掩膜版行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及掩膜版行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析

• 郭夢(mèng) 2024年3月12日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 763 46
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掩膜版被形象地比喻成“相機(jī)底片”。這片薄薄的材料可以根據(jù)要求刻畫(huà)出不同的鏤空?qǐng)D案，在面板生產(chǎn)時(shí)，通過(guò)光照在襯底上留下它的“分身”，就像“拍照”一樣。作為母版的掩膜版是決定面板精細(xì)化程度的關(guān)鍵。

掩膜版(Photomask)又稱(chēng)光罩、光掩膜、光刻掩膜版等，是微電子制造過(guò)程中的圖形轉(zhuǎn)移工具或母版，是圖形設(shè)計(jì)和工 藝技術(shù)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)信息的載體。在光刻過(guò)程中，掩膜版是設(shè)計(jì)圖形的載體。通過(guò)光刻，將掩膜版上的設(shè)計(jì)圖形轉(zhuǎn)移到光刻 膠上，再經(jīng)過(guò)刻蝕，將圖形刻到襯底上，從而實(shí)現(xiàn)圖形到硅片的轉(zhuǎn)移，功能類(lèi)似于傳統(tǒng)照相機(jī)的“底片”。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)掩膜版行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資預(yù)測(cè)報(bào)告》分析

掩膜版成本構(gòu)成以直接材料和制造費(fèi)用為主，分別占比 67%和 29%。其中直接材料主要包括掩膜版基板、遮光膜及其他輔助材料等，掩膜版基板占直接材料的比重超過(guò) 90%。

掩膜版成本構(gòu)成

我國(guó)巨大的市場(chǎng)需求為國(guó)內(nèi)掩膜版廠商提供了肥沃的成長(zhǎng)土壤。但是從供給端來(lái)看，國(guó)內(nèi)掩膜版廠商的供給能力與國(guó)外廠商相比仍存在較大差距。目前，四家頭部掩膜版企業(yè)——Photronics福尼克斯、SKE、HOYA以及LG-IT的平板顯示掩膜版銷(xiāo)售額合計(jì)占全球的近80%。而中國(guó)廠商只有清溢光電和路維光電在全球供應(yīng)端占據(jù)了一席之地，合計(jì)銷(xiāo)售額占比約為14.6%。

掩膜版行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

掩膜版的主要玩家有日本的SKE、HOYA、DNP、Toppan、韓國(guó)的LG-IT、美國(guó)的福尼克斯、中國(guó)臺(tái)灣的臺(tái)灣光罩以及中國(guó)大陸的路維光電、清溢光電等，行業(yè)集中程度較高。根據(jù)各公司2022年年報(bào)營(yíng)業(yè)收入數(shù)據(jù)，我國(guó)主要廠商為臺(tái)灣光罩、路維光電、清溢光電，占比分別為15%、5%和6%。

圖表：2022年掩膜版企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

掩膜版行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析

路維光電是國(guó)內(nèi)最早進(jìn)入掩膜版領(lǐng)域的企業(yè)之一，在平板顯示、半導(dǎo)體等行業(yè)用掩膜版方面具有多年的技術(shù)積累，技術(shù)水平處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位。

2023年4月，由京東方全資子公司北京京東方視訊科技和豪雅株式會(huì)社共同持股，總投資超20億元的重慶邁特光電光掩膜版項(xiàng)目開(kāi)工，計(jì)劃2024年第四季度開(kāi)始量產(chǎn)。

近日，清溢光電發(fā)布公告稱(chēng)，擬投資14億元投入高精度掩膜版和高端半導(dǎo)體掩膜版生產(chǎn)基地建設(shè)。公告顯示，其中高精度掩膜版生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目一期主要生產(chǎn)8.6代及以下，應(yīng)用于a-Si、LTPS、LTPO、AMOLED、MicroLED等平板顯示的高精度掩膜版產(chǎn)品。

從研發(fā)費(fèi)用來(lái)看，2023年第一季度同比增長(zhǎng)17%。路維光電成立至今，一直致力于掩膜版的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于平板顯示、半導(dǎo)體、觸控和電路板等行業(yè)。2022年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.4億元，同比增長(zhǎng)29.66%，歸母凈利潤(rùn)為1.2億元，同比增長(zhǎng)128.99%。公司堅(jiān)持自主研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新，致力于打破國(guó)外技術(shù)壟斷、逐步實(shí)現(xiàn)掩膜版的國(guó)產(chǎn)化。從研發(fā)費(fèi)用來(lái)看，2023年1-3月，公司研發(fā)費(fèi)用逐步增長(zhǎng)至0.08億元。

目前，我國(guó)掩膜版廠商已經(jīng)攻克諸多難點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)大尺寸平板顯示掩膜版的量產(chǎn)。其中，清溢光電已實(shí)現(xiàn)8.6代高精度平板顯示掩膜版的量產(chǎn);路維光電已經(jīng)擁有G11代平板顯示掩膜版產(chǎn)品生產(chǎn)線;合肥豐創(chuàng)光罩擁有10.5代平板顯示掩膜版項(xiàng)目。

隨著全球顯示產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步向中國(guó)轉(zhuǎn)移，以及在高世代、高精度市場(chǎng)需求的帶動(dòng)下，2025年中國(guó)平板顯示掩膜版市場(chǎng)規(guī)模全球占比有望超過(guò)60%。不過(guò)業(yè)內(nèi)人士強(qiáng)調(diào)，盡管我國(guó)掩模版行業(yè)發(fā)展速度很快，但還是存在產(chǎn)業(yè)鏈斷層的情況，關(guān)鍵原材料和設(shè)備仍被掣肘。

隨著可穿戴設(shè)備、彎曲屏幕等新型產(chǎn)品的出現(xiàn)，柔性掩膜版的需求也在不斷增加。據(jù)預(yù)測(cè)，柔性掩膜版的銷(xiāo)售額將在未來(lái)幾年中以每年超過(guò)20%的速度增長(zhǎng)。

更多關(guān)于行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來(lái)投資前景規(guī)劃，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)掩膜版行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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