2023年國內(nèi)裝載機行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

• 李基錦 2023年12月19日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 350 15
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裝載機是一種廣泛用于公路、鐵路、建筑、水電、港口、礦山等建設工程的土石方施工機械，它主要用于鏟裝土壤、砂石、石灰、煤炭等散狀物料，也可對礦石、硬土等作輕度鏟挖作業(yè)。由于裝載機具有作業(yè)速度快、效率高、機動性好、操作輕便等優(yōu)點，因此它成為工程建設中土石方

裝載機是一種廣泛用于公路、鐵路、建筑、水電、港口、礦山等建設工程的土石方施工機械，它主要用于鏟裝土壤、砂石、石灰、煤炭等散狀物料，也可對礦石、硬土等作輕度鏟挖作業(yè)。由于裝載機具有作業(yè)速度快、效率高、機動性好、操作輕便等優(yōu)點，因此它成為工程建設中土石方施工的主要機種之一。

上游端分析

鋼材是裝載機主要原材料之一，隨著我國鋼鐵行業(yè)的不斷發(fā)展，鋼材產(chǎn)量也不斷增加，為我國裝載機制造提供了充足的原料保障。據(jù)資料顯示，2020年我國鋼材產(chǎn)量約為132489.18萬噸，2021年我國鋼材產(chǎn)量約為133666.8萬噸，同比2020年增長0.9%。

下游端分析

建筑業(yè)是我國裝載機行業(yè)主要的下游應用領域之一，隨著我國基建、房地產(chǎn)等行業(yè)的不斷發(fā)展，建筑業(yè)房屋施工面積也不斷增加，需求的增長促進行業(yè)的不斷發(fā)展。據(jù)資料顯示，2020年我國建筑業(yè)房屋施工面積達149.48億平方米，2021年我國建筑業(yè)房屋施工面積達157.5億平方米，同比2020年增長5.4%。

裝載機行業(yè)現(xiàn)狀

2014-2021年國內(nèi)公路建設投資額從15461億元上升至25995億元，當前，我國正在加快完善基礎設施網(wǎng)絡，提高綜合交通運輸網(wǎng)絡效率，堅持擴大高水平開放，推進互聯(lián)互通。我國裝載機具有很高的性價比，且產(chǎn)品也已基本成熟，是世界上最大的裝載機生產(chǎn)國，2022年1-12月，共銷售各類裝載機123355臺，同比下降12.2%。其中國內(nèi)市場銷量80894臺，同比下降24%;出口銷量42461臺，同比增長24.9%。

2022年1-12月，共銷售電動裝載機1160臺(5噸878臺，6噸282臺)，其中2022年12月銷售77臺。2023年1-5月，共銷售各類裝載機48042臺，同比下降10.7%。其中國內(nèi)市場銷量25592臺，同比下降29.8%;出口銷量22450臺，同比增長29.3%。2023年1-5月，共銷售電動裝載機806臺(3噸5臺，5噸574臺，6噸227臺)，其中2023年5月銷售246臺。

長期來看，拉動中國裝載機行業(yè)發(fā)展最主要的四大因素——能源工業(yè)、城市化建設、交通設施建設和出口市場還會繼續(xù)發(fā)展，且仍在一浪高過一浪地向前發(fā)展。因此，中國裝載機行業(yè)前景光明，今后還有很大的發(fā)展空間，會再一次上升到一個新的高度。從長遠看，中國裝載機行業(yè)至少還有10-15年以上的發(fā)展。未來一段時間內(nèi)，中國的裝載機市場隨著外資企業(yè)投入比例的不斷擴大，行業(yè)的格局有望發(fā)生變化，一些不具備核心競爭優(yōu)勢的中小企業(yè)將會逐步淡出市場，導致行業(yè)集中度進一步提高。裝載機行業(yè)的競爭不僅僅再局限于產(chǎn)品的競爭，在某種意義上將是一個產(chǎn)業(yè)鏈的競爭。

