本研究咨詢報告由公司領(lǐng)銜撰寫。報告在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家發(fā)改委、國務(wù)院發(fā)展研究中心、中國房地產(chǎn)協(xié)會、深圳市統(tǒng)計局、深圳市國土資源局、深圳市房產(chǎn)管理局、深圳市房地產(chǎn)經(jīng)紀協(xié)會、深圳住宅與房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會、深圳房地產(chǎn)信息中心及國內(nèi)外相關(guān)報刊雜志的基礎(chǔ)信息，全面分析了深圳市房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展的宏觀形勢、政策、行業(yè)總體水平、市場供求現(xiàn)狀、市場結(jié)構(gòu)特征。報告匯集了深圳及深圳主要片區(qū)的房地產(chǎn)開發(fā)、商品房交易價格、各區(qū)域商品房供應(yīng)情況、銷售狀況等重要經(jīng)濟指標；

報告涵蓋了房地產(chǎn)開發(fā)、二三級市場商品房銷售、普通住宅、別墅、商業(yè)地產(chǎn)、寫字樓、工業(yè)廠房等主要類型物業(yè)，片區(qū)房地產(chǎn)、房地產(chǎn)需求規(guī)模、房地產(chǎn)政策與住房金融、行業(yè)競爭態(tài)勢以及發(fā)展趨勢等重要板塊的內(nèi)容；深度分析了深圳住宅市場的供求狀況、價格走勢、住房消費狀況與需求特征以及房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的競爭態(tài)勢與未來發(fā)展格局。全面深入分析了09年深圳別墅市場、商業(yè)地產(chǎn)市場、寫字樓市場等各類物業(yè)的供求、投資、價格等市場現(xiàn)狀和未來發(fā)展趨勢！

為深圳房地產(chǎn)商在激烈的市場競爭中洞察先機，根據(jù)市場需求及時調(diào)整經(jīng)營策略，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當?shù)耐顿Y時機和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供了準確的市場情報信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時對銀行部門也具有極大的參考價值。

目 錄

CONTENTS

 
第一部分 市場現(xiàn)狀分析
第一章 全國房地產(chǎn)市場現(xiàn)狀分析 1
第一節(jié) 2011年全國房地產(chǎn)市場概況 1
一、房地產(chǎn)投資 1
二、房地產(chǎn)市場運營 8
三、影響2011年房地產(chǎn)走勢的因素分析 9
第二節(jié) 2010-2011年全國房地產(chǎn)業(yè)運行情況分析 10
一、土地開發(fā)及購置面積 10
（一）2010年土地供應(yīng)及開發(fā)面積情況 10
（二）2011年房地產(chǎn)土地供應(yīng)情況 14
二、房地產(chǎn)投資完成額 15
（一）2010年房地產(chǎn)開發(fā)投資情況分析 18
（二）2011年房地產(chǎn)開發(fā)投資情況分析 19
三、資金來源分析 23
（一）2010年房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資金來源情況分析 23
（二）2011年房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資金來源情況分析 25
四、房屋施竣工面積 27
五、國房景氣指數(shù)分析 30
第三節(jié) 2010-2011年我國房地產(chǎn)市場運行狀況 33
一、房地產(chǎn)開發(fā)投資 33
二、商品房銷售面積與銷售額 33
(一)2010年全國商品房銷售面積與銷售額情況 33
(二)2011年全國商品房銷售面積與銷售額情況 37
三、房地產(chǎn)價格 41
(一)2010年全國房地產(chǎn)市場價格變動情況 41
(二)2011年全國房地產(chǎn)市場價格變動情況 45
四、住宅市場 50
五、辦公樓、商業(yè)營業(yè)用房市場 52

第二章 深圳市房地產(chǎn)市場現(xiàn)狀分析 57
第一節(jié) 2011年深圳房地產(chǎn)市場走勢分析 57
一、深圳房地產(chǎn)一級市場綜述 57
二、二級市市場綜述 60
三、市場需求分析 72
四、房地產(chǎn)供給 73
五、市場價格趨勢 90
六、特區(qū)內(nèi)外房價比較分析 91
七、住宅價格結(jié)構(gòu)分析 92
八、二手房交易分析 97
九、深圳房市2011年歲末最新動態(tài) 102
第二節(jié) 宏觀調(diào)控政策及實施效果 105
一、我國樓市宏觀調(diào)控政策幾個階段 105
二、廣告整頓 108
三、信息建設(shè) 108
四、政策調(diào)控 112
第三節(jié) 2011年深圳房地產(chǎn)市場總結(jié) 115
一、2011年深圳宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù) 115
二、2011年深圳土地市場分析 117
三、2011年深圳住宅市場分析 119
四、2011年商業(yè)市場市場分析 133
五、2011年深圳寫字樓市場分析 136
第四節(jié) 2011年房價展望：大幅降價可能性不大 140
一、2011年房價向下調(diào)整很困難 140
二、政策收緊預(yù)期不高 142
三、中國房地產(chǎn)未來四十年 143
第五節(jié) 2011年深圳樓市發(fā)展預(yù)測 146

第二部分 各區(qū)域市場分析
第三章 福田區(qū)房地產(chǎn)市場 153
第一節(jié) 福田區(qū)概況 153
第二節(jié) 福田區(qū)房地產(chǎn)市場分析 153
第三節(jié) 近期福田區(qū)房地產(chǎn)市場走勢 156
第四節(jié) 2011年福田區(qū)推盤分析 159
一、福田-住宅只是寫字樓的陪襯 160
二、下半年新盤寫字樓唱主角 161

第四章 南山區(qū)房地產(chǎn)市場 164
第一節(jié) 南山區(qū)概況介紹 164
第二節(jié) 南山區(qū)房地產(chǎn)市場基本特點 164
第三節(jié) 2011年南山區(qū)推盤分析 171

第五章 龍華片區(qū)房地產(chǎn)市場 182
第一節(jié) 龍華區(qū)位優(yōu)勢分析 182
第二節(jié) 龍華二線拓展區(qū)分析 182
第三節(jié) 龍華交通建設(shè)情況 184
第四節(jié) 近年部分典型樓盤 186
第五節(jié) 龍華房地產(chǎn)發(fā)展趨勢 188
第六節(jié) 2011年龍華片區(qū)推盤分析 188
一、坂田片區(qū) 189
二、龍華中心片區(qū) 189
三、龍華二線拓展區(qū) 190
四、龍華新城片區(qū) 190

