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2023年全國原煤產(chǎn)量超過5000萬噸企業(yè)集團(tuán)達(dá)到17家 我國煤炭生加工產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析

  • 黃婷 2024年1月11日 來源:互聯(lián)網(wǎng) 807 49
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煤炭深加工是指將地下開采出來的原煤經(jīng)過工藝加工,增加其使用價(jià)值、提高附加價(jià)值的加工過程。煤炭深加工主要包括煉焦及煉焦化學(xué)產(chǎn)品回收與加工、煤氣化、煤液化(煤制汽油、柴油等)煤變電等。煤炭經(jīng)過深加工,大大提高了煤炭及附屬產(chǎn)品的價(jià)值,提高了煤炭的綜合利用率

煤炭深加工是指將地下開采出來的原煤經(jīng)過工藝加工,增加其使用價(jià)值、提高附加價(jià)值的加工過程。煤炭深加工主要包括煉焦及煉焦化學(xué)產(chǎn)品回收與加工、煤氣化、煤液化(煤制汽油、柴油等)煤變電等。煤炭經(jīng)過深加工,大大提高了煤炭及附屬產(chǎn)品的價(jià)值,提高了煤炭的綜合利用率。

中國煤炭深加工產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)的大量消費(fèi)品 ,如汽車、化學(xué)原料、消費(fèi)品、電子產(chǎn)品等,都受到客戶以及消費(fèi)者的熱捧。目前,主要的煤炭深加工技術(shù)包括熔融法、擠壓法、新型碳卸氫技術(shù)、熱解氣化技術(shù)以及液化煤炭技術(shù)等。這些技術(shù)在降低煤炭的粉塵排放量、改善煤的熱效率和熱穩(wěn)定性方面效果顯著,特別是新型碳卸氫技術(shù),可以顯著降低煤灰的排放,節(jié)能減排,提高煤的使用性能。

面向“十四五”,我國煤炭深加工產(chǎn)業(yè)面臨著更加復(fù)雜的發(fā)展環(huán)境和更加嚴(yán)格的發(fā)展要求,必須審時(shí)度勢(shì),積極應(yīng)對(duì)形勢(shì)變化,深化產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ),優(yōu)化調(diào)整發(fā)展思路,謹(jǐn)慎把控發(fā)展節(jié)奏,爭(zhēng)取長(zhǎng)遠(yuǎn)和更好的發(fā)展。政府工作報(bào)告明確提出了“扎實(shí)做好碳達(dá)峰、碳中和各項(xiàng)工作”的工作目標(biāo),并提出“制定2030年前碳排放達(dá)峰行動(dòng)方案,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和能源結(jié)構(gòu),推動(dòng)煤炭清潔高效利用”。

加快能源終端消費(fèi)產(chǎn)品由化石能源主體向清潔能源主體轉(zhuǎn)變,在確保油品生產(chǎn)和供應(yīng)安全的前提下,加快化石能源的發(fā)展趨勢(shì)由燃料向化學(xué)品轉(zhuǎn)變,尋求與可再生能源耦合發(fā)展的突破口,加快綠色低碳發(fā)展進(jìn)程,降低碳排放強(qiáng)度。在發(fā)展方式方面,加快綠色低碳發(fā)展,推進(jìn)煤炭深加工與石化、新能源等產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國煤炭深加工行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》分析:

目前,我國現(xiàn)代煤化工規(guī)模整體居世界首位,示范項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)安穩(wěn)運(yùn)行,環(huán)保水平不斷提升,但產(chǎn)業(yè)仍處于初級(jí)階段,發(fā)展過程中不平衡、不充分的問題依然突出。

煤炭行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為設(shè)備和系統(tǒng),主要包括采掘機(jī)、掘進(jìn)機(jī)等生產(chǎn)設(shè)備以及相關(guān)的智能化系統(tǒng);中游為煤炭開采和洗選,主要煤種有褐煤、煙煤、無煙煤等;下游為應(yīng)用領(lǐng)域,主要包含電力行業(yè)、鋼鐵行業(yè)、化工行業(yè)以及建材行業(yè)四大類行業(yè)。

自2014年起至2019年,我國煤炭開采和洗選業(yè)規(guī)上企業(yè)數(shù)量連續(xù)6年出現(xiàn)下降,2019年降至最低值4239家后開始回升。2022年底,國內(nèi)煤炭開采和洗選業(yè)中規(guī)上企業(yè)數(shù)量為4618家,較上年的4343家增加275家。行業(yè)資產(chǎn)總值方面,2021-2022年我國煤炭開采和洗選業(yè)資產(chǎn)總值大幅增長(zhǎng),2022年達(dá)到73211億元,同比增長(zhǎng)7.67%。就行業(yè)營收而言,2021-2022年我國煤炭開采和洗選業(yè)營業(yè)收入及利潤(rùn)總額保持較好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示,2022年中國煤炭開采和洗選業(yè)營業(yè)總收入達(dá)到40222.2億元,利潤(rùn)總額為10202.0億元,分別同比增長(zhǎng)22.3%、45.3%。