裝載機市場分析

2021年中國裝載機內(nèi)市場銷量小幅下降，銷量106501臺，同比下降0.07%。裝載機國內(nèi)市場連續(xù)2年銷量保持在10萬臺。縱觀2021年全年，3-5月裝載機國內(nèi)市場銷量超1.2萬臺，其中，3月裝載機國內(nèi)市場銷量最高達到18621臺，6月和12月裝載機國內(nèi)市場銷量在8800臺左右，其他月份裝載機國內(nèi)市場銷量在5000-7000區(qū)間。

從產(chǎn)品結構來看，3噸及以上大噸位裝載機坐擁市場銷量主力軍，備受市場青睞。國內(nèi)基礎建設、采礦業(yè)、水利建設、房地產(chǎn)業(yè)等裝載機應用領域中更需要中大噸位的裝載機。2021年中國3噸及以上裝載機銷售128144臺，同比增長4.21%，占比91.2%。其他類型裝載機銷量占比僅8.8%。

2020年受疫情影響，中國裝載機出口銷量小幅下跌。2020年中國裝載機出口銷量24604臺，同比減少3.55%。隨著海外主要經(jīng)濟體經(jīng)濟持續(xù)復蘇，國內(nèi)裝載機出口量高速增長。2021年中國裝載機出口銷量34008臺，同比增長38.2%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年國內(nèi)裝載機行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》分析

裝載機企業(yè)情況

2016年以來我國裝載機相關企業(yè)注冊量持續(xù)增加，2019年企業(yè)注冊量突破4000家。由于受疫情影響，2020年以來裝載機相關企業(yè)注冊量下降。2021年裝載機相關企業(yè)注冊量僅1171家。

據(jù)不完全統(tǒng)計，全國在業(yè)/存續(xù)裝載機相關企業(yè)2.71萬臺，9省市在業(yè)/存續(xù)裝載機相關企業(yè)超1000家。其中，裝載機主要集中山東省，在業(yè)/存續(xù)裝載機相關企業(yè)達4332家。其次為河北省，在業(yè)/存續(xù)裝載機相關企業(yè)2364家。山西省、內(nèi)蒙古自治區(qū)、陜西省、江蘇省、四川省、云南省、安徽省在業(yè)/存續(xù)裝載機相關企業(yè)數(shù)量超1000家。

裝載機行業(yè)發(fā)展趨勢

裝載機需求持續(xù)向好

目前工程機械行業(yè)產(chǎn)品保有量整體處于較高水平，許多產(chǎn)品逐步進入更新?lián)Q代時期，疊加環(huán)保政策逐步趨嚴，排放標準不斷提高的背景下，機器替代人工、國際化由量變到質(zhì)變的落地，都有望推動行業(yè)需求持續(xù)向好。

出口持續(xù)火熱

海外主要經(jīng)濟體均在尋求有效辦法來逐步復蘇經(jīng)濟，集中在交通運輸、電力工程等多個領域加速建設;國內(nèi)多家主機廠也在海外市場業(yè)務結構進行了調(diào)整轉(zhuǎn)型，加大了海外市場的開拓力度;我國對一帶一路沿線國家投資額的加大，種種因素疊加起來，均促使裝載機設備出口量大大增加，裝載機的需求量也是大幅提升。海外市場方興未艾，裝載機設備出口整體保持增長，出口情況比較樂觀。

裝載呈現(xiàn)電動化智能化大型化趨勢

當下的裝載機產(chǎn)品同質(zhì)化較為嚴重，產(chǎn)品技術更新相對緩慢，和全球領先品牌還有一定差距。隨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的持續(xù)推進，電動化、智能化、大型化將成為裝載機行業(yè)發(fā)展的重點。智能化已經(jīng)成為工業(yè)制造業(yè)的共同發(fā)展趨勢，在國家“雙碳”目標、節(jié)能減排政策推動下，眾多企業(yè)向智能化+電動化方面加大研發(fā)力度，不斷推出新品。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年國內(nèi)裝載機行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》。同時, 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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