第六章 羅湖區(qū)房地產(chǎn)市場 192
第一節(jié) 羅湖區(qū)概況 192
第二節(jié) 羅湖區(qū)房地產(chǎn)基本特點 192
第二節(jié) 近期羅湖區(qū)房地產(chǎn)市場走勢 196
第三節(jié) 羅湖房地產(chǎn)市場推盤分析 199
一、羅湖區(qū)小戶型天下，東門、田貝發(fā)力。 200
二、羅湖豪宅供應(yīng)大增 203

第七章 寶安區(qū)房地產(chǎn)市場 204
第一節(jié) 寶安區(qū)概況 204
第二節(jié) 寶安房地產(chǎn)市場基本特點 204
第三節(jié) 近期寶安房地產(chǎn)市場走勢 207
第四節(jié) 寶安區(qū)09年推盤分析 210

第八章 龍崗房地產(chǎn)市場 213
第一節(jié) 龍崗區(qū)概況 213
第二節(jié) 重點區(qū)域-布吉房地產(chǎn)市場分析 214
一、布吉片區(qū)概況 214
二、房地產(chǎn)發(fā)展概況 216
三、三級市場供給分析 217
第三節(jié) 大運會對龍崗房地產(chǎn)的影響意義 219
第四節(jié) 龍崗區(qū)09年推盤分析 219
一、布吉片區(qū) 220
二、龍崗中心城 220
三、代表樓盤 221

第三部分 不同類型市場分析
第九章 2011年深圳市三級市場總結(jié)分析 226
第一節(jié) 住宅部分 226
一、住宅出售 226
二、住宅出租 230
第二節(jié) 商業(yè)三級市場 233
一、商業(yè)出售 233
二、商業(yè)租金 235
第三節(jié) 寫字樓三級市場 236
一、寫字樓出售部分 237
二、寫字樓租金 238
第四節(jié) 成交分析 240
一、2011年深圳各行政區(qū)二手房成交分析 240
二、新房二手房成交量比較 241
三、2011年深圳二手房量價走勢概況 242

第十章 深圳別墅市場 246
第一節(jié) 別墅的定義及特點 246
一、別墅的定義 246
二、別墅的五大標準及特點 248
三、新派別墅的特點 249
第二節(jié) 深圳別墅市場概況 249
一、深圳別墅發(fā)展歷程 249
二、2011年深圳別墅市場特征 252
三、2011年深圳別墅預(yù)售與銷售情況 253
四、深圳別墅市場火爆的原因分析 257
第三節(jié) 2011年深圳別墅建筑特點分析 258
一、深圳別墅類型 258
二、深圳別墅建筑特點 261
第四節(jié) 2011深圳別墅園林分析 263
一、園林風(fēng)格與建筑風(fēng)格的錯位 263
二、喜好高山宏水 263
三、回歸中式園林 263
四、戶型設(shè)計、功能劃分清晰 264
四、型內(nèi)部功能分配細化 264
五、配套，深圳別墅配套表現(xiàn)出的特征 264
第五節(jié) 深圳別墅營銷策劃特征 266
一、代理商已成為營銷主角 266
二、網(wǎng)絡(luò)廣告異花齊放 266
三、網(wǎng)絡(luò)圖文、視頻直播廣運用 267
四、2010年深圳別墅經(jīng)典營銷案例 267
第六節(jié) 2011深圳別墅客戶群分析 268
第七節(jié) 2011深圳別墅三級市場分析 270
第八節(jié) 深圳別墅發(fā)展趨勢 272
一、深圳未來熱點別墅區(qū) 272
二、深圳別墅市場發(fā)展趨勢 275

第十一章 深圳商業(yè)地產(chǎn)市場 278
第一節(jié) 中國商業(yè)地產(chǎn)概況 278
一、商業(yè)地產(chǎn)的定義及發(fā)展形式 278
二、我國商業(yè)地產(chǎn)發(fā)展呈現(xiàn)四大特征 280
三、商業(yè)街成為中國商業(yè)地產(chǎn)發(fā)展的新熱點 282
四、對中國商業(yè)地產(chǎn)的思考 284
第二節(jié) 深圳市商業(yè)地產(chǎn)環(huán)境研究 288
一、商業(yè)地產(chǎn)環(huán)境定義 288
二、商業(yè)設(shè)施的選址應(yīng)考慮的環(huán)境因素 288
三、深圳市整體市場環(huán)境 290
四、深圳商業(yè)區(qū)域的發(fā)展環(huán)境 291
第三節(jié) 深圳商業(yè)地產(chǎn)銷售模式分析 292
一、深圳商業(yè)地產(chǎn)銷售的三種方式 292
二、商業(yè)地產(chǎn)銷售方式的新探索 294
第四節(jié) 深圳商業(yè)地產(chǎn)投資分析 294
一、2011年深圳商業(yè)地投資分析 294
二、經(jīng)濟型酒店成深圳商業(yè)地產(chǎn)投資新熱點 294
三、深圳商業(yè)地產(chǎn)投資策略 297
第五節(jié) 深圳商業(yè)地產(chǎn)發(fā)展趨勢及策略 297
一、深圳商業(yè)地產(chǎn)發(fā)展呈三大趨勢 297
二、深圳商業(yè)地產(chǎn)未來發(fā)展趨勢 298

第十二章 深圳寫字樓市場 302
第一節(jié) 寫字樓市場概況 302
一、深圳寫字樓市場發(fā)展歷程 303
二、深圳寫字樓市場供求態(tài)勢分析 304
三、深圳寫字樓分布 307
四、深圳CBD寫字樓市場分析 311
第二節(jié) 2011年深圳中心區(qū)寫字樓市場調(diào)查 313
一、中心區(qū)內(nèi)寫字樓市場供應(yīng)類型特征 313
二、中心區(qū)寫字樓市場呈現(xiàn)特征 315
三、中心區(qū)寫字樓供求分析 316
四、中心片區(qū)物業(yè)發(fā)展狀況及前景 316
第三節(jié) 深圳寫字樓發(fā)展趨勢 321
一、區(qū)域分布趨勢 321
二、類型特點趨勢 322
三、產(chǎn)權(quán)形式趨勢 324

