半導(dǎo)體行業(yè)周期分析 預(yù)計(jì)2024 年全球半導(dǎo)體營(yíng)收情況分析

• 曾燕 2024年4月15日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1355 89
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行業(yè)消息方面，全球半導(dǎo)體月度銷售額同比連續(xù)四個(gè)月加速增長(zhǎng)。SIA 表示 24M2全球半導(dǎo)體銷售額為 462 億元，同比+16.3%(24M1 同比+15.2%)，同比連續(xù)第四個(gè)月正增長(zhǎng)，環(huán)比-3.07%(24M1 環(huán)比-2.12%)，中國(guó) 24M2 同比增速 28.8%領(lǐng)銜全球。DIGITIMES 預(yù)2

預(yù)計(jì)2024 年全球半導(dǎo)體營(yíng)收情況分析

行業(yè)消息方面，全球半導(dǎo)體月度銷售額同比連續(xù)四個(gè)月加速增長(zhǎng)。SIA 表示 24M2全球半導(dǎo)體銷售額為 462 億元，同比+16.3%(24M1 同比+15.2%)，同比連續(xù)第四個(gè)月正增長(zhǎng)，環(huán)比-3.07%(24M1 環(huán)比-2.12%)，中國(guó) 24M2 同比增速 28.8%領(lǐng)銜全球。DIGITIMES 預(yù)計(jì)2024 年全球半導(dǎo)體營(yíng)收同比增長(zhǎng) 17%。

半導(dǎo)體行業(yè)周期分析

全球及國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)在2022年、2023年經(jīng)歷了主動(dòng)去庫(kù)存過程后，2024年庫(kù)存水平或?qū)⒋蠓纳啤＝?，多家券商發(fā)布研報(bào)表示，半導(dǎo)體行業(yè)今年有望步入上行周期。

對(duì)此，中國(guó)電子商務(wù)專家服務(wù)中心副主任郭濤表示：“半導(dǎo)體行業(yè)周期與庫(kù)存水平、市場(chǎng)需求和技術(shù)發(fā)展等因素密切相關(guān)。存儲(chǔ)芯片被視為‘半導(dǎo)體行業(yè)風(fēng)向標(biāo)’，價(jià)格在2023年下半年率先啟動(dòng)上漲，意味著市場(chǎng)供需關(guān)系得到改善，行業(yè)將進(jìn)入上行周期。

人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展和消費(fèi)電子市場(chǎng)復(fù)蘇將是推動(dòng)半導(dǎo)體行業(yè)復(fù)蘇的重要因素，兩者相結(jié)合，有望為半導(dǎo)體行業(yè)注入增長(zhǎng)動(dòng)能?！?/p>

據(jù)報(bào)道稱，市場(chǎng)對(duì)2024年半導(dǎo)體行業(yè)復(fù)蘇寄予厚望。那么，4月半導(dǎo)體相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司表現(xiàn)如何?截至4月11日，已有近20家消費(fèi)電子、半導(dǎo)體A股上市公司披露了一季報(bào)預(yù)告。據(jù)悉，多家公司業(yè)績(jī)預(yù)增，并在理由中提及消費(fèi)類電子市場(chǎng)持續(xù)復(fù)蘇向好，例如長(zhǎng)盈精密、駿成科技一季度業(yè)績(jī)預(yù)增。也有多家公司受益于服務(wù)器市場(chǎng)增長(zhǎng)，例如瀾起科技、滬電股份一季度較上年同期實(shí)現(xiàn)逆轉(zhuǎn)。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2024-2029年中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》分析

從已披露的2023報(bào)數(shù)據(jù)看，共11家半導(dǎo)體設(shè)備上市公司披露了2023年年報(bào)，其中超8成營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，超7成歸母凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。且大多設(shè)備龍頭企業(yè)2023年歸母凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比大幅增長(zhǎng)，比如拓荊科技、中微公司、華海清科2023年歸母凈利潤(rùn)同比分別增80.38%、52.67%、44.99%。北方華創(chuàng)此前年報(bào)預(yù)告，2023年歸母凈利實(shí)現(xiàn)同比大幅增長(zhǎng)53.44%-76.39%。

