小幅增長(zhǎng)5.72%,但出口平均價(jià)格下降幅度達(dá)36.82%;石墨出口量下降幅度很大,但平均出口價(jià)格大幅度增長(zhǎng)。棕剛玉出口量同比雖較大幅度下降,但出口平均價(jià)格略有增長(zhǎng)。耐火粘土、燒結(jié)鎂砂、白剛玉、碳化硅出口量和出口平均價(jià)格都有不同程度的下降。耐火制品出口情況列于表2。其中堿性制品出口量同比略有增長(zhǎng)1.34%,而平均出口價(jià)格同比大幅度下降;鋁硅質(zhì)制品出口量同比大幅降低26.98%,但平均出口價(jià)格同比大幅增長(zhǎng)15.54%;其他耐火制品的出口量同比降低4.89%,平均出口價(jià)格同比降低11.77%。

四、耐火材料市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

當(dāng)前耐火材料行業(yè)經(jīng)營(yíng)質(zhì)量有所改善,但大而不強(qiáng),落后產(chǎn)能過(guò)剩等矛盾依然存在,下一步仍需加快新技術(shù)應(yīng)用和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā),提高行業(yè)自動(dòng)化和智能化水平,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,加快轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐,促進(jìn)耐火材料行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

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