第十三章 深圳商鋪地產(chǎn)市場 326
第一節(jié) 深圳地鐵商鋪 326
一、什么是地鐵商鋪 326
二、深圳地鐵商鋪狀況及存在的問題 327
三、投資地鐵商鋪的風(fēng)險思考 329
第二節(jié) 深圳商鋪地產(chǎn)投資分析 329
一、2011年中國商鋪投資市場調(diào)查 330
二、深圳商鋪投資熱點 330
三、深圳商鋪投資價值分析 332
四、深圳商鋪投資者瞄準關(guān)外市場 333

第十四章 深圳市房地產(chǎn)三級市場 335
第一節(jié) 房地產(chǎn)三級市場定義 335
一、房地產(chǎn)三級市場定義 335
二、房地產(chǎn)中介的作用 335
第二節(jié) 房地產(chǎn)三級市場發(fā)展 336
一、行業(yè)發(fā)展的歷程及趨勢 336
二、市場的前景及成長性 337
三、行業(yè)趨勢及競爭態(tài)勢分析 338
四、經(jīng)營模式 339
第三節(jié) 深圳三級市場存在的問題份析 344
一、三級市場現(xiàn)狀問題 344
二、培育和規(guī)范房地產(chǎn)中介市場的措施 345
第三節(jié) 2011年深圳二手樓市展望 347

第四部分 重要企業(yè)分析
第十五章 重要企業(yè)分析 348
第一節(jié) 萬科企業(yè)股份 348
一、公司簡介 348
二、2010-2011萬科經(jīng)營狀況分析 349
三、2010-2011年企業(yè)財務(wù)數(shù)據(jù)分析 355
四、2011年企業(yè)發(fā)展動態(tài)及策略 363
五、企業(yè)未來發(fā)展展望與戰(zhàn)略 364
第二節(jié) 金地股份 366
一、公司簡介 366
二、2010-2011年企業(yè)經(jīng)營情況分析 367
三、2010-2011年企業(yè)財務(wù)數(shù)據(jù)分析 369
四、2011年企業(yè)發(fā)展動態(tài)及策略 375
第三節(jié) 長城地產(chǎn)股份 377
一、公司簡介 377
二、2010-2011年企業(yè)經(jīng)營情況分析 377
三、2010-2011年企業(yè)財務(wù)數(shù)據(jù)分析 378
第四節(jié) 深振業(yè) 384
一、企業(yè)概況 384
二、2010-2011年企業(yè)經(jīng)營情況分析 385
三、2010-2011年企業(yè)財務(wù)數(shù)據(jù)分析 386
四、2011年企業(yè)發(fā)展動態(tài)及策略 392
第五節(jié) 華僑城 392
一、公司簡介 392
二、2010-2011年企業(yè)經(jīng)營情況分析 393
三、2010-2011年企業(yè)財務(wù)數(shù)據(jù)分析 398
四、2011年企業(yè)發(fā)展動態(tài) 404
五、企業(yè)未來發(fā)展展望與戰(zhàn)略 405

第五部分 市場渠道分析
第十六章 深圳房地產(chǎn)市場渠道分析 409
第一節(jié) 房地產(chǎn)市場銷售渠道的結(jié)構(gòu) 409
一、直接銷售渠道 409
二、間接銷售渠道 409
第二節(jié) 深圳房地產(chǎn)營銷 410
一、2011年深圳房地產(chǎn)銷售態(tài)勢分析 412
二、深圳房地產(chǎn)營銷出新招 414
三、GIS與VR應(yīng)用 418
四、深圳房地產(chǎn)未來營銷策略建議 420
第三節(jié) 深圳房地產(chǎn)廣告 422
一、深圳市整頓房違規(guī)地產(chǎn)廣告 422
二、深圳市房地產(chǎn)廣告現(xiàn)狀 424
第四節(jié) 深圳物業(yè)管理 430
一、深圳與內(nèi)地物業(yè)管理對比 430
二、深圳寶安區(qū)農(nóng)村物業(yè)管理現(xiàn)狀研究 432
第五節(jié) 深圳房地產(chǎn)中介 434
一、深圳房地產(chǎn)中介發(fā)展歷程 434
二、09年深圳房地產(chǎn)中介現(xiàn)狀及動態(tài) 435
三、深圳地產(chǎn)中介行業(yè)存在的問題、形成原因分析及解決對策研究 437
四、深圳房地產(chǎn)中介未來發(fā)展趨勢 440

第六部分 政策及趨勢展望
第十七章 房地產(chǎn)政策分析 443
第一節(jié) 我國土地政策分析 443
一、土地供應(yīng)結(jié)構(gòu)調(diào)整方面的政策 443
二、土地調(diào)控政策分析 445
三、土地出讓規(guī)定 447
四、別墅類房地產(chǎn)開發(fā)用地政策 450
五、城鎮(zhèn)土地使用稅 450
第二節(jié) 政策環(huán)境 458
一、房貸政策變化軌跡 458
二、2010-2011年主要調(diào)控政策綜述 459
三、2011-2011年廉租住房保障規(guī)劃 476
第三節(jié) 當前經(jīng)濟形勢下我國房地產(chǎn)宏觀調(diào)控預(yù)測 480
一、當前形勢下加強房地產(chǎn)市場調(diào)控的思考 480
二、2011年房地產(chǎn)宏觀調(diào)控政策取向預(yù)測 482

第十八章 2011-2015年深圳房地產(chǎn)發(fā)展趨勢預(yù)測 486
第一節(jié) 2011-2015年中國房地產(chǎn)發(fā)展環(huán)境分析 486
第二節(jié) 2011-2015年中國房地產(chǎn)發(fā)展預(yù)測 490
一、促進房地產(chǎn)市場長期繁榮的因素 491
二、2011-2015年我國房地產(chǎn)市場預(yù)測 492
三、2011-2015年我國房地產(chǎn)價格預(yù)測 494
四、2011-2015年中國樓市消費者變化趨勢 495
五、2011-2015年中國樓市政策預(yù)測 496
四、中國房地產(chǎn)未來三十年發(fā)展趨勢 497
第三節(jié) 深圳房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢研究 499
一、“綠色建筑”將成深圳房地產(chǎn)發(fā)展趨勢 499
二、深圳房地產(chǎn)消費趨勢 500
三、影響未來深圳房價走勢的因素預(yù)測 502
第四節(jié) 完善深圳房地產(chǎn)市場的政策建議 503