由于煤炭產(chǎn)能釋放周期較長(zhǎng),后續(xù)新增產(chǎn)能將主要取決于煤炭產(chǎn)業(yè)固定投資情況。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),2021、2022年煤炭開采和洗選業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比分別增長(zhǎng)11.4%、24.4%,2023年前5個(gè)月累計(jì)同比增長(zhǎng)7.2%,保持較快增長(zhǎng)。隨著煤炭固定資產(chǎn)投資完成額持續(xù)增長(zhǎng),煤炭產(chǎn)能后續(xù)或?qū)⒓铀籴尫?,煤炭供需關(guān)系有望得到較大改善,助力煤價(jià)逐步回歸合理區(qū)間。

2023年全國原煤產(chǎn)量超過5000萬噸企業(yè)集團(tuán)達(dá)到17家?

據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)與信息部初步統(tǒng)計(jì),2023年,全國原煤產(chǎn)量超過5000萬噸企業(yè)集團(tuán)達(dá)到17家。17家企業(yè)原煤產(chǎn)量合計(jì)約為27.9億噸,較2022年增加約0.7億噸,增長(zhǎng)約2.6%。

2023年,全國原煤產(chǎn)量超億噸企業(yè)為8家,比上年增加1家;分別是:國家能源集團(tuán)、晉能控股集團(tuán)、山東能源集團(tuán)、中煤能源集團(tuán)、陜煤集團(tuán)、山西焦煤集團(tuán)、華能集團(tuán)、潞安化工集團(tuán)。8家企業(yè)原煤產(chǎn)量合計(jì)約為22.3億噸,較2022年增加約0.7億噸,增長(zhǎng)約3%。

2023年,全國原煤產(chǎn)量在5000萬噸至1億噸企業(yè)為9家,分別是:國家電投集團(tuán)、淮河能源集團(tuán)、新疆天池能源公司、河南能源集團(tuán)、伊泰集團(tuán)、冀中能源集團(tuán)、華電集團(tuán)、匯能煤電集團(tuán)、遼寧能源集團(tuán)。9家企業(yè)原煤產(chǎn)量合計(jì)約為5.6億噸,較去年基本持平。

自2022年7月全面啟動(dòng)“疆煤外運(yùn)”工作以來,國家能源集團(tuán)充分發(fā)揮一體化運(yùn)營優(yōu)勢(shì),先后開辟東接甘青寧、南連云貴川、遠(yuǎn)達(dá)渤海灣的多條疆煤外運(yùn)新通道,覆蓋全國16個(gè)省市自治區(qū),2023年疆煤外運(yùn)量完成1475萬噸,兩年翻三番,實(shí)現(xiàn)了跨越式增長(zhǎng)。

新疆煤炭資源豐富,目前查明煤炭資源儲(chǔ)量4500億噸,居全國第二位。在晉陜蒙資源增長(zhǎng)空間有限的情況下,新疆具有較大煤炭增供潛力,是未來最主要的煤炭產(chǎn)能增長(zhǎng)區(qū)。

2023年以來,煤炭市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)下行,疆煤長(zhǎng)距離運(yùn)輸競(jìng)爭(zhēng)力逐步減弱,國家能源集團(tuán)立足疆煤外運(yùn)的中長(zhǎng)期戰(zhàn)略意義,錨定全年“月度過百,年度破千”目標(biāo)不動(dòng)搖,組織煤炭生產(chǎn)、運(yùn)輸、銷售、電力單位全力以赴、密切協(xié)作,推進(jìn)疆煤外運(yùn)常態(tài)良性循環(huán)。全力抓好煤炭增產(chǎn)穩(wěn)供,2023年新疆地區(qū)煤炭累計(jì)產(chǎn)銷量突破1.1億噸,增長(zhǎng)8%左右,出疆煤炭平均熱值在5000大卡左右;上下游協(xié)同優(yōu)化疆煤裝運(yùn)卸方案,疆煤抵港平均時(shí)長(zhǎng)縮短至6天,較2022年抵港時(shí)長(zhǎng)減少5天,降幅達(dá)45%;大力開拓公路運(yùn)輸方式,汽車年運(yùn)輸量超過350萬噸,累計(jì)發(fā)運(yùn)超過10萬輛次,預(yù)計(jì)帶動(dòng)上下游就業(yè)數(shù)千人,返空的火車和汽車又拉上疆內(nèi)各類企業(yè)所需的物資實(shí)施反向運(yùn)輸,助力區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展。

