我國(guó)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室行業(yè)現(xiàn)狀分析 2020獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室行業(yè)發(fā)展前景及市場(chǎng)需求分析

• 2020年5月21日 WuYaNan來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 715 42
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獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室，又稱第三方醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室或醫(yī)學(xué)獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室，是指在衛(wèi)生行政部門許可下，具有獨(dú)立法人資格的專業(yè)從事醫(yī)學(xué)檢測(cè)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)。它與醫(yī)院建立業(yè)務(wù)合作，集中收集并檢測(cè)合作醫(yī)院采集的標(biāo)本;檢驗(yàn)后將檢驗(yàn)結(jié)果送至醫(yī)院，應(yīng)用于臨床。

醫(yī)學(xué)獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室存在的意義是什么？獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室，又稱第三方醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室或醫(yī)學(xué)獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室，是指在衛(wèi)生行政部門許可下，具有獨(dú)立法人資格的專業(yè)從事醫(yī)學(xué)檢測(cè)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)。它與醫(yī)院建立業(yè)務(wù)合作，集中收集并檢測(cè)合作醫(yī)院采集的標(biāo)本;檢驗(yàn)后將檢驗(yàn)結(jié)果送至醫(yī)院，應(yīng)用于臨床。"獨(dú)立"是界定醫(yī)學(xué)獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室的關(guān)鍵。在法律上是獨(dú)立的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，有資格進(jìn)行獨(dú)立經(jīng)濟(jì)核算并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任，在管理體制上獨(dú)立于醫(yī)療機(jī)構(gòu)，能立場(chǎng)公正地提供第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)的醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心。

醫(yī)學(xué)獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室一般要通過比較嚴(yán)格的質(zhì)量體系認(rèn)證，如IS017025國(guó)家實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可和IS09001:2000國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證。目前，我國(guó)已經(jīng)也有多家醫(yī)學(xué)獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室，但對(duì)于發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)，仍尚屬于發(fā)展階段。

中國(guó)醫(yī)學(xué)獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室發(fā)展情況

醫(yī)學(xué)獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室的出現(xiàn)可以追溯到上世紀(jì)60年代，當(dāng)時(shí)美國(guó)出現(xiàn)了一些小型的醫(yī)學(xué)獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室，為醫(yī)院提供醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)服務(wù)，但并未 形成規(guī)模。直到90年代中期，隨著計(jì)算機(jī)以及生物技術(shù)的發(fā)展，現(xiàn)代臨床實(shí)驗(yàn)室設(shè)備越來(lái)越自動(dòng)化，不但可以同時(shí)檢測(cè)多份樣品，而且 所需樣品量和耗材越來(lái)越少，一份血樣可以做的檢測(cè)項(xiàng)目越來(lái)越多，為醫(yī)學(xué)獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室的發(fā)展奠定了良好的技術(shù)基礎(chǔ)。

此后，美國(guó)的醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)服務(wù)行業(yè)逐步發(fā)展成熟，形成了幾個(gè)大型的醫(yī)學(xué)獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室，其中最有名的是QUEST，已經(jīng)發(fā)展成為全球最大 的跨國(guó)公司，僅在全美就設(shè)有30家中心實(shí)驗(yàn)室，155家快速反應(yīng)實(shí)驗(yàn)室，1925個(gè)病人服務(wù)中心，提供2500多個(gè)實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)項(xiàng) 目及組合，20 03年總收入達(dá)47億美元，全年完成1.3億項(xiàng)檢測(cè)。統(tǒng)計(jì)數(shù)字表明:200 3年美國(guó)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)業(yè)務(wù)市場(chǎng)容量為370億美元，而醫(yī)學(xué)獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室占了近1/3的份額。獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室實(shí)現(xiàn)檢驗(yàn)樣品的集中檢測(cè)，不但可以大大節(jié)省費(fèi)用，更重要的是可以提高檢測(cè)效率和質(zhì)量，降低錯(cuò)誤發(fā)生率，是 當(dāng)前美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家的發(fā)展方向。

根據(jù)中研普華研究院《2020-2025年中國(guó)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室行業(yè)市場(chǎng)前瞻與未來(lái)投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》顯示：

我國(guó)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室行業(yè)現(xiàn)狀分析

我國(guó)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室的萌芽和快速發(fā)展正值先后兩次醫(yī)改。 我國(guó)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室行業(yè)跳躍式發(fā)展(用 20 年時(shí)間走完了美國(guó) 60 多年的歷程)得益于新形勢(shì)下我國(guó)醫(yī)改紅利的釋放和 21 世紀(jì)的檢驗(yàn)技術(shù)的高速革新，化學(xué)發(fā)光和精準(zhǔn)醫(yī)療等新技術(shù)的不斷涌現(xiàn)引爆行業(yè)擴(kuò)容。2010年我國(guó)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室市場(chǎng)規(guī)模僅為12億，而2016年這一數(shù)字達(dá)到96億，年復(fù)合增長(zhǎng)率42%?？偟膩?lái)看，我國(guó)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室起步較晚，但發(fā)展迅速。

國(guó)內(nèi)行業(yè)集中度相對(duì)較低，同時(shí)也意味著國(guó)內(nèi)企業(yè)未來(lái)有更多的發(fā)展機(jī)遇。相較于國(guó)外企業(yè)，國(guó)內(nèi)體外診斷公司雖然在國(guó)內(nèi)大的三級(jí)二級(jí)醫(yī)院國(guó)內(nèi)企業(yè)有較大的劣勢(shì)，但在一些低端市場(chǎng)已經(jīng)在逐步完成進(jìn)口替代。2016年我國(guó)體外診斷試劑行業(yè)中免疫診斷占35%、生化診斷占20%、血液學(xué)與流式細(xì)胞儀占6%、分子診斷9%、其他30%。