第七部分 房地產(chǎn)投融資策略
第十九章 2011-2015年深圳房地產(chǎn)投資分析 507
第一節(jié) 房地產(chǎn)投資基本知識 507
一、房地產(chǎn)投資的定義及形式概述 507
第二節(jié) 房地產(chǎn)投資風(fēng)險 507
一、房地產(chǎn)投資的特有風(fēng)險 507
二、異地房地產(chǎn)投資風(fēng)險 510
三、房地產(chǎn)投資風(fēng)險防范與規(guī)避 511
四、房地產(chǎn)項目投資風(fēng)險防范的若干具體對策 515
第三節(jié) 2011年中國房地產(chǎn)投資現(xiàn)狀 520
一、2011年房地產(chǎn)開發(fā)投資現(xiàn)狀分析 520
二、2011年中國房地產(chǎn)投資情況分析 520
第四節(jié) 深圳房地產(chǎn)投資分析 524
一、投資深圳房產(chǎn)的優(yōu)勢分析 524
二、深圳工業(yè)房產(chǎn)投資回報率高 524
三、豪宅投資熱度不減 525
四、深圳房地產(chǎn)投資短期和長期收益分析 526

第二十章 2011-2015年深圳房地產(chǎn)融資分析 531
第一節(jié) 中國房地產(chǎn)業(yè)融資概況 531
一、中國房地產(chǎn)融資渠道現(xiàn)狀分析 531
二、我國房地產(chǎn)融資存在的問題 533
三、我國房地產(chǎn)融資渠道路徑選擇與發(fā)展趨勢 534
第二節(jié) 房地產(chǎn)信托融資分析與研究 535
一、房地產(chǎn)信托的含義與出現(xiàn)背景 536
二、房地產(chǎn)信托融資的優(yōu)勢與風(fēng)險 536
三、房地產(chǎn)信托的運營模式 537
四、2011年我國房地產(chǎn)信托市場特點 539
第三節(jié) 中國房地產(chǎn)融資趨勢 541
一、中國房地產(chǎn)未來融資方式發(fā)展趨勢分析 541
二、我國房地產(chǎn)融資渠道多元化問題探討 543

