鋼材行業(yè)市場分析：鋼材消費總量已達(dá)峰 2024年市場價格中樞將小幅下移

• 吳澳燕 2023年12月19日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 477 25
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鋼材行業(yè)是我國重要的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)之一，經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)取得了長足進(jìn)步。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，今年前三季度，電工鋼板(帶)產(chǎn)量同比增長14.3%，熱軋薄板產(chǎn)量同比增長18.2%，冷軋窄鋼帶產(chǎn)量同比增長15.7%。從出口品種看，熱軋板卷和中厚板增長較明顯，鍍層板保持

鋼材行業(yè)是我國重要的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)之一，經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)取得了長足進(jìn)步。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，今年前三季度，電工鋼板(帶)產(chǎn)量同比增長14.3%，熱軋薄板產(chǎn)量同比增長18.2%，冷軋窄鋼帶產(chǎn)量同比增長15.7%。從出口品種看，熱軋板卷和中厚板增長較明顯，鍍層板保持平穩(wěn)增長，高附加值產(chǎn)品出口占比明顯提高。

今年初以來，我國高端鋼材需求繼續(xù)提高，船舶、汽車、家電等制造業(yè)和風(fēng)電、光伏等新興產(chǎn)業(yè)用鋼品種數(shù)量持續(xù)增長。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副會長兼秘書長姜維表示，前三季度我國鋼材品種結(jié)構(gòu)隨國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整而優(yōu)化，國內(nèi)制造業(yè)用鋼需求上升和鋼材出口增長成為支撐鋼產(chǎn)量增長的主要動力。

在國際市場上，我國鋼材出口量逐年增長。中國制造的鋼材以高質(zhì)量、低價格受到了世界各地客戶的青睞。

海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，11月份，中國出口鋼材800.5萬噸，同比增長43.2%，環(huán)比增長0.8%，為年內(nèi)單月出口第4次躍上800萬噸臺階。1-11月，中國出口鋼材8265.8萬噸，同比增長35.6%。

從利多因素看，中國鋼鐵出口價格優(yōu)勢略有增強。12月份以來，海外熱卷出口價格穩(wěn)中上漲，而中國熱卷出口價格漲幅較小，鋼材出口報價優(yōu)勢有所增強。據(jù)蘭格鋼鐵研究中心監(jiān)測數(shù)據(jù)，截至12月6日，印度、土耳其、獨聯(lián)體熱軋卷板出口報價(FOB)分別為648美元/噸、670美元/噸和590美元/噸，中國熱軋卷板出口報價(FOB)為560美元/噸，明顯低于上述國家和地區(qū)的價格，可為出口增長提供支撐。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國鋼材行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》顯示：

與經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型大趨勢一致，國內(nèi)鋼材消費結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。其中地產(chǎn)用鋼占比從2019年的峰值34.5%一路下滑，預(yù)計2024年降至18.7%左右，基建用鋼占比保持相對穩(wěn)定，同時制造業(yè)及凈出口占比快速增長至55%上方，呈現(xiàn)出持續(xù)擴(kuò)張勢頭。

對于用鋼需求而言，結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的過程伴隨著企業(yè)競爭能力的變遷，在此期間制造業(yè)導(dǎo)向與出口導(dǎo)向的鋼種具有更強的競爭力。而用于建筑行業(yè)的螺紋鋼、線材等長材品種占比顯著下滑，熱軋板、中厚板等面向制造業(yè)的板材品種占比逐步增加，與經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型方向一致。

鋼材行業(yè)市場供需

鋼材消費總量已達(dá)峰，總量下降是必然趨勢。從速度到質(zhì)量、從總量到品種，工作重心的轉(zhuǎn)換正在進(jìn)行。就行業(yè)而言，有效益的增長是高質(zhì)量發(fā)展的必然要求。有必要考慮加速導(dǎo)入碳約束，重估“產(chǎn)能”治理效用，大力促進(jìn)再生鋼鐵循環(huán)利用。此外，鋼鐵材料的優(yōu)良特性(性價比和可循環(huán)特性)遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有被充分開發(fā)和利用，“材料升級和材料替代”空間無限、任重道遠(yuǎn)。