走向未來,國家能源集團(tuán)積極服務(wù)國家“一帶一路”建設(shè),立足發(fā)揮全產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢(shì),持續(xù)壯大港口反向供應(yīng)新疆區(qū)域的物資運(yùn)輸,開拓與中亞地區(qū)國家國際合作進(jìn)一步豐富疆煤絲路功能,將以煤為主的運(yùn)輸鏈拓展成綜合貨物運(yùn)輸鏈。進(jìn)一步深化煤電協(xié)同、煤運(yùn)協(xié)同、煤化協(xié)同,對(duì)現(xiàn)有煤電機(jī)組開展摻燒適應(yīng)性改造,為中遠(yuǎn)期疆煤大范圍、規(guī)模化利用提前創(chuàng)造條件,使疆煤在更大范圍、更大體量上參與全國能源供應(yīng)大循環(huán)。

2023年全球煤炭需求總量超過85億噸

近日,國際能源署發(fā)布《2023年煤炭市場(chǎng)報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》)稱,2023年,全球煤炭需求總量超過85億噸,同比上漲1.4%,創(chuàng)歷史新高。但在該機(jī)構(gòu)看來,各國當(dāng)前能源政策為清潔能源提供了強(qiáng)大助力,2024年起,全球煤炭供需量均有望出現(xiàn)下降。

《報(bào)告》指出,相比2022年,2023年全球煤炭需求漲幅有所減緩,需求總量約增長(zhǎng)1億噸。其中,印度煤炭需求漲幅達(dá)9%,印尼煤炭需求漲幅更是達(dá)到11%。同期內(nèi),歐盟煤炭需求減少23%;美國煤炭需求則減少超過20%。國際能源署表示,一方面,歐美國家能源政策改變推動(dòng)煤電需求走低,另一方面,歐美國家工業(yè)活動(dòng)情況相對(duì)疲軟,進(jìn)一步拉低煤炭需求。

發(fā)電需求仍是煤炭消費(fèi)的最重要用途,但全球增速已有所放緩。數(shù)據(jù)顯示,2023年,全球煤炭發(fā)電量增幅從2022年的2.3%下降至1.4%左右。分析認(rèn)為,2023年,全球天然氣價(jià)較過去幾年有所下降,一度因高氣價(jià)加大煤電使用的歐洲國家再度回歸氣電,煤電需求大幅回落;同時(shí),部分國家可再生能源發(fā)電裝機(jī)量大幅上漲,煤炭發(fā)電需求增速同樣有所放緩。

從市場(chǎng)供應(yīng)來看,2023年全球煤炭供應(yīng)量同樣出現(xiàn)上漲,達(dá)到87.41億噸,漲幅約為1.4%,刷新歷史最高紀(jì)錄。其中,印度本土煤炭產(chǎn)量增長(zhǎng)十分明顯,漲幅高達(dá)11%,產(chǎn)量首次突破10億噸大關(guān),創(chuàng)下印度煤炭產(chǎn)量紀(jì)錄。

隨著煤炭生產(chǎn)供應(yīng)維持穩(wěn)定,2023年全球煤價(jià)趨于穩(wěn)定。過去兩年,全球煤價(jià)大幅波動(dòng),部分時(shí)間漲價(jià)幅度超出預(yù)期,由此導(dǎo)致許多國家用能成本高企,多國政府不得不出臺(tái)補(bǔ)貼措施以降低居民用能成本。2023年,隨著煤炭生產(chǎn)國提高產(chǎn)量,供應(yīng)趨于充足,煤炭市場(chǎng)價(jià)格有所回落。

持續(xù)高昂的煤炭?jī)r(jià)格讓煤炭生產(chǎn)商獲得高額利潤(rùn),不僅解決了此前存在的債務(wù),還實(shí)現(xiàn)了更高分紅,現(xiàn)金流水平好于預(yù)期。但值得注意的是,雖然煤炭生產(chǎn)商資金壓力明顯緩解,但受制于當(dāng)前各國管理規(guī)定以及環(huán)保壓力,大部分煤炭生產(chǎn)商仍選擇并購或開發(fā)存量煤礦業(yè)務(wù),對(duì)新煤礦項(xiàng)目開發(fā)缺乏動(dòng)力。

煤炭深加工產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)分析

預(yù)計(jì),從供應(yīng)側(cè)來看,2024年全球煤炭產(chǎn)量或?qū)㈤_始下滑?!拔磥韮赡?,歐盟和美國煤炭產(chǎn)量預(yù)期快速下降,美國煤炭產(chǎn)量或維持每年11%的降幅,到2026年,美國煤炭產(chǎn)量或從2022年5.39億噸下降至3.46億噸。同時(shí),煤炭出口大國印尼也可能由于全球海運(yùn)煤炭市場(chǎng)走弱而有所減產(chǎn)。”