圖表目錄
圖表：2011年1-7月房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)完成投資及增速情況 2
圖表：2010年2月-2011年7月全國房地產(chǎn)開發(fā)景氣指數(shù)趨勢圖 3
圖表：2011年7月全國各大中城市房屋銷售價格指數(shù) 4
圖表：2007-2010年各月累計全國房地產(chǎn)企業(yè)購置與完成開發(fā)土地面積及同比增長情況 10
圖表：2007-2010年各月累計全國商品房、商品住宅施工面積及同比增長情況 11
圖表：2007-2010年各月累計全國商品房、商品住宅竣工面積及同比增長情況 11
圖表：2011年1月-7月累計全國購置土地面積及同比增長情況 12
圖表：2010年1月-12月累計全國購置土地面積及同比增長情況 12
圖表：2005-2010年各月累計購置土地面積及同比增長率對比情況 12
圖表：2010年1月-12月累計完成開發(fā)土地面積及同比增長情況 13
圖表：2005-2010年各月累計完成開發(fā)土地面積及同比增長率對比情況 13
圖表：2011年1-7月主要城市住宅類土地供應(yīng)情況（占地面積） 14
圖表：2001-2010年固定資產(chǎn)投資及房地產(chǎn)開發(fā)投資增速變動情況 15
圖表：2010年1-6月不同用途房地產(chǎn)投資完成額所占比重 16
圖表：2006年6月-2010年6月東、中、西部地區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)投資增長率變化情況 17
圖表：2003年-2010年各月累計固定資產(chǎn)投資及房地產(chǎn)開發(fā)投資增速變動情況 18
圖表：2010年1月-12月累計住宅投資完成額及同比增長情況 18
圖表：2005-2010年各月累計住宅投資完成額對比情況 19
圖表：2005-2010年各月累計住宅投資完成額同比增長率對比情況 19
圖表：2010-2011年7月累計固定資產(chǎn)投資與房地產(chǎn)開發(fā)投資增長率變動情況 20
圖表：2005-2011年全國房地產(chǎn)開發(fā)投資走勢 21
圖表：2011年1-7月房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)完成投資及增速情況 21
圖表：2003年-2010年各月累計固定資產(chǎn)投資及房地產(chǎn)開發(fā)投資增速變動情況 22
圖表：2005-2010年各月累計住宅投資完成額對比情況 23
圖表：2005-2010年各月累計住宅投資完成額同比增長率對比情況 23
圖表：2006年12月-2010年12月房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資金來源結(jié)構(gòu)運行趨勢 24
圖表：2007年12月-2010年12月累計全國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資金來源及同比增長情況 24
圖表：2010-2011年7月全國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資金來源構(gòu)成情況 26
圖表：2007年12月-2011年7月全國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資金來源構(gòu)成增長率變動情況 27
圖表：2007年12月-2011年7月全國房地產(chǎn)土地購置與開發(fā)面積及同比增長率變動情況 28
圖表：2007年12月-2011年7月全國商品房、商品住宅施工面積及同比增長情況 28
圖表：2007年12月-2011年7月全國商品房、商品住宅竣工面積及同比增長情況 29
圖表：2007-2011年全國商品房與住宅供應(yīng)類指標增長率 29
圖表：2005年4季度-2010年4季度全國行業(yè)企業(yè)與房地產(chǎn)企業(yè)景氣指數(shù)走勢 30
圖表：2007年5月-2011年7月國房景氣指數(shù)及主要分類指數(shù)走勢 31
圖表：2010年2月-2011年7月全國房地產(chǎn)開發(fā)景氣指數(shù)趨勢圖 31
圖表：2005年4季度-2010年4季度全國行業(yè)企業(yè)與房地產(chǎn)企業(yè)景氣指數(shù)走勢 32
圖表：2006年12月-2010年12月國房景氣指數(shù)及主要分類指數(shù)走勢 32
圖表：2005-2011年全國房地產(chǎn)開發(fā)投資走勢 33
圖表：2007-2010年各月累計全國商品房銷售面積及同比增長情況 34
圖表：2007年12月-2010年12月累計商品房銷售面積及同比增長情況 34
圖表：2005-2010年各月累計商品房銷售面積及同比增長率對比情況 35
圖表：2005-2010年各月累計商品住宅銷售面積及同比增長率對比情況 35
圖表：2007-2010年各月累計全國商品房銷售額及同比增長情況 36
圖表：2007年12月-2010年12月累計商品房銷售額及同比增長情況 36
圖表：2007年12月-2011年7月全國商品房、商品住宅銷售面積及同比增長情況 37
圖表：2007年12月-2011年7月全國商品房、商品住宅銷售額及同比增長情況 38
圖表：2007-2011年全國商品房銷售面積與銷售額增長率 39
圖表：2011年1-7月商品房銷售面積和銷售額增長情況 40
圖表：2007-2010年各月全國70個大中城市房屋銷售價格指數(shù)變動情況 41
圖表：2010年4季度70個大中城市房屋銷售價格指數(shù) 42
圖表：2010年4季度70個大中城市房屋銷售價格指數(shù)（續(xù)表） 43
圖表：2007年12月-2011年7月全國70個大中城市房屋銷售價格指數(shù)變動情況 46
圖表：2011年7月份70個大中城市房屋銷售價格指數(shù) 46
圖表：2011年7月份70個大中城市房屋銷售價格指數(shù)(90平米及以下) 48
圖表：2007-2011年全國商品房與住宅供應(yīng)類指標增長率 51
圖表：2007-2011年全國商品房銷售面積與銷售額增長率 51
圖表：2010年1-12月辦公樓投資完成額 52
圖表：2011年1-7月辦公樓投資完成額 52
圖表：2011年1-7月分地區(qū)辦公樓開發(fā)規(guī)模統(tǒng)計 52
圖表：2006年12月-2011年7月全國住宅、辦公樓、商業(yè)營業(yè)用房銷售面積增長率 53
圖表：2006年12月-2011年7月全國住宅、辦公樓、商業(yè)營業(yè)用房銷售額增長率 54
圖表：2011年1-7月分地區(qū)辦公樓銷售面積及同比增長情況統(tǒng)計 54
圖表：2011年1-7月分地區(qū)辦公樓銷售額及同比增長情況統(tǒng)計 55
圖表：2010-2011深圳土地市場宗數(shù)和面積對比圖 57
圖表：08-09深圳土地市場土地均價和樓面均價對比圖 58
圖表：09深圳分區(qū)域成交土地面積和土地宗數(shù)圖（單位：塊，萬平方米) 59
圖表：08-09深圳房地產(chǎn)市場開發(fā)投資額對比圖(單位：億元) 60
圖表：08-09深圳房地產(chǎn)市場開發(fā)投資面積對比圖 60
圖表：08-09深圳可售現(xiàn)房期房套數(shù)變化趨勢圖 61