目前我國(guó)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室行業(yè)屬于寡頭壟斷格局，前四大連鎖企業(yè)廣州金域、杭州艾迪康、迪安診斷和高新達(dá)安的市場(chǎng)份額超過70%。但是從長(zhǎng)期來(lái)看，連鎖企業(yè)具有規(guī)?；少?gòu)、標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)管理降低生產(chǎn)成本的能力;另外連鎖制的服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)布局也將獲取品牌效應(yīng)，提升客戶的黏性。而單體實(shí)驗(yàn)室由于服務(wù)半徑有限(400公里以內(nèi))，客戶資源將漸趨飽和，并且可能在未來(lái)檢查價(jià)格的繼續(xù)下調(diào)中出現(xiàn)虧損而退出市場(chǎng)，連鎖企業(yè)有望強(qiáng)者恒強(qiáng)。盡管獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室近幾年在國(guó)內(nèi)發(fā)展非常迅速，但是由于基數(shù)比較小，當(dāng)前我國(guó)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室，占整個(gè)臨床檢驗(yàn)規(guī)模不到3%，相比成熟國(guó)家的30%有很大差距，與中國(guó)醫(yī)療大國(guó)的形象不相符，獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室在中國(guó)發(fā)展空間巨大。

中國(guó)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室分布競(jìng)爭(zhēng)格局

目前國(guó)內(nèi)已有上百家的獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室，主要集中在沿海發(fā)達(dá)地區(qū)。主要競(jìng)爭(zhēng)包括廣州金域，杭州艾迪康，迪安診斷，達(dá)安基因。金域的總部在廣州，前者在全國(guó)的市場(chǎng)占有率超過20%，擴(kuò)張步伐極快，全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)驗(yàn)室的數(shù)量在21家左右。艾迪康和迪安的總部均在杭州，市場(chǎng)占有率均為15%左右，前者的規(guī)模和擴(kuò)張步伐大于后者。

圖表：我國(guó)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室市場(chǎng)份額分布

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開數(shù)據(jù)

獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室需求結(jié)構(gòu)分析

獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室又稱第三方檢驗(yàn)，是獨(dú)立于醫(yī)療機(jī)構(gòu)之外獨(dú)立提供醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)服務(wù)的公司，產(chǎn)生于醫(yī)療服務(wù)的專業(yè)化分工化--醫(yī)院專注于診療服務(wù)，而獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室將原本屬于醫(yī)院檢驗(yàn)科、病理科的診斷業(yè)務(wù)外包集中檢驗(yàn)，具有顯著的規(guī)模效應(yīng)。

獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室規(guī)模效應(yīng)主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面：一是診斷儀器試劑集中采購(gòu)帶來(lái)的成本節(jié)約;二是檢驗(yàn)規(guī)模效應(yīng)，大量樣本集中檢驗(yàn)減少了單次檢驗(yàn)的固定成本，包括儀器、實(shí)驗(yàn)室人員成本，同時(shí)也減少了試劑的浪費(fèi)。

第三方檢測(cè)市場(chǎng)主要分為四大類，工業(yè)、生命科學(xué)食品和環(huán)境、消費(fèi)品及商品的監(jiān)測(cè)，其中工業(yè)占比最好達(dá)58%。

一級(jí)醫(yī)院檢驗(yàn)外包需求

2016年全國(guó)范圍內(nèi)二級(jí)醫(yī)院數(shù)量達(dá)到9282家，較2015年增長(zhǎng)5.97%;年度診療2.2億人次，同比增長(zhǎng)4.76%。一級(jí)醫(yī)院是直接為社區(qū)提供醫(yī)療、預(yù)防、康復(fù)、保健綜合服務(wù)的基層醫(yī)院，是初級(jí)衛(wèi)生保健機(jī)構(gòu)。其主要功能是直接對(duì)人群提供一級(jí)預(yù)防，在社區(qū)管理多發(fā)病常見病現(xiàn)癥病人并對(duì)疑難重癥做好正確轉(zhuǎn)診，協(xié)助高層次醫(yī)院搞好中間或院后服務(wù)，合理分流病人，一級(jí)醫(yī)院普遍存在著檢驗(yàn)設(shè)備簡(jiǎn)陋、閑置、檢測(cè)結(jié)果誤差大等現(xiàn)象，在分級(jí)診療的推動(dòng)下，它們外包檢驗(yàn)科的動(dòng)力強(qiáng)，是獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室企業(yè)當(dāng)下的目標(biāo)市場(chǎng)。

獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室市場(chǎng)前景如何？

目前，國(guó)內(nèi)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室仍處于起步階段，占據(jù)醫(yī)學(xué)診斷服務(wù)市場(chǎng)的份額僅在1%左右。而且規(guī)模最大的獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室，也只能開展1,000 多項(xiàng)診斷項(xiàng)目，各地區(qū)發(fā)展也很不平衡，相比成熟市場(chǎng)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室的業(yè)務(wù)種類和地域覆蓋，我國(guó)第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)還有較大的增長(zhǎng)空間。未來(lái)中國(guó)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室發(fā)展前景如何?請(qǐng)關(guān)注中研普華研究院《2020-2025年中國(guó)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室行業(yè)市場(chǎng)前瞻與未來(lái)投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》

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  2020-2025年中國(guó)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室行業(yè)市場(chǎng)前瞻與未來(lái)投資戰(zhàn)略分析報(bào)告

  獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室未來(lái)的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究...

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