11月下旬，21個城市5大品種鋼材社會庫存為755萬噸，環(huán)比減少18萬噸，下降2.3%，庫存繼續(xù)下降;比10月下旬減少102萬噸，下降11.9%;比今年初增加3萬噸，上升0.4%;比去年同期增加16萬噸，上升2.2%。

分地區(qū)來看，7大區(qū)域庫存除華北地區(qū)、東北地區(qū)社會庫存環(huán)比上升外，其他地區(qū)社會庫存均有所下降，具體情況為：華南地區(qū)社會庫存環(huán)比減少10萬噸，下降5.0%，為減量最大地區(qū);華中地區(qū)社會庫存減少7萬噸，下降8.0%，為降幅最大地區(qū);西南地區(qū)社會庫存減少6萬噸，下降5.3%;西北地區(qū)和華東地區(qū)社會庫存環(huán)比減量均為1萬噸，降幅分別為2.1%和0.5%;華北地區(qū)社會庫存環(huán)比增加6萬噸，上升8.0%，為增量、增幅最大地區(qū);東北地區(qū)社會庫存增加1萬噸，上升2.9%。

展望后期，制造業(yè)生產(chǎn)活動加快，汽車、家電、船舶行業(yè)需求較好，用鋼量或穩(wěn)中有升;風(fēng)電、核電等新能源產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，對鋼鐵的需求將增長;基建仍將發(fā)揮托底支撐作用，是拉動鋼鐵需求的主要抓手。

鋼材行業(yè)市場預(yù)測

在需求端，地緣政治沖突、貿(mào)易摩擦的不確定等均在拖累全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇進(jìn)程，全球制造業(yè)PMI在收縮區(qū)間略有回升，但全球經(jīng)濟(jì)弱勢波動特征未有明顯改變，下行風(fēng)險仍存。據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會的數(shù)據(jù)，11月份，全球制造業(yè)PMI為48.0%，比10月份回升0.2個百分點，連續(xù)14個月運行在50%以下。摩根大通11月份全球制造業(yè)PMI為49.3%，比10月份回升0.5個百分點。

考慮到2022年12月中國鋼材出口量為540萬噸，基數(shù)偏低，蘭格鋼鐵研究中心預(yù)計12月份中國鋼材出口仍將維持同比增長、環(huán)比小幅波動態(tài)勢，2023年全年鋼材出口有望超9000萬噸。

鋼材價格受以下因素影響：成本明年不會大幅下降;下游行業(yè)的承受力相對于今年將有所改善;中央經(jīng)濟(jì)工作會議提出明年一系列穩(wěn)增長的政策;行業(yè)下行將會引導(dǎo)行業(yè)生產(chǎn)自律;美聯(lián)儲將會開啟寬松的貨幣政策。未來發(fā)展方面有兩個機會：一是國內(nèi)新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化的結(jié)構(gòu)調(diào)整;二是注重海外市場增量。

南京鋼鐵股份有限公司首席分析師、高級工程師張秋生預(yù)測，明年鋼材價格中樞將小幅下移。預(yù)計螺紋鋼均價為3900元/噸，區(qū)間為3500元/噸-4400元/噸。熱卷在螺紋基礎(chǔ)上預(yù)計增加100元/噸，卷螺差偏低，主要原因在于熱卷產(chǎn)量的增加。原料方面，預(yù)計鐵礦價格中樞為120美元/噸，價格區(qū)間預(yù)計在90-140美元/噸，焦煤預(yù)計在1800-2400元/噸，焦炭預(yù)計在1900-2700元/噸。利潤方面，下行周期還沒有結(jié)束，預(yù)計明年可能還會有50%的鋼廠處于虧損狀態(tài)。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國鋼材行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》。

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