圖表：09年深圳各行政區(qū)區(qū)可售房屋套數(shù)變化趨勢圖 62
圖表：08-09深圳房屋成交套數(shù)面積變化趨勢圖 63
圖表：08-09深圳房屋成交套數(shù)成交均價關(guān)系圖(單位：套，元) 63
圖表：2011年深圳地區(qū)房地產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)調(diào)查——受訪者年齡結(jié)構(gòu) 64
圖表：2011年深圳地區(qū)房地產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)調(diào)查——受訪者收入結(jié)構(gòu) 65
圖表：2011年深圳地區(qū)房地產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)調(diào)查——受訪者房產(chǎn)情況 65
圖表：2011年深圳地區(qū)房地產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)調(diào)查——受訪者可接受月還款額結(jié)構(gòu) 66
圖表：2011年深圳地區(qū)房地產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)調(diào)查——消費者購房目的分析圖 66
圖表：2011年深圳地區(qū)房地產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)調(diào)查——消費者意向購房戶型分布 67
圖表：2011年深圳地區(qū)房地產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)調(diào)查——消費者意向購房區(qū)域分布圖 68
圖表：2011年深圳地區(qū)房地產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)調(diào)查——消費者購房考慮因素圖 69
圖表：2011年深圳地區(qū)房地產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)調(diào)查——消費者應(yīng)對高房價的應(yīng)對分布圖 70
圖表：2011年深圳地區(qū)房地產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)調(diào)查——消費者認為影響房價的因素分布圖 70
圖表：2011年深圳市房地產(chǎn)企業(yè)銷售金額TOP3榜單 71
圖表：2011年深圳市房地產(chǎn)企業(yè)銷售面積TOP30榜單 71
圖表：2011年深圳市項目銷售金額TOP10榜單 71
圖表：2011年1—11月二手房成交價格走勢 90
圖表：2011年深圳各區(qū)土地用地面積 118
圖表：2011年2011年深圳各區(qū)新房供應(yīng) 120
圖表：2011年09年上半年深圳各區(qū)新增預(yù)售情況 121
圖表：2011年深圳09年上半年各區(qū)樓市成交價格表 122
圖表：2011年深圳新房成交主要數(shù)據(jù) 124
圖表：2011年深圳各區(qū)住宅供求比關(guān)系 124
圖表：2011年1-7月深圳市新房量價走勢圖 125
圖表：2011年1-7月深圳市羅湖區(qū)新房量價走勢圖 126
圖表：2011年1-7月深圳市福田區(qū)新房量價走勢圖 126
圖表：2011年1-7月深圳市南山區(qū)新房量價走勢圖 126
圖表：2011年1-7月深圳市鹽田區(qū)新房量價走勢圖 126
圖表：2011年1-7月深圳市寶安區(qū)新房量價走勢圖 127
圖表：2011年1-7月深圳市龍崗區(qū)新房量價走勢圖 127
圖表：2011年樓盤成交龍虎榜TOP10 128
圖表：2011年改善型物業(yè)成交龍虎榜TOP10 128
圖表：2011年大戶型物業(yè)成交龍虎榜TOP10 129
圖表：2011年深圳房地產(chǎn)成交龍虎榜之開發(fā)商TOP10 129
圖表：2011年深圳各行政區(qū)二手房掛牌均價 130
圖表：2011年深圳各區(qū)二手房成交與08年同期對比 132
圖表：2011年深圳市商業(yè)地產(chǎn)新增批售情況對比 133
圖表：2011年深圳市商業(yè)地產(chǎn)成交情況對比 134
圖表：2011年深圳市商業(yè)掛牌均價 134
圖表：2011年1-7月深圳各行政區(qū)商業(yè)掛牌均價月走勢圖 135
圖表：2011年1-7月深圳商業(yè)租金對比圖 135
圖表：2011年1-7月深圳各行政區(qū)商業(yè)租金月走勢圖 136
圖表：2011年深圳市寫字樓新增批售情況對比 136
圖表：2011年深圳市寫字樓成交情況 137
圖表：2011年深圳市寫字樓掛牌均價 137
圖表：2011年1-7月深圳各行政區(qū)寫字樓掛牌均價月走勢圖 137
圖表：2011年深圳市各行政區(qū)寫字樓租金 138
圖表：2011年1-7月深圳各行政區(qū)寫字樓租金月走勢圖 138
圖表：2002-2007年深圳市福田區(qū)歷年土地交易數(shù)據(jù)（單位：萬平方米） 154
圖表：2011年深圳市各區(qū)一手存量房占比（截至12月31日） 154
圖表：2011年深圳市各區(qū)一手房份額比（截至12月31日） 154
圖表：2004-2010年深圳市福田區(qū)歷年一、二手房銷售對比 155
圖表：2011年1-7月深圳市各區(qū)二手房成交占比圖 155
圖表：2011年1-7月深圳市福田區(qū)不同戶型成交情況 156
圖表：2010年1月-2011年7月福田區(qū)一手房銷售量與價格走勢 157
圖表：2010年1月-2011年7月深圳市福田區(qū)二手房銷售量走勢 157
圖表：2007年1月-2011年7月深圳市福田區(qū)一手房可售套數(shù)統(tǒng)計 158
圖表：2010年1月-2011年7月深圳市福田區(qū)批售面積與新房銷售面積對比 158
圖表：2011年深圳市福田區(qū)推盤預(yù)售情況 160
圖表：2002-2007年南山區(qū)土地交易數(shù)據(jù) 164
圖表：2011年深圳市各區(qū)一手存量房占比（截至12月31日） 165
圖表：2011年1-7月深圳市各區(qū)各區(qū)一手房銷售市場份額 165
圖表：2004-2010年深圳市南山區(qū)歷年一二手房銷量對比 166
圖表：2011年1-7月深圳市各區(qū)各區(qū)二手房銷售市場份額 166
圖表：2007年1月-2011年7月深圳市南山區(qū)新盤銷售情況統(tǒng)計 167
圖表：2010年1月-2011年7月深圳市南山區(qū)一手房銷售量與價格走勢 168
圖表：2010年1月-2011年7月深圳市南山區(qū)二手房銷售量走勢 168
圖表：2007年1月-2011年7月深圳市南山區(qū)一手房可售套數(shù)統(tǒng)計 169
圖表：2010年1月-2011年7月深圳市南山區(qū)批售面積與新房銷售面積對比 169
圖表：2011年深圳市南山區(qū)一手住宅在售項目銷售情況（截止12月底） 170
圖表：深圳市龍華二線拓展區(qū) 183
圖表：深圳市龍華交通規(guī)劃圖 184
圖表：深圳市龍華二線拓展交通規(guī)劃圖 185
圖表：深圳市龍華部分大型典型樓盤建建筑面積比較 187
