綠色金融行業(yè)發(fā)展分析 七部門發(fā)文進(jìn)一步強(qiáng)化金融支持綠色低碳發(fā)展

• 吳澳燕 2024年4月11日 來源：中國(guó)金融新聞網(wǎng) 中國(guó)證券報(bào) 1290 84
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近日，人民銀行等七部門印發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步強(qiáng)化金融支持綠色低碳發(fā)展的指導(dǎo)意見》明確，進(jìn)一步加大資本市場(chǎng)支持綠色低碳發(fā)展力度。《指導(dǎo)意見》提出，支持符合條件的企業(yè)在境內(nèi)外上市融資或再融資，募集資金用于綠色低碳項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng);大力支持符合條件的企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)

綠色金融可以促進(jìn)環(huán)境保護(hù)及治理，引導(dǎo)資源從高污染、高能耗產(chǎn)業(yè)流向理念、技術(shù)先進(jìn)的部門。]當(dāng)前中國(guó)綠色金融政策穩(wěn)步推進(jìn)，在信貸、債券、基金等領(lǐng)域都有長(zhǎng)足發(fā)展。

綠色金融有兩層含義：一是金融業(yè)如何促進(jìn)環(huán)保和經(jīng)濟(jì)社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展，另一個(gè)是指金融業(yè)自身的可持續(xù)發(fā)展。前者指出“綠色金融”的作用主要是引導(dǎo)資金流向節(jié)約資源技術(shù)開發(fā)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)，引導(dǎo)企業(yè)生產(chǎn)注重綠色環(huán)保，引導(dǎo)消費(fèi)者形成綠色消費(fèi)理念;后者則明確金融業(yè)要保持可持續(xù)發(fā)展，避免注重短期利益的過度投機(jī)行為

綠色金融行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

根據(jù)中國(guó)人民銀行金融機(jī)構(gòu)貸款投向統(tǒng)計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù)，2023年末全國(guó)綠色貸款余額30.08萬億元，同比增長(zhǎng)36.5%，與2018年8.23億元的余額相比增長(zhǎng)了265.5%，年復(fù)合增長(zhǎng)率約29.6%。綠色貸款余額在企事業(yè)單位貸款余額中的占比也從2018年的9.2%上升到了2023年的19.2%。

此外，根據(jù)Wind數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)，2023年全國(guó)共發(fā)行綠色債券802只，規(guī)模約1.1萬億元，是2016年(規(guī)模2066億元)的5.4倍。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)綠色金融行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

從行業(yè)分布看，2023年末，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)的綠色貸款余額為7.32萬億元，交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)的綠色貸款余額為5.31萬億元，占綠色貸款比重分別為24.3%和17.7%，而2018年上述兩個(gè)行業(yè)綠色貸款余額合計(jì)占比達(dá)到了76.2%。

目前，我國(guó)已成為全球最大綠色信貸市場(chǎng)、第二大綠色債券市場(chǎng)，初步形成多層次多元化綠色金融市場(chǎng)體系。

六大行綠色信貸規(guī)模近18萬億元

2023年，國(guó)有大型銀行深入挖掘和培育綠色信貸市場(chǎng)，全面推進(jìn)綠色貸款、綠色債券、綠色理財(cái)?shù)染G色投融資業(yè)務(wù)發(fā)展。從綠色信貸規(guī)?？矗刂?023年末，六大行綠色信貸規(guī)模達(dá)17.90萬億元，占據(jù)國(guó)內(nèi)綠色貸款的半壁江山。中國(guó)人民銀行今年初發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2023年末，我國(guó)本外幣綠色貸款余額30.08萬億元，同比增長(zhǎng)36.5%，高于各項(xiàng)貸款增速26.4個(gè)百分點(diǎn)。

除了信貸，六大行還通過發(fā)行和承銷綠色債券，為綠色產(chǎn)業(yè)提供資金支持。從綠色債券發(fā)行情況看，2021年以來，以國(guó)有大型銀行為代表的商業(yè)銀行逐步增加綠色債券發(fā)行規(guī)模，推動(dòng)綠色債券總量擴(kuò)容。

2023年，工商銀行境外發(fā)行綠色債券42.3億美元，截至年末累計(jì)發(fā)行9筆境外綠色債券，金額合計(jì)199億美元;完成三期境內(nèi)綠色金融債發(fā)行，金額共計(jì)600億元。中國(guó)銀行發(fā)行等值24億美元境外綠色金融債券和300億元境內(nèi)綠色金融債券。交通銀行2023年發(fā)行境內(nèi)綠色金融債券300億元，當(dāng)年8月，香港分行在綠色債券框架下成功發(fā)行交行首筆境外綠色債券，規(guī)模5億美元。

七部門發(fā)文進(jìn)一步強(qiáng)化金融支持綠色低碳發(fā)展

近日，人民銀行等七部門印發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步強(qiáng)化金融支持綠色低碳發(fā)展的指導(dǎo)意見》明確，進(jìn)一步加大資本市場(chǎng)支持綠色低碳發(fā)展力度?！吨笇?dǎo)意見》提出，支持符合條件的企業(yè)在境內(nèi)外上市融資或再融資，募集資金用于綠色低碳項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng);大力支持符合條件的企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)發(fā)行綠色債券和綠色資產(chǎn)支持證券。

《指導(dǎo)意見》表示，到2035年，各類經(jīng)濟(jì)金融綠色低碳政策協(xié)同高效推進(jìn)，金融支持綠色低碳發(fā)展的標(biāo)準(zhǔn)體系和政策支持體系更加成熟，資源配置、風(fēng)險(xiǎn)管理和市場(chǎng)定價(jià)功能得到更好發(fā)揮。

此外，《指導(dǎo)意見》提出，進(jìn)一步加大資本市場(chǎng)支持綠色低碳發(fā)展力度。支持符合條件的企業(yè)在境內(nèi)外上市融資或再融資，募集資金用于綠色低碳項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng)。大力支持符合條件的企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)發(fā)行綠色債券和綠色資產(chǎn)支持證券。積極發(fā)展碳中和債和可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券。支持清潔能源等符合條件的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目發(fā)行不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金(REITs)產(chǎn)品。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。報(bào)告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場(chǎng)需求和趨勢(shì)，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場(chǎng)，牢牢把握行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)綠色金融行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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