扮演收割者的銀行能否順利切下消費金融市場？

• 2018年4月16日 ZhangHongYuan來源：一本財經(jīng) 1042 66
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  2018-2023年中國金融機具配套軟件市場深度全景調研及“十三五”發(fā)展前景預測報告

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2017年，是消費金融的“黃金一年”。

2017年，是消費金融的“黃金一年”。

年底監(jiān)管之后，行業(yè)哀鴻片野——也因此，被行業(yè)戲稱為“最短暫的黃金時代”。

盡管時代短暫，但消費金融卻極大開墾了中國底層的用戶和貧瘠的征信。

在土壤逐漸成熟之后，扮演著“收割者”身份的銀行系，開始強勢進入。

今年開始，大部分銀行都增加了信用卡的發(fā)卡量，一些銀行甚至“激增兩倍”，下發(fā)軍令狀，去開疆拓土。

扮演收割者的銀行，能否順利切下消金市場?誰又是他們最后懼怕的對手?

01 發(fā)卡浪潮

“年后到現(xiàn)在，整個信用卡中心快忙得團團轉了。”某銀行北京分行的信用卡負責人董鳳青稱，他已經(jīng)連著幾個周末沒有休息了。

年后，分行下了“軍令狀”，年底前必須新增20萬張信用卡。

而去年，他們部門根本沒有任務量。

今年開始，大部分銀行開始打起了“信用卡戰(zhàn)役”，發(fā)卡量激增。

多家銀行反應，他們今年的信用卡發(fā)卡量，有些甚至激增兩倍。

“擴張激進，信用卡中心都在招人。”董鳳青稱。

而有趣的是，這次的“信用卡戰(zhàn)役”，完全改變了原來的打法。

“以前我們發(fā)信用卡，都是人海戰(zhàn)術。鋪攤點、掃樓等方式?！倍P青稱，而今年，他們幾乎全換成了“線上流量合作”。

在銀行中，走在最前面的，無疑是浦發(fā)銀行。

“浦發(fā)銀行絕對是一條鯰魚?！倍P青稱，在2017年，浦發(fā)銀行在信用卡領域發(fā)力迅猛，業(yè)績驚人。

在浦發(fā)銀行2017年上半年的年報中，其信用卡業(yè)務總收入218.65億元，同比增長94.05%。

“全年的業(yè)績可能非常驚人。這讓其他銀行非常震撼?！倍P青稱，他們曾內部將浦發(fā)銀行作為案例，深度拆解過。

他們總結出來，浦發(fā)銀行成功的原因，是全力發(fā)力線上，基本將線下進件停掉了。

浦發(fā)銀行的示范效應下，銀行也開始頻頻和大的流量平臺合作，發(fā)“聯(lián)名卡”。

京東、淘寶、騰訊等流量大咖，都成為銀行聯(lián)名卡合作的首選。

譬如，招商銀行與京東合作推出了小白信用聯(lián)名卡;與騰訊推出了QQ會員招行聯(lián)名卡，中信與淘寶合作推出了中信銀行淘寶聯(lián)名卡等。

除了“聯(lián)名卡”這種方式，有些銀行的合作更簡單直接。

“最近我集中在談一批高端的貸款超市。”董鳳青稱，他們部門3個負責流量的業(yè)務員，每天的工作，就是到處去找流量渠道談合作。

“一個好的流量平臺，都有好幾家銀行盯著，爭搶最好的流量位置。”董鳳青稱，現(xiàn)在面對“流量方爸爸”，銀行也是弱勢群體。

而和“流量爸爸”的合作，銀行和其他“現(xiàn)金貸”一樣，都是按照用戶的注冊量來結算金額。

目前，銀行愿意為一個注冊用戶支付的價格是20元左右，當然，注冊后通過審核，下發(fā)信用卡的用戶，大概占比是十分之一。

因此，銀行獲取一個信用卡用戶的成本，是200元左右。

“即便如此，也比線下發(fā)卡的方式，成本節(jié)省一半左右。”董鳳青稱，以前線下人員的工資、提成等成本，加起來得300-400元。

可見，此時銀行的打法，已基本和金融科技公司無異——純線上的流量獲客。

今年，大部分銀行野心勃勃，全力殺入了消費金融。

02 被動選擇

銀行為何集體發(fā)力信用卡?且勢頭如此迅猛?