圖表：2002-2007年深圳市羅湖區(qū)歷年土地交易數(shù)據(jù) 193
圖表：2011年深圳市各區(qū)一手存量房占比（截至12月31日） 193
圖表：2011年1-7月深圳市各區(qū)一手房銷售市場份額 193
圖表：2004-2010年深圳市羅湖區(qū)歷年一二手房銷量對比 194
圖表：2011年1-7月深圳市各區(qū)二手房銷售市場份額 195
圖表：2007年1月-2011年7月深圳市羅湖區(qū)新盤銷售情況統(tǒng)計 195
圖表：2010年1月-2011年7月深圳市羅湖區(qū)一手房銷售量與價格走勢 196
圖表：2010年1月-2011年7月深圳市羅湖區(qū)二手房銷售量走勢（單位：平方米） 196
圖表：2007年1月-2011年7月深圳市羅湖區(qū)一手房可售套數(shù)統(tǒng)計（單位：宗） 197
圖表：2010年1月-2011年7月深圳市羅湖區(qū)批售面積與新房銷售面積對比（單位：平方米） 197
圖表：2011年深圳市羅湖區(qū)一手住宅在售項目銷售情況（截止12月底） 198
圖表：2011年羅湖房地產(chǎn)市場推盤 199
圖表：2002-2007年深圳市寶安區(qū)歷年土地交易數(shù)據(jù) 205
圖表：2011年深圳市各區(qū)一手存量房占比（截至12月31日） 205
圖表：2011年1-7月深圳市各區(qū)一手房銷售市場份額 206
圖表：2004-2010年深圳市寶安區(qū)歷年一二手房銷量對比 206
圖表：2011年1-7月深圳市各區(qū)二手房銷售市場份額 207
圖表：2007年1月-2011年7月深圳市寶安區(qū)新盤銷售情況統(tǒng)計 207
圖表：2010年1月-2011年7月深圳市寶安區(qū)一手房銷售量與價格走勢 208
圖表：2010年1月-2011年7月深圳市寶安區(qū)二手房銷售量走勢 208
圖表：2007年1月-2011年7月寶安區(qū)一手房可售套數(shù)統(tǒng)計 208
圖表：2010年1月-2011年7月寶安區(qū)批售面積與新房銷售面積對比 209
圖表：2011年深圳各行政區(qū)二手房掛牌均價比較 226
圖表：2011年深圳新房二手房掛牌均價比較 227
圖表：2011年深圳各區(qū)二手房住宅房源掛牌數(shù)量比較 227
圖表：2011年深圳市發(fā)布的二手住宅房源中各戶型的比例 228
圖表：2011年發(fā)布的二手住宅房源中各總價區(qū)間的比例 228
圖表：2011年深圳各區(qū)住宅租賃均價比較 230
圖表：2011年1-7月深圳各行政區(qū)租金走勢 231
圖表：2011年深圳各區(qū)租賃住宅掛牌數(shù)量比較 231
圖表：2011年深圳出租住宅中各種戶型的比例 232
圖表：2011年出租住宅中各租金段的比例 232
圖表：2011年深圳各區(qū)二手商業(yè)掛牌均價比較 233
圖表：2011年1-7月深圳各區(qū)商業(yè)掛牌均價走勢圖 234
圖表：2011年深圳各區(qū)二手商業(yè)掛牌數(shù)量比較 234
圖表：2011年深圳各區(qū)二手商業(yè)掛牌數(shù)量比較 235
圖表：2011年1-7月深圳各區(qū)商業(yè)租金月度走勢 236
圖表：2011年深圳各區(qū)租賃商業(yè)數(shù)量比較 236
圖表：2011年各行政區(qū)寫字樓掛牌均價比較 237
圖表：2011年1-7月各行政區(qū)寫字樓掛牌均價月度走勢 237
圖表：2011年各行政區(qū)掛牌寫字樓數(shù)量比較 238
圖表：2011年各行政區(qū)寫字樓租金 239
圖表：2011年1-7月各行政區(qū)寫字樓租賃均價月度走勢 239
圖表：2011年深圳各區(qū)租賃寫字樓數(shù)量比較 240
圖表：2011年深圳各區(qū)二手房的成交比較 241
圖表：2011年深圳各區(qū)新房二手房的成交比較 242
圖表：2011年1-7月深圳市二手房量價走勢圖 243
圖表：2011年1-7月深圳市羅湖區(qū)二手房量價走勢圖 243
圖表：2011年1-7月深圳市福田區(qū)二手房量價走勢圖 243
圖表：2011年1-7月深圳市南山區(qū)二手房量價走勢圖 243
圖表：2011年1-7月深圳市鹽田區(qū)二手房量價走勢圖 244
圖表：2011年1-7月深圳市寶安區(qū)二手房量價走勢圖 244
圖表：2011年1-7月深圳市龍崗區(qū)二手房量價走勢圖 244
圖表：2011年1-5月深圳市別墅銷售套數(shù)排行榜 253
圖表：2011年深圳市目前主要的單一產(chǎn)權(quán)寫字樓一覽表 325
圖表：南北派三級市場經(jīng)營模式對比 340
圖表：沿海及內(nèi)陸城市三級市場狀況對比 341
圖表：2010-2011年萬科主營構(gòu)成表 355
圖表：2010-2011年萬科流動資產(chǎn)表 358
圖表：2010-2011年萬科長期投資表 358
圖表：2010-2011年萬科固定資產(chǎn)表 359
圖表：2010-2011年萬科無形及其他資產(chǎn)表 359
圖表：2010-2011年萬科流動負債表 359
圖表：2010-2011年萬科長期負債表 359
圖表：2010-2011年萬科股東權(quán)益表 360
圖表：2010-2011年萬科主營業(yè)務(wù)收入表 360
圖表：2010-2011年萬科主營業(yè)務(wù)利潤表 360
圖表：2010-2011年萬科營業(yè)利潤表 360
圖表：2010-2011年萬科利潤總額表 361
圖表：2010-2011年萬科凈利潤表 361
圖表：2010-2011年萬科每股指標表 361
圖表：2010-2011年萬科獲利能力表 361
圖表：2010-2011年萬科經(jīng)營能力表 361
圖表：2010-2011年萬科償債能力表 362
圖表：2010-2011年萬科資本結(jié)構(gòu)表 362
圖表：2010-2011年萬科發(fā)展能力表 362
圖表：2010-2011年萬科現(xiàn)金流量分析表 362
圖表：2010-2011年金地股份有限公司主營構(gòu)成表 369
圖表：2010-2011年金地股份有限公司流動資產(chǎn)表 370
圖表：2010-2011年金地股份有限公司長期投資表 371
圖表：2010-2011年金地股份有限公司固定資產(chǎn)表 371
圖表：2010-2011年金地股份有限公司無形及其他資產(chǎn)表 371
圖表：2010-2011年金地股份有限公司流動負債表 371
圖表：2010-2011年金地股份有限公司長期負債表 371
圖表：2010-2011年金地股份有限公司股東權(quán)益表 372
圖表：2010-2011年金地股份有限公司主營業(yè)務(wù)收入表 372
圖表：2010-2011年金地股份有限公司主營業(yè)務(wù)利潤表 372
圖表：2010-2011年金地股份有限公司營業(yè)利潤表 372
圖表：2010-2011年金地股份有限公司利潤總額表 373
圖表：2010-2011年金地股份有限公司凈利潤表 373
圖表：2010-2011年金地股份有限公司每股指標表 373
圖表：2010-2011年金地股份有限公司獲利能力表 373
圖表：2010-2011年金地股份有限公司經(jīng)營能力表 373
圖表：2010-2011年金地股份有限公司償債能力表 374
