功率半導體行業(yè)研究報告 功率半導體市場規(guī)模及投資價值分析

• 吳亞楠 2022年12月13日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 313 13
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目前中國功率半導體器件行業(yè)市場規(guī)模發(fā)展較快，但總量仍不能滿足需求，特別是中高檔產(chǎn)品仍一定程度依賴進口。

功率半導體行業(yè)發(fā)展態(tài)勢如何？今年以來，高新發(fā)展在保持其優(yōu)勢業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展的同時，也在積極謀劃轉(zhuǎn)型升級，進一步通過精準投資整合產(chǎn)業(yè)資源，以最快的速度和最高的效率向功率半導體賽道轉(zhuǎn)型，并構(gòu)建足夠高的行業(yè)壁壘。

半導體(semiconductor)材料是指常溫下導電性能介于導體與絕緣體之 間的材料，半導體產(chǎn)品是用半導體材料制造的器件。功率半導體是功率分立器件與電源管理芯片的集合，預(yù)計 2022 年總市場規(guī)模約 為 543 億美元。功率半導體由分立功率器件、電源管理芯片組成。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2022-2027年中國功率半導體行業(yè)供需預(yù)測及投資潛力研究報告》顯示：

功率半導體行業(yè)研究報告 功率半導體市場規(guī)模及投資價值分析

從功率半導體器件產(chǎn)銷率來看，近4年來，保持快速增長趨勢，2020年產(chǎn)銷率達到近年來水平最高，我國功率器件市場整體處于供大于求狀態(tài)。

總體而言，目前中國功率半導體器件行業(yè)市場規(guī)模發(fā)展較快，但總量仍不能滿足需求，特別是中高檔產(chǎn)品仍一定程度依賴進口。

功率半導體市場規(guī)模

受益于汽車、新能源等新增應(yīng)用，市場規(guī)模將從 21 年 9.7 億美元 快速增至 136 億美元(占 38%)，年復(fù)合增速約為 12.8%;MOSFET 消費類應(yīng)用等 存量市場下降而汽車、新能源等新增應(yīng)用增長，市場基本保持穩(wěn)定，25 年市場規(guī) 模約為 104 億美元。

根據(jù) OMDIA 與 Yole 數(shù)據(jù)，2022 年全球功率半導體(含功率器件及電源管理芯片)市場規(guī)模約為 543 億美元，占半導體市場 9%;其中分立功率器件 281 億美元、電源管理芯片 262 億美元 。盡管功率半導體市場規(guī)模遠小于數(shù)字芯片市場規(guī)模，但作為電子系統(tǒng)底 層能量流的核心，功率半導體是電子系統(tǒng)正常運行的基礎(chǔ) 。

2025 年汽車、工控將成為功率器件最主要市場，占比達 41%、30%。結(jié)合 Omdia、 Yole 數(shù)據(jù)，我們測算 2025 年全球汽車(含新能源汽車)功率器件市場將增至 142 億美元(占 41%)，21-25 年復(fù)合增速最快為 18%，工控市場將增至 107 億美元(占 30%)，21-25 年復(fù)合增速為 13%，新能源發(fā)電市場將增至 20 億美元(占 6%)，21-25 年復(fù)合增速達 13%;此外，電網(wǎng)市場將增至 8 億美元(占 2%)，21-25 年復(fù)合增速 達 19%。

電子終端應(yīng)用經(jīng)歷了幾輪大的創(chuàng)新，從 PC 到智能手機到 AI，期間帶動 CPU、手機 SoC、存儲、GPU 等芯片的發(fā)展，領(lǐng)先廠商依靠生態(tài)、先進制程、專利壟斷、規(guī)模 等優(yōu)勢取得相對壟斷地位?，F(xiàn)在進入物聯(lián)網(wǎng)時代，碎片化場景帶動模擬、功率等 輔芯片需求。由于下游分散，量大價低，產(chǎn)品和客戶的廣度是輔芯片廠商競爭優(yōu) 勢的來源，同時，輔芯片以成熟制程為主，國內(nèi)企業(yè)有機會由點及面逐步突破， 率先國產(chǎn)化。

2021 年全球半導體市場規(guī)模超五千億美元，汽車成為第三大下游，2011-2021 年全球半導體市場規(guī)模的 CAGR 為 6.4%，2021 年同比增長 26%至 5559 億美元。

功率半導體產(chǎn)業(yè)投資價值

中信證券認為，半導體產(chǎn)業(yè)周期正處于探底階段，設(shè)計公司及下游客戶積極推動去庫存。展望明年，隨著下游需求逐步回暖，看好產(chǎn)業(yè)周期于明年二季度前后觸底重回上行階段。中長期來看，國內(nèi)半導體企業(yè)依然具備較高的成長性和長期市場價值。

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