2018年，整個金融圈的關鍵詞，就是“監(jiān)管”。

銀行同樣如此。

在以前，銀行的業(yè)務無非就是兩大部分：零售業(yè)務和對公業(yè)務。

“零售業(yè)務現(xiàn)狀非常不好，退路全無。”四大行之一的銀行消金負責人陳霞稱。

首先，零售業(yè)務中的重頭戲，房貸遭遇重創(chuàng)。

按揭貸款，受到房市寒流的影響，很不活躍。

“3·17政策”出臺截至到3月，北京新建商品房住宅成交23388套，成交量同比下調48.7%，刷新了歷史最低紀錄。

而曾經(jīng)風生水起的房抵貸，也受到監(jiān)管壓制。

“這是因為房抵貸的資金用途不合規(guī)。其實，很多房抵貸的錢，都再次流入房市、股市，沒有進入實業(yè)，而進入了投機市場?！标愊挤Q。

其次，對公貸款也非常不景氣。

“以前銀行喜歡給國企或者大民企放款，但國家強調去產(chǎn)能、去庫存，目前，這些企業(yè)的貸款都要收緊?！标愊挤Q。

另一方面，現(xiàn)在整體的經(jīng)濟形勢不好，企業(yè)的投資和擴大再生產(chǎn)的需求，也不旺盛。

零售遇冷，對公收緊，銀行整體的投資渠道處在“堵塞”之中，陷入“資產(chǎn)荒”。

所以，尋找轉型突圍之路，是銀行的一個被動選擇。

03 主動出擊

盡管有被動的成分，但挑中消費金融領域，卻是銀行的主動出擊。

2017年，現(xiàn)金貸乃至整個消費金融市場急速爆發(fā)，卻又在年底受到了監(jiān)管，急速退潮，行業(yè)將其稱為“消費金融短暫黃金一年”。

這短暫的一年，在中國金融史上，卻成為不可磨滅的一年。

這對傳統(tǒng)金融的撼動和影響，都不容忽視。

“我們很難想象，一家現(xiàn)金貸的創(chuàng)業(yè)公司，也能月利潤過億?！倍P青稱，而且現(xiàn)金貸撿的，都是銀行完全看不上的客群。

除了經(jīng)濟效益上的示范，這一年，在消費金融的培育下，中國征信和數(shù)據(jù)環(huán)境，“土壤都肥沃了很多”。

很多傳統(tǒng)金融機構完全不會觸及的“白戶”，被開發(fā)出來。

這些用戶的數(shù)據(jù)不僅豐富了不少，也有了借貸記錄。

而智能風控和數(shù)據(jù)化風控，這些新的技術，在實踐一年后，終于得到了傳統(tǒng)金融機構的“青睞”。

“學歷、車房、運營商等這些數(shù)據(jù)，可以運用到借貸中，是強相關數(shù)據(jù)?！标愊家渤姓J了技術的魅力。

陳霞透露，目前他們線上線下辦卡占比，各是一半。

“未來，我們的自動審批率，會越來越高。”陳霞已預感，這種智能化、自動化的進程，已勢不可擋。

盡管現(xiàn)金貸的用戶和銀行用戶，重疊度并不高，但對于這片已漸漸成熟的市場，銀行開始有了極大興趣。

“現(xiàn)金貸用戶還可以分層，這其中的頭部用戶，是可以挖掘的?！标愊挤Q。

“銀行經(jīng)常扮演一個收割者的角色。”大部分銀行的從業(yè)者，盡管承認了去年消費金融的戰(zhàn)績，但是，這片目前被監(jiān)管限制的市場，“終將是我們的。”

這個故事，我們并不陌生了。

小的創(chuàng)業(yè)公司，披荊斬棘，在前方殺出一條血路，如果果實成熟，就會被傳統(tǒng)金融機構收割。

接著，小公司只能再去其他領域開疆拓土。

校園貸就是一個先例。

消費金融領域同樣如此，監(jiān)管之后哀鴻遍野，銀行進場收割了。

04 未來之路

銀行的強勢進場，確實讓互聯(lián)網(wǎng)金融圈頗為擔憂。

“銀行就是降維攻擊，一旦進入市場，整個行業(yè)格局就會逆轉?！蹦诚M金融的業(yè)務負責人趙鶴對此，極為擔憂。

銀行的收割，最大的武器是什么?

就是低利率，這就是其他任何創(chuàng)業(yè)公司，無法比擬的。

資源，搶不過;信用背書，誰也比不過銀行;給用戶貸款的利息，還更低。

在某頭部貸款超市上，差別就極為明顯。

“90%的用戶，會先選擇銀行的信用卡，因為利息低。如果審批通不過，再考慮其他金融公司的貸款產(chǎn)品。”貸款超市的市場負責人統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示。

“現(xiàn)在唯一可以比拼的，就是產(chǎn)品體驗。”趙鶴稱，比如，在審核和放款上，速度更快，可以做到分鐘級放款。

相對銀行信用卡，審核需要一兩天，還有一個將卡寄過來的周期，整個流程相對繁瑣。

“這個時間差，現(xiàn)在是互聯(lián)網(wǎng)公司唯一的優(yōu)勢?！壁w鶴無奈地感慨。

互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)公司，在銀行眼中，確實不足為懼。

他們現(xiàn)在唯一覺得，可能是“勁敵”的，就是巨頭。

“因為他們也可以拿到低成本的資金，比如通過ABS、金融機構貸款等方式?！标愊挤Q，此時，銀行的大殺器，就毫無所用。

可怕的是，沉睡的大象蘇醒——銀行正在放低身段，開墾市場。

銀行不僅開始用信用卡切進消費金融，也開始深入場景，試圖吞下場景分期的市場。

比如，在1月份，建行就推出了不動產(chǎn)財富管理業(yè)務。

“從購到租，建行在住房業(yè)務下了一盤迭代大棋?！泵襟w報道稱。

“對這些大類資產(chǎn)，銀行現(xiàn)在也很有興趣?！标愊挤Q，他們也會在今年進入布局。

另一方面，在信用卡之后，銀行還有更大的野心。

銀行圈的人，其實都知道，信用卡業(yè)務線，本身是很難賺錢的。

而這次銀行系大舉進入信用卡領域，是下“未來兩步棋”。

“發(fā)信用卡一個很重要的目的，是為了收集數(shù)據(jù)。”陳霞稱，如今銀行的數(shù)據(jù)意識，已開始漸漸蘇醒。

在之后，銀行會在數(shù)據(jù)基礎上，充分了解客戶，給其提供貸款等其他金融產(chǎn)品，再來賺錢。

傳統(tǒng)金融開始正式進入消費金融。

這其中，有被迫的轉型，也有主動的選擇。

未來一年的消金市場，將戰(zhàn)火紛飛，激戰(zhàn)不斷。

傳統(tǒng)金融強勢入局，巨頭林立，創(chuàng)業(yè)公司又將面臨如何的命運?

(應受訪者的要求，文中部分人名為化名)

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