從需求側(cè)來看,煤炭目前仍是發(fā)電、鋼鐵、水泥生產(chǎn)領(lǐng)域中最主要的能源來源,但到2026年,各國可再生能源發(fā)電量增長(zhǎng)和氣候政策下,全球煤炭需求有望出現(xiàn)2.3%的下降,印度和東南亞地區(qū)將是全球僅有的煤炭消費(fèi)量有望大幅增長(zhǎng)的地區(qū)。

2023年,煤炭深加工市場(chǎng)正在經(jīng)歷著前所未有的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。從行業(yè)趨勢(shì)來看,目前的深加工技術(shù)仍然處在發(fā)展初期,新技能、新工藝、新裝備將促進(jìn)行業(yè)的發(fā)展,形成新的競(jìng)爭(zhēng)格局。


圖表:2023-2028年中國煤化工市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來源:中研普華研究院


未來,以發(fā)展煤炭潔凈利用、改善煤炭加工的節(jié)能環(huán)保性能和提高經(jīng)濟(jì)效益為抓手,將整合多學(xué)科資源,并利用新型技術(shù)手段將煤的價(jià)值完全挖掘出來,為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供有效的推動(dòng)力。

我國煤炭深加工關(guān)鍵技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化水平已經(jīng)處于國際領(lǐng)先地位,但還需要進(jìn)一步加強(qiáng)發(fā)揮生產(chǎn)物料特點(diǎn)、開發(fā)特色新產(chǎn)品的原始技術(shù)創(chuàng)新能力,以進(jìn)一步增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

對(duì)于煤炭深加工產(chǎn)業(yè),上游煤炭資源配置和價(jià)格保障是產(chǎn)業(yè)成立和成功的重要因素,穩(wěn)定高位的煤價(jià)使煤炭深加工產(chǎn)業(yè)控制成本。今后,尋找煤炭資源配套和價(jià)格支撐仍是煤炭深加工產(chǎn)業(yè)必須爭(zhēng)取的重要?jiǎng)恿Α?/p>

推進(jìn)現(xiàn)代煤化工發(fā)展,差異化競(jìng)爭(zhēng)是突破口。與石油化工項(xiàng)目相比,煤化工尚不具備規(guī)?;?、基地化的優(yōu)勢(shì),產(chǎn)品深加工不足、同質(zhì)化現(xiàn)象比較明顯,且同類產(chǎn)品單位產(chǎn)能投資目前明顯高于煉化項(xiàng)目投資,在國際油價(jià)較低時(shí)不具備成本優(yōu)勢(shì)。應(yīng)積極推動(dòng)煤化一體化發(fā)展,通過大基地建設(shè),推進(jìn)現(xiàn)代煤化工補(bǔ)鏈延鏈強(qiáng)鏈,提高能源轉(zhuǎn)化效率。并根據(jù)煤炭結(jié)構(gòu)組成特性,開發(fā)特色高端產(chǎn)品,比如煤基特種油品、煤基生物可降解材料、煤基高等級(jí)碳素材料等。

隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,煤炭深加工市場(chǎng)發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面,煤炭深加工企業(yè)數(shù)量越來越多,市場(chǎng)正面臨著供給與需求的不對(duì)稱,煤炭深加工行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要求,但是在一些煤炭深加工細(xì)分市場(chǎng)仍有較大的發(fā)展空間,信息化技術(shù)將成為核心競(jìng)爭(zhēng)力。本報(bào)告通過深入的調(diào)查、分析,投資者能夠充分把握行業(yè)目前所處的全球和國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì),具體分析該產(chǎn)品所在的細(xì)分市場(chǎng),對(duì)煤炭深加工行業(yè)總體市場(chǎng)的供求趨勢(shì)及行業(yè)前景做出判斷;明確目標(biāo)市場(chǎng)、分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,了解市場(chǎng)定位,把握市場(chǎng)特征,發(fā)掘價(jià)格規(guī)律,創(chuàng)新營銷手段,提出煤炭深加工行業(yè)市場(chǎng)進(jìn)入和市場(chǎng)開拓策略,對(duì)行業(yè)未來發(fā)展提出可行性建議。為企業(yè)中高層管理人員、企事業(yè)發(fā)展研究部門人員、市場(chǎng)投資人士、投行及咨詢行業(yè)人士、投資專家等提供各行業(yè)豐富翔實(shí)的市場(chǎng)研究資料和商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào);為國內(nèi)外的行業(yè)企業(yè)、研究機(jī)構(gòu)、社會(huì)團(tuán)體和政府部門提供專業(yè)的行業(yè)市場(chǎng)研究、商業(yè)分析、投資咨詢、市場(chǎng)戰(zhàn)略咨詢等服務(wù)。

中國煤炭深加工行業(yè)發(fā)展前景如何?如果想要了解更多中國煤炭深加工行業(yè)詳情分析,可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2024-2029年中國煤炭深加工行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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