圖表：2010-2011年金地股份有限公司資本結(jié)構(gòu)表 374
圖表：2010-2011年金地股份有限公司發(fā)展能力表 374
圖表：2010-2011年金地股份有限公司現(xiàn)金流量分析表 374
圖表：2010-2011年長城地產(chǎn)股份有限公司主營構(gòu)成表 378
圖表：2010-2011年長城地產(chǎn)股份有限公司流動資產(chǎn)表 379
圖表：2010-2011年長城地產(chǎn)股份有限公司長期投資表 380
圖表：2010-2011年長城地產(chǎn)股份有限公司固定資產(chǎn)表 380
圖表：2010-2011年長城地產(chǎn)股份有限公司無形及其他資產(chǎn)表 380
圖表：2010-2011年長城地產(chǎn)股份有限公司流動負債表 380
圖表：2010-2011年長城地產(chǎn)股份有限公司長期負債表 381
圖表：2010-2011年長城地產(chǎn)股份有限公司股東權(quán)益表 381
圖表：2010-2011年長城地產(chǎn)股份有限公司主營業(yè)務(wù)收入表 381
圖表：2010-2011年長城地產(chǎn)股份有限公司主營業(yè)務(wù)利潤表 381
圖表：2010-2011年長城地產(chǎn)股份有限公司營業(yè)利潤表 382
圖表：2010-2011年長城地產(chǎn)股份有限公司利潤總額表 382
圖表：2010-2011年長城地產(chǎn)股份有限公司凈利潤表 382
圖表：2010-2011年長城地產(chǎn)股份有限公司每股指標表 382
圖表：2010-2011年長城地產(chǎn)股份有限公司獲利能力表 383
圖表：2010-2011年長城地產(chǎn)股份有限公司經(jīng)營能力表 383
圖表：2010-2011年長城地產(chǎn)股份有限公司償債能力表 383
圖表：2010-2011年長城地產(chǎn)股份有限公司資本結(jié)構(gòu)表 383
圖表：2010-2011年長城地產(chǎn)股份有限公司發(fā)展能力表 384
圖表：2010-2011年長城地產(chǎn)股份有限公司現(xiàn)金流量分析表 384
圖表：2010-2011年深振業(yè)地產(chǎn)股份有限公司主營構(gòu)成表 386
圖表：2010-2011年深振業(yè)地產(chǎn)股份有限公司流動資產(chǎn)表 387
圖表：2010-2011年深振業(yè)地產(chǎn)股份有限公司長期投資表 387
圖表：2010-2011年深振業(yè)地產(chǎn)股份有限公司固定資產(chǎn)表 387
圖表：2010-2011年深振業(yè)地產(chǎn)股份有限公司無形及其他資產(chǎn)表 387
圖表：2010-2011年深振業(yè)地產(chǎn)股份有限公司流動負債表 388
圖表：2010-2011年深振業(yè)地產(chǎn)股份有限公司長期負債表 388
圖表：2010-2011年深振業(yè)地產(chǎn)股份有限公司股東權(quán)益表 388
圖表：2010-2011年深振業(yè)地產(chǎn)股份有限公司主營業(yè)務(wù)收入表 389
圖表：2010-2011年深振業(yè)地產(chǎn)股份有限公司主營業(yè)務(wù)利潤表 389
圖表：2010-2011年深振業(yè)地產(chǎn)股份有限公司營業(yè)利潤表 389
圖表：2010-2011年深振業(yè)地產(chǎn)股份有限公司利潤總額表 389
圖表：2010-2011年深振業(yè)地產(chǎn)股份有限公司凈利潤表 390
圖表：2010-2011年深振業(yè)地產(chǎn)股份有限公司每股指標表 390
圖表：2010-2011年深振業(yè)地產(chǎn)股份有限公司獲利能力表 390
圖表：2010-2011年深振業(yè)地產(chǎn)股份有限公司經(jīng)營能力表 390
圖表：2010-2011年深振業(yè)地產(chǎn)股份有限公司償債能力表 391
圖表：2010-2011年深振業(yè)地產(chǎn)股份有限公司資本結(jié)構(gòu)表 391
圖表：2010-2011年深振業(yè)地產(chǎn)股份有限公司發(fā)展能力表 391
圖表：2010-2011年深振業(yè)地產(chǎn)股份有限公司現(xiàn)金流量分析表 391
圖表：2010-2011年華僑城控股股份有限公司主營構(gòu)成表 398
圖表：2010-2011年華僑城控股股份有限公司流動資產(chǎn)表 400
圖表：2010-2011年華僑城控股股份有限公司長期投資表 400
圖表：2010-2011年華僑城控股股份有限公司固定資產(chǎn)表 400
圖表：2010-2011年華僑城控股股份有限公司無形及其他資產(chǎn)表 400
圖表：2010-2011年華僑城控股股份有限公司流動負債表 401
圖表：2010-2011年華僑城控股股份有限公司長期負債表 401
圖表：2010-2011年華僑城控股股份有限公司股東權(quán)益表 401
圖表：2010-2011年華僑城控股股份有限公司主營業(yè)務(wù)收入表 402
圖表：2010-2011年華僑城控股股份有限公司主營業(yè)務(wù)利潤表 402
圖表：2010-2011年華僑城控股股份有限公司營業(yè)利潤表 402
圖表：2010-2011年華僑城控股股份有限公司利潤總額表 402
圖表：2010-2011年華僑城控股股份有限公司凈利潤表 402
圖表：2010-2011年華僑城控股股份有限公司每股指標表 402
圖表：2010-2011年華僑城控股股份有限公司獲利能力表 403
圖表：2010-2011年華僑城控股股份有限公司經(jīng)營能力表 403
圖表：2010-2011年華僑城控股股份有限公司償債能力表 403
圖表：2010-2011年華僑城控股股份有限公司資本結(jié)構(gòu)表 403
圖表：2010-2011年華僑城控股股份有限公司發(fā)展能力表 404
圖表：2010-2011年華僑城控股股份有限公司現(xiàn)金流量分析表 404
圖表：2011年1-7月房地產(chǎn)報刊廣告同比增長率 428
圖表：2011年1-7月房地產(chǎn)報刊廣告區(qū)域分布及同比增減 429
圖表：2011年1-7月各區(qū)域房地產(chǎn)報刊廣告額排名第一位報紙 430
圖表：以房產(chǎn)為主的房地產(chǎn)價格評估收費標準計算表 447
圖表：2010年10月份以來出臺的關(guān)于促進房地產(chǎn)行業(yè)健康發(fā)展的綜合性政策 460
圖表：2010年10月份以來出臺的主要稅收政策 463
圖表：2010年10月-12月主要城市房屋交易面積及環(huán)比增長率 465
圖表：2006年-2010年主要城市住宅總銷售套數(shù)和日均銷售套數(shù) 465
圖表：多家研究機構(gòu)對“房地產(chǎn)市場必然出現(xiàn)調(diào)整”的相關(guān)預(yù)測 483
圖表：2007-2011年全國商品房銷售面積和房價指數(shù)增長率對比 486
圖表：2011年三、四季度全國經(jīng)理人對住宅市場成交量的預(yù)測 487
圖表：2011年三、四季度全國經(jīng)理人對政策環(huán)境的預(yù)測 488

略……

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