2024年半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

近年來在國(guó)產(chǎn)持續(xù)推進(jìn)下，國(guó)產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)品持續(xù)迭代，產(chǎn)品系列逐漸豐富，在國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)下獲得了快速成長(zhǎng)的機(jī)遇，近幾年來半導(dǎo)體設(shè)備材料的增速遠(yuǎn)高于整體半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。

SEMI預(yù)計(jì)2024年全球半導(dǎo)體設(shè)備有望達(dá)到1053.1億美元，同比增長(zhǎng)4%，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體公司同樣會(huì)受益于相應(yīng)領(lǐng)域?qū)Π雽?dǎo)體設(shè)備的需求爆發(fā)，預(yù)期2024年國(guó)內(nèi)大半導(dǎo)體制造商的資本開始將大幅提升，國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備或?qū)⒗^續(xù)高增長(zhǎng)。一方面是隨著晶圓廠稼動(dòng)率的修復(fù)，頭部晶圓廠的招標(biāo)量將會(huì)得到釋放，另外一方面是隨著國(guó)產(chǎn)設(shè)備的成熟，招標(biāo)中國(guó)產(chǎn)設(shè)備的比例或?qū)⒋蠓忍嵘?/p>

4月12日晚間，半導(dǎo)體設(shè)備龍頭北方華創(chuàng)發(fā)布2024年一季度業(yè)績(jī)預(yù)告，2024年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入54.2億元至62.4億元，同比增長(zhǎng)40.01%-61.19%;歸母凈利潤(rùn)10.4億元至12億元，同比增長(zhǎng)75.77%-102.81%。進(jìn)一步驗(yàn)證本土國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備龍頭企業(yè)以及行業(yè)持續(xù)高景氣。

SEMI的數(shù)據(jù)顯示，2023年全球半導(dǎo)體銷售額預(yù)計(jì)同比下降11%，約為5300億美元，而2024年有望增長(zhǎng)10%以上，并在2030年突破1萬(wàn)億美元。受芯片需求疲軟等影響，2023年全球半導(dǎo)體設(shè)備銷售額為1056億美元，同比下降1.9%;而中國(guó)大陸地區(qū)半導(dǎo)體設(shè)備銷售額同比增長(zhǎng)28.3%。

2024年4月10日，三大股指盤中震蕩，光刻機(jī)、存儲(chǔ)器指數(shù)紛紛下跌。截至10:31，半導(dǎo)體材料ETF(562590)跌超2%，權(quán)重股紛紛回調(diào)，北方華創(chuàng)、中微公司均跌超2%。指數(shù)短期回調(diào)或?yàn)椴季謺r(shí)期，正值一季報(bào)披露窗口期，機(jī)構(gòu)普遍看好半導(dǎo)體材料設(shè)備表現(xiàn)。

根據(jù)SIA數(shù)據(jù)，2024 年2 月全球半導(dǎo)體行業(yè)銷售額總計(jì) 462 億美元，與 2023 年2 月的 397 億美元總額相比增長(zhǎng) 16.3%。至此，自2023年11月以來，全球半導(dǎo)體銷售額連續(xù)四個(gè)月出現(xiàn)同比正增長(zhǎng)。

新“國(guó)九條”出臺(tái)，資本市場(chǎng)迎來了重要的發(fā)展機(jī)遇。這一政策的核心在于推動(dòng)資本市場(chǎng)向更高質(zhì)量邁進(jìn)，通過加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管、提高上市公司質(zhì)量，以及強(qiáng)化退市機(jī)制等措施，為投資者營(yíng)造了一個(gè)更加規(guī)范和透明的投資環(huán)境。特別是在半導(dǎo)體行業(yè)，新政策的實(shí)施為市場(chǎng)注入了一劑強(qiáng)心針，激發(fā)了投資者對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)未來發(fā)展的信心和期待。

未來行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景和投資機(jī)會(huì)在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2